Adição, importação e exportação de usuários (CX)

Sobre Adição, Importação, & Exportação de Usuários (CX)

Na seção Usuários da guia Administrador de usuários, você pode carregar usuários em massa usando um arquivo ou digitando manualmente suas informações em um formulário. Você também pode exportar uma lista de usuários para uso em outro painel ou para uso em registros externos que você pode manter.

Ao adicionar ou carregar usuários, você deve incluir os seguintes campos: e-mail, nome e sobrenome.

Adicionar usuários manualmente

Você pode adicionar usuários digitando ou colando as informações deles nos campos.

1. Vá para a seção Usuários na guia Administrador de usuários.
   
2. Clique em Adicionar usuários.
3. Selecione Adicionar usuários manualmente.
4. Preencha os campos. Você deve fornecer pelo menos um e-mail, nome, sobrenome e identificador exclusivo.
   
5. Clique em Adicionar metadados para adicionar metadados ao seu usuário.
   Qdica: Os metadados servem como qualquer informação adicional que você queira incluir, além dos campos básicos fornecidos. Você pode nomear a coluna como quiser.
6. Clique em Adicionar participante.
7. Adicione mais participantes repetindo as etapas de 4 a 6.
8. Quando terminar, clique em Salvar.

Importação de um arquivo

Pode ser muito mais fácil carregar muitos usuários de uma só vez usando um arquivo criado no Excel. Isso também evita que você tenha que adicionar manualmente colunas de metadados ou digitar valores um a um.

Formatação do seu documento para importação

Quando estiver na janela de upload, clique em Modelo CSV ou Modelo TSV para baixar um arquivo de exemplo para o formato que você deve seguir.

Aqui está uma lista de requisitos que este arquivo deve atender:

• Você deve incluir FirstName, LastName, UniqueIdentifier e Email para todos os usuários.
  Qdica: Se sua organização usa SSO, você deve incluir uma coluna Nome de usuário! A coluna Nome do usuário precisa ser preenchida com os valores do seu Active Directory que você nos está transferindo para o atributo username. O #brandID será anexado ao nome de usuário automaticamente ao carregar o arquivo.
  Qdica: se a importação falhar, você poderá receber a mensagem “Ignorou X usuários devido à falta de um campo obrigatório.”
  
  Isso provavelmente aconteceu porque você esqueceu de adicionar um endereço de e-mail, nome ou sobrenome para um ou mais dos usuários que você estava importando.
• O arquivo deve ser salvo como CSV ou TSV.
  Qdica: Consulte nossa página Problemas de upload de CSV/TSV para obter ajuda na solução de problemas de upload.
• A ortografia e as maiúsculas de determinados cabeçalhos (FirstName, Email, LastName) são vitais para que essas informações sejam carregadas corretamente. Os únicos cabeçalhos de coluna que você pode modificar são as colunas Metadados, que podem ter qualquer nome de cabeçalho desejado, ter o número de colunas desejado ou ser totalmente excluídas.
• Se você estiver incluindo uma coluna Idioma, certifique-se de que o Idioma esteja em maiúsculas e que o valor de cada usuário esteja no formato do código de idioma.

Importação do arquivo

Quando seu arquivo está configurado para importação, você pode carregar usuários na guia Usuários.

1. Clique em Adicionar usuários.
   
2. Selecione Importar do arquivo.
3. Para onde ele diz Arrastar um arquivo para aqui, arraste o arquivo de uma pasta e solte-o. Ou clique em Selecionar um arquivo para selecionar seu arquivo normalmente.
   
4. Clique em Verificar se há erros. Se não houver erros, será exibido um pop-up mostrando quantos usuários serão adicionados e quantos usuários existentes serão atualizados.
   
5. Clique em Finalizar importação para carregar os usuários.
   

Exportação de usuários

Você também pode exportar uma lista de usuários para CSV ou TSV. Este arquivo contém todas as colunas de informação, incluindo FirstName, LastName, Email, UniqueID e todos os metadados.

Exportação de usuários selecionados

Depois de selecionar os usuários usando as caixas de seleção à esquerda, vá para Ações em massa e selecione Exportar usuários selecionados.

Os únicos metadados exibidos nesta exportação são os metadados para os quais pelo menos um dos usuários tem um valor. Os dados em branco são excluídos se nenhum dos usuários selecionados tiver um valor para esses metadados.

Exportando todos os usuários

Para exportar todos os usuários da sua marca, clique em Ações em massa e selecione Exportar usuários.

Removendo usuários

Você pode usar um arquivo para remover usuários do administrador em massa, ou pode optar por remover somente os usuários selecionados.

Removendo usuários selecionados

1. Selecione os usuários usando as caixas de seleção à esquerda.
2. Selecione Ações em massa e clique em Remover usuários selecionados.
   
3. Digite “remover” e selecione Remover # usuários.
   

Removendo usuários com um arquivo

Você pode usar um arquivo para remover usuários do administrador. Este arquivo só precisa conter os usuários que você gostaria de remover. Os usuários só serão removidos da guia Usuários do Administrador de usuários e permanecerão no diretório global da Qualtrics.

1. Selecione Ações em massa e clique em Remover usuários.
   
2. Clique em Baixar para baixar um arquivo de exemplo para o formato que você deve seguir.
   
   Qdica: o primeiro cabeçalho no arquivo CSV deve conter o identificador exclusivo do usuário. Não adicione outros campos. O número máximo de identificadores exclusivos permitidos no arquivo é 5000.
3. Clique em Escolher arquivo para carregar o arquivo de usuários que você deseja excluir.
4. Clique em Remover usuários.

Atualizando usuários

Você também pode utilizar um arquivo para atualizar seus usuários como um grupo. Consulte a página Atualização de valores de metadados de vários usuários para obter mais instruções.

Atualizando IDs únicos

Selecione Ações em massa e clique em Atualizar IDs exclusivos. Carregue um arquivo CSV com os usuários que você deseja atualizar. Cada linha deve ter oldUniqueID e newUniqueID. Todos os outros campos são proibidos.

Carregamento automático de usuários

Você pode carregar automaticamente usuários para seu diretório CX em uma programação regular usando fluxos de trabalho. Aqui estão alguns recursos que recomendamos verificar:

• Workflows programados
• Carregar usuários na tarefa do diretório CX
  Qdica: esta etapa também permite que você atualize automaticamente sua hierarquia.
• Atribuição de funções automática