WhatsApp-Self-Service-Modell verwenden

Über das Self-Service-Modell

Bevor Sie Ihre Umfrage über WhatsApp verteilen können, müssen Sie einige vorbereitende Einrichtungsschritte ausführen. Auf dieser Seite werden die Schritte für Kunden im Self-Service-Modell beschrieben. Dieses Modell wird empfohlen, wenn Ihr Unternehmen bereits eine Beziehung zu Twilio hat. Zeigen Sie einen Vergleich an.

Erstellen und Verifizieren eines Twilio-WhatsApp-Profils

Schritt 1: Twilio-Konto anlegen

Wenn Sie noch kein Twilio-Konto haben, können Sie sich kostenlos anmelden. Wenn Sie bereits über ein Twilio-Konto für Ihr Unternehmen verfügen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 2: Akzeptieren der WhatsApp-Nutzungsbedingungen und der WhatsApp-Client-Bedingungen auf Twilio

Qualtrics arbeitet mit Twilio zusammen, um WhatsApp-Konnektivität bereitzustellen.

1. Gehen Sie hier, um die WhatsApp-Client-Bedingungen zu akzeptieren. Sie müssen diese Umfrage ausfüllen und absenden.
2. Greifen Sie auf die WhatsApp-Seite in Twilio zu. Dies ist ein direkter Link, wenn Sie bereits angemeldet sind.
3. Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4. Um fortzufahren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen “Zustimmung”, und klicken Sie dann auf “Bestätigen”.
   

Schritt 3: Facebook-Business-Manager-Konto anlegen

Ihre Organisation muss über ein eigenes Facebook-Business-Manager-Konto verfügen, um für den WhatsApp-Zugriff genehmigt zu werden. Dies wird von WhatsApp verwendet, um Ihr Unternehmen zu identifizieren und Ihre Telefonnummern zuzuordnen.

Wenn Ihre Organisation noch kein Facebook-Business-Manager-Konto hat, können Sie unter business.facebook.com ein Konto erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen von Facebook zur Einrichtung dieses Kontos.

Suchen Sie Ihre Facebook-Business-Manager-ID, indem Sie die hier aufgeführten Schritte auf der Facebook-Support-Seite ausführen und notieren. Sie benötigen diese für den nächsten Schritt, wenn Sie Ihre Twilio-Nummern für die WhatsApp-Nutzung aktivieren.

Schritt 4: Twilio-Konto für WhatsApp-Nutzung aktivieren

Befolgen Sie die in der Dokumentation von Twilio beschriebenen Schritte, um das Formular Zugriff anfordern von Twilio auszufüllen. Dadurch können Sie Ihre Twilio-Nummern für WhatsApp-Verteilungen verwenden.

Geben Sie Nein für Ich möchte dieses Konto einem Drittanbieter zur Verfügung stellen, und lassen Sie das Feld Genehmigung alternativem Konto-SID zuordnen leer.

Warten Sie auf Twilios Genehmigung, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Nach der Genehmigung sollten Sie eine E-Mail von Twilio erhalten.

Schritt 5: Senden eines WhatsApp-Senderprofils auf Twilio

Befolgen Sie die in der Dokumentation von Twilio beschriebenen Schritte, um ein WhatsApp-Senderprofil einzureichen.

Notieren Sie sich die Telefonnummer, die Sie ausgewählt haben. Sie benötigen sie später, wenn Sie die Erweiterung Qualtrics WhatsApp integrieren.

Wenn Sie den Hinweis erhalten, dass Twilio Ihren WhatsApp-Business-Anzeigenamen und Ihre Twilio-Nummer an WhatsApp übermittelt hat, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Schritt 6: Twilio das Senden von Nachrichten in Ihrem Namen erlauben

Führen Sie die in der Dokumentation von Twilio beschriebenen Schritte aus, um Twilio in Facebook Business Manager zu genehmigen, damit er in Ihrem Namen Nachrichten senden kann.

Schritt 7: Überprüfen Sie Ihr Facebook-Business-Manager-Konto.

Wenn Sie Ihr Facebook-Business-Manager-Konto noch nicht verifiziert haben, lesen Sie die Dokumentation von Twilio.

Warten Sie, bis Twilio den Registrierungsprozess abgeschlossen hat. Dies dauert in der Regel einige Tage. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung, dass Twilio die Registrierung Ihres Profils abgeschlossen hat.

In diesem Fall sollten Sie neben Ihrem Profil unter Programmable messaging > Senders > WhatsApp Senders den Eintrag Approved sehen.

Integration Ihres Twilio-Kontos in Qualtrics

Nachdem Twilio bestätigt hat, dass Ihre WhatsApp-Geschäftsprofilregistrierung abgeschlossen ist, können Sie sie in Qualtrics integrieren.

Schritt 1: Verbindung zur Qualtrics WhatsApp-Erweiterung herstellen

1. Gehen Sie zur Admin-Seite.
   
2. Navigieren Sie zu Erweiterungen.
   
3. Wählen Sie WhatsApp über Twilio aus.
4. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.
   
5. Geben Sie unter Name die Telefonnummer ein, für die Sie das WhatsApp-Senderprofil angelegt haben.
   
   Tipp: Dieses Feld sollte nur Zahlen enthalten, kein Pluszeichen (+ ), Bindestrich (– ) oder Leerzeichen). Beispiel: 12341234123 (US-Nummer), 48123123123 (polnische Nummer). Beachten Sie die Aufnahme des Ländercodes.
6. Geben Sie unter Benutzername die Twilio-Konto-SID ein. Diese finden Sie im Dashboard, nachdem Sie sich bei Twilio angemeldet haben.
7. Geben Sie unter Kennwort den Twilio-Authentifizierungstoken ein. Diese finden Sie im Dashboard, nachdem Sie sich bei Twilio angemeldet haben.
8. Klicken Sie auf Konto verbinden.

Wenn Sie weitere Fragen zum Hinzufügen von Erweiterungen zu Ihrer Qualtrics-Lizenz haben, finden Sie weitere Informationen auf der Supportseite für Erweiterungen.

Schritt 2: Qualtrics-Rückruf-URL in Twilio konfigurieren

Damit die Integration zwischen Twilio und Qualtrics funktioniert, müssen Sie den Rückruf in Twilio mit einem Qualtrics-HTTP-Endpunkt einrichten.

1. Melden Sie sich bei Twilio an.
2. Navigieren Sie zu Programmable Messaging > Sender > WhatsApp Senders.
3. Klicken Sie auf Konfigurieren für die Nummer, die Sie beim Einrichten der Qualtrics-WhatsApp-Erweiterung verwendet haben.
   
4. Wählen Sie für eine eingehende Meldung und eine Status-Callback-URL Folgendes aus: HTTP-Post.
   
   
5. Fügen Sie die URL https://iad1.qualtrics.com/phoneforms/sms in beide Felder ein.
6. Senden Sie die Einrichtung ab, indem Sie auf Konfigurieren klicken.

Erstellen einer WhatsApp-Vorlagennachricht

WhatsApp eröffnet zwar neue Kommunikationsmöglichkeiten, trägt aber auch eine Reihe von Schutzanforderungen an die Einwilligung. Bevor Sie Umfragen in WhatsApp verteilen können, müssen Sie Nachrichten erstellen, die die Einwilligungsrichtlinien von WhatsApp erfüllen, und diese Vorlagen zur Genehmigung an Twilio senden.

Schritt 1: Anforderungen an Vorlagennachrichten

Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien für den Entwurf Ihrer Nachrichtenvorlage:

• Nachrichtenvorlagen sollten das Wort „Umfrage“ vermeiden. Stattdessen empfehlen wir, dass Sie die Teilnehmer bitten, „ihre Erfahrungen zu teilen“ oder „Feedback zu geben“.
• Beachten Sie, dass Sie möglicherweise verschiedene Sprachversionen der Nachrichtenvorlage zur Verteilung haben und diese separat genehmigt werden müssen.
• Wenn Sie die Vorlage ändern, müssen Sie sie erneut genehmigen lassen. Verteilungen, die mit nicht genehmigten Nachrichten gesendet wurden, schlagen fehl.
• Einladungsvorlagen müssen Umfrage- und Opt-out-Links als dynamischen Text enthalten.

2-Wege-Templates müssen in Form einer Frage verfasst werden, die explizit nach Ja/Nein-Antworten fragt (z. B. 1 – ja; 2 – nein). Darüber hinaus muss Ihre Nachricht eine dritte Option zum Kündigen des Abonnements enthalten.

Schritt 2: Nachricht von Qualtrics in Twilio-Format konvertieren

Bevor Sie die Vorlage an Twilio übermitteln, müssen Sie die Formatierung für Platzhalterwerte ändern. In einer Qualtrics-Nachrichtenvorlage handelt es sich dabei um dynamische Textelemente, z.B.  ${l://SurveyURL} oder ${l://OptOutURL}. Twilio erkennt dieses Format nicht und verwendet stattdessen doppelte geschweifte Klammern: {{TextHere}}

Die Konvertierung zwischen den beiden Formaten ist sehr einfach. Ersetzen Sie einfach jedes ${}-Element durch {{}}.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Einladung zur Umfrage und interaktive 2-Wege-Vorlagen, die wir zuvor verwendet haben:

Schritt 3: Senden Sie die Nachrichtenvorlage an Twilio, und warten Sie auf die Genehmigung.

Führen Sie die in der Dokumentation von Twilio beschriebenen Schritte aus, um die WhatsApp-Nachrichtenvorlage zu konfigurieren und zur Genehmigung einzureichen.

Warten Sie auf die Genehmigung, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 4: Hochladen einer Nachrichtenvorlage in die Qualtrics-Bibliothek

Sobald Ihre Nachrichten genehmigt wurden, können Sie sie in Qualtrics hochladen, damit Sie sie bei jedem Senden einer WhatsApp-Verteilung schnell wiederverwenden können.

1. Wechseln Sie zur Bibliothek.
   
2. Klicken Sie auf Neue Ressource.
   
3. Wählen Sie Nachricht.
4. Setzen Sie den Nachrichtentyp auf WhatsApp-Nachrichtenvorlagen.
   
5. Benennen Sie die Nachricht.
6. Legen Sie die Sprache der Nachricht fest.
   Tipp: Jede Übersetzung der Nachricht muss von WhatsApp separat genehmigt werden.
7. Geben Sie Ihre Nachricht ein, um zu erläutern, wie der Teilnehmer zustimmen kann, sich weigern kann, an der Umfrage teilzunehmen oder die Teilnahme an allen zukünftigen WhatsApp-Umfragen zu beenden.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Upgrade auf ein offizielles Geschäftskonto von WhatsApp

Obwohl nicht erforderlich, empfehlen wir diesen Schritt, da er Ihre WhatsApp-Distributionen legitimiert und die Befragten darüber informiert, dass Ihr Unternehmen vertrauenswürdig ist. Informationen zu bestimmten Schritten finden Sie unter Upgrade auf ein offizielles Geschäftskonto von WhatsApp.

Verteilung über WhatsApp

Sobald Sie die Schritte auf dieser Supportseite abgeschlossen haben, können Sie Ihre Umfrage über WhatsApp verteilen. Weitere Informationen zum Importieren von WhatsApp-Nummern, 2-Wege- und Umfrage-Link-Verteilungen, Anzeigen vergangener Verteilungen und mehr finden Sie unter WhatsApp-Verteilungen.

Häufig gestellte Fragen