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Evento de segmentos de ID de experiência

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Sobre eventos de segmentos de ID da experiência

À medida que os contatos são adicionados ou removidos de seus segmentos, você pode definir tarefas diferentes automaticamente, como enviar notificações (como e-mails ou mensagens no Slack), criar tíquetes (no Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito mais. Você também pode definir workflows quando um contato entra ou sai de um segmento.

Exemplo: enviar uma mensagem de boas-vindas com um convite de pesquisa sempre que um cliente se tornar membro de um segmento de alto valor.
Exemplo: notificar sua equipe de escalonamento do cliente sobre o Slack ou e-mail sempre que um contato for adicionado a um segmento preenchido com clientes em risco de sair da empresa.

Criar um segmento

Antes de configurar workflows com base em segmentos, você precisa criar um segmento. Consulte Segmentos do XM Directory para obter etapas detalhadas.

Exemplo: Pense cuidadosamente no que deseja usar seus segmentos e nas informações disponíveis para você. Por exemplo, você poderia criar um segmento chamado “Clientes em risco” que procura clientes que tiveram 5 chamadas de suporte nos últimos 30 dias. Você pode utilizar dados transacionais para identificar o número de chamadas de suporte.

Um segmento cujas condições dizem que todos os seguintes devem ser verdadeiros para que um contato seja adicionado a ele: informações de transação chamadas de suporte nomeadas devem ser maiores ou iguais a 5 e a data da transação deve ser nos últimos 30 dias

Quando um novo contato é adicionado a esse segmento “Clientes em risco”, você pode criar tarefas para sua equipe. Por exemplo, crie um ticket Zendesk solicitando que sua equipe ligue para o cliente como parte de uma campanha de recuperação.

Etapa 1: Criar um evento de segmentos de ID de experiência

  1. Ir para Página Fluxos de Trabalho independentes.
    navegando para a página de fluxos de trabalho independente e criando um fluxo de trabalho baseado em evento
  2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
  3. Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
  4. Procure e selecione Segmentos de ID da experiência.
    A experiência é digitada na barra de pesquisa e a opção Segmentos de ID da experiência é destacada
  5. Selecione o evento de associação Segmentos.
    Uma nova tela com apenas uma opção listada nela
  6. Clique em Seguinte.
  7. Selecione o diretório que você deseja monitorar para modificações.
    Nova janela onde se diz Qual diretório você gostaria de monitorar para modificações? Qual segmento você gostaria de monitorar para alterações?
  8. Selecione o segmento que você deseja monitorar para modificações.
  9. Clique em Seguinte.
  10. Escolha que tipo de alteração de associação você gostaria de acionar o evento. Você pode selecionar entre os seguintes:
    Janela pergunta O que você quer procurar?

  11. Clique em Concluir.

Etapa 2: Adicionar uma tarefa Obter detalhes de contato do diretório XM

Agora você adicionará uma tarefa ao seu fluxo de trabalho chamada “Obter detalhes de contato do XM Directory”. Esta etapa é tecnicamente opcional, mas pode ser extremamente importante se você quiser efetuar uma das seguintes ações ou ambas:

  • Adicionar condições ao seu fluxo de trabalho
    Exemplo: você só quer que este workflow seja acionado se um contato tiver um número de telefone preenchido, uma vez que você está enviando uma mensagem de texto para novos membros.
  • Adicionar texto transportado à próxima tarefa do fluxo de trabalho
    Exemplo: você está enviando uma mensagem para os contatos de seu segmento e, para recebê-los, endereça-os pelo nome. (Ou inclua outras informações específicas do contato.)
Qdica: a tarefa “Obter detalhes de contato do XM Directory” é útil quando você tem um ID de contato, mas não tem informações de contato, pois encontrará as informações associadas a esse ID. Neste momento, o único uso desta tarefa é com o “evento Segmentos de ID de experiência”.
  1. No evento de associação de segmentos, clique no sinal de mais ( + ).
    Abaixo de um evento de associação de segmento, o sinal de mais é clicado e as opções mostradas são tarefa e condições
  2. Selecione Tarefa.
  3. Procure e selecione Obter detalhes de contato do XM Directory.
    Obter XM é digitado na pesquisa e Obter detalhes de contato do XM Directory está selecionado
  4. O diretório e o ID de contato já devem estar preenchidos, pois você criou um evento de associação de segmento.
    Selecione um diretório abaixo para determinar o escopo para as próximas etapas. Os usuários têm a opção de alterar a partir do diretório (padrão) pré-selecionado. Selecione um ID de contato abaixo. Isso permite que o sistema localize os dados integrados necessários que estão alinhados com o acionador de eventos
  5. Clique em Seguinte.
  6. A Qualtrics disponibilizará automaticamente uma lista de campos de contato. Você pode editar esta lista conforme necessário.
    Adicionando campos do diretório XM
  7. Para adicionar outro campo, clique em Adicionar outro campo de dados incorporado e, em seguida, use o menu suspenso para selecionar a partir de campos de diretório preexistentes.
  8. Para remover um campo, clique no sinal negativo ( – ).
  9. Clique em Salvar.

Etapa 3: Adicionar condições ao fluxo de trabalho

Esta etapa é opcional, mas pode ajudar você a restringir os cenários nos quais seu workflow começa.

Exemplo: você só quer que um workflow seja iniciado se um contato específico sair do segmento.
Qdica: Se precisar de ajuda para encontrar os IDs descritos aqui, consulte a página de suporte Localizando IDs da Qualtrics.
  1. Na tarefa Obter detalhes de contato do XM Directory, clique no sinal de mais ( + ).
    Abaixo de um evento de associação de segmento, o sinal de mais é clicado e as opções mostradas são tarefa e condições
  2. Selecione Condições.
  3. Clique em +Condição.
    Sob o evento de associação de segmento e os detalhes de contato do diretório de obtenção xm, diz que qualquer um dos seguintes são verdadeiros e, em seguida, tem um botão de condição e grupo de condições
  4. Passe o mouse sobre Dados do evento.
    Clique no menu suspenso Selecionar, passe o mouse para ver os valores
  5. Selecione a partir da seguinte lista de opções a partir das quais você pode criar condições:
    • ID de contato: ID gerado por Qualtrics que identifica o contato individual.
    • ID do diretório: ID gerado pela Qualtrics que identifica o diretório. Também conhecido como ID de pool.
    • ID de segmento: ID gerado pela Qualtrics que identifica o segmento.
  6. Selecione o operador (por exemplo, igual a, é maior que, está vazio, contém, etc.)
    A condição na foto diz que o ID do contato é igual a um. ID

    Qdica: Se você estiver baseando seu valor em uma ID, provavelmente usará apenas as opções Igual e Não igual.
  7. Insira o valor que você deseja corresponder.
Qdica: As IDs da Qualtrics diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Para obter maiores informações sobre condições de fluxo de trabalho, consulte Criando condições.

Etapa 4: Concluir o workflow

Agora é hora de decidir o que você quer que aconteça quando a associação de um segmento mudar. Você está enviando um e-mail? Criando um tíquete? Alguém mais? Navegue no site de suporte para saber mais sobre as diferentes tarefas disponíveis para seu fluxo de trabalho.

Certifique-se de adicionar sua tarefa após a tarefa Obter detalhes de contato do XM Directory e depois das condições, se tiver.

Qdica: Quando terminar de criar seu fluxo de trabalho e estiver pronto para o início, verifique se ele está ativado.

O comutador azul está ativado, o texto diz que desativa o workflow

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.