Gruppen (Discover)

Informationen zu Gruppen in XM Discover

Eine Gruppe ist eine Sammlung von Benutzern, für die Sie Ihre Dashboards, Dokumentenmappen, Filter und Metriken freigeben können. In Studio können Sie Gruppen anlegen, bearbeiten, verwalten und löschen.
Weitere Informationen zum Verwalten von Benutzern und Gruppen finden Sie unter Benutzer verwalten.

Benutzer & Gruppenseitenübersicht

Sie können Benutzer und Gruppen auf der Seite Benutzer & Gruppen verwalten.
Um auf die Seite Benutzer & Gruppen zuzugreifen, klicken Sie im oberen Navigationsbereich von Studio auf das Profilsymbol, und wählen Sie Benutzer & Gruppen aus dem Menü aus.

Registerkarte “Benutzer”

Auf der Registerkarte Benutzer können Sie Folgendes tun:

1. Klicken Sie auf Lizenzinformationen, um Lizenzinformationen wie die Anzahl der verwendeten Plätze ein- oder auszublenden.
   
2. Suchen Sie nach Benutzern, indem Sie eine der folgenden Optionen in das Feld Benutzer suchen eingeben und dann eine der folgenden entsprechenden Optionen aus dem Menü auswählen:

• Name oder E-Mail
• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Lizenzart
• Letzter Login
• Gruppenname
  
  

3. Aktuell angewendete Such- und Spaltenfilter anzeigen.
   
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Benutzer, um einen neuen Benutzer anzulegen und zu registrieren.
   
5. Klicken Sie auf In XLSX exportieren, um Benutzer in eine Microsoft-Excel-Datei (XLSX-Datei) zu exportieren.
   Tipp: Wenn ein Such- oder Spaltenfilter angewendet wird, werden nur gefilterte Ergebnisse exportiert.
6. Wählen Sie mindestens einen Benutzer aus, um Massenaktionen auszuführen.
   
7. Klicken Sie auf das Menü „Aktionen“, um ein Menü anzuzeigen, in dem die Optionen zum Verwalten von einem oder mehreren Benutzern angezeigt werden.
8. Markieren Sie das Ankreuzfeld Nur ausgewählte Benutzer anzeigen, um nur die Benutzer anzuzeigen, die Sie in der Tabelle ausgewählt haben.
9. Filtern Sie Benutzer nach einer oder mehreren Spalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Spaltentitel, und klicken Sie auf das angezeigte Filtersymbol. Geben Sie Ihre Filterbedingung an, und klicken Sie auf Anwenden. Um einen Spaltenfilter zu entfernen, öffnen Sie die Filterbedingung, und klicken Sie auf Zurücksetzen.
   

Sie können die folgenden Informationen zu Benutzern in der Tabelle auf der Registerkarte Benutzer anzeigen:

1. Vorname: Vorname des Benutzers
   
2. Nachname: Nachname des Benutzers
3. Benutzer-E-Mail: E-Mail-Adresse des Benutzers (dient als Anmeldename)
4. Letzte Anmeldung: Zeitpunkt, zu dem der Benutzer zuletzt auf Studio zugegriffen hat
   
5. Lizenztyp: Lizenz des Benutzers
6. Der Kontoinhaber kann allen Benutzerkontoeigenschaften ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen. Nur der Kontoinhaber kann den Namen des benutzerdefinierten Felds ändern, aber Benutzer mit der Berechtigung Einstellungen verwalten können dieses zusätzliche Feld ausfüllen.
   Tipp: Das benutzerdefinierte Feld kann verwendet werden, um Benutzer im Abschnitt Benutzer zu gruppieren.

   Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaft in Benutzerkonten.

Registerkarte “Gruppen”

Auf der Registerkarte “Gruppen” können Sie Folgendes tun:

1. Suchen Sie nach Gruppen. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt Gruppe bearbeiten.
   
2. Klicken Sie auf In XLSX exportieren, um Gruppen in eine Microsoft-Excel-Datei (XLSX-Datei) zu exportieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Gruppe, um eine neue Gruppe anzulegen.
   
4. Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen aus, um Massenaktionen auszuführen.
   
5. Klicken Sie auf das Menü „Aktionen“, um ein Menü anzuzeigen, in dem die Optionen zum Verwalten einer oder mehrerer Gruppen angezeigt werden.
6. Klicken Sie auf Alle auf Seite auswählen, um alle Gruppen auf der Seite auszuwählen.
7. Klicken Sie auf Keine auswählen, um die Auswahl aller ausgewählten Gruppen auf der Seite aufzuheben.

Sie können die folgenden Informationen zu Gruppen in der Tabelle auf der Registerkarte Gruppen anzeigen:

1. Name: Gruppenname
   
2. Beschreibung: Gruppenbeschreibung
3. Eigentümer: Der Eigentümer der Gruppe
   
4. Mitglieder: Anzahl der Gruppenmitglieder

Gruppe anlegen

Verwenden Sie Gruppen, um Studio-Benutzer für eine bequemere Dashboard-Sharing- und Berechtigungsverwaltung zu organisieren.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Klicken Sie auf Neue Gruppe.
   
6. Im Fenster Gruppendetails können Sie Gruppeneigenschaften definieren. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften.
   
7. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für die Gruppe ein.
8. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung der Gruppe ein. Dieser Schritt ist optional.
9. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers oder einen Teil davon in das Feld Verantwortlicher Warten Sie, bis die E-Mail-Adresse in der Liste angezeigt wird, und wählen Sie sie aus.
10. Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen.
    
11. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Berechtigungstyp, um allen aktiven Mitgliedern dieser Gruppe Berechtigungen zu erteilen.
    
    Tipp: Gruppenberechtigungen umfassen keine verbindungsbezogenen Berechtigungen, die einzeln auf Benutzerebene verwaltet werden.
12. Sie können auf Alle auswählen klicken, um alle Berechtigungstypen auszuwählen.
    
13. Sie können auf Alle Markierungen aufheben klicken, um die Auswahl aller Berechtigungstypen aufzuheben.
14. Wählen Sie die Registerkarte Elemente.
    
15. Um einen Benutzer zu einer Gruppe hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe des Vornamens, Nachnamens oder der E-Mail-Adresse in das Feld Mitglieder suchen, warten Sie, bis der Name oder die E-Mail-Adresse in der Liste angezeigt wird, und wählen Sie ihn aus.
16. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    
    Tipp: Sie können Gruppenmitglieder jederzeit hinzufügen und entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Gruppenmitgliedschaft über Benutzerverwaltung aktualisieren Abschnitt unten.
17. Der Vorname, Nachname, die E-Mail-Adresse und der Lizenztyp des Benutzers werden auf der Registerkarte Mitglieder hinzugefügt.
    
18. Klicken Sie auf die Registerkarte Alert-Abonnements, auf der Sie diese Gruppe abonnieren können, um ausführliche Benachrichtigungen zu erhalten.
    
19. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute & Model Access, auf der Sie ausgewählte Attribute und Klassifizierungsmodelle für alle Benutzer der Gruppe ausblenden können. Weitere Informationen finden Sie im Attribute und Modelle über Gruppenzugriff ausblenden Abschnitt unten.
    
20. Klicken Sie auf Speichern, um das Anlegen einer Gruppe abzuschließen.
    Tipp: Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie sich selbst als Benutzer aus dieser Gruppe entfernen, wenn Sie keine Benachrichtigungen zu der Gruppe erhalten möchten.

Gruppe bearbeiten

Nachdem Sie eine Gruppe angelegt haben, können Sie deren Eigenschaften, Berechtigungen, Mitglieder und Alert-Abonnements ändern.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Suchen Sie mithilfe der Filter Gruppen suchen die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
6. Um hierarchisch abgeleitete Gruppen herauszufiltern und den Fokus auf Gruppen zu legen, über die Sie die volle Kontrolle haben, wählen Sie den Filter Typ aus.
7. Setzen Sie den Filter Typ auf Benutzerdefiniert.
   
8. Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Gruppe auf, die Sie bearbeiten möchten.
   
9. Wählen Sie Bearbeiten.
10. Im Fenster Gruppendetails können Sie Gruppeneigenschaften, Berechtigungen, Mitglieder und Alert-Abonnements ändern.
11. Klicken Sie auf Speichern.

Gruppenmitgliedschaft wird aktualisiert

In Studio können Sie Benutzer für eine bequemere Verwaltung von Teilen und Berechtigungen in Gruppen organisieren. Die Gruppenmitgliedschaft ist auch erforderlich, um Alerts verwenden zu können. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gruppenmitgliedschaft zu aktualisieren:

• Über Benutzerverwaltung: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen oder mehrere Benutzer für mehrere Gruppen hinzufügen oder entfernen müssen.
• Über Gruppenverwaltung: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen oder mehrere Benutzer für eine oder mehrere Gruppen hinzufügen oder entfernen müssen.

Nur registrierte Benutzer können Gruppen hinzugefügt werden. Wenn eine Gruppe automatisch aus einer Organisationshierarchie angelegt wird, kann ihre Mitgliedschaft nur über eine Hierarchie aktualisiert werden.

Wenn ein Benutzer einer Gruppe beitritt, erhält er alle Gruppenberechtigungen, die durch den Benutzerlizenztyp zulässig sind. Sie erhalten Zugriff auf alle Dashboards, die mit der Gruppe geteilt wurden (auch wenn sie vor dem Beitritt des Benutzers freigegeben wurden). Wenn Alerts für die Gruppe konfiguriert sind, erhält der Benutzer alle Alerts, die für diese Gruppe ausgelöst wurden, nachdem der Benutzer beigetreten ist.

Wenn ein Benutzer eine Gruppe verlässt, wird er aus den Gruppenberechtigungen entfernt und verliert den Zugriff auf Dashboards, die mit den Gruppen geteilt wurden.

Gruppenmitgliedschaft über Benutzerverwaltung aktualisieren

Aktualisieren der Gruppenmitgliedschaft für einen einzelnen Benutzer

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer.
   
5. Sie können nach Benutzern suchen, indem Sie Folgendes in das Feld Benutzer suchen eingeben und dann die entsprechende Option aus dem Menü auswählen:

• Name oder E-Mail
• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Lizenzart
• Letzter Login
• Gruppenname

6. Klicken Sie auf Suchen.
7. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
8. Wählen Sie Gruppenmitgliedschaft aktualisieren.
   
9. Um den Benutzer einer Gruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe in der linken Spalte (Gruppen verfügbar) aus.
   
10. Verschieben Sie die Gruppe in die rechte Spalte (Ausgewählte Gruppen), indem Sie auf den nach rechts gerichteten Pfeil klicken.
11. Um einen Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie die Gruppe in der rechten Spalte (Ausgewählte Gruppen) aus.
    
12. Verschieben Sie die Gruppe in die linke Spalte (Gruppen verfügbar), indem Sie auf den nach links gerichteten Pfeil klicken.
13. Klicken Sie auf Speichern.

Gruppenmitgliedschaft für mehrere Benutzer aktualisieren

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer.
   
5. Wählen Sie mehrere Benutzerkonten aus, indem Sie das Kontrollkästchen für jedes Benutzerkonto in der Spalte Aktionen aktivieren.
   
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben einem der ausgewählten Benutzerkonten auf.
   
7. Wählen Sie Gruppenmitgliedschaft aktualisieren.
8. Um die Liste der Gruppen einzuschränken, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Gruppe im Feld Gruppe suchen. Die Gruppe wird im Abschnitt Verfügbare Gruppen angezeigt. Dieser Schritt ist optional.
   
9. Wählen Sie für jede Gruppe eine der folgenden Optionen aus:

• Hinzufügen: Fügen Sie der Gruppe ausgewählte Benutzer hinzu.
• Entfernen: Ausgewählte Benutzer aus der Gruppe entfernen.
• Keine Änderung (Standard): Nehmen Sie keine Änderungen vor.

10. Klicken Sie auf Speichern.

Gruppenmitgliedschaft über Gruppenverwaltung aktualisieren

Sie können die Gruppenmitgliedschaft für eine einzelne Gruppe und für mehrere Gruppen aktualisieren.

Gruppenmitgliedschaft für eine einzelne Gruppe aktualisieren

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Suchen Sie mithilfe der Filter Gruppen suchen die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
   
6. Um hierarchisch abgeleitete Gruppen herauszufiltern und den Fokus auf Gruppen zu legen, über die Sie die volle Kontrolle haben, wählen Sie den Filter Typ aus.
7. Setzen Sie den Filter Typ auf Benutzerdefiniert.
   
8. Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Gruppe auf.
   
9. Wählen Sie Benutzermitgliedschaft aktualisieren.
10. Um eine Person zu einer Gruppe hinzuzufügen, geben Sie ihre E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.
    
11. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), das rechts angezeigt wird, sobald eine gültige E-Mail ausgewählt wurde.
    
12. Um eine Person aus einer Gruppe zu entfernen, klicken Sie in der Liste der Gruppenmitglieder auf die Schaltfläche X neben dem Namen dieser Person.
    
13. Klicken Sie unten rechts im Fenster Gruppendetails auf Sichern.

Gruppenmitgliedschaft für mehrere Gruppen aktualisieren

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Wählen Sie mehrere Gruppen aus, indem Sie das Kontrollkästchen für jede Gruppe in der Spalte Aktionen aktivieren.
   
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben einer der ausgewählten Gruppen auf.
   
7. Wählen Sie Benutzermitgliedschaft aktualisieren.
8. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Benutzers in das Suchfeld ein.
   
9. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), das rechts angezeigt wird, sobald eine gültige E-Mail ausgewählt wurde.
   
10. Dadurch wird das Benutzerkonto zum Abschnitt Verfügbare Benutzer hinzugefügt, in dem Sie deren Gruppenmitgliedschaft für ausgewählte Gruppen verwalten können.
    
    Tipp: Sie können beliebig viele Benutzer hinzufügen.
11. Wählen Sie im Feld Verfügbare Benutzer eine der folgenden Optionen für jeden Benutzer aus:

• Hinzufügen: Fügen Sie den Gruppen ausgewählte Benutzer hinzu.
• Entfernen: Ausgewählte Benutzer aus den Gruppen entfernen.
• Keine Änderung (Standard): Nehmen Sie keine Änderungen vor.

12. Klicken Sie auf Speichern.

Exportieren von Gruppen nach Microsoft Excel

Sie können Studio-Gruppen nach Microsoft Excel exportieren, um zu sehen, welche Benutzer zu welchen Gruppen gehören.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Sie können die Liste der Gruppen filtern, indem Sie einen der folgenden Filter auswählen und dann die entsprechende Option in das Suchfeld eingeben (dies ist optional):

• Alles
• Name
• Beschreibung
• Eigentümer:in
• Typ
• Mitglieder
  

6. Klicken Sie auf Nach XLSX exportieren.
   
7. Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der XLSX-Bericht per E-Mail an Sie gesendet wird.
   
8. Wählen Sie OK.
9. Sobald der Export abgeschlossen ist, wird die Datei per E-Mail an Sie gesendet.
10. Der Name der Gruppe wird im XLSX-Bericht unter Gruppe in Spalte A aufgeführt.
    
11. Die E-Mail-Adressen der Benutzer, die der Gruppe angehören, werden in Spalte B unter Benutzer aufgeführt.

Attribute und Kategoriemodelle über Gruppenzugriff ausblenden

Sie können ausgewählte Attribute und Kategoriemodelle für alle Benutzer einer bestimmten Gruppe ausblenden. Attribute und Kategoriemodelle, die über den Gruppenzugriff ausgeblendet sind, werden nicht angezeigt, wenn Gruppenmitglieder Folgendes tun:

• Legen Sie Widgets, Metriken und Filter an.
• Verwenden Sie Bohrungen.
• Zeigen Sie Feedback aus dem Dokument-Explorer an, oder exportieren Sie es.

Gruppenmitglieder können Attribute und Kategoriemodelle in den folgenden Fällen über den Gruppenzugriff ausgeblendet sehen:

• Wenn ein Power-User ein Dashboard mit Berichten teilt, die ausgeblendete Attribute oder Modelle verwenden. In diesem Fall kann ein Gruppenmitglied keinen Drill-Vorgang für diese Attribute oder Modelle verwenden.
• Wenn ein Benutzer zuvor ein Widget, eine Metrik oder einen Filter mit ausgeblendeten Attributen oder Modellen angelegt hat.

Bei der Attribut- und Kategoriemodell-Governance geht es darum, die Sichtbarkeit des Attributs oder Kategoriemodells selbst in verschiedenen Darstellungen einzuschränken. Es geht nicht darum, zu steuern, welche Belege ein bestimmter Benutzer sehen oder nicht sehen kann.

Zugriff auf Attribute und Kategoriemodelle über Gruppen gewähren

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Sie können die Gruppe suchen, die Sie bearbeiten möchten, indem Sie einen der folgenden Filter auswählen und dann die entsprechende Option in das Suchfeld eingeben: Name, Beschreibung, Verantwortlicher oder Typ.
   
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Gruppe auf.
   
7. Wählen Sie Bearbeiten.
8. Wählen Sie die Registerkarte Attribute und Modellzugriff.
   
9. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Content-Provider haben, wählen Sie den zu verwendenden Content-Provider aus. Dieser Schritt ist optional.
10. Suchen Sie Ihr Projekt, und klicken Sie auf den Link Bearbeiten neben dem Projekt.
11. Um ein Kategoriemodell auszublenden, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben Modelle in der linken Spalte.
    
12. Klicken Sie auf den Namen des Modells, das Sie ausblenden möchten.
    
13. Ausgeblendete Modelle werden in die rechte Spalte verschoben.
    
14. Um ein Attribut auszublenden, klappen Sie den Attributstapel in der linken Spalte auf.
    
15. Klicken Sie auf den Namen des Attributs, das Sie ausblenden möchten.
    
16. Ausgeblendete Attribute werden in die rechte Spalte verschoben.
    
17. Klicken Sie unten rechts im Fenster Attribut- und Modellverfügbarkeit bearbeiten auf Sichern.
    
18. Die Anzahl der ausgeblendeten Kategoriemodelle wird in der Spalte Modellzugriff und die Anzahl der ausgeblendeten Attribute in der Spalte Attributzugriff auf der Registerkarte Attribut & Modellzugriff angezeigt.
    
19. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Attribute und Kategoriemodelle einzublenden, die über den Gruppenzugriff ausgeblendet sind. Sie können den Gruppenzugriff ändern, indem Sie ausgeblendete Attribute oder Modelle aus der rechten Spalte in die linke Spalte in der Spalte Attribut & Modellzugriff verschieben.
    
20. Sie können einen bestimmten Benutzer aus der Gruppe entfernen, um Zugriffseinschränkungen aufzuheben.
    Tipp: Für einen Benutzer in mehreren Gruppen ist der resultierende Satz ausgeblendeter Attribute und Kategoriemodelle die Vereinigung der Gruppenmitgliedschaft des Benutzers. Wenn ein Benutzer Mitglied von Gruppe A (mit ausgeblendetem Attribut A) und Gruppe B (mit ausgeblendetem Attribut B) ist, werden ihm die Attribute A und B nicht angezeigt.

Gruppe löschen

Sie können Gruppen aus Studio löschen. Wenn eine Gruppe gelöscht wird, geschieht Folgendes:

• Alle Gruppenmitglieder werden aus den Gruppenberechtigungen entfernt.
• Alle Gruppenmitglieder verlieren den Zugriff auf Dashboards, die mit dieser Gruppe geteilt wurden.
• Alle Alert-Abonnements für diese Gruppe werden storniert.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
   
4. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen.
   
5. Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Gruppe auf, die Sie löschen möchten.
   
6. Wenn Sie mehrere Gruppen löschen müssen, markieren Sie alternativ jedes der Ankreuzfelder auf der linken Seite.
   
7. Wählen Sie Entfernen.
8. Klicken Sie auf Entfernen, um zu bestätigen, dass Sie die Gruppe(n) löschen möchten.
   
9. Klicken Sie auf Abbrechen, um diese Aktion abzubrechen.

Hierarchie-abgeleitete Gruppen löschen

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Wählen Sie Kontoeinstellungen.
4. Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
   
5. Suchen Sie die Organisationshierarchie in der Liste.
6. Klicken Sie in der Spalte Benutzer auf den Link Bearbeiten.
7. Klicken Sie auf Gruppen entfernen.
   
8. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie alle aus dieser Organisationshierarchie abgeleiteten Gruppen entfernen möchten.
   
9. Wählen Sie Abbrechen, um diese Aktion abzubrechen.