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Verwenden von Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle

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Informationen zur Verwendung von Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle

Manchmal möchten Sie möglicherweise Dashboards erstellen, um Einblicke in Ihre Kunden-Panels und die in XM Directory gespeicherten Kontaktdaten zu erhalten. Mit CX-Dashboards können Sie diese Kontaktdaten als Datenquelle verwenden, sodass Sie aktuelle Daten aus Ihren Kontakten visualisieren können, um Ihre Kunden in Echtzeit zu verstehen. Nach der Zuordnung verhalten sich Kontaktdatenquellen genau wie reguläre Umfragedatenquellen.

Tipp: Kontaktdatensets werden mehrmals pro Stunde automatisch aktualisiert, um die Kundendaten in Ihren Dashboards zu aktualisieren.
Achtung: Sie können Kontaktdatensätze nur für Verzeichnisse mit maximal 50 Millionen Kontakten und 200 eingebetteten Datenfeldern veröffentlichen. Wenn Ihr Verzeichnis mehr als 50 Millionen Kontakte enthält und Sie an der Veröffentlichung eines Kontaktdatensatzes interessiert sind, wenden Sie sich an den Support, um eine Limiterhöhung anzufordern.

Bevor Sie einen Kontaktdatensatz für die Verwendung in Ihren Dashboards aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Verzeichnis über bereinigte Daten verfügt. Dazu gehört das Zusammenführen doppelter Kontakte und das Kombinieren doppelter eingebetteter Datenfelder. Weitere Informationen finden Sie unter Datenhygiene.

Aktivieren des Kontaktdatensets

Bevor Sie Kontaktdaten in einem Dashboard verwenden können, muss das Kontaktdatenset in den Verzeichniseinstellungen aktiviert werden. Dies kann nur von Benutzern mit der Berechtigung Verzeichnis verwalten durchgeführt werden.

Tipp: Wenn Sie mehrere Verzeichnisse haben, können Sie für jedes Verzeichnis ein Kontaktdatenset erstellen.
  1. Wählen Sie im globalen Navigationsmenü Verzeichnisse.
    Schaltfläche "Verzeichnisse" im globalen Navigationsmenü
  2. Wenn Sie mehrere Verzeichnisoptionen haben, wählen Sie Kontaktverzeichnis.
    Kontaktverzeichnis im Verzeichnismenü
  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Verzeichniseinstellungen.
    Schaltfläche zum Aktivieren von Kontaktdaten in Dashboards in den Verzeichniseinstellungen
  4. Wählen Sie Dashboard-Einrichtung.
  5. Klicken Sie unter Kontaktdaten in Dashboards anzeigen auf Zugriff gewähren.
  6. Ihre Kontaktdaten stehen nun als Datenquelle in CX-Dashboards zur Verfügung.

Ansprechpartnerdatensatz bearbeiten

Nachdem das Kontaktdatenset aktiviert wurde, können Sie das Datenset bearbeiten, um den Namen oder die verfügbaren Felder zu ändern.

  1. Navigieren Sie in den Verzeichniseinstellungen zur Registerkarte Dashboard-Einrichtung.
    Drucktaste zum Ändern von Feldern in der Dashboard-Einrichtung
  2. Wählen Sie Felder ändern.
  3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen Ihres Datensets, indem Sie in das Textfeld unter Datenset benennen klicken und einen Namen eingeben.
    Konfigurieren des Kontaktdatensets
  4. Wählen Sie zu veröffentlichende Felder aus, indem Sie in der Spalte auf der rechten Seite auf sie klicken. Ausgewählte Felder werden in die Spalte Ausgewählte Felder auf der rechten Seite verschoben. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach bestimmten Feldern zu suchen.
    Achtung: Sie können maximal 200 Felder auswählen.
    Tipp: Wenn Sie einen Begriff in die Suchleiste eingeben und auf Alle auswählen klicken, werden alle von dieser Suche zurückgegebenen Felder ausgewählt, nicht alle Felder in Ihrem Verzeichnis.
  5. Wenn Sie die Felder ausgewählt haben, klicken Sie auf Datenset übertragen.
  6. Sobald Ihr Datenset übertragen wurde, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben xx übertragene Felder, um die Felder in Ihrem Datenset anzuzeigen.
    Anzeigen veröffentlichter Felder im Kontaktdatenset

Hinzufügen von Kontaktdaten als Dashboard-Datenquelle

Nachdem das Kontaktdatenset aktiviert wurde und Sie die Felder, die Sie verwenden möchten, veröffentlicht haben, können Sie dieses Datenset als externe Quelle in Ihrem Dashboard hinzufügen. Anweisungen finden Sie unter Mapping Data Sources.

Sobald das Datenset einem Dashboard hinzugefügt wurde, können Sie Widgets mithilfe von Kontaktdaten erstellen.

Tipp: Berücksichtigen Sie die Felder, die Sie in Ihren Kontaktdatensatz aufnehmen. Wenn es sensible Felder gibt, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, sollten Sie erwägen, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Dashboard mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.
Achtung: Während nur Verzeichnisadministratoren ein Dashboard mit Kontaktdaten als Datenquelle erstellen können, kann dieses Dashboard für Nicht-Admin-Benutzer freigegeben werden.

Verknüpfen von Segmentdaten mit Kontaktdaten

Segmentdaten sind standardmäßig nicht in Ihrem Kontaktdatenset enthalten. Sie können Ihrem Dashboard jedoch problemlos Daten zu Segmentmitgliedschaften hinzufügen und sogar mit den übrigen Verzeichnisdaten verknüpfen, um eine verbesserte Berichterstellung zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter. Segmentdaten in Dashboards verwenden.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.