Exportando dados de dashboards CX

Sobre a exportação de dados de dashboards CX

Os CX Dashboards permitem que os usuários exportem dados para uso fora do painel. Os dados podem ser exportados ou enviados por e-mail em vários formatos. Consulte cada seção para os tipos de exportação disponíveis.

Baixando páginas do dashboard

As exportações
do painel geralmente respeitam os filtros padrão definidos para o painel, a menos que você tenha ajustado os filtros. A página que você exportar respeitará todos os filtros que você aplicou atualmente em vez dos filtros definidos como padrão. Se você estiver exportando várias páginas do painel de instrumentos, somente a página em que você está atualmente respeitará os filtros que aplicou atualmente; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão revertidas para os filtros padrão da página.

1. Navegue até o painel que você deseja exportar.
   
2. Clique no botão Exportar.
3. Selecione Baixar dashboard.
4. Selecione o tipo de arquivo e outras configurações que você deseja usar para a exportação. Consulte Opções de exportação para obter mais detalhes.
   
   Qdica: para os formatos de exportação PDF e JPG, recomendamos projetar seu painel para exibir os widgets em um layout de grade. Se os widgets não estiverem configurados em formato de grade, sua exportação terá espaço em branco extra em torno dos widgets. Para obter mais informações sobre como reorganizar os widgets em seu dashboard, leia a seção Redimensionando & Posicionando Widgets.
5. Clique no botão Exportar.

Notificação de exportação

Depois de exportar uma página do dashboard, você pode sair da página para trabalhar em outro lugar na Qualtrics. Dependendo de suas opções de exportação, 1 de 2 coisas acontecerão quando sua exportação estiver concluída:

1. Se você selecionou Recuperar arquivo no centro de notificações, você receberá uma notificação quando a exportação estiver concluída. Você pode clicar em qualquer lugar na notificação para baixar o arquivo para seu computador.
   
2. Se você selecionou Baixar arquivo automaticamente, a exportação será automaticamente baixada para o seu computador quando terminar.
   Qdica: Se você estiver tendo problemas para localizar o arquivo, verifique a pasta de downloads em seu computador ou a seção de downloads do seu navegador da Web.

Opções de exportação

As opções de exportação disponíveis dependem do tipo de arquivo selecionado.

• Tipo de arquivo: pode ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV ou XLSX.

Opções de exportação exclusivas em PDF

• Sem quebras de página: elimine quebras de página em seu PDF. Isso remove o tamanho do papel e as configurações de orientação.
• Tamanho do papel: em polegadas. Tamanhos de papel de impressora padrão incluídos.
• Margem: em polegadas.
• Selecionar páginas: selecione as páginas específicas do dashboard que você deseja exportar. Por padrão, somente a página em que você está está está está selecionada.
• Zoom: pode selecionar a partir de uma lista de opções predefinidas ou Personalizado para definir uma porcentagem personalizada. O zoom mínimo que você pode definir é de 50% e o máximo é 150%.

As exportações em PDF e JPG Export OptionsJPG

mostram apenas a página do dashboard selecionada.

• Ocultar filtros: selecione para ocultar filtros da exportação. Isso não remove os efeitos de filtro dos dados na exportação; em vez disso, oculta os filtros que estão sendo usados na parte superior da página exportada.
• Ocultar cabeçalho: quando desmarcado, você verá o nome do dashboard na parte superior.
• Ocultar lista de páginas: quando selecionada, exporta a página do painel de instrumentos sem o nome da página. Quando desmarcado, mostra o nome da página do dashboard na orientação selecionada (à esquerda ou superior).

As exportações
de CSV, TSV e XLSX Opções de exportaçãoCSV

, TSV e XLSX contêm dados para campos mapeados no dashboard e são filtradas apenas por restrições de função.

• Dados: determine se deseja exportar todos os dados da pesquisa mapeados para o dashboard, os dados do ticket ou os dados do planejamento de ação.
• Limitar resultados: limite quantas respostas devem ser incluídas nos dados. Por padrão, este será o número total de respostas no painel. Se você selecionar um valor menor, os resultados serão limitados aos dados mais recentes.
• Remover quebras de linha: remover quebras de linha dos dados de texto aberto.
• Incluir seleção de filtro: adiciona outro cabeçalho acima das colunas de dados que especificam a seleção de filtro usada no dashboard.

Opções de exportação PDF e PPTX

• Orientação: Retrato ou paisagem.

Todos os formatos de exportação

Essas opções de exportação estão disponíveis para todos os tipos de arquivo. Você pode selecionar 1 dos seguintes:

• Download automático do arquivo: Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será automaticamente baixado para o seu computador.
• Recuperar arquivo no centro de notificações: quando a exportação for concluída, o arquivo estará disponível em suas notificações.

Painéis de e-mail

O Painel de e-mail permite enviar versões estáticas de seus dashboards por e-mail para indivíduos com ou sem uma conta Qualtrics. Esses e-mails contêm a versão de seu dashboard no momento em que o e-mail é enviado.

1. Navegue até o painel a partir do qual você deseja exportar.
   
2. Clique no botão Exportar.
3. Selecione Enviar dashboard por e-mail.
4. Escolha para quem enviar este e-mail. Se você clicar no campo Para, poderá escolher de uma lista de usuários ou Funções que têm acesso ao painel, ou selecionar Novo(s) e-mail(s) para adicionar outros endereços de e-mail aos quais enviar.
   

   Atenção: quando um dashboard é enviado por e-mail para um usuário ou função existente, os dados do dashboard refletem as permissões do destinatário.

   Quando um dashboard é enviado por e-mail para um novo e-mail sem acesso ao dashboard, os dados do dashboard refletirão as permissões do remetente.

5. Insira um Assunto desejado.
   
6. Escolha a página do painel que deseja compartilhar.
   
   Atenção: as páginas de relatório de tíquetes não podem ser exportadas para o formato CSV em e-mails recorrentes.
7. Escolha a frequência desejada para quando enviar o painel.
   
8. Se E-mail recorrente for selecionado, especifique as distribuições Semanal ou Mensal.
   
   Qdica: Para evitar que os e-mails sejam bloqueados como spam, certifique-se de que os servidores Qualtrics foram incluídos na lista de permitidos.
9. Escolha uma hora.
   
10. Adicione uma mensagem opcional, se desejado.
    
11. Selecione entre os seguintes:
    
    • Anexar relatório: Anexe um relatório ao e-mail em vez de incluí-lo no corpo do e-mail. Clique em Export.pdf para alterar o formato do relatório. Você tem as opções de exportação mostradas aqui para escolher. Observe que o relatório conterá apenas dados da página que você compartilhou.
    • Incluir widgets no corpo do e-mail: esta opção inclui os widgets como imagens JPG no corpo do e-mail.
12. Se Incluir link para o painel estiver selecionado, o e-mail incluirá um link para o painel.
    Qdica: Se o respondente não tiver recebido acesso ao painel, o e-mail não conterá um link do painel.
13. Se Incluir filtros aplicados atualmente estiver selecionado, os filtros que você está ajustando nos dashboards serão aplicados aos dados enviados por e-mail. Se desmarcado, os dados serão exportados com os filtros padrão aplicados. Os filtros padrão são filtros que são aplicados pelos administradores do dashboard ao editar o dashboard e são aplicados automaticamente a todos os usuários do dashboard. Consulte Adicionar filtros para obter mais informações sobre filtros padrão.
    Atenção: se você estiver exportando várias páginas do painel de instrumentos, somente a página em que você está atualmente respeitará os filtros que aplicou atualmente; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão revertidas para os filtros padrão da página.
14. Se você quiser testar o e-mail, clique em Enviar um e-mail de teste para mim. Isso enviará apenas o e-mail para o endereço associado à sua conta.
15. Clique em Enviar e-mail ou Programar e-mail.
    

Adição, remoção e atualização de e-mails agendados

Você pode configurar quantos e-mails recorrentes desejar. Clique em Novo e-mail na parte inferior esquerda para adicionar outro.

Você pode gerenciar e-mails recorrentes existentes a partir da janela Painel de e-mail. Selecione um e-mail à esquerda para editar. Você pode mudar qualquer detalhe que desejar. Clique em Atualizar no canto inferior direito para salvar as alterações.

Clique em Excluir para excluir o e-mail e impedi-lo de sair.