Uso de dados e melhores práticas do XM Directory

Sobre o uso de dados e melhores práticas do XM Directory

Esta página tem as melhores práticas sobre como gerenciar dados no XM Directory. Garantir que a coleta de dados seja consistente em toda a sua licença do Qualtrics facilitará o gerenciamento de dados no XM Directory. Nesta página, abordaremos tópicos desde como manter seus dados de diretório organizados até como esses dados são usados na plataforma Qualtrics.

Limpar dados integrados do diretório

A Qualtrics recomenda que você remova os campos de dados integrados vazios e mescle os campos de dados integrados quando aplicável. Isso ajudará a reduzir campos de dados integrados duplicados e incentivará a padronização dos dados em toda a sua organização.

Removendo dados integrados vazios

Os campos que não são usados ativamente no diretório ou quaisquer pesquisas podem ser removidos. A opção Gerenciar diretório de dados integrados permite remover e mesclar dados integrados. Esta janela exibe o número de contatos que utilizam esse campo. Se o número de contatos for zero, esse campo não está sendo utilizado atualmente. Talvez você queira verificar com seus usuários se ninguém está planejando usar o campo no futuro.

Depois de confirmar que o campo não está em uso, você pode remover rapidamente um campo que tem valores zero marcando o campo de seleção e clicando em Excluir.

Mesclando dados integrados

A consolidação de campos permite a você combinar campos com nomes semelhantes. Isso reduz a quantidade de dados integrados em seu diretório e simplifica o design da pesquisa. Por exemplo, campos como “zip” e “CEP” podem ser mesclados usando a opção Gerenciar diretório de dados integrados. O valor registrado mais recentemente será preservado quando os campos forem consolidados e o nome do campo com mais valores será mantido.

As pesquisas devem ser atualizadas para usar a versão mais recente do campo de dados integrados. Se o campo atual não for o que está sendo usado na pesquisa, é sugerido adicionar o campo atual à pesquisa, além do campo anterior. Em seguida, esses campos podem ser combinados nos dados da pesquisa.

Utilização de dados transacionais

Os dados transacionais permitem o armazenamento de valores históricos em um campo de dados integrado, de modo que os registros históricos de cada contato sejam armazenados em sua linha do tempo do ponto de contato em vez de serem sobregravados. Esses pontos de dados ajudam você a rastrear dados de experiência para um contato ao longo do tempo. Os dados transacionais são úteis para limitar o número total de campos de dados integrados no diretório. Em vez de ter que criar um novo campo de dados integrado para cada interação, você pode armazenar todos os dados do contato em um campo de transação.

Padronização de dados integrados em todo o diretório

Fornecer aos usuários uma lista de campos de dados integrados padronizados ajudará a reduzir o número de campos de dados integrados adicionais e desnecessários adicionados ao seu diretório. Embora alguns projetos possam precisar de campos de dados incorporados muito específicos, campos como “StreetAddress” e “AccountNumber” são facilmente padronizados.

Uso de dados integrados com o XM Directory

Os dados integrados são incluídos com os contatos quando são adicionados ao seu diretório. Esta seção abordará como usar dados integrados no Qualtrics com seu diretório.

Dados integrados em sua pesquisa

Dados integrados são informações extras que você gostaria de registrar nos dados da pesquisa, além das respostas às perguntas. Você pode usar dados incorporados para incluir informações demográficas adicionais, sinalizar respostas como tendo atendido a determinadas condições e marcar respostas com informações da pesquisa, como o URL usado para acessar a pesquisa.

Os valores para seus campos de dados integrados podem ser campos integrados fornecidos pela Qualtrics ou valores definidos no fluxo da pesquisa. Se você tiver atributos de dados integrados salvos com um contato no XM Directory, poderá inserir dinamicamente esses valores na resposta da pesquisa.

Os campos de dados integrados têm um Tipo de variável, definido nas opções de dados incorporados, que determina o formato em que os dados são salvos e como você pode usar o campo no Qualtrics. Por exemplo, salve um campo como tipo de texto para realizar análises de texto ou um tipo de número para realizar análises estatísticas. Visite a página vinculada para obter mais informações sobre cada tipo de dados.

Salvando dados da sua pesquisa no diretório

Você pode usar a tarefa Diretório XM em Fluxos de trabalho para carregar dados no XM Directory depois que um entrevistado concluir uma pesquisa. Esta é uma ótima opção para pesquisas de admissão que adicionam ou atualizam contatos em seu diretório. Ao atualizar e adicionar contatos dessa forma, certifique-se de ter regras de deduplicação automáticas configuradas para que você não crie contatos duplicados.

Para utilizar a tarefa do XM Directory, você precisará criar uma lista de destinatários para capturar os contatos criados ou atualizados com essa tarefa. As listas são ferramentas organizacionais para contatos em seu diretório e, se os dados integrados de um contato forem atualizados em uma lista, eles serão atualizados em todas as listas às quais o contato pertence, bem como o contato no diretório.

Depois de criar uma tarefa do XM Directory, você pode copiar os fluxos de trabalho para não precisar configurá-la novamente. Você pode inserir a página Workflows a partir do seu menu de navegação no canto superior esquerdo para ver todos os workflows que você criou. Uma vez aqui, você pode copiar um workflow existente e, em seguida, editá-lo para efetuar as modificações necessárias.

Você também pode usar a tarefa de carregamento de dados de conta B2B no XM Directory para importar dados de contato de uma fonte de dados externa. Mais informações sobre a importação de dados externos para o Qualtrics podem ser encontradas na página Usando tarefas de fluxos de trabalho para criar fluxos de trabalho ETL.

Dados integrados do Salesforce

A Qualtrics fornece várias soluções prontas para uso para integrar seus dados de pesquisa com o Salesforce. Por exemplo, a tarefa de extração de dados do Salesforce permite que você obtenha dados do Salesforce e, em seguida, importe-os para o XM Directory usando a tarefa de carregamento de dados de conta B2B descrita anteriormente para o XM Directory.

Além de atualizar o XM Directory com dados do Salesforce, você também pode distribuir uma pesquisa com base em um evento do Salesforce e enviar dados de resposta de pesquisa para o Salesforce. Consulte nossa página na tarefa Salesforce para obter mais informações.

Melhores práticas para automações de diretório

A utilização de uma automação de importação de contato emparelhada com uma automação de distribuição remove grande parte do trabalho manual necessário atualmente para carregar uma lista de contatos e enviar uma pesquisa. Com as automações, você simplesmente precisa colocar o arquivo da lista de contatos no local especificado e a Qualtrics vai retirar o arquivo, importá-lo como uma lista de contatos e distribuir a pesquisa para esses novos contatos.

As automações de importação de contato exigem a utilização de um serviço de arquivo externo, seja o Google Drive, um SFTP hospedado pela Qualtrics ou um SFTP hospedado por sua equipe. Depois de configurado, entre em contato com automações de importação vinculadas a automações de distribuição para utilizar dados transacionais.

Para mais informações, consulte Melhores práticas de automações.

Dados transacionais

Os dados transacionais são semelhantes aos dados integrados. Ele pode ser inserido nos resultados da pesquisa e usado para filtragem, lógica de exibição, quebras e qualquer outra função atualmente disponível com dados incorporados. No entanto, os dados transacionais permitem que você registre vários valores para o mesmo campo sem sobregravar valores históricos. Os dados transacionais também são excluídos dos dados integrados do seu diretório, o que significa que o gerenciamento dos dados integrados do seu diretório pode ser simplificado migrando alguns campos para dados transacionais.

Observe que você pode carregar dados transacionais manualmente usando a guia Transações no Diretório XM. Ao criar grupos de transações, você pode registrar dados de interação sobre eventos associados aos seus contatos, representando uma interação específica em um determinado momento.

Você também pode salvar dados de resposta de pesquisa como uma transação para seus contatos utilizando uma tarefa do XM Directory.

Melhores práticas de relatórios de distribuição

Funil do respondente

O funil do respondente é o recurso mais recente para relatórios de distribuição. Ele permite gerar relatórios sobre distribuições de todos os seus projetos de pesquisa em um só lugar e começa a coletar dados de distribuição a partir do momento em que são ativados nas configurações do seu diretório.

Assim que o funil do entrevistado for ativado em sua conta, um Administrador da marca precisará ativar o recurso para todos os usuários que devem ter acesso ao funil. Eles também precisarão ativar o painel de funil do respondente nas configurações do diretório para começar a coletar dados de distribuição. Os dados só serão registrados para distribuições enviadas após a ativação do funil.

O funil do respondente permite gerar relatórios sobre dados transacionais e distribuições automatizadas. Você precisará adicionar campos de dados incorporados e transacionais à configuração do funil do entrevistado antes de gerar relatórios sobre eles nos seus painéis de funil do entrevistado.

Depois de ativar e configurar seus campos de dados, qualquer pessoa com acesso ao funil do entrevistado pode criar painéis de funil de respondentes para obter insights de toda a marca sobre distribuições. Os painéis de funil de entrevistados podem ser filtrados para dados operacionais, como intervalo de datas, instância de pesquisa ou grupo de clientes, ou para dados de experiência, como grupos NPS, para obter insights mais detalhados.

Relatórios de distribuição (obsoleto)

Os relatórios de distribuição permitem que você mapeie fontes de distribuição diretamente para painéis de dados de resposta de pesquisa. Observe que este é um recurso legado, e recomendamos que você use o funil de respondentes.

Melhores práticas de segmentos

O recurso Segmentos permite a divisão de contatos de acordo com dados demográficos, prioridades, interesses comuns e outros critérios. Esses segmentos são definidos automaticamente com base nos critérios que você define e são frequentemente usados em vez de criar vários diretórios para permitir que diferentes grupos segmentem seus contatos do diretório maior, respeitando as regras de deduplicação e frequência de contato.

Recomendamos que você baseie seus segmentos em dados demográficos ou comportamentais comuns que você pode salvar como dados integrados de contato. Uma lista possível de campos inclui: Idade, Sexo, Ocupação, Salário, última pesquisa realizada, última vez que visitaram sua loja, País, Idioma e grupo NPS.

Perguntas frequentes