HubSpot-Aufgabe

Über die HubSpot-Aufgabe

Sie können Geschäfte und Kontakte in HubSpot basierend auf Ereignissen in Qualtrics anlegen oder aktualisieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Qualtrics-Experience-Management-Systeme mit eingehenden Verkaufschancen integrieren. Beispielsweise kann eine Qualtrics-Umfrage, in der Teilnehmer Kontaktinformationen eingeben, neue Kontakte in HubSpot erstellen, und eine Umfrage, die Sie nach Abschluss eines Geschäfts an Interessenten senden, kann ein Geschäft in HubSpot erstellen, sobald die Antwort eingereicht wurde.

HubSpot-Aufgabe einrichten

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Workflows einer Umfrage oder zur Seite mit den eigenständigen Workflows.
   
2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
3. Wählen Sie, ob Ihr Workflow Eingeplant oder Ereignisbasiert sein soll. Siehe Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows  finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Optionen.
4. Richten Sie das Ereignis für Ihren Workflow ein (falls ereignisbasiert), oder legen Sie den Zeitplan fest (falls eingeplant).
   
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Ihrem Workflow Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen bestimmen, unter welchen Umständen der Workflow ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bedingungen anlegen.
   Tipp: Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie nicht möchten, dass für jede einzelne Antwort, die an die Umfrage gesendet wird, ein HubSpot-Ticket angelegt oder aktualisiert wird.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
7. Wählen Sie HubSpot.
   
8. Wählen Sie die HubSpot-Aufgabe, die Sie verwenden möchten. Sie haben folgende Möglichkeiten:
   
   • Unternehmen
   • Kontaktabonnements
   • Kontakte
   • Benutzerdefinierte Objekte
   • Deals
   • Tickets
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie das von Ihnen verwendete HubSpot-Konto aus.
    
    Tipp: Hier sehen Sie alle HubSpot-Konten, die Ihr Administrator in den Erweiterungen Ihrer Lizenz konfiguriert hat. Darüber hinaus sehen Sie alle persönlichen HubSpot-Konten, die Sie zuvor mit Ihrem Qualtrics-Konto verbunden haben.
11. Wenn Sie ein anderes HubSpot-Konto verwenden möchten, das hier nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen, und melden Sie sich am Konto an.
    Tipp: Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen, müssen Sie Ihrem Konto einen Namen geben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Namen auswählen, der leicht zu identifizieren ist.
    
12. Klicken Sie auf Weiter.
13. Fahren Sie mit dem Einrichten der Aufgabe abhängig von der zuvor ausgewählten Aufgabenart fort:
    • Unternehmen
    • Kontaktabonnements
    • Ansprechpartner
    • Benutzerdefinierte Objekte
    • Deals
    • Tickets

Unternehmen

Mit der Aufgabe Unternehmen können Sie unter Verwendung von Qualtrics-Daten ein neues Unternehmen erstellen oder ein vorhandenes Unternehmen in HubSpot aktualisieren.

1. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, ob Sie ein Unternehmen anlegen oder aktualisieren möchten.
2. Wenn Sie ein neues Unternehmen erstellen, ist Unternehmensname das einzige erforderliche Feld. Wenn Sie ein vorhandenes Unternehmen aktualisieren, ist die Unternehmensnummer das einzige erforderliche Feld. Geben Sie den Namen oder die ID des Unternehmens so ein, wie er in HubSpot angezeigt wird.
   Tipp: Probleme bei der Suche nach der ID eines Unternehmens? Wenden Sie sich an das Supportteam von HubSpot, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
3. Unternehmensfelder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Beispiel: Sie haben ein eingebettetes Datenfeld für die Postleitzahl und übergeben diese Informationen an die HubSpot-Aufgabe.
4. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie Feld hinzufügen wählen. Zu den Feldern, die Sie hinzufügen können, gehören:
   • Unternehmen: Der Name des Unternehmens.
   • Unternehmensbeschreibung: Eine Beschreibung des Unternehmens.
   • Straßenadresse: Die Straßenadresse des Unternehmens. Geben Sie keine Stadt, kein Bundesland oder keine Postleitzahl an.
   • Ort: Der Ort der Unternehmensadresse.
   • Bundesland/Region: Bundesland oder Region der Unternehmensadresse
   • Postleitzahl: Postleitzahl der Unternehmensadresse
   • Land: Land des Unternehmens
   • HubSpot-Eigentümer-ID: Eindeutige ID, wer der Eigentümer des Geschäfts in HubSpot sein soll.
   • Zusätzlicher Feldwert: Mit dieser Option können Sie den Schlüssel und den Wert eines zusätzlichen HubSpot-Felds angeben, das Sie möglicherweise aus Qualtrics-Daten füllen möchten. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Feld handeln, das sich in einem Deal-Objekt befindet, aber oben nicht als Option bereitgestellt wird. Dies kann ein Feld sein, das HubSpot als Standardfeld bereitstellt, oder ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie angelegt haben.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie das zuvor aufgeführte Mussfeld nicht entfernen können.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Kontaktabonnements

Mit der Aufgabe “Kontakt-Abonnements” können Sie einen Kontakt in HubSpot abonnieren oder abbestellen oder den Abonnementstatus eines HubSpot-Kontakts abrufen.

1. Wählen Sie über die Dropdown-Liste aus, ob Sie einen Kontakt abonnieren, abmelden oder abrufen möchten.
   
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse so ein, wie sie in HubSpot angezeigt wird. Dies ist ein Pflichtfeld.
   Tipp: Kontaktfelder können einen beliebigen Wert enthalten, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
3. Wählen Sie eine Abonnement-ID aus. Dies ist ein Pflichtfeld.
4. Wählen Sie eine Rechtsgrundlage aus. Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn Sie einen Kontakt abonnieren oder abmelden.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Kontakte

Mit der Kontaktaufgabe können Sie einen neuen Kontakt erstellen oder einen vorhandenen Kontakt in HubSpot mithilfe von Qualtrics-Daten aktualisieren oder die Eigenschaften eines HubSpot-Kontakts abrufen.

Ansprechpartner anlegen

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Anlegen aus.
   
2. Vorname ist das einzige erforderliche Feld. Geben Sie den Vornamen des Kontakts so ein, wie er in HubSpot angezeigt werden soll.
3. Kontaktfelder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Beispiel: Sie haben eine Umfrage, die neue Kunden ausfüllen müssen, und Sie übergeben ihre Kontaktinformationen aus ihrer Umfrageantwort.
4. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie Feld hinzufügen wählen. Zu den Feldern, die Sie hinzufügen können, gehören:
   • E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
   • Nachname: Nachname des Kontakts.
   • Website: Die Website des Ansprechpartners. Geben Sie eine vollständige URL ein.
   • Unternehmen: Das Unternehmen, für das der Kontakt arbeitet.
   • Telefonnummer: Die Telefonnummer des Kontakts.
   • Adresse: Die Straßenadresse des Ansprechpartners. Geben Sie keine Stadt, kein Bundesland oder keine Postleitzahl an.
   • Stadt: Die Stadt, in der der Kontakt lebt.
   • Staat: Der Staat, in dem der Kontakt lebt.
   • Postleitzahl: Die Postleitzahl des Kontakts.
   • HubSpot-Eigentümer-ID: Die eindeutige ID, wer der Eigentümer des Geschäfts in HubSpot sein soll.
   • Zusätzlicher Feldwert: Mit dieser Option können Sie den Schlüssel und den Wert eines zusätzlichen HubSpot-Felds angeben, das Sie möglicherweise aus Qualtrics-Daten füllen möchten. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Feld handeln, das sich in einem Deal-Objekt befindet, aber oben nicht als Option bereitgestellt wird. Dies kann ein Feld sein, das HubSpot als Standardfeld bereitstellt, oder ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie angelegt haben.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie das zuvor aufgeführte Mussfeld nicht entfernen können.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Ansprechpartner aktualisieren

1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Aktualisieren aus.
   
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, wie Sie den Kontakt abrufen möchten. Sie können entweder Kontakt-ID oder E-Mail verwenden.
3. Geben Sie die Kontakt-ID oder E-Mail-Adresse ein, wie sie in HubSpot angezeigt wird. Kontaktfelder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Beispiel: Sie haben eine jährliche Umfrage, die Kunden ausfüllen müssen, und Sie übergeben ihre aktualisierten Kontaktinformationen aus ihrer Umfrageantwort.
   Tipp: Probleme bei der Suche nach der ID eines Kontakts? Wenden Sie sich an das Supportteam von HubSpot, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
4. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie Feld hinzufügen wählen. Zu den Feldern, die Sie hinzufügen können, gehören:
   • E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
   • Vorname: Der Vorname des Kontakts.
   • Nachname: Nachname des Kontakts.
   • Website: Die Website des Ansprechpartners. Geben Sie eine vollständige URL ein.
   • Unternehmen: Das Unternehmen, für das der Kontakt arbeitet.
   • Telefonnummer: Die Telefonnummer des Kontakts.
   • Adresse: Die Straßenadresse des Ansprechpartners. Geben Sie keine Stadt, kein Bundesland oder keine Postleitzahl an.
   • Stadt: Die Stadt, in der der Kontakt lebt.
   • Staat: Der Staat, in dem der Kontakt lebt.
   • Postleitzahl: Die Postleitzahl des Kontakts.
   • HubSpot-Eigentümer-ID: Eindeutige ID, wer Eigentümer des Geschäfts in HubSpot sein soll.
   • Zusätzlicher Feldwert: Mit dieser Option können Sie den Schlüssel und den Wert eines zusätzlichen HubSpot-Felds angeben, das Sie möglicherweise aus Qualtrics-Daten füllen möchten. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Feld handeln, das sich in einem Deal-Objekt befindet, aber oben nicht als Option bereitgestellt wird. Dies kann ein Feld sein, das HubSpot als Standardfeld bereitstellt, oder ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie angelegt haben.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie das zuvor aufgeführte Mussfeld nicht entfernen können.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Eigenschaften eines Kontakts abrufen

1. Wählen Sie Abrufen aus der Dropdown-Liste aus.
   
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, wie Sie den Kontakt abrufen möchten. Sie können entweder Kontakt-ID oder E-Mail verwenden.
3. Geben Sie die Kontakt-ID oder E-Mail-Adresse ein, wie sie in HubSpot angezeigt wird. Kontaktfelder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Tipp: Probleme bei der Suche nach der ID eines Kontakts? Wenden Sie sich an das Supportteam von HubSpot, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie die Exporteigenschaften aus, die Sie abrufen möchten.
5. Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Kontakteigenschaften auszuwählen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerdefinierte Objekte

Mit der Aufgabe Benutzerdefinierte Objekte können Sie ein neues benutzerdefiniertes Objekt erstellen oder ein vorhandenes benutzerdefiniertes Objekt in HubSpot mit Qualtrics-Daten aktualisieren.

1. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, ob Sie ein benutzerdefiniertes Objekt anlegen oder aktualisieren möchten.
   
2. Wählen Sie einen Objekttyp aus.
3. Geben Sie einen Wert für das Objekt ein. Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben, oder Sie können auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
4. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie auf Feld hinzufügen klicken.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie die zuvor aufgeführten Mussfelder nicht entfernen können.
   Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Deals

Mit der Aufgabe “Geschäfte” können Sie mithilfe von Qualtrics-Daten ein neues Geschäft anlegen oder ein vorhandenes Geschäft in HubSpot aktualisieren.

1. Wählen Sie über die Dropdown-Liste aus, ob Sie ein Geschäft anlegen oder aktualisieren möchten.
   
2. Wenn Sie ein neues Geschäft anlegen, ist Geschäftsname das einzige Mussfeld. Wenn Sie ein vorhandenes Geschäft aktualisieren, ist die Geschäfts-ID das einzige Mussfeld. Geben Sie den Namen oder die ID des Geschäfts so ein, wie er in HubSpot angezeigt wird.
3. Einige Felder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Beispiel: Sie haben ein eingebettetes Datenfeld namens “HubSpotOwner” und verwenden die Branch-Logik in Ihrer Umfrage, um einen Verantwortlichen für das Geschäft zuzuordnen.
4. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie Feld hinzufügen wählen. Zu den Feldern, die Sie hinzufügen können, gehören:
   • HubSpot-Eigentümer-ID: Eindeutige ID, wer Eigentümer des Geschäfts in HubSpot sein soll.
   • Deal-Phase: Der aktuelle Status des Deals. Zu den Optionen gehören „Geschlossen verloren“, „Vertrag gesendet“, „Termin geplant“, „Entscheidungsträger eingekauft“, „Qualifiziert für Kauf“ und „Geschlossen gewonnen“.
   • Pipeline: Richten Sie eine Pipeline ein, um den Umsatz vorherzusagen. Für verschiedene Deals können Sie verschiedene Pipelines verwenden. Mithilfe von Deal Pipelines können Sie den Umsatz vorhersagen und Hindernisse in Ihrem Verkaufsprozess identifizieren. Deal-Stufen sind die Schritte in Ihrer Pipeline, die Ihrem Verkaufsteam signalisieren, dass eine Opportunity in Richtung Abschluss geht. Wenn Sie den Fortschritt Ihrer Abschlüsse in Ihrer Deal-Pipeline verfolgen, erhalten Sie einen detaillierteren Überblick über den prognostizierten Umsatz für eine bestimmte Zeit.
   • Betrag: Der Betrag, mit dem das Geschäft bewertet wird. Nur Zahlen, keine Kommas oder Symbole.
   • Geschäftsart: Die Art des Geschäfts. Zu den Optionen gehören „newbusiness“ und „existingbusiness“.
   • Zusätzlicher Feldwert: Mit dieser Option können Sie den Schlüssel und den Wert eines zusätzlichen HubSpot-Felds angeben, das Sie möglicherweise aus Qualtrics-Daten füllen möchten. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Feld handeln, das sich in einem Deal-Objekt befindet, aber oben nicht als Option bereitgestellt wird. Dies kann ein Feld sein, das HubSpot als Standardfeld bereitstellt, oder ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie angelegt haben.
5. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie das zuvor aufgeführte Mussfeld nicht entfernen können.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Tickets

Mit der Tickets-Aufgabe können Sie mithilfe von Qualtrics-Daten ein neues Ticket erstellen oder ein vorhandenes Ticket in HubSpot aktualisieren.

1. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, ob Sie ein Ticket anlegen oder aktualisieren möchten.
   
2. Geben Sie Werte für die erforderlichen Felder ein. Die Felder unterscheiden sich, wenn Sie ein neues Ticket anlegen und ein vorhandenes Ticket aktualisieren:
   • Ticket-ID: Die ID des Tickets, wie sie in HubSpot angezeigt wird. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie ein vorhandenes Ticket aktualisieren.
     Tipp: Probleme bei der Suche nach der ID eines Tickets? Wenden Sie sich an das Supportteam von HubSpot, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
   • Pipeline: Die Pipeline, die dieses Ticket enthält, in Ihrem HubSpot-Konto. Dieses Feld ist beim Anlegen eines neuen Tickets erforderlich.
   • Ticketstatus: Die Pipeline-Stufe, die dieses Ticket enthält. Dieses Feld ist beim Anlegen eines neuen Tickets erforderlich.
   • Ticketname: Eine kurze Zusammenfassung des Tickets. Dieses Feld ist beim Anlegen eines neuen Tickets erforderlich.
   • Ticketbeschreibung: Die Beschreibung des Tickets. Dieses Feld ist beim Anlegen eines neuen Tickets erforderlich.
3. Einige Felder können einen beliebigen Wert haben, und Sie können den Wert angeben, indem Sie ihn direkt in das Feld eingeben. Sie können auch auf das Symbol {a} klicken, um dynamischen Text als Feldwert einzufügen. Dynamischer Text ist hilfreich, wenn der Wert basierend auf den angegebenen Umfrageantworten dynamisch sein kann.
   Beispiel: Sie haben eine NPS-Frage in Ihrer Umfrage und möchten die NPS-Gruppe des Teilnehmers in den Ticketinhalt aufnehmen.
4. Einige Felder sind auf einen bestimmten Satz von Werten beschränkt. Um Werte für diese Felder festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und wählen Sie einen Wert aus.
5. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, indem Sie Feld hinzufügen wählen. Zu den Feldern, die Sie hinzufügen können, gehören:
   • HubSpot-Eigentümer-ID: Eindeutige ID, wer Eigentümer des Geschäfts in HubSpot sein soll.
   • Zusätzlicher Feldwert: Mit dieser Option können Sie den Schlüssel und den Wert eines zusätzlichen HubSpot-Felds angeben, das Sie möglicherweise aus Qualtrics-Daten füllen möchten. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Feld handeln, das sich in einem Deal-Objekt befindet, aber oben nicht als Option bereitgestellt wird. Dies kann ein Feld sein, das HubSpot als Standardfeld bereitstellt, oder ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie angelegt haben.
6. Um ein zusätzliches Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) neben dem Feld. Beachten Sie, dass Sie die zuvor aufgeführten Mussfelder nicht entfernen können.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Häufig gestellte Fragen