Incorporação de dashboards Qualtrics no XM Discover

Sobre a incorporação de dashboards Qualtrics no XM Discover

Usuários com acesso aos dashboards XM Discover e CX ou EX podem usar o Studio como a plataforma única de relatórios incorporando seus dashboards nos livros do Studio.

Os livros do Studio com painéis integrados da Qualtrics se comportam como livros normais do Studio com as seguintes ressalvas:

• Painéis Qualtrics incorporados não podem ser editados no Studio.
• Guias com painéis Qualtrics incorporados não podem ser exportadas.
• Os preenchimentos de tema e padrão de cor não podem ser aplicados aos painéis integrados do Qualtrics.

Qualquer dashboard de um projeto EX ou CX pode ser incorporado e visualizado corretamente no Studio. Para obter informações sobre como ativar a incorporação de painéis da Qualtrics no Studio, consulte Propriedades da conta mestre.

Widgets suportados para incorporação

Os seguintes widgets de CX são suportados para incorporação:

• Barra de detalhamento
• Tabela de detalhamento
• Tendências do detalhamento
• Áreas de enfoque
• Gráfico com indicadores
• Imagem
• Apresentação de imagens
• Motivadores Principais
• Visão de mapa
• Tabela de origem múltipla
• Gráfico de números
• Gráfico de pizza
• Tabela pivô
• Rede de registros
• Verificador de resposta
• Editor de texto formatado
• Gráfico de dispersão
• Gráfico simples
• Tabela simples
• Classificação em estrelas
• Gráfico de tendência
• Twitter
• Nuvem de palavra
• Texto tabela IQ
• Texto gráfico de bolhas IQ

Os seguintes widgets EX são suportados para incorporação:

• Mapa de calor
• Quebra demográfica
• Tabela High Low
• Resumo do engajamento
• Taxas de respostas
• Diagrama de bolhas

Você só precisará entrar com suas credenciais do Qualtrics no XM Discover na primeira vez que tentar carregar o conteúdo incorporado da Qualtrics. Depois disso, sua sessão será lembrada pelos próximos 365 dias até que você seja solicitado a sincronizar suas contas novamente.

Antes de começar

Você precisa concluir as seguintes etapas antes de incorporar dashboards da Qualtrics no XM Discover:

1. Obter permissões de dashboards: os usuários que planejam incorporar painéis do Qualtrics no XM Discover ou visualizar painéis integrados precisam dessas permissões de painéis:
   • Widgets integrados
   • Dashboards integrados
     Qdica: Para obter informações sobre essas permissões, consulte Permissões de usuário, grupo, &amp e divisão.
2. Dashboards CX: compartilhe o dashboard CX com potenciais visualizadores no XM Engage: para que um dashboard CX integrado seja exibido corretamente no XM Discover, ele deve ser compartilhado com potenciais usuários de CX com pelo menos acesso de visualização.
   Qdica: Para obter informações sobre o compartilhamento de dashboards CX, consulte Compartilhamento de projetos de dashboard.
3. Dashboards EX: adicione o visualizador como participante e conceda a ele acesso ao dashboard: para que um dashboard EX integrado seja exibido corretamente no XM Discover, o visualizador deve ser adicionado como participante do projeto e ter permissão para visualizar o dashboard.
4. Solicitar integração da API: um administrador do XM Discover precisa ativar a integração da API entre sua conta do XM Discover e a Qualtrics. Entre em contato com seu Representante de atendimento ao cliente da Qualtrics para solicitar esse recurso.
5. Habilite a incorporação de painéis da Qualtrics em sua conta do XM Discover: depois que a integração da API é configurada, você pode habilitar esse recurso nas configurações da conta no Studio. Para obter mais informações, consulte Integrações de relatório entre o XM Discover e o XM Engage.
6. Obtenha o ID de incorporação para o dashboard CX: para incorporar um dashboard Qualtrics no Studio, você só precisa do ID do dashboard. Você pode obtê-lo do URL do dashboard no Qualtrics. Para obter mais informações, consulte a seção Obtendo o ID do painel a partir de seu URL no XM Engage abaixo.

Obtendo o ID do dashboard a partir de seu URL no XM Engage

1. Entre na Qualtrics.
2. Navegue até o dashboard que deseja incorporar.
3. Copie o ID do dashboard do URL em seu browser.

O ID do dashboard é o código encontrado entre /dashboard/ e ?pageId parte do URL.

Por exemplo, no seguinte ID de dashboard de URL é 63f4f8df7053eb0008e93abc:

demo.qualtrics.com/reporting-dashboard/#/dashboard/63f4f8df7053eb0008e93abc?pageId=Page_a2566972-bf9c-48b0-8877-f40c9964c975

Incorporação de um painel do Qualtrics como uma guia em um XM Discover Book

Depois de ter o ID do dashboard da Qualtrics, você pode incorporá-lo como uma guia dentro de um livro no Studio.

1. Faça login no Studio.
2. Abra um livro no qual o painel Qualtrics deve ser incorporado.
3. Dentro do livro, clique no botão Editar livro.
   
4. Para adicionar uma nova guia, clique no ícone mais ( + ) ao lado das guias do livro.
   
5. Selecione a guia Painéis do XM Engage nas guias do livro.
   
6. Insira o ID do painel Qualtrics na caixa ID do painel incorporado do XM Engage.
   
7. Clique em OK.
8. Clique no título padrão da guia Incorporar e insira um título personalizado (opcional).
9. Clique em Salvar no canto superior direito do livro para salvar o livro.

Como o acesso aos dados funciona para dashboards Qualtrics integrados no Studio

Ter acesso a um livro que contém um painel Qualtrics integrado no Studio não é suficiente. Para proteger dados confidenciais, os visualizadores no XM Discover precisam de uma licença de usuário Qualtrics para sincronizar e herdar o acesso correto aos dados dos widgets e painéis incorporados.

Quando um usuário tenta visualizar uma guia do Studio Book que contém um painel Qualtrics, o Studio verifica se existe uma sessão de usuário ativa no Qualtrics no navegador do usuário. Se um usuário estiver autorizado, ele verá o dashboard. Se um usuário não estiver autorizado, ele será solicitado a entrar na Qualtrics.

Depois de autorizado, o usuário poderá visualizar o painel Qualtrics dentro da guia Livro do Studio. O Studio se lembrará da sessão do usuário por um mês, portanto, não precisará entrar com as credenciais Qualtrics nos próximos 30 dias.

Quando uma guia ainda não foi carregada pelo usuário, o ícone exibe o logotipo “XM”.

Quando a guia é carregada durante uma sessão atual, o ícone exibe o logotipo CX ou EX.