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Verwalten von Dashboards in einem Projekt (CX)

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Informationen zum Verwalten von Dashboards in einem Projekt

Wenn Sie ein CX-Dashboards-Projekt erstellen, werden Sie zur Registerkarte Dashboards transportiert. Hier können Sie mehrere Dashboards anlegen, die in das größere Projekt passen.

Tipp: Nur Projektadministratoren können die auf dieser Seite beschriebenen Aktionen ausführen. Hilfe zur Identifizierung von Projektadministratoren finden Sie auf der verlinkten Seite.

Erstellen eines Dashboards in einem Projekt

So generieren Sie Ihr erstes Dashboard:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards.
    Wählen Sie auf der Dashboard-Registerkarte des Projekts oben rechts die Drucktaste zum Anlegen des Dashboards (in der Mitte, wenn sich innerhalb des Projekts keine anderen Dashboards befinden).
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dashboard erstellen.
    Tipp: Die Anzahl der Antworten lautet “Daten nicht verfügbar”, wenn in den letzten 30 Tagen nicht auf das Dashboard zugegriffen wurde. Dashboard-Projektmodal mit hervorgehobenen Antworten
  3. Benennen Sie Ihr Dashboard.
    Das Fenster Dashboard anlegen wird geöffnet. Feld für die Benennung, gefolgt von den beschriebenen Optionen
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Dashboard von Grund auf neu anlegen: Beginnen Sie mit einem leeren Dashboard, für das kein Datenset ausgewählt ist. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie nach dem Sichern zunächst aufgefordert, dem Dashboard eine Quelle zuzuordnen.
    • Dashboard aus einer Kopie erstellen: Wählen Sie ein Dashboard aus, dessen Widgets und Einstellungen Sie kopieren möchten. Sie erstellen auch eine Kopie des zugehörigen Datensets. Legen Sie einen Namen für das anzulegende Datenset fest.
      Achtung: Sie können ein Datenset nur zehnmal kopieren.
  5. Klicken Sie auf Anlegen.
Tipp: Sobald ein Datenset erstellt wurde, können Sie es auf der Seite Daten anzeigen. Hier können Sie auch jedes Dashboard sehen, mit dem Ihr Datenset verbunden ist, und Änderungen vornehmen.

So navigieren Sie zwischen mehreren Dashboards in einem Projekt:

  1. Klicken Sie auf den Namen des aktuellen Dashboards in der Navigationsleiste (z. B. Bsp.- Dashboard ).
    Dropdown-Liste Dashboard neben Projektname
  2. Wählen Sie ein anderes Dashboard aus der Dropdown-Liste aus.

Sie können auch auf den Namen des Projekts in der Breadcrumb-Leiste klicken, um zur Registerkarte Dashboards des Projekts zurückzukehren.

Das oberste Banner innerhalb eines Dashboards. In der linken Ecke befindet sich der Name des Projekts, der Support-Website-Dashboards und rechts nach dem Pfeil der Name des Dashboards, in dem Sie sich gerade befinden, SAT-Bindestrich.

Auf dieser Registerkarte können Sie eine Auswahl aus Ihrer Dashboard-Liste treffen. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf einem Dashboard, um dorthin zu wechseln und mit dem Hinzufügen und Bearbeiten von Widgets zu beginnen.

Die Registerkarte Dashboards wurde oben ausgewählt. Auf dieser Seite sehen Sie eine Liste der Dashboards, gekennzeichnet durch rote Symbole.

Umbenennen von Dashboards in einem Projekt

So ändern Sie den Namen eines Dashboards:

  1. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste rechts neben dem Dashboard, das Sie umbenennen möchten.
    Dropdown-Menü rechts neben dem Dashboard-Namen
  2. Wählen Sie Umbenennen.
  3. Geben Sie einen neuen Namen für das Dashboard ein.
    Textfeld für neuen Namenseintrag
  4. Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, oder klicken Sie aus dem Feld, um Ihre Änderungen zu sichern.

Verschieben von Dashboards in andere Projekte

Sie können ein Dashboard von einem Projekt in ein anderes verschieben. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie verschiedene Dashboards angelegt haben, auf die verschiedene Projektadministratoren zugreifen können, oder nur für organisatorische Zwecke.

  1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben dem Dashboard, das Sie verschieben möchten.
    Menü der Dashboard-Projekte, das geöffnet wird, während Sie das Dashboard verschieben
  2. Wählen Sie Verschieben.
  3. Klicken Sie auf das Projekt, in das Sie das Dashboard verschieben möchten. Es werden nur Projekte angezeigt, für die Sie Projektadministrator sind.
    Neues Fenster, in dem Sie ein Dashboard-Projekt auswählen und die Auswahl bestätigen
  4. Klicken Sie auf Verschieben, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Kopieren von Dashboards innerhalb eines Projekts

Sie können ein gesamtes Dashboard kopieren – Einstellungen, Widgets und alle. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Bearbeitungen testen möchten, ohne ein Live-Dashboard zu ändern, wenn Sie Fehler mit dem -Support beheben müssen oder wenn Sie ein älteres Dashboard als Vorlage für ein neues Dashboard verwenden möchten, das Sie gerade erstellen.

Beachten Sie, dass sich dieses doppelte Dashboard, das Sie anlegen, im selben Projekt wie das kopierte Dashboard befindet, es sei denn, Sie verschieben es anschließend.

Achtung: Benchmarks werden nicht kopiert und werden nicht in Ihrem doppelten Dashboard angezeigt.
  1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben dem Dashboard, das Sie kopieren möchten.
    Kopieroption in der Dropdown-Liste neben dem Dashboard
  2. Wählen Sie Kopieren.
  3. Geben Sie Ihrem duplizierten Dashboard einen Namen.
    Dashboard-Fenster kopieren, das über die Seite geöffnet wird
  4. Klicken Sie auf Kopieren.

Dataset Inanspruchnahmebeschränkungen

Unsere Datenplattform schränkt ein, wie oft eine einzelne Datenquelle in aktiven Datensets verwendet werden kann.  Derzeit kann eine einzelne Datenquelle nur in 50 aktiven Datenbeständen liegen, um eine zeitnahe Datenverarbeitung zu gewährleisten. Für externe Daten liegt die Grenze bei 5 aktiven Datensätzen. Diese Grenzen können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn unsere Plattform und unsere Funktionen wachsen.  Wenn Ihre Datenquelle dieses Auslastungslimit erreicht, wird beim Hinzufügen der Quelle im Daten-Mapper oder beim Kopieren des Dashboards ein Fehlerdialog angezeigt.

Fehlermeldung nach dem Versuch, eine Datenquelle in mehr als 50 aktiven Datensets zu verwenden

Tipp: Beispiel: Eine Umfrage, die in zwei Dashboards verwendet wird, erstellt zwei aktive Datensets (1 für Daten & Analyse in CoreXM, 2 für Dashboards EX). Ein aktiver Datenbestand ist ein Datenbestand, auf den innerhalb von 30 Tagen zugegriffen wurde.

Löschen von Dashboards aus einem Projekt

Warnung: Sie können keine gelöschten Dashboards abrufen! Löschen Sie ein Dashboard nur dann, wenn Sie sich absolut sicher sind.

So entfernen Sie unerwünschte Dashboards:

  1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil rechts neben dem Dashboard, das Sie löschen möchten.
    Dashboard aus Dropdown löschen
  2. Wählen Sie Dashboard löschen.
  3. Bestätigen Sie, dass Sie das Dashboard löschen möchten, indem Sie auf die Schaltfläche Ja, Dashboard-Verifizierung löschen klicken.
    Neues Fenster mit roter Drucktaste unten rechts

Verknüpfung für Dashboard-Einstellungen

Wenn Sie auf die Dropdown-Liste neben einem Dashboard klicken, wird die Option Dashboard-Einstellungen angezeigt.

Dropdown neben Dashboard aufgeklappt, erste Option ist Dashboard-Einstellungen.

Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie zu den Dashboard-Daten, in denen die Quelle dieses Dashboards zugeordnet ist. Von dort aus können Sie die verfügbaren Felder Widgets in Ihrem Dashboard zuordnen. Weitere Informationen finden Sie auf der verlinkten Supportseite.

Dashboard-Daten, Liste der Felder und Typen

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.