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Metadados (CX)


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Sobre metadados (CX)

Os metadados, anteriormente conhecidos como atributos do usuário, são meios de adicionar informações adicionais aos usuários do CX Dashboards. Por exemplo, os campos padrão só incluem nome e e-mail, mas muitas vezes você desejará incluir a localização de alguém, o nome da função dele e outras informações de identificação úteis. Depois que os Metadados são definidos, essas informações podem ser usadas para decidir a quais funções os usuários são atribuídos ou quais filtros eles podem usar no dashboard.

Os metadados são criados quando você adiciona ou carrega usuários.

Atenção: somente usuários com determinadas permissões têm acesso a Administrador de usuários. Consulte Obtendo acesso ao administrador de usuários para obter mais detalhes.
Qdica: esta página se refere somente a metadados em projetos do CX Dashboard.

Eliminar e renomear campos de metadados

Sempre que os Metadados são adicionados aos usuários, esse campo fica disponível para todos. No menu Ferramentas, você pode remover campos totalmente da administração de usuários ou renomeá-los.

Qdica: Esta seção se refere a campos disponíveis para todos os usuários, não como um campo é configurado para um usuário. Consulte a seção abaixo para editar metadados de indivíduos.
  1. Navegue para seu projeto de painel de instrumentos a partir da página Projetos.
  2. Vá para a guia Administrador de usuários.
    Imagem de gerenciamento de metadados na guia de administração de usuários
  3. Certifique-se de que Usuários esteja selecionado.
  4. Clique em Ferramentas.
  5. Selecione Gerenciar metadados.
  6. Clicar em um campo (não marcar a caixa) permite que você visualize os valores possíveis do campo. Você não pode processar esses valores aqui; você deve processá-los por usuário.
    valores atuais de um campo de metadados
  7. A marcação das caixas faz com que o botão Excluir metadados seja exibido. Para excluir campos, marque a caixa próxima ao campo e clique em Excluir metadados.
    campos de metadados selecionados para eliminação

    Atenção: este campo será excluído de todos os usuários da marca. Você não poderá recuperar essas informações depois que elas forem excluídas.

Edição de valores de metadados individuais

Você pode editar os valores de metadados para usuários individuais na seção Usuários da guia Administrador de usuários.

Você pode navegar para a janela Informações do usuário, onde editará metadados de duas formas:

  1. Clique nos três pontos horizontais à direita de um usuário e selecione Gerenciar usuário.
    selecionando um usuário individual para gerenciar
  2. Clique no nome ou e-mail do usuário.

Depois que a janela é aberta, os metadados que o usuário tem são listados à direita. Aqui, você pode efetuar o seguinte:

  1. Edite os valores dos metadados clicando no campo. Por exemplo, você pode modificar a cidade de alguém de Nova York para Seattle.
    adicionando metadados para um usuário individual
  2. Clique em Adicionar metadados para adicionar outro campo de metadados ao usuário. Isso fornecerá a você uma lista de metadados existentes.
Qdica: Se um usuário precisar de vários valores em um único metadado, separe esses valores com dois pontos (::). Por exemplo, um usuário que deve ver dados de dois departamentos diferentes pode ter um valor de Vendas::Serviço. Você pode continuar adicionando valores de metadados adicionais seguindo o mesmo formato. Os valores de metadados CX têm um limite de 1.000 caracteres.
Qdica: Você não pode renomear campos nem excluí-los nesta janela. Apague o valor de um campo e deixe-o em branco para apagar o valor.

Atualização de valores de metadados de vários usuários

Você pode atualizar muitos metadados de um só vez usando o exportador.

  1. Na guia Usuários, vá para Ações em massa.
    Opção Exportar usuários
  2. Selecione Exportar usuários.
  3. Você baixará um arquivo. Edite as colunas de metadados apropriadas.
    Qdica: Este arquivo identifica os usuários existentes com a coluna Nome de usuário ou, se não existir uma coluna desse tipo, a coluna E-mail. Não altere essas informações ou você pode acabar criando um usuário.
  4. Na guia Usuários, vá para Adicionar usuários.
    Menu suspenso com a opção de importação de usuários destacada
  5. Clique em Importar do arquivo.
  6. Para onde ele diz Arrastar um arquivo para aqui, arraste o arquivo de uma pasta e solte-o. Ou clique em Selecionar um arquivo para selecionar seu arquivo normalmente.
    Botão arrastar um arquivo para cá
  7. Quando estiver pronto, clique em Verificar se há erros.
  8. Se nenhum erro for encontrado, clique em Finalizar importação para atualizar os metadados.
    botão finalizar importação
Qdica: Se você deixar os campos de metadados em branco, os valores existentes serão excluídos.
Qdica: Deseja atualizar os metadados automaticamente regularmente? Confira a tarefa Carregar usuários no diretório CX.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.