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Puls-Programm mit einer Hierarchie ausführen (EX)

Achtung: Wir empfehlen, die auf dieser Seite beschriebene Einrichtung nur zu verwenden, wenn Sie einen Puls mit Hierarchien erstellen müssen. Ansonsten empfehlen wir Ihnen, sich das neue, einfach zu bedienende Pulse-Programm anzusehen.

Pulse-Programme

Ein Mitarbeiter-Pulse-Programm ist ein Mitarbeiter-Feedback-Programm, das darauf ausgelegt ist, Feedback häufiger, in der Regel vierteljährlich oder monatlich, einzuholen. Pulse-Projekte zeichnen sich durch kürzere Umfragen aus, die verfolgen, wie dieselben Teilnehmer über mehrere Zeiträume hinweg auf dieselben Fragen antworten. Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie ein Pulsing-Programm mit Employee Engagement-Projekten ausführen.

Achtung: Für Puls-Programme müssen Sie mehrere Employee Engagement-Projekte verwenden. Beachten Sie alle Projekteinschränkungen, die Ihre Lizenz haben kann. Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, wenn Sie Fragen dazu haben, was in Ihrer Lizenz enthalten ist.

Allgemeiner Überblick über ein Pulsprogramm

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Schritte zur Ausführung eines Pulsprogramms. Klicken Sie auf einen verlinkten Abschnitt, um Informationen zu erhalten, oder fahren Sie mit dem Blättern fort, um am Anfang zu beginnen.

Den ersten Puls anlegen
- Erstellung der Umfrage
- Hochladen von Teilnehmern und Generieren einer Hierarchie
- Verteilung des Pulses
- Dashboard erstellen
- Dashboard verteilen
Folgepulse anlegen
- Projekt kopieren
- Teilnehmer importieren, Hierarchie generieren und Einheiten zuordnen
- Verteilung des Pulses
- Historische Daten zuordnen
- Vergleiche durchführen
- Dashboard verteilen
- Wiederholen Sie den Workflow „Folgepulse anlegen“ für jeden Puls.

Den ersten Puls anlegen

Schritt 1: Erstellen der Pulse-Umfrage

Die Erstellung einer Pulse-Umfrage unterscheidet sich nicht von der Erstellung einer regulären Engagement-Umfrage. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Ressourcen, mit denen Sie mit der Erstellung Ihrer Umfrage beginnen können:

Puls-Programme zeichnen sich durch kurze Umfragen und unkomplizierte Fragen aus. Besuchen Sie diese Seite, um Best-Practice-Ratschläge von unseren Qualtrics-Fachexperten zu erhalten. Klicken Sie hier, um ein Dokument mit Beispielfragen herunterzuladen, die von unserem EX-Team zur Messung des Engagements und der Effektivität von Managern entwickelt wurden.

Schritt 2: Teilnehmer hochladen und Hierarchie generieren

Nachdem Sie Ihre Umfrage erstellt haben, sollten Sie Ihre Teilnehmer mit allen relevanten Metadaten hochladen und dann Ihre Organisationshierarchie generieren. Führen Sie den folgenden Arbeitsablauf aus, um Teilnehmer hochzuladen und Ihre Hierarchie zu generieren.

Hierarchie Basisübersicht: Auf dieser Seite können Sie entscheiden, welche Art von Organisationshierarchie für Ihre Organisation sinnvoll ist.
Vorbereiten der Teilnehmerdatei für den Import: Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie Ihre Teilnehmerdatei für die gewünschte Einrichtung der Organisationshierarchie konfigurieren.
Importieren von Engagement-Teilnehmern: Nachdem Sie Ihre Teilnehmerdatei erstellt haben, folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite, um Ihre Teilnehmer hochzuladen.
Hierarchie generieren: Nachdem Sie die Teilnehmer importiert haben, generieren Sie Ihre Organisationshierarchie. Dieser Schritt variiert geringfügig, je nachdem, welche Art von Hierarchie Sie wählen. Siehe Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen generieren oder Ebenenhierarchie generieren.

Schritt 3: Puls verteilen

Nachdem Sie Teilnehmer hinzugefügt und eine Organisationshierarchie angelegt haben, ist es an der Zeit, Ihr Pulse-Programm zu starten! Um Ihren Puls zu verteilen, gehen Sie zur Registerkarte Nachrichten, und konfigurieren Sie Ihre Teilnehmereinladung. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite E-Mail-Nachrichten.

Schritt 4: Dashboard erstellen

Jetzt ist es an der Zeit, mit der Erstellung Ihres Dashboards für die Visualisierung von Daten über mehrere Pulse hinweg zu beginnen. Dieses Dashboard ist die Vorlage für alle Ihre Dashboards während des Pulsprogramms. Wenn Sie zusätzliche Pulse ausführen, ordnen Sie Ihre historischen Daten dem neuesten Puls-Dashboard zu. Weitere Informationen zur Datenzuordnung werden bereitgestellt, wenn wir unsere zusätzlichen Pulse ausführen. Konzentrieren wir uns darauf, das Dashboard zum ersten Mal zum Laufen zu bringen. Informationen zum Erstellen Ihres Dashboards finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Berichte zu Ihren Auftragsprojektergebnissen: Diese Seite enthält eine Übersicht über die in einem Dashboard verfügbaren Funktionen.
Hinzufügen und Entfernen eines Dashboards: Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie ein neues Dashboard anlegen.
Dashboard Grundlegende Übersicht: Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Ihr Dashboard bearbeiten.

Schritt 5: Dashboard verteilen

Sobald Ihr Dashboard erstellt ist, ist es an der Zeit, das Dashboard mit Ihren Teilnehmern zu teilen! Dazu erteilen Sie Ihren Teilnehmern die Berechtigung für den Zugriff auf das Dashboard und senden ihnen dann eine Dashboard-Anmelde-E-Mail. Wir empfehlen die Verwendung von Rollen, um vielen Teilnehmern den Dashboard-Zugriff zu erleichtern.

Weitere Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf Ihr Dashboard finden Sie auf der Supportseite unter Konfigurieren des Dashboard-Zugriffs.

Folgepulse anlegen

Sie haben Ihr erstes Pulsprojekt durchgeführt und sind nun bereit für den nächsten Puls. Dieser Abschnitt führt durch die Schritte, die erforderlich sind, um zusätzliche Pulse für Ihr Programm auszuführen. Für jeden weiteren Puls, den Sie ausführen möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

Schritt 1: Original-Puls kopieren

Der erste Schritt besteht darin, das ursprüngliche Pulsprojekt zu kopieren. Dadurch werden die Umfrage und die Dashboards kopiert, aber keine anderen Aspekte des Projekts, wie z.B. Teilnehmer, Organisationshierarchie oder Daten.

Nehmen Sie nach dem Kopieren des Projekts die erforderlichen Anpassungen an der Umfrage vor. In der Regel handelt es sich hierbei nur um oberflächliche Textbearbeitungen, wie z. B. die Bearbeitung von Datumsangaben oder Namen von Führungskräften. Wenn Sie Ihrer Pulsumfrage Fragen hinzufügen oder daraus entfernen möchten, befolgen Sie die folgenden Richtlinien:

Wenn Sie eine neue Frage oder Antwortmöglichkeit hinzufügen, beachten Sie, dass Sie keine historischen Daten für die neu hinzugefügte Frage haben. Daher können Sie erst beim nächsten Puls über Trends berichten.
Wenn Sie eine Frage oder Antwortmöglichkeit entfernen, löschen Sie sie nicht! Blenden Sie sie stattdessen mit unmöglicher Anzeigelogik aus.

Achtung: Sie möchten Ihre Umfragefragen in der Regel gleich halten (d. h. vermeiden, dass Fragen und Antwortmöglichkeiten hinzugefügt und gelöscht werden, wenn möglich), da Sie dadurch Trends im Laufe der Zeit einfacher visualisieren können. Dies hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Ihren Mitarbeitern ein einheitliches Umfrageerlebnis bieten.

Schritt 2: Teilnehmer importieren, Hierarchie generieren und Hierarchien zuordnen

Als Nächstes richten Sie Ihre Teilnehmer und die Hierarchie für Ihren nächsten Puls ein. Dies wird vereinfacht, indem Sie Ihre vorherige Teilnehmerliste und -hierarchie exportieren und in Ihren nächsten Puls importieren.

Tipp: In den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass sich die Teilnehmerliste und die Organisationshierarchie zwischen den Puls nicht geändert haben. Wenn Sie Änderungen an einer dieser beiden Änderungen vorgenommen haben, laden Sie Ihre Teilnehmerliste wie gewohnt hoch, generieren Sie eine neue Hierarchie, und ordnen Sie Ihre Hierarchien manuell zu, anstatt die folgenden Anweisungen zu befolgen.

Navigieren Sie im ursprünglichen Pulsprojekt zum Abschnitt Teilnehmer der Registerkarte Teilnehmer.
Klicken Sie auf Massenaktionen.
Wählen Sie Teilnehmerliste exportieren.
Öffnen Sie Ihre CSV-Datei in einem Tabellenkalkulationseditor, und löschen Sie die Spalten Status, Antwortender, Benutzertyp und Letzte Anmeldung aus der Datei.
Sichern Sie Ihre Datei als CSV oder TSV mit UTF-8-Kodierung.
Navigieren Sie zum Abschnitt Teilnehmer der Registerkarte Teilnehmer im neuen Pulsprojekt.
Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen.
Wählen Sie Aus Datei importieren, und importieren Sie Ihre Teilnehmerdatei.
Nachdem Ihre Teilnehmer den Import abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Abschnitt Organisationshierarchien.
Wählen Sie Organisationshierarchie anlegen, um Ihre Hierarchie zu generieren. Verwenden Sie dieselben Einstellungen wie beim Generieren Ihrer Originalhierarchie.
Klicken Sie auf Hierarchie-Tools.
Wählen Sie Organisationshierarchieeinheiten zuordnen.
Tipp: Sie müssen Einheiten für alle historischen Projekte zuordnen, die Sie in Ihrem Dashboard anzeigen möchten. Da Sie mehr Pulse ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Puls korrekt abgebildet wird. Wenn Sie beispielsweise einen vierteljährlichen Puls haben und Daten über drei vorherige Pulse hinweg anzeigen möchten, ordnen Sie die aktuelle Hierarchie der Hierarchie jedes der drei vorherigen Pulse zu. Insgesamt gibt es drei separate Hierarchiezuordnungen.
Wählen Sie Ihr historisches Projekt aus.
Wählen Sie die Hierarchie aus.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie Ihre Einheiten automatisch zuordnen können. Wenn sich Ihre Hierarchien nicht wesentlich geändert haben, klicken Sie auf Generieren, und der Großteil der Zuordnung wird für Sie durchgeführt.
Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen an der Zuordnung vor. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zu historischen Einheiten.
Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Den neuen Puls verteilen

Alle Hülsenfrüchte werden auf die gleiche Weise verteilt. Um Ihren Puls zu verteilen, gehen Sie zur Registerkarte Nachrichten, und konfigurieren Sie Ihre Teilnehmereinladung. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite E-Mail-Nachrichten.

Schritt 4: Historische Daten zuordnen

Nach Abschluss des nächsten Pulses müssen Sie nun Ihre Daten pulsübergreifend in einem Dashboard visualisieren. Dazu ordnen wir die historischen Daten dem aktuellen Pulse-Dashboard zu.

Wechseln Sie im letzten Pulse-Projekt zur Registerkarte Dashboards.
Wählen Sie Ihr Dashboard aus.
Tipp: Wenn Sie ein Dashboard in dem Projekt erstellt haben, das Sie kopiert haben, um den Puls zu erstellen, wird das Dashboard ebenfalls kopiert. Dadurch sparen Sie Zeit, wenn Sie Ihre Dashboard-Widgets jedes Mal neu aufbauen müssen, wenn Sie einen neuen Puls ausführen. Beachten Sie jedoch, dass alle Umkodierungswerte, die Sie im ursprünglichen Dashboard eingerichtet haben, nicht in die Kopie übernommen werden und neu konfiguriert werden müssen.

Tipp: Wenn Sie das kopierte Dashboard verwenden, stellen Sie sicher, dass das Dashboard geöffnet ist, und überprüfen Sie, ob alles noch so eingerichtet ist, wie Sie es möchten, bevor Sie fortfahren.
Klicken Sie auf Einstellungen.
Navigieren Sie zu Dashboard-Daten.
Klicken Sie auf Quelle hinzufügen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über Umfragen, und wählen Sie Ihr Pulse-Projekt aus.
Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für alle Pulse, die Sie im Dashboard anzeigen möchten.
Passen Sie bei Bedarf Ihre Feldzuordnung an. Wenn Sie nur oberflächliche Textbearbeitungen an Ihrem Projekt vorgenommen haben, müssen Sie Ihre Zuordnung nicht anpassen. Sie müssen Ihre Zuordnung nur dann manuell anpassen, wenn Sie Fragen, eingebettete Daten oder Metadaten hinzugefügt oder entfernt haben.
Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 5: Vergleiche durchführen

Nachdem Sie Ihre Pulse zugeordnet haben, möchten Sie Vergleiche erstellen, um zu zeigen, wie sich Daten im Laufe der Zeit ändern. In der Regel erstellen Sie mindestens einen Vergleich für jeden historischen Puls, den Sie in Ihrem Dashboard anzeigen möchten.

Navigieren Sie zur Registerkarte Vergleiche.
Klicken Sie auf Vergleich hinzufügen.
Aktivieren Sie Seitenfilter einschließen, wenn die Filter auf den Dashboard-Seiten auf den Vergleich angewendet werden sollen. Wenn Sie möchten, dass dieser Vergleich statisch bleibt, lassen Sie diese Option deaktiviert.
Geben Sie Ihrem Vergleich einen Namen.
Wählen Sie das Projekt aus, das die Quelle für den Vergleich sein soll.
Klicken Sie bei Bedarf auf Filter hinzufügen, um den Vergleich nach Metadaten oder Hierarchie zu filtern.

Beispiel: Sie können beispielsweise einen Vergleich erstellen und diesen nach Org.-Hierarchie als aktuelle Einheit filtern, sodass die Person, die das Dashboard anzeigt, sehen kann, wie ihre Organisationshierarchieeinheit im Vergleich ausgeführt wurde.

einen Vergleichssatz, um Ihre Organisationshierarchieeinheitsdaten für den Q2-Puls anzuzeigen

Beispiel: In diesem Beispiel haben wir einen Vergleich für die Q1-Pulsdaten erstellt, und wir zeigen diese Daten in einem Bewertungskarten-Widget an, um zu sehen, wie sich die Verpflichtung im vergangenen Quartal geändert hat.

ein Scorecard-Widget mit einem Vergleich

Folgende Widgets können Vergleichsdaten anzeigen:

Schritt 6: Dashboard verteilen

Sie verteilen Ihr Dashboard auf dieselbe Weise wie Ihre vorherigen Pulse. Dazu erteilen Sie Ihren Teilnehmern die Berechtigung für den Zugriff auf das Dashboard und senden ihnen dann eine Dashboard-Anmelde-E-Mail. Wir empfehlen die Verwendung von Rollen, um vielen Teilnehmern den Dashboard-Zugriff zu erleichtern.