Exportação de dados de painéis CX
O que há nesta página
Sobre a exportação de dados dos painéis do CX
Os CX Dashboards permitem que os usuários exportem dados para uso fora do dashboard. Os dados podem ser exportados ou enviados por e-mail em vários formatos. Consulte cada seção para saber os tipos de exportação disponíveis.
Qdica: as opções de exportação e e-mail às quais os usuários dashboard seu painel têm acesso são controladas pelas permissões de usuário e/ou função. Veja como compartilhar painéis com indivíduos ou com funções inteiras.
Qdica: As datas exibidas nos dados dashboard e as datas utilizadas para determinar quando os e-mails são agendados correspondem ao zona horário definido dashboard.
Qdica: para imprimir relatórios dashboard, exporte uma página ou um widget para PDF. A partir daí, você pode abrir o arquivo em seu computador para imprimi-lo.
Ativação de exportações de dados Dashboard
Se você for um editor Dashboard CX (por exemplo, um Administrador CX) e quiser habilitar a exportação de dados dashboard, poderá controlar quais usuários têm permissão para exportar dashboard dados.
Para usuários individuais dashboard e funções, as permissões mínimas necessárias são “Permitir exportação (Imagens) ” ou “Permitir exportação (Tudo) ”. Consulte Permissões Dashboard para obter mais detalhes sobre os tipos de arquivos que cada uma dessas configurações permite.
Há também configurações adicionais para CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.
Qdica: independentemente das permissões de usuário, os painéis só podem ser enviados por e-mail nos seguintes formatos de arquivo: PDF, JPG, CSV e TSV.
Download de páginas Dashboard
As exportações Dashboard geralmente respeitam os filtros padrão definidos para o dashboard, a menos que você tenha ajustado os filtros. A página exportada respeitará todos os filtros que você tiver aplicado no momento, em vez dos filtros definidos como padrão. Se você estiver exportando várias páginas do dashboard, somente a página em que você estiver no momento respeitará os filtros aplicados; caso contrário, as páginas adicionais da exportação serão anular para os filtros padrão da página.
Exemplo: O administrador dashboard seu painel adicionou filtros para que todas as páginas do seu dashboard mostrem, por padrão, os dados da última semana. Ao analisar os dados, você filtro as páginas “Resumo” e “Dados demográficos” para exibir os dados de hoje. Na página Resumo, você decide exportar os dados. Na exportação, a página “Resumo” exibe os dados de hoje, mas a página “Dados demográficos” exibe os dados da semana passada.
Qdica: para os formatos de exportação PDF e JPG, recomendamos projetar seu dashboard para exibir os widgets em um layout de grade. Se seus widgets não estiverem configurados em formato de grade, sua exportação apresentará espaços em branco adicionais ao redor deles. Para obter mais informações sobre como reorganizar os widgets em seu dashboard, leia a seção Redimensionamento e posicionamento de widgets.
Notificação de exportação
Depois de exportar um dashboard, você pode sair da página e continuar trabalhando em outra parte do Qualtrics enquanto a exportação é processada.
Qdica: É possível realizar até 4 exportações simultâneas por fonte de dados.
Dependendo das suas opções de exportação, uma das duas situações a seguir ocorrerá quando a exportação for concluída:
Qdica: se tiver problemas para encontrar o arquivo, verifique a pasta de downloads do seu computador ou a seção de downloads do navegador da Web.
Opções de exportação
As opções de exportação disponíveis dependem do tipo de arquivo selecionado.
Tipo de arquivo: Pode ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV ou XLSX.
Qdica: os formatos disponíveis para você dependem das configurações de exportação dashboard. No caso dos painéis EX, não é possível exportar para os formatos CSV, TSV ou XLSX.
Exportar pré-visualização
Ao exportar para PDF ou JPG, você pode visualizar uma prévia do conteúdo e do layout esperados para a sua exportação. As alterações que você fizer nas configurações de exportação serão refletidas na visualização.
Opções de exportação exclusivas para PDF
Adicionar quebras de página manuais: Passe o mouse sobre um widget específico na visualização e selecione “Inserir quebra de página ” para adicionar uma quebra de página abaixo dele. Quaisquer quebras de página adicionadas aqui serão salvas automaticamente para futuras exportações dashboard.
Qdica: Somente os editores dashboard podem adicionar ou excluir quebras de página. Os usuários que visualizam Dashboard podem vê-los, mas não podem editá-los.
- Sem quebras de página: Elimine as quebras de página em seu PDF. Isso remove as configurações de tamanho e orientação do papel.
- Tamanho do papel: Em polegadas. Tamanhos padrão de papel de impressora incluídos.
- Margem: Em polegadas.
- Selecionar páginas: Selecione as páginas específicas do dashboard que você deseja exportar. Por padrão, apenas a página em que você está é selecionada.
Qdica: Se você selecionar mais de uma página do dashboard para exportar, não será exibida nenhuma visualização da exportação.
- Zoom: pode ser selecionado em uma lista de opções predefinidas ou Personalizado para definir uma porcentagem personalizada. O zoom mínimo que você pode definir é 50% e o máximo é 150%.
Opções de exportação para PDF e JPG
As exportações JPG mostram apenas a página do dashboard selecionada.
- Ocultar filtros: Selecione para ocultar os filtros da exportação. Isso não remove os efeitos filtro dos dados na exportação; em vez disso, oculta os filtros que estão sendo usados na parte superior da página exportada.
- Ocultar cabeçalho: Quando desmarcada, você verá o nome do dashboard na parte superior.
- Ocultar Lista páginas: Quando selecionada, exporta a página do dashboard sem o nome da página. Quando desmarcada, mostra o nome da página do dashboard na orientação selecionada (à esquerda ou na parte superior).
- Inclua todo o conteúdo widget: Alguns widgets contêm tantos dados que os visualizadores dashboard precisam rolar a tela ou navegar pelas páginas widget para ver tudo. Se você selecionar essa opção, todos os dados widget serão incluídos na exportação. Essa configuração funciona apenas para os widgetsde tabela, verificador de resposta e tabela de registros.
Exemplo: O widget a seguir, que aparece cortado no dashboard:
Exportaria para esse arquivo de várias páginas:
Qdica: Para os widgets de títulos de engajamento nos painéis EX, se você exportar o dashboard para PDF sem marcar a opção “Incluir todo o conteúdo widget ”, a exportação terá a mesma aparência do dashboard. Se você selecionar a opção “Incluir todo o conteúdo widget ”, sua exportação para PDF conterá páginas adicionais.
Opções de exportação CSV, TSV e XLSX
As exportações em CSV, TSV e XLSX contêm dados dos campos mapeados no dashboard e são filtradas apenas pelas restrições de função.
- Dados: Determine se deseja exportar todos os dados pesquisa mapeados para o dashboard, os dados tíquete ou os dados de planejamento de ação. Esse campo só aparece se você tiver vários desses tipos de fontes mapeadas.
- Tipo de exportação: Escolha entre os formatos dados brutos visualizados e brutos para TSV e CSV. Veja mais sobre as permissões de exportação Dashboard.
- Selecionar páginas: Disponível apenas para dados visualizados. Selecione as páginas específicas do dashboard que você deseja exportar. Por padrão, apenas a página em que você está é selecionada.
- Limitar Resultados: disponível apenas para dados brutos e XLSX. Limite o número de respostas que devem ser incluídas nos dados. Por padrão, esse será o número total de respostas no dashboard. Se você escolher um valor menor, os resultados serão limitados aos dados mais recentes .
- Remover quebras de linha: Disponível apenas para dados brutos e XLSX. Remover quebras de linha de dados de texto aberto.
- Incluir seleção Filtro: Adiciona outro cabeçalho acima das colunas de dados que especifica a seleção filtro usada no dashboard.
Opções de exportação de PDF e PPTX
- Orientação: Retrato ou paisagem.
Todos os formatos de exportação
Essas opções de exportação estão disponíveis para todos os tipos de arquivos. Você pode escolher uma das seguintes opções:
- Download automático do arquivo: Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será baixado automaticamente para o seu computador.
- Recupere o arquivo na central de notificações: Quando a exportação estiver concluída, o arquivo estará disponível em suas notificações.
Painéis de e-mail
Você pode enviar versões estáticas de seus painéis por e-mail para outras pessoas, independentemente de elas terem ou não uma conta Qualtrics. Esses e-mails podem ser enviados em uma programação recorrente ou apenas uma vez, e conterão a versão do seu dashboard que existia no momento em que o e-mail foi enviado.
Qdica: os destinatários podem cancelar a assinatura dos e-mails programados dashboard usando o link de cancelar adesão no e-mail. Os destinatários também podem se inscrever novamente usando o mesmo link.
Qdica: para enviar uma versão dinâmica do seu dashboard que se atualiza à medida que novos dados são coletados, tente compartilhar seu dashboard.
Envio de páginas Dashboard por e-mail
Atenção: Se a configuração “Domínios de e-mail permitidos” estiver ativada, o dashboard só poderá ser enviado para endereços de e-mail incluídos nessa lista de domínios permitidos.
Qdica: Para exportações com mais de 14 MB, o e-mail conterá um link para baixar o dashboard, em vez de incluí-lo como anexo no e-mail.
Abra o dashboard.
Atenção: Recomendamos abrir a página do dashboard específica do painel que você deseja incluir em seu e-mail e, em seguida, clicar em exportar a partir dela.
Clique no botão Exportar.
Selecione dashboard de e-mail.
Clique em “Criar novo e-mail ” ou “Novo e-mail”.
Selecione os destinatários. Clique para escolher entre uma lista de usuários e funções existentes ou selecione “Novos e-mails” para adicionar endereços de e-mail que não estejam vinculados a uma conta.
Atenção: Quando um dashboard é enviado por e-mail para um usuário ou função existente, os dados dashboard refletirão as permissões do destinatário.
Quando um dashboard é enviado por e-mail para um novo e-mail sem acesso ao dashboard, os dados dashboard refletirão as permissões do remetente.
Você pode alterar o nome do remetente para o que quiser.
Você pode alterar o e-mail From (De) para outro endereço de e-mail padrão Qualtrics. Dependendo da sua licença, você também poderá usar um endereço de origem personalizado. Para obter mais informações, consulte “Como usar um endereço de remetente personalizado”.
Altere a opção Responder ao e-mail para o endereço de e-mail que você deseja que receba as respostas escritas no e-mail dashboard.
Qdica: Para evitar que os e-mails sejam bloqueados como spam, certifique-se de ter adicionado os servidores Qualtrics à lista de remetentes autorizados.
Digite um Assunto.
Escolha a página do dashboard (ou várias páginas) que deseja compartilhar.
Qdica: A ordem em que você seleciona as páginas dashboard ao redigir seu e-mail é a ordem em que elas serão enviadas. A primeira página exibida será aquela em que você estava quando começou a configurar seu e-mail programado.
Atenção: As páginas de relatórios de Tíquete não podem ser exportadas para o formato CSV em e-mails recorrentes.
Escolha uma programação para quando o dashboard deve ser enviado.
Qdica: dependendo do tráfego em seu datacenter, pode levar algumas horas para que os e-mails sejam enviados. Os e-mails agendados geralmente são enviados em até 24 horas; portanto, se você estiver recebendo e-mails mais tarde do que o esperado, recomendamos definir um horário de envio mais cedo.
Adicione uma mensagem ao seu e-mail, se desejar.
Atenção: Não é permitido incluir links ou texto clicável em mensagens enviadas a destinatários externos. Isso inclui URLs e hiperlinks inseridos. Se sua mensagem contiver links, você verá a mensagem de erro “Não é possível incluir links em e-mails enviados a destinatários externos.” "Remova o URL ou os destinatários externos" e você não poderá salvar seu e-mail até que remova o conteúdo não permitido. Esta política de segurança foi adotada para melhorar a capacidade de entrega de e-mails e proteger contra ataques de phishing.
Escolha entre as seguintes opções de exportação Dashboard:
- Anexar relatório: Anexar um relatório ao e-mail em vez de incluí-lo no corpo do e-mail. Clique em “Exportar.pdf” para alterar o formato do relatório. Você tem as opções de exportação mostradas aqui para escolher. Observe que o relatório conterá apenas dados referentes à página que você compartilhou.
- Incluir widgets diretamente no corpo do e-mail: Essa opção inclui os widgets como imagens JPG no corpo do e-mail.
Se a opção “Incluir link para dashboard estiver selecionada, o e-mail incluirá um link para o dashboard, no qual os usuários Qualtrics poderão clicar para fazer login e visualizar os dados em tempo real.
Qdica: Se o respondente não tiver recebido acesso ao dashboard, o e-mail não conterá um link para dashboard.
Se a opção “Incluir filtros aplicados no momento” estiver selecionada, qualquer filtro que você tenha aplicado ao dashboard no momento da criação da distribuição programada será aplicado aos dados enviados por e-mail. Para garantir que todos os filtros com a opção“definir valor padrão a partir atributo do usuário ” sejam aplicados corretamente, certifique-se de que esses filtros estejam bloqueados. Se essa opção for desmarcada, os dados serão exportados com os filtros padrão aplicados. Os filtros padrão são filtros aplicados pelos administradores dashboard ao editar o dashboard e são aplicados automaticamente a todos os usuários dashboard. Consulte Adição de filtros para obter mais informações sobre filtros padrão.
Atenção: Se você estiver exportando várias páginas do dashboard, apenas a página em que você está no momento respeitará os filtros que você aplicou; caso contrário, as páginas adicionais da exportação anular os filtros padrão da página.
Se você não quiser que os destinatários possam se inscrever e cancelar a inscrição por meio do link, selecione “Remover link de cancelamento de inscrição”.
Se você quiser que o e-mail não seja enviado quando todos os widgets estiverem vazios, selecione “Excluir relatórios em branco”. Se essa opção estiver ativada, pelo menos um widget precisará ter dados antes do envio do e-mail.
Se você quiser testar o e-mail, clique em “Envie-me um e-mail de teste”. Isso só enviará o e-mail para o endereço associado à sua conta.
Clique em Send Email ou Schedule Email.
Qdica: os e-mails dashboard não programados (e-mails de teste e e-mails enviados imediatamente) não incluirão um link de cancelamento de assinatura.
Qdica: o endereço de e-mail para resposta deve ser um endereço aprovado para sua organização. Se você tentar usar um e-mail não autorizado, não será possível salvar o e-mail agendado e ele não será enviado. Se tiver algum problema com seu e-mail de resposta, entre em contato com o administrador da Marca da sua organização.
Adição, remoção e atualização de e-mails programados
Atenção: Todos os filtros aplicados ao seu dashboard no momento em que o e-mail recorrente for agendado pela primeira vez serão aplicar sempre que o e-mail recorrente for enviado. Se quiser alterar os filtros dashboard que estão sendo usados em uma exportação de e-mail recorrente, você precisará abrir o e-mail recorrente e clicar em Update (Atualizar).
Você pode gerenciar os e-mails recorrentes existentes na janela Dashboard de e-mail.
Qdica: Ao abrir a página do dashboard de e-mails, você verá uma lista de todos os e-mails agendados que criou. Passe o mouse sobre os destinatários para ver a lista completa de endereços de e-mail dessa mensagem.
Gerenciar exportações
No hub “Gerenciar exportações”, você pode visualizar os downloads e a atividade recente de e-mail do seu dashboard em um único lugar. Para acessar suas exportações, siga estas etapas:
Downloads
Depois de baixar seu dashboard, você poderá visualizar um histórico das exportações anteriores na aba “Downloads”.
A tabela exibe todas as exportações anteriores. Além de visualizar informações sobre a exportação, você pode clicar em Download para baixar novamente as exportações geradas anteriormente. Isso fará o download da mesma versão do dashboard no momento em que você clicou originalmente em Download dashboard, e não da versão atual do dashboard.
Exportações por e-mail
Na guia “Exportações de e-mail”, você pode visualizar a atividade de e-mail do seu dashboard nos últimos 7 dias. Aqui você pode visualizar os e-mails em andamento e os já enviados, o que permite acompanhar a entrega e consultar as métricas, tudo em um só lugar.
A tabela contém informações como indivíduo do e-mail, frequência, status e muito mais. Clique em um e-mail específico para abrir um painel lateral com mais informações, incluindo diagnósticos de erros. Você também pode baixar um arquivo de status com informações sobre o resultado da entrega para cada destinatário do e-mail.
Exportação de widgets
Até agora, discutimos como exportar todo o seu dashboard. Também é possível exportar widgets individuais para vários formatos, incluindo JPG, PDF e tipos de arquivos compatíveis com softwares de planilhas, como o Microsoft Excel.
Para obter detalhes sobre os tipos de arquivo disponíveis e as etapas para exportação, consulte “Exportação de widgets como JPG, PDF, CSV, XLSX ou TSV”.
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
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