Gerenciamento de drivers (Studio)

Sobre o gerenciamento de drivers

Depois de criar drivers no Studio, você pode realizar uma série de ações na página Drivers, incluindo o seguinte:

• Editando configurações de driver
• Compartilhando drivers com outros usuários
• Reatribuindo drivers a outro proprietário
• Encontrar os drivers por trás de seus dados
• Copiando drivers
• Relatórios sobre drivers

Para obter informações sobre visualização e gerenciamento de resultados de condução, usando a classificação de impacto para diferenciar motivadores e ocultar e desocultar drivers que não são úteis para sua análise, consulte Trabalhando com resultados de driver.

Editar drivers

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que deseja editar. Você pode inserir o nome do motorista na caixa Procurar motoristas para encontrá-lo.
   
7. Clique no nome do driver para abrir a janela Editar drivers.
   
8. Como alternativa, você pode clicar no menu de ações ao lado do driver e selecionar Editar.
   
9. Edite as configurações do driver na janela Editar drivers. Para mais informações sobre o processamento de drivers na janela Processar drivers, consulte Criar drivers.
   
10. Selecione o botão Salvar e fechar.
    
    Atenção: esta opção não atualiza drivers existentes se eles tiverem sido encontrados anteriormente.

    Para atualizar o driver, clique no botão Salvar e encontrar drivers.

    Qdica: os motivadores e suas classificações de impacto são derivados quando você clica em Salvar e encontrar motivadores ou Encontrar motivadores (para mais informações, consulte o Resultados do driver de localização seção). No entanto, você pode executar novamente e iterar em drivers, por exemplo, após atualizar o intervalo de tempo e o escopo ou excluir atributos e tópicos que não são úteis.
11. Clique em Salvar e localizar drivers para salvar suas alterações e executar a investigação.
    Qdica: Clique em Cancelar para fechar a janela Editar drivers sem salvar as alterações.

Drivers de compartilhamento

Você pode compartilhar seus drivers com outros usuários se quiser permitir que eles visualizem os drivers e reportem sobre eles. Você pode compartilhar motoristas com usuários individuais, grupos ou todos em sua conta mestre. Ao compartilhar, você pode escolher entre acesso no nível do visualizador (requer uma permissão Pode visualizar) e acesso no nível do editor (requer uma permissão Pode editar).

Quando você compartilha um motorista com um grupo, todos os membros desse grupo podem usar o driver. Os usuários que entrarem no grupo depois que você compartilhar um driver ainda terão acesso a ele. Assim que qualquer usuário sair do grupo, o motorista não estará mais acessível a esse usuário. Você pode parar de compartilhar seu driver a qualquer momento.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o motorista que deseja compartilhar.
   Qdica: você pode inserir o nome do driver na caixa Encontrar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações ao lado do driver.
   
8. Marque o campo de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja compartilhar para compartilhar mais de um driver de uma só vez.
   
9. Clique em Compartilhar.
   
10. Digite o e-mail do usuário individual do Studio ou o nome do grupo com o qual você deseja compartilhar o driver na caixa Inserir usuários ou grupos para compartilhar.
    
    Qdica: aguarde que o endereço de e-mail (ou o nome do grupo, se estiver compartilhando com um grupo) apareça no menu suspenso e selecione-o.
11. Marque o campo de seleção Compartilhar com todos os usuários para distribuir drivers para toda a organização para cada usuário do Studio em sua conta mestre. O compartilhamento em massa só está disponível para os drivers de sua propriedade. Ao compartilhar vários itens, as informações compartilhadas anteriormente não estão disponíveis. Você pode combinar o compartilhamento público com o compartilhamento de usuário selecionado e o compartilhamento de grupo.
    Atenção: o compartilhamento em massa sobregrava todas as permissões compartilhadas anteriormente que um usuário possa ter.
    Qdica: esta ação requer a permissãoCompartilhar com todos.
12. Os usuários e grupos que você especifica são exibidos na seção Adicionar. Selecione 1 dos seguintes níveis de acesso para cada usuário e grupo a partir do menu drop-down na coluna Acesso:

• Pode visualizar: permite que o usuário ou grupo visualize configurações de driver, resultados e relatórios sobre eles.
• Pode editar: Permite que o usuário ou grupo edite as configurações de driver, localize drivers e reporte sobre eles.
  Qdica: o acesso Pode editar não está disponível quando você compartilha um driver com todos os usuários do Studio.
  Qdica: você pode adicionar quantos usuários e grupos forem necessários à seção Adicionar.

13. Clique em X para remover itens que foram selecionados para compartilhamento.
14. Clique em Compartilhar.
    
15. Para parar de compartilhar um driver com um usuário ou grupo, localize o usuário ou grupo com o qual você está compartilhando o driver na seção Compartilhado anteriormente na janela Compartilhar driver.
    
16. Selecione Remover acesso no menu suspenso na coluna Acesso.
    Qdica: Quando um driver é compartilhado com um grupo, remover um usuário desse grupo também tornará seu driver inacessível a esse usuário.
17. Para parar de compartilhar um driver com todos, clique no link Remover tudo na janela Compartilhar driver.
18. Clique em Compartilhar.

Permissões de drivers

A tabela a seguir fornece uma visão geral das permissões disponíveis para cada nível de acesso ao compartilhar drivers.

Transferindo drivers

Os donos de motoristas podem transferir seus drivers para outros usuários, tornando-os os novos proprietários. A propriedade do motorista só pode ser transferida para usuários que atendam às seguintes condições:

• Ter a permissão Criar e gerenciar drivers.
• Tenha pelo menos acesso somente leitura ao projeto correspondente no fornecedor de conteúdo.

1. Clique no ícone do perfil.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o motorista que você deseja transferir.
   Qdica: você pode inserir o nome do driver na caixa Encontrar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações ao lado do driver.
   
8. Marque o campo de seleção ao lado de cada um dos motoristas que você deseja transferir para transferir mais de um motorista de uma só vez.
9. Clique em Transferir.
10. Selecione o e-mail do novo proprietário no menu.
    
11. Se desejar, você pode marcar a caixa de seleção Manter acesso para edição de compartilhamento para manter o acesso no nível do editor aos seus drivers após a transferência.
    Qdica: desmarque esta caixa de seleção se não precisar acessar os drivers.
12. Clique em Transferir.
    Depois de clicar em Transferir, os drivers são transferidos para o novo proprietário.

Resultados do driver de localização

Depois de criar um driver, você precisa executá-lo para o XM Discover para encontrar os drivers em seus dados. Você precisa encontrar drivers nos seguintes casos:

• Para um driver no estado Definido, localizar drivers é um passo necessário antes de você poder exibi-los ou usá-los em relatórios.
• Para um driver no estado Reportável, é necessário localizar drivers depois que você altera as configurações do driver para atualizar os resultados.
  Para obter informações sobre como visualizar e trabalhar com resultados de driver, consulte Trabalhando com resultados de driver.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja executar.
   Qdica: você pode inserir o nome do driver na caixa Encontrar drivers para encontrá-lo.
7. Clique em Encontrar drivers na coluna Resultados.
   
   Qdica: Se você precisar fazer alterações no driver antes de executá-lo, clique no nome do driver, altere as configurações e clique em Salvar e localizar drivers. Para mais informações, consulte Editar drivers.
8. Se existirem problemas críticos com o driver, você verá um aviso (semelhante aos avisos retornados ao criar um driver).
   Qdica: os avisos vermelhos devem ser corrigidos antes que os drivers sejam encontrados.
9. Se não houver problemas críticos com o driver, o XM Discover encontrará drivers e gerará os resultados. Para obter informações sobre os resultados do motorista, consulte Trabalhando com resultados de driver.
   
10. O status do driver é alterado para Reportável na coluna Status. Em seguida, você pode visualizar motoristas ou relatórios sobre eles.
    

Drivers de duplicação

Além de criar novos drivers, você pode duplicar os drivers que criou anteriormente.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o motorista do qual você deseja fazer uma cópia.
   Qdica: você pode inserir o nome do driver na caixa Encontrar drivers para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações ao lado do driver.
   
8. Selecione Duplicar.
9. Isso cria uma cópia do driver.
   Qdica: você pode editar e renomear a cópia.

Relatórios sobre drivers

Você pode agrupar dados por motivadores e combinar a pontuação de impacto com outros cálculos usando o widget de dispersão. Há duas maneiras de adicionar um widget de dispersão baseado em driver:

• Crie um widget de dispersão manualmente e agrupe os dados por drivers.
• Crie um widget de dispersão automaticamente usando o recurso Explorar drivers no painel. Para mais informações, consulte Trabalhando com resultados de driver.
  Qdica: os drivers são atualizados somente quando você executa o procedimento Encontrar drivers, não quando o widget é executado.

Agrupar dados manualmente por motoristas

1. Navegue para o dashboard.
2. Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.
   

3. Clique no widget de dispersão e arraste-o para a tela do dashboard. Passe o mouse sobre os ícones do widget para ver o nome do widget.
   
4. Clique na guia Visualização.
   
5. Selecione o motorista sobre o qual deseja reportar a partir das opções Motivadores no ícone Agrupar por Clique no ícone mais ( + ) para visualizar todas as opções de Motoristas disponíveis.
   
6. Clique em Sim para sincronizar os filtros de widget com os drivers. Esta é a opção recomendada.
   
   Qdica: Clique em Não se você não quiser sincronizar filtros de widget com os drivers.
   Qdica: você pode ativar e desativar sincronização de filtro na guia Filtros.
7. Selecione seus cálculos preferidos para o Eixo vertical.
   
8. Selecione seu cálculo preferido para o Eixo horizontal.
9. Selecione seu cálculo preferido para o Tamanho da bolha.
10. Clique em OK.
    

Sincronizando filtros de widget com drivers

A melhor maneira de analisar drivers está em seu contexto, o que é alcançado pela sincronização de filtros de widget com drivers. Quando os dados em um widget de dispersão são agrupados por motivadores, você pode ativar e desativar a sincronização do filtro entre o widget e os motivadores.

1. Navegue para o dashboard.
2. Clique em Editar para abrir o dashboard no modo de edição.
   

3. Clique no widget de dispersão e arraste-o para a tela do dashboard.
   
4. Clique na guia Filtros na janela Editar widget.
   
   
   Qdica: Quando os filtros de widget são sincronizados com drivers, a guia Filtros tem um ícone de bloqueio.
5. Marque o campo de seleção Sincronizar com drivers Condições de filtro de driver para ativar a sincronização do filtro.
   

6. Clique em OK.
   

Eliminar drivers

Você pode excluir os drivers de que não precisa mais.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o driver que você deseja excluir. Você pode inserir o nome do motorista na caixa Procurar motoristas para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações ao lado do driver.
   
8. Marque o campo de seleção ao lado de cada um dos drivers que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma só vez.
9. Selecione Excluir.
10. Clique em Excluir para confirmar que você deseja excluir o driver ou drivers.
    

Ocultando e desocultando motoristas

Ocultando um driver

Você pode ocultar drivers sem excluí-los.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Localize o motorista que você deseja ocultar. Você pode inserir o nome do motorista na caixa Procurar motoristas para encontrá-lo.
7. Clique no menu de ações ao lado do driver.
   
   Qdica: marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos motivadores que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma vez.
8. Selecione Mostrar/ocultar.
9. Selecione Ocultar.
10. Desative a visibilidade de drivers ocultos. Consulte a subseção Ativar ou desativar visibilidade de drivers ocultos abaixo para obter mais informações.

Desocultando um motorista

Você pode exibir drivers ocultos.

1. Certifique-se de que a visibilidade de drivers ocultos esteja ativada. Para mais informações, consulte a subseção Ativar ou desativar visibilidade de drivers ocultos abaixo.
2. Clique no menu de ações ao lado do driver que você deseja exibir. Os drivers ocultos são exibidos usando cores mais claras.
   
   Qdica: marque a caixa de seleção ao lado de cada um dos motivadores que você deseja excluir para excluir mais de um driver de uma vez.
3. Selecione Mostrar/ocultar.
4. Selecione Mostrar.

Ativar ou desativar visibilidade de drivers ocultos

Você pode ativar ou desativar a visibilidade oculta do driver.

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Clique em Drivers.
3. Selecione o projeto do fornecedor de conteúdo a ser utilizado.
   
4. Se você tiver acesso a mais de uma conta, selecione a conta relevante.
5. Se você tiver acesso a mais de um projeto, selecione o projeto relevante.
6. Clique no menu Objeto ao lado da coluna Nome do driver.
   
7. Clique em Mostrar todos os ocultos para mostrar objetos ocultos.
   
8. Clique em Ocultar todos os ocultos para ocultar os objetos exibidos atualmente.