Dashboards filtern (EX)

Informationen zum Filtern von Dashboards

Sie können Ihre Dashboards filtern, indem Sie auf jedes Widget auf einer Seite einen Filter anwenden, oder indem Sie Filter auf einzelne Widgets anwenden. Auf diese Weise können Sie die Daten analysieren und Trends finden, die Sie nicht allein mit den Daten im Aggregat sehen können.

Im Folgenden finden Sie Details zum Hinzufügen und Verwenden von Dashboard-Seitenfiltern. Weitere Informationen zu Filtern auf Widget-Ebene finden Sie im Abschnitt Filter auf Widget-Ebene der Supportseite Widget-Übersicht.

Beachten Sie, dass das Hinzufügen von Filtern auf diese Weise nur den Dashboard-Viewern zur Verfügung stellt. Beim Anzeigen eines Dashboards müssen Sie noch auf Ihren Filter klicken und die zugehörigen Bedingungen definieren, damit er auf Ihre Ergebnisse angewendet wird.

Filtern von Dashboards nach einer Hierarchie

Für einige Widgets ist eine Hierarchie erforderlich, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Daher ist es wichtig, zuerst einen Hierarchiefilter zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen.

1. Wählen Sie Dashboard bearbeiten, um die Bearbeitung auf Ihrem Dashboard zu aktivieren.
   
2. Wählen Sie Organisationshierarchiefilter hinzufügen.
   
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Standardhierarchie auszuwählen. Diese Organisationshierarchie wird standardmäßig automatisch auf jeden Dashboard-Viewer angewendet. Wenn der Benutzer Teil mehrerer Organisationshierarchien ist, kann er beim Anzeigen des Dashboards zwischen Hierarchien wechseln.
4. Wählen Sie Bearbeitung abgeschlossen, wenn Sie fertig sind.

Hinzufügen von Filtern zu Dashboard-Seiten

Sie können Ihre Dashboard-Seiten auch nach Fragen, eingebetteten Daten und Metadaten filtern.

1. Wählen Sie Dashboard bearbeiten, um die Bearbeitung auf Ihrem Dashboard zu aktivieren.
   
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
   
3. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.
   Tipp: Verschiedene Datentypen führen zu verschiedenen Arten von Filteroptionen. Beispielsweise erhalten Sie mit Textsets eine Dropdown-Liste mit Optionen, während Zahlen eine Schiebereglerskala erhalten, aus der Sie einen Nummernkreis auswählen können (der Nummernkreis entspricht den Umkodierungswerten der Antwortmöglichkeiten). Sie können die Datentypen Ihrer Fragen und Metadaten in den Dashboard-Daten ändern.
4. Legen Sie als Nächstes die Werte fest, nach denen Dashboard-Benutzer filtern können sollen.
   
   Beispiel: Wenn Sie diesen Screenshot als Beispiel verwenden und „Alle“ auswählen, können Benutzer zwischen Filtern für eine beliebige Kombination von Mitarbeiterebenen wechseln. Wenn Sie nur “1” und “2” auswählen, können Benutzer die Ebenen “3”, “4” oder “5” nicht auswählen.
5. Entscheiden Sie, ob Sie den Filter sperren möchten. Dadurch wird verhindert, dass Benutzer sie ändern.
   
   Warnung: Gesperrte Filter sind kein Ersatz für die Anwendung von Dateneinschränkungen auf Dashboard-Betrachter. Wenn Sie einschränken möchten, auf welche Daten Ihre Dashboard-Viewer Zugriff haben, empfehlen wir Ihnen dringend, Dateneinschränkungen mithilfe von Rollen einzurichten.

Filter anwenden

1. Klicken Sie auf den Filter, den Sie verwenden möchten.
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Datenkriterien auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.

Organisationshierarchiefilter verwenden

Um einen Organisationshierarchiefilter zu verwenden, klicken Sie auf den Filter, und wählen Sie die Einheit aus, die Sie anzeigen möchten. Wenn die Dashboard-Einstellung für die Mehrfachauswahl der Organisationshierarchie aktiviert ist, können Sie mehrere Einheiten auswählen, um ihre Daten aggregiert anzuzeigen. Die ausgewählten Einheiten werden blau hervorgehoben. Sie können die Anzahl der ausgewählten Einheiten auch in der unteren linken Ecke des Filters sehen. Alle Einheiten, die angezeigt werden, sind mit einem Häkchen versehen.

Die Hauptbestandteile eines Organisationshierarchiefilters sind:

1. Der Organisationshierarchiefilter wird oben im Dashboard angezeigt.
2. Wenn Ihr Dashboard über mehrere Hierarchien verfügt, können Sie über das Dropdown-Menü zwischen den Hierarchien wechseln.
3. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen Nur direkt unterstellte Mitarbeiter. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt das Dashboard nur Daten für Teilnehmer an, die in der ausgewählten Hierarchieeinheit als direkt unterstellter Mitarbeiter markiert sind. Mit anderen Worten: Diese Option schließt Managerantwortdaten aus.
4. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer bestimmten Hierarchieeinheit zu suchen.
5. Die aktuell ausgewählte(n) Einheit(en) werden blau hervorgehoben. Sie können die Auswahl einer Einheit aufheben, indem Sie erneut darauf klicken.
6. Wählen Sie die Drucktaste Zurücksetzen, um Ihren Organisationshierarchiefilter auf die Standardauswahl zurückzusetzen.

Wenn Sie den Filter verwenden, müssen Sie darauf achten, welche Daten in der ausgewählten Einheit enthalten sind. Wenn Sie eine Einheit mit Untereinheiten auswählen, werden auch die Daten der Untereinheiten berücksichtigt. In den enthaltenen Untereinheiten befindet sich neben dem Namen der Einheit ein Häkchen.

Beispiel: In diesem Beispiel wird die Einheit Sparte A ausgewählt. Dieses Kapitel hat vier Untereinheiten: BU1,  BU2, BU3 und BU4. Wenn Sparte A ausgewählt ist, sehen Sie die Daten für Teilnehmer in Sparte A, BU1,  BU2, BU3 und BU4.

Mehrere Einheiten mit einem Organisationshierarchiefilter auswählen

Wenn Sie Ihr Dashboard nach einer Organisationshierarchie filtern, können Sie mehrere Einheiten auswählen, die in den Filter aufgenommen werden sollen. Ergebnisse werden über alle ausgewählten Einheiten aggregiert, wenn mehrere Einheiten ausgewählt werden.

Beispiel: In diesem Beispiel haben wir drei Einheiten in unserem Organisationshierarchiefilter ausgewählt, was durch die blau hervorgehobenen Einheiten angezeigt wird.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen und Interaktionen beim Filtern nach mehreren Organisationshierarchieeinheiten:

• Sie können mit Ihrem Organisationshierarchiefilter bis zu 20 Einheiten auswählen.
• Die Nur direkt unterstellte Mitarbeiter Die Filteroption ändert das Verhalten bei der Auswahl mehrerer Einheiten. Beachten Sie, dass diese Option standardmäßig deaktiviert ist:
  • Deaktiviert: Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie keine Einheiten auswählen, die direkte Vorgänger oder Nachfolger anderer Einheiten sind. Dadurch soll verhindert werden, dass Antworten doppelt gezählt werden.
    Beispiel: In diesem Beispiel sind Charles Cummings und Daisy Stewart untergeordnete Einheiten von Tiffany Hunter und werden zunächst im Hierarchiefilter ausgewählt. Da nur direkt unterstellte Mitarbeiter deaktiviert sind, werden die anderen beiden Einheiten entmarkiert, wenn Tiffany ausgewählt ist. Wenn Charles oder Daisy erneut ausgewählt werden, wird Tiffany ebenfalls entmarkiert.
    
  • Aktiviert: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Einheiten auswählen, die direkte Vorgänger oder Nachfolger anderer Einheiten sind. Dies liegt daran, dass Sie nur direkt unterstellte Mitarbeiter anzeigen. Das bedeutet, dass Antworten nicht doppelt gezählt werden, wenn Einheiten mit derselben Vorgängereinheit ausgewählt werden.
    Beispiel: In diesem Beispiel sind Alden Hart, Alyce Locklear und Charles Lewis untergeordnete Einheiten von Aurelio Banner. Da nur direkt unterstellte Mitarbeiter aktiviert sind, bleiben alle Einheiten ausgewählt, wenn Aurelio ausgewählt ist.
    
• Wenn die Anzahl der Antworten für eine Einheit unter Ihrer Anonymitätsschwelle liegt, können Sie diese Einheit nicht zum Filtern auswählen. Dies dient dem Schutz der Anonymität der Befragten. Selbst wenn die Gesamtzahl der Antworten über dem Schwellenwert liegt, können Sie keine einzelne Einheit auswählen, wenn die Anzahl der Antworten in dieser Einheit unter der Anonymitätsschwelle liegt.
• Die erweiterte Anonymität wird für Organisationshierarchiefilter mit Mehrfachauswahl unterstützt.
• Die Aktionsplanung unterstützt keine Filter für die Organisationshierarchie mit Mehrfachauswahl. Sie müssen nach einer Einheit mit Aktionsplänen filtern.
• Wenn ein Dashboard mehrere Datenquellen mit einem Hierarchiefilter und einer Hierarchiezuordnung verwendet, zeigen historische Vergleiche nur aggregierte Daten für die verfügbaren zugeordneten Einheiten an, wenn mehrere Hierarchieeinheiten ausgewählt sind.
• Wenn Sie einen Dashboard-Vergleich für die übergeordnete Einheit eingerichtet haben und mehrere Einheiten in Ihrem Organisationshierarchiefilter auswählen, verhält sich der Vergleich wie folgt:
  • Der Vergleich wird mit Daten gefüllt, wenn die übergeordnete Einheit der ausgewählten Einheiten identisch ist.
    
  • Der Vergleich wird mit einem Bindestrich gefüllt, wenn die übergeordnete Einheit der ausgewählten Einheiten nicht identisch ist.
    
• Wenn Sie einen Dashboard-Vergleich für die aktuelle Einheit eingerichtet haben, ist er mit dieser Funktion nicht kompatibel. Wenn Sie in Ihrem Organisationshierarchiefilter mehrere Einheiten auswählen, werden die Daten immer nur mit einem Bindestrich gefüllt, unabhängig davon, ob die Einheiten die übergeordneten Elemente teilen oder nicht.

Filter entfernen

1. Wählen Sie Dashboard bearbeiten, um die Bearbeitung auf Ihrem Dashboard zu aktivieren.
   
2. Klicken Sie auf den Filter, den Sie entfernen möchten.
   
3. Wählen Sie Filter entfernen.

Interaktionen filtern

Filter & Widgets für Antwortraten/Teilnahmeübersicht

Antwortraten und Widgets der Teilnahmeübersicht können nur nach Organisationshierarchien und Teilnehmer-Metadaten gefiltert werden. Die Widgets zeigen stattdessen eine Fehlermeldung an, wenn sie nach einem anderen Feldtyp gefiltert werden. Entfernen Sie einfach den Filter, um diese Fehlermeldung zu vermeiden.

Filter & sensible Felder

Wenn ein Feld in Ihren Dashboard-Daten als sensibel gekennzeichnet ist und der Dashboard-Benutzer die Berechtigung zum Anzeigen sensibler Felder hat, kann er diesen Filter erst anzeigen oder mit ihm interagieren, wenn das Feld nicht mehr als sensibel gekennzeichnet ist oder die Benutzerberechtigungen geändert wurden. Wenn Sie Ihren Standardfilterwert für ein sensibles Feld auf einen anderen Wert als Alle setzen, kann es sein, dass der Dashboard-Benutzer keine Daten sehen kann, wenn er nicht die Möglichkeit hat, sensible Felder anzuzeigen.

Dashboard-Seite & Filterinteraktionen auf Widget-Ebene

Im Allgemeinen gelten Seitenfilter für Widgets, für die auch ein Filter auf Widget-Ebene angewendet wurde. In Fällen, in denen der Filter auf Widget-Ebene und der Seitenfilter miteinander kollidieren, überschreibt der Filter auf Widget-Ebene den Seitenfilter.

Wenn beispielsweise ein Seitenfilter so eingestellt ist, dass nur Antworten von männlichen Teilnehmern angezeigt werden, und ein bestimmtes Widget einen Filter hat, der nur Antworten von weiblichen Umfrageteilnehmern anzeigt, wird der Seitenfilter ignoriert, und das Widget zeigt nur weibliche Antworten an.

Wenn ein Seitenfilter jedoch nicht vollständig einem Filter auf Widget-Ebene widerspricht, werden beide Filter angewendet. Wenn beispielsweise ein Filter so eingestellt ist, dass nur Antworten von männlichen Teilnehmern angezeigt werden, und der Filter auf Widget-Ebene so eingestellt ist, dass nur Antworten von Teilnehmern im Alter von 18 bis 24 Jahren angezeigt werden, zeigt das Widget Antworten für Männer an, die 18 bis 24 Jahre alt sind.

Seiten unabhängig filtern

Sie können wählen, ob die Benutzer Ihres Dashboards in der Lage sein sollen, Seiten unabhängig zu filtern. Angenommen, Sie fügen der Seite Übersicht einen Datumsfilter hinzu. Möglicherweise möchten Sie, dass dies nicht übernommen wird, während Sie andere Dashboard-Seiten aufrufen.

Um Seitenfilter voneinander getrennt zu halten, wechseln Sie zu Ihren Dashboard-Einstellungen, und aktivieren Sie die Filterseiten unabhängig voneinander.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Filterselektionen nur auf die ausgewählte Seite angewendet. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleiben die angewendeten Filterselektionen bestehen, wenn Sie zu anderen Seiten navigieren.

Exklusiv ist “X”

Für Felder, die als Mehrfachantwort-Textsätze zugeordnet wurden, haben Sie die Option Exklusiv ist ‘X’, wenn Sie das Feld als Filter hinzufügen. Wenn Sie diese Option auswählen, gibt der Filter nur dann Daten zurück, wenn der Benutzer genau mit Ihrer Auswahl geantwortet hat.

Wenn die Frage beispielsweise lautet: „Welche Verkehrsarten verwenden Sie: Zug, Auto, Bus“ und Sie haben „Exklusiv ist: Zug, Auto“ angegeben, erhalten Sie nur Antworten, wenn der Benutzer sowohl Zug als auch Auto ausgewählt hat, sonst nichts.

Datumsfilter

Filter für Felder des Feldtyps Datum sind auf verschiedene Arten eindeutig. Zum einen haben Sie beim Angeben des Datumsbereichs viele eindeutige Optionen. Darüber hinaus haben diese Filter selbst Möglichkeiten, die Daten auszugleichen, die Sie abrufen.

Datumsbereich angeben

• Heute/Diese Woche/Letzte Tage/Letzte 180 Tage usw.: Dieser Datumsbereich ist dynamisch. Wenn Sie “Diese Woche” ausgewählt haben, werden die angezeigten Daten buchstäblich aus der letzten Woche stammen und sich während des Fortschritts durch Wochen ändern.
• Benutzerdefinierter Datumsbereich: Geben Sie mithilfe der Kalender die Daten an, zu denen Sie Daten einschließen möchten.
  
• Benutzerdefinierter Zeitraum: Mit Benutzerdefinierter Zeitraum können Sie nach Daten filtern, die innerhalb der letzten Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder Jahren erfasst wurden. Sie haben dann die Möglichkeit, die Daten um einen bestimmten Zeitraum nach hinten zu verschieben. Diese “Rückwärtsverschiebung” wird im Folgenden beschrieben. Wenn Sie beispielsweise Daten aus den letzten zwei Quartalen betrachten, können Sie um ein Jahr nach hinten verschieben, um zu sehen, wie die Daten in denselben zwei Quartalen vor einem Jahr ausgesehen haben. Der Filter beschreibt die genauen Termine, die er abdeckt.
  

Nach Quartal oder Jahr zurückverschieben

Wenn Sie einen voreingestellten Zeitraum wie Letzte 180 Tage auswählen oder Benutzerdefinierter Zeitraum wählen, können Sie Zurückverschieben wählen, um die im Dashboard angezeigten Daten in der angegebenen Zeit an denselben Zeitraum anzupassen. Angenommen, ich möchte auf einer Seite meines Dashboards immer sagen, wie mein Unternehmen im letzten Jahr genau die gleiche Leistung erzielt hat. Durch das Verschieben von Datumsfiltern können wir hilfreiche Vergleiche mit unserer aktuellen Performance vornehmen.

Sie können Filter nach beliebig vielen Jahren oder Quartalen verschieben.