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Kontakte aus SAP Customer Data Cloud importieren


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Informationen zum Importieren von Kontakten aus SAP Customer Data Cloud

SAP-Kunden können Kontakte, die in ihrer Customer Data Cloud gespeichert sind, mit Qualtrics XM Directory synchronisieren. Mit dieser komfortablen Automatisierung können Sie Ihre Standard- und benutzerdefinierten Felder von SAP Customer Data Cloud zuordnen und die Profil- und Einwilligungsdaten mit XM Directory synchronisieren, um Ihre CX-Programme zu starten. Es ist auch einfach, Automatisierungen jederzeit anzuhalten, fortzusetzen oder zu bearbeiten.

Benutzer müssen über die Berechtigung Verzeichnis verwalten und Zugriff auf Automatisierungen verfügen, bevor sie diese Funktion verwenden können.

Achtung: Wir empfehlen, keineAutomatisierungen zu verwenden, da wir keine Verbesserungen für diese Funktion mehr entwickeln möchten. Legen Sie für dieselbe Funktion mit hinzugefügten Verbesserungen Workflows in XM Directory an.
Tipp: Diese Funktion steht allen Benutzern zur Verfügung, deren Qualtrics-Lizenz XM Directory umfasst und die über ein SAP-Customer-Data-Cloud-Konto verfügen.
Tipp: Bevor Sie Ihre Automatisierung einrichten, empfehlen wir Ihnen, die automatische Deduplizierung in Ihrem Verzeichnis einzurichten.

Einrichten der Automatisierung und ihrer Häufigkeit

  1. Wechseln Sie zu Automatisierungen.
    Registerkarte Automatisierungen, die dritte Option auf der Seite ist die Importautomatisierung für SAP Customer Data Cloud
  2. Blättern Sie nach unten zur Automatisierung des Kontaktimports in SAP Customer Data Cloud.
  3. Geben Sie Ihrer laufenden Automatisierung einen Namen.
  4. Klicken Sie auf Automatisierung erstellen.
  5. Bestimmen Sie, ob Ihre Automatisierung täglich, wöchentlich, monatlich oder On-Demand erfolgen soll. Wenn Sie On-Demand wählen, prüft die Automatisierung alle 15 Minuten Dateien und verarbeitet die in Frage kommenden.
    Wählen eines Zeitplans für die Automatisierung
  6. Bestimmen Sie die Tageszeit / den Wochentag, an dem sie stattfinden soll. Sie können sie zur vollen Stunde, oder 15, 30 oder 45 Minuten nach der vollen Stunde ausführen.
  7. Klicken Sie auf Weitere Zeit hinzufügen, um eine weitere Tages-/Wochen-/Monatszeit hinzuzufügen, die aktualisiert werden soll.
    Tipp: Es gibt ein Limit von 8-mal täglich, 20-mal wöchentlich oder 16-mal monatlich. Sie können zwar technisch gesehen dieselbe Zeit mehrmals hinzufügen, dies führt jedoch dazu, dass die Automatisierung nur einmal zu dieser Zeit ausgeführt wird.
  8. Bestimmen Sie das Datum, an dem die erste Automatisierung stattfinden soll.
    Festlegen, wann die Automatisierung beginnen und enden soll

    Tipp: Wenn das Datum auf heute oder in der Vergangenheit gesetzt ist, wird die Automatisierung von nun an ausgeführt.
  9. Legen Sie fest, wann die Automatisierung den Import von Kontakten beenden soll. Sie können diese Auswahl später noch ändern.
  10. Wählen Sie Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren und Ihr SAP-Customer-Data-Cloud-Konto zu konfigurieren.
Tipp: Wenn ein Automatisierungslauf eingeplant ist, aber ein vorheriger Lauf noch läuft, wird der zweite Lauf verzögert, bis der erste abgeschlossen ist.

Mit Ihrem SAP-Customer-Data-Cloud-Konto verbinden

In diesem Schritt verbinden Sie Ihre Qualtrics-Automatisierung mithilfe einer Reihe von Anmeldeinformationen mit Ihrem SAP-Customer-Data-Cloud-Konto. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die verschiedenen IDs in diesem Abschnitt finden, lesen Sie den Abschnitt Global Common Parameters in der Support-Dokumentation von Gigya.

  1. Fügen Sie Ihren API-Schlüssel für SAP Customer Data Cloud hinzu. Siehe Anleitung zur Generierung eines apiKey hier.
    Felder wie beschrieben
  2. Fügen Sie Ihren Benutzerschlüssel für SAP Customer Data Cloud hinzu. Der userKey wird durch das Anlegen einer Anwendung über die Admin-Registerkarte der Gigya-Konsole generiert.
  3. Fügen Sie Ihren geheimen SAP-Customer-Data-Cloud-Schlüssel hinzu. Den geheimen Schlüssel für Gigya erhalten Sie auf der Seite Dashboard der Gigya-Website.
  4. Wählen Sie Ihr SAP-Customer-Data-Cloud-Rechenzentrum aus. Siehe Anleitung zur Identifizierung hier.
  5. Klicken Sie auf Fortfahren.
  6. Sie erhalten unten auf dem Bild eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, ob Ihre Anmeldeinformationen erfolgreich aufgezeichnet wurden. Wenn Sie mit den letzten Steps Ihrer Automatisierung fortfahren möchten, klicken Sie auf Fahren Sie fort.
    Wählen Sie unten die Drucktaste zum Fortfahren.
Tipp: Wenn die Anmeldeinformationen nicht erfolgreich gesichert wurden, wählen Sie Ändern, um Ihre Anmeldeinformationen für das SAP-Customer-Data-Cloud-Konto zu bearbeiten, und versuchen Sie es erneut.

Felder aus SAP Customer Data Cloud zu XM Directory zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie Kontaktfelder aus SAP Customer Data Cloud XM Directory zu. Die Spalte auf der linken Seite stellt die SAP-Customer-Data-Cloud-Felder dar, und die Spalte auf der rechten Seite stellt das Feld in XM Directory dar, dem es zugeordnet werden soll.

Wenn Sie Informationen zu den Feldern in Ihrem Konto abrufen müssen, lesen Sie die Dokumentation für das SAP-Customer-Data-Cloud-Konto-Objekt. Wenn die links aufgeführten SAP-Customer-Data-Cloud-Felder nicht gültig sind, wird unter dem ungültigen Feldpfad eine Fehlermeldung angezeigt.

  1. Standardmäßig wird Ihnen eine Liste mit vorbelegten Feldern bereitgestellt.
    Lange Liste der vorbelegten Felder
  2. Wählen Sie Zeile hinzufügen, um zusätzliche Felder zuzuordnen, die nicht standardmäßig aufgeführt sind.
    Drucktaste "Zeile hinzufügen", unten rechts unter der Liste der Felder
  3. Geben Sie auf der linken Seite den Namen für das Feld SAP Customer Data Cloud ein.
    Zuordnung von Feldern aus SAP Customer Data Cloud zu XM Directory
  4. Verwenden Sie auf der rechten Seite die Dropdown-Liste, um dies einem XM-Directory-Feld zuzuordnen. Sie können eines der Standardfelder auswählen, ein eingebettetes Datenfeld, das bereits in Ihrem Verzeichnis vorhanden ist, oder auf Neue eingebettete Daten hinzufügen klicken, um ein neues Feld hinzuzufügen.
    Gif, der zeigt, wie es aussieht, auf die Dropdown-Liste eines Feldwerts zu klicken und die Optionen anzuzeigen
  5. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um alle vorausgefüllten Felder zu löschen, die Sie nicht in XM Directory aufnehmen möchten.
    Papierkorbsymbol rechts neben jedem Feld
  6. Stellen Sie sicher, dass neben Ihren Feldern keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
  7. Klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Filtern von Cloud-Kontaktimporten für Kundendaten

In diesem Schritt haben Sie die Möglichkeit, die aus Ihrer SAP Customer Data Cloud in XM Directory importierten Kontakte basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien einzuschränken. Sie müssen die Parameter von SAP Customer Data Cloud verwenden, um Ihre Abfrage zu definieren. Dieser Filter akzeptiert nur die Where-Klausel.

  1. Legen Sie fest, ob Sie Ihren SAP-Customer-Data-Cloud-Import filtern möchten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    Optionen wie beschrieben

    • Alle verfügbaren Kontakte in Qualtrics importieren (und fortfahren, ohne einen Filter hinzuzufügen)
    • Nur diejenigen importieren, die den Filterregeln entsprechen
  2. Klicken Sie auf Fortfahren.
  3. Wenn Sie sich entschieden haben, Kontaktimporte mit einem Filter einzuschränken, geben Sie die Filterparameter in den angezeigten Textbereich ein.
    Textbereich für Filterparameter

    Tipp: Sie müssen die Parameter von SAP Customer Data Cloud verwenden, um Ihre Abfrage zu definieren. Dieser Filter akzeptiert nur die Where-Klausel.
  4. Klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Tipp: Wenn Ihre Abfrage ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Senden von Laufberichten und Aktivieren der Automatisierung

Die letzten Schritte einer Kontaktimport-Automatisierung umfassen die Festlegung, wer per E-Mail benachrichtigt wird, wenn eine Automatisierung läuft, und die anschließende Aktivierung der Automatisierung. Dies umfasst die Ausführungszusammenfassung für Empfänger und die Überprüfungsteile der Automatisierung.

  1. Bestimmen Sie, wer mit einer E-Mail benachrichtigt wird, wenn die Automatisierung ausgeführt wird. Verwenden Sie die Pluszeichen (+) oder die Drucktaste Empfänger-E-Mail hinzufügen, um zusätzliche Empfänger hinzuzufügen.
    Abschnitt Zusammenfassung ausführen mit einer Liste der von Ihnen hinzugefügten E-Mails
  2. Wenn Sie keinen Bericht per E-Mail senden möchten, wenn keine Arbeit erledigt wurde, über die berichtet werden muss, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  3. Klicken Sie auf Fortfahren.
  4. Klicken Sie auf die Option Bearbeiten neben dem Feld, um zurückzugehen und Änderungen vorzunehmen.
    Blaue Schaltfläche Automatisierung aktivieren oben links
  5. Klicken Sie auf Automatisierung aktivieren, um Ihre Automatisierung zu starten, oder klicken Sie auf Fertigstellen, ohne zu aktivieren, um die Automatisierung zu sichern, aber nicht zu starten.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.