Eingangskonnektor für Organisationshierarchie

Eingangskonnektor für Organisationshierarchie

Sie können den eingehenden Connector für die Organisationshierarchie verwenden, um Organisationshierarchien über Dateien, die auf einem SFTP-Server (Secure File Transfer Protocol) gespeichert sind, in XM Discover hochzuladen und zu aktualisieren. Mit diesem Eingangskonnektor können Sie Folgendes tun:

• Hochladen und Einplanen von Aktualisierungen von Organisationshierarchien.
• Extrahieren Sie vor der Verarbeitung Dateien aus einem ZIP- oder GZIP-Archiv.
• Entschlüsseln Sie Dateien vor der Verarbeitung.
• Konfigurieren Sie erweiterte Benachrichtigungen.
• Wenden Sie Transformationen an.
  Tipp: Organisationshierarchien funktionieren unabhängig davon, wo (Studio oder Konnektoren) sie erstellt oder gepflegt werden.

Dateiformate der Organisationshierarchie

Bevor Sie einen Job mit dem Eingangskonnektor Organisationshierarchie konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Organisationshierarchiedatei in einem der folgenden unterstützten Dateiformate vorbereitet haben:

• Excel-Dateien (XLS, XLSX)
• Textdateien mit Trennzeichen (CSV)

Anforderungen an die Organisationshierarchie im Excel-Format

Mit dem Eingangskonnektor Organisationshierarchie können Sie alle Aspekte einer Organisation in einer einzigen MS-Excel-Tabelle definieren.

• Sie können Ihre Organisationshierarchie als MS-Excel-Tabelle mit einer XLS- oder XLSX-Erweiterung sichern.
• Wir empfehlen, dass Sie alle Organisationshierarchiedaten auf dem ersten Blatt der Excel-Datei ablegen.
• Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile Ihrer Tabellenkalkulation Spaltennamen enthält. Diese Namen werden verwendet, um Spalten zu Organisationsparametern zuzuordnen.
• Die Tabellenkalkulationsspalten können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden.
• Jede Spalte wird während des Zuordnungsschritts einem bestimmten Organisationshierarchieparameter zugeordnet.

Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Organisationshierarchie, die im Excel-Format definiert ist:

Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Zuordnung der Spalten aus den Organisationshierarchiedateien während des Zuordnungsschritts:

Anforderungen an die Organisationshierarchie im CSV-Format

Mit dem Eingangskonnektor Organisationshierarchie können Sie alle Aspekte einer Organisation über eine einzige CSV-Datei definieren.

• Sichern Sie Ihre Organisationshierarchie als CSV-Datei.
• Trennen Sie die Spalten durch ein Komma.
• Alle Zeilen sollten dieselbe Anzahl von Spalten in derselben Reihenfolge haben.
• Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile Ihrer CSV-Datei Spaltennamen enthält. Diese Namen werden verwendet, um Spalten zu Organisationshierarchieparametern zuzuordnen.
• Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle.
• Jede Spalte wird einem bestimmten Organisationshierarchieparameter zugeordnet, während die Zuordnungsschritthierarchie in einer CSV-Datei definiert wird.

Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie eine Organisationshierarchie in einer CSV-Datei definiert wird. Verschiedene Manager sind verschiedenen Hierarchieebenen zugeordnet, und die Anreicherung „Zielstimmung“ wird für jede Ebene definiert.

Beispiel: Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie die Spalten aus den Organisationshierarchiedateien während des Zuordnungsschritts zugeordnet werden sollen:

Beispiele und Tipps zur Fehlerbehebung für Organisationshierarchien in XM Discover finden Sie unter Best Practices for Organization Hierarchies (Studio).

Verbindung einrichten

1. Melden Sie sich bei Connectors an.
2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite Aufträge auf die Schaltfläche Neuer Auftrag.
   
3. Wechseln Sie auf der Seite Connectors zum Abschnitt SELECT A SOURCE.
   
4. Wählen Sie die Drucktaste Organisationshierarchie.
   

Eingehenden Konnektorjob für Organisationshierarchie anlegen

Nachdem Sie die Verbindung eingerichtet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen eingehenden Konnektorjob für die Organisationshierarchie anzulegen und die Daten zu konfigurieren, die an XM Discover gesendet werden:

• Schritt 1: Jobnamen angeben
• Schritt 2: Projekt und Beschreibung angeben
• Schritt 3: Anmeldeinformationen für einen Qualtrics-SFTP-Ordner angeben
• Schritt 4: Hierarchie-API-Token
• Schritt 5: Einstellungen für Organisationshierarchie
• Schritt 6: Dateikonfiguration bereitstellen
• Schritt 7: Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen
• Schritt 8: Benachrichtigungskonfiguration (optional)
• Schritt 9: Zusätzliche Optionen für Job einrichten
• Schritt 10: Alle Jobeinstellungen bestätigen

Tipp: Klicken Sie auf die Schaltflächen Zurück und Weiter, um zwischen den Seiten zu navigieren, oder verwenden Sie die Pfeiltasten: LEFT, um zurückzugehen, RIGHT, um fortzufahren. Wenn Sie die Einrichtung abbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen.

Schritt 1: Jobnamen angeben

Geben Sie oben links auf der Seite im Feld Jobname einen erkennbaren Jobnamen ein.

Schritt 2: Projekt und Beschreibung angeben

1. Wählen Sie auf der Seite Projekt und Beschreibung angeben aus dem Dropdown-Menü Projekte das Projekt aus, in das Daten geladen werden sollen.
   
   Tipp: Sie haben die Möglichkeit, im Feld Stellenbeschreibung eine Notiz zum Job einzugeben. Die Stellenbeschreibung, die Sie im Feld Stellenbeschreibung eingeben, kann nur in der Liste Konnektoren aufgerufen werden und wird nicht als Teil der Daten für einen Job hochgeladen.
2. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 3: Anmeldeinformationen für einen Qualtrics-SFTP-Ordner angeben

1. Auf der Seite Anmeldeinformationen für einen Qualtrics-SFTP-Ordner angeben können Sie einen vorhandenen Satz von SFTP-Serveranmeldedaten aus dem Dropdown-Menü auswählen.
   
   Tipp: Sie können einen neuen Satz von SFTP-Anmeldeinformationen hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Neue SFTP-Anmeldeinformationen hinzufügen Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
2. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 4: Hierarchie-API-Token

1. Geben Sie auf der Seite Hierarchie-API-Token Ihr Hierarchieauthentifizierungstoken im Feld Hierarchie-API-Token ein.
   
   Tipp: Weitere Informationen zum Generieren eines Hierarchieauthentifizierungstokens und zum Aktualisieren eines Hierarchieauthentifizierungstokens nach dem Erstellen eines Auftrags finden Sie unter Hierarchie-API.
2. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Einstellungen für Organisationshierarchie

1. Geben Sie auf der Seite Einstellungen für Organisationshierarchie den Namen für Ihre Organisationshierarchie im Feld NAME ein.
   
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Upload-Modus aus, um anzugeben, wie das System Organisationshierarchien handhaben soll.

• Organisationshierarchie hochladen (Standard): Legen Sie eine Organisationshierarchie an, und aktivieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie im Organisationshierarchie hochladen Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
  Tipp: Die aktivierte Organisationshierarchie ist standardmäßig nicht veröffentlicht und aktiviert nur die Dashboard-Personalisierung.
• Organisationshierarchie hochladen und veröffentlichen: Eine Organisationshierarchie anlegen, aktivieren und veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie im Organisationshierarchie hochladen und veröffentlichen Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
  Tipp: Mit der Veröffentlichung einer Organisationshierarchie können Sie Daten nach ihren Ebenen gruppieren. Dies ist eine Voraussetzung für das Peer- und Parent-Reporting sowie für das Ziel- und Abweichungs-Reporting. Weitere Informationen finden Sie unter Peer and Parent Reporting und Target and Variance Reporting.
  Tipp: Weitere Informationen zum Aktualisieren der Organisationshierarchieeinstellungen nach der Erstellung eines Auftrags finden Sie im Einstellungen für eingehende Konnektorjobs der Organisationshierarchie aktualisieren Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.

3. Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 6: Dateikonfiguration bereitstellen

1. Markieren Sie auf der Seite Dateikonfiguration bereitstelleneines der folgenden Ankreuzfelder, um den Dateityp auszuwählen, der die hochzuladenden Daten enthält:

• Textdateien mit Trennzeichen (CSV)
• Excel-Dateien (XLS, XLSX)
  
  

2. Wenden Sie die Einstellungsoptionen für den ausgewählten Dateityp an:

• Textdateien mit Trennzeichen (CSV): Weitere Informationen finden Sie im Einstellungen für Textdateien mit Trennzeichen (CSV) Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
• Excel-Dateien (XLS, XLSX): Weitere Informationen finden Sie im Einstellungen für Microsoft-Excel-Dateien Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
  

3. Klicken Sie im Abschnitt Dateispeicherort auf Durchsuchen, um auf den Ordner zu verweisen, in dem die Dateien auf dem SFTP-Server gespeichert sind.
   
4. Wählen Sie im Fenster Dateispeicherort auswählen den Ordner aus, in dem die Dateien gespeichert werden.
   
   Tipp: Klicken Sie auf den Namen des Ordners, um ihn auszuwählen. Klicken Sie auf das Ordnersymbol, um den Ordner zu öffnen.
5. Sobald der Ordner, in dem die Dateien gespeichert sind, ausgewählt ist, klicken Sie auf OK.
   
   Achtung: Nur die Dateien im ausgewählten Ordner werden verarbeitet; Unterordner müssen separat verarbeitet werden.
6. Geben Sie im Feld Dateiname einen regulären Ausdruck ein, um nur Dateien mit übereinstimmenden Namen zu verarbeiten.
   
   Tipp: Sie können die Dateispeicherorteinstellungen aktualisieren, nachdem ein Auftrag erstellt wurde.
   Achtung: Benutzerdefinierte Coding-Funktionen werden unverändert bereitgestellt und erfordern Programmierkenntnisse für die Implementierung. Der Qualtrics Support bietet keinerlei Hilfestellung oder Beratung im Zusammenhang mit eigenem Programmcode an. Stattdessen können Sie sich gerne in unserer Benutzer-Community erkundigen. Wenn Sie mehr über unsere Services für benutzerdefiniertes Coding erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics Account Executive.
7. Wechseln Sie auf der Seite Dateikonfiguration bereitstellen zum Abschnitt Entschlüsselung und Komprimierung (optional).
   
8. Wenn die Dateien in einem Zip- oder Gzip-Archiv gespeichert sind, markieren Sie das Ankreuzfeld Dateien entpacken.
9. Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, um nur Dateien mit übereinstimmenden Namen in das Feld ZIP-Dateiname (regulärer Ausdruck) zu entpacken.
   Achtung: Benutzerdefinierte Coding-Funktionen werden unverändert bereitgestellt und erfordern Programmierkenntnisse für die Implementierung. Der Qualtrics Support bietet keinerlei Hilfestellung oder Beratung im Zusammenhang mit eigenem Programmcode an. Sie können immer versuchen, unsere Community von engagierten Benutzern zu fragen. Wenn Sie mehr über unsere Services für benutzerdefiniertes Coding erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics Account Executive.
10. Wenn die Dateien verschlüsselt sind, markieren Sie das Ankreuzfeld Datei(en) entschlüsseln.
    
11. Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, um nur Dateien mit übereinstimmenden Namen in das Feld Verschlüsselter Dateiname (regulärer Ausdruck) zu entschlüsseln.
    Achtung: Benutzerdefinierte Coding-Funktionen werden unverändert bereitgestellt und erfordern Programmierkenntnisse für die Implementierung. Der Qualtrics Support bietet keinerlei Hilfestellung oder Beratung im Zusammenhang mit eigenem Programmcode an. Sie können immer versuchen, unsere Communityvon engagierten Benutzern zu fragen. Wenn Sie mehr über unsere Services für benutzerdefiniertes Coding erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics Account Executive.
12. Geben Sie einen PGP/GPG-Schlüssel für die Entschlüsselung in das PGP/GPG-Schlüsselfeld ein.
13. Geben Sie eine Kennphrase für die Entschlüsselung in das Feld Kennphrase ein.
14. Wenn ein nicht verschlüsseltes Archiv verschlüsselte Dateien enthält, wählen Sie Entpacken und dann Entschlüsseln . Wenn ein verschlüsseltes Archiv unverschlüsselte Dateien enthält, wählen Sie die Option Entschlüsseln und dann entpacken.
    Tipp: Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn sowohl die Optionen Datei(en) entpacken als auch Datei(en) entschlüsseln ausgewählt sind.
    Achtung: Verschlüsselte Archive mit verschlüsselten Dateien werden nicht unterstützt.
    Tipp: Sie können die Entschlüsselungs- und Komprimierungseinstellungen aktualisieren, nachdem der Auftrag erstellt wurde.
15. Um eine Beispieldatei für Feldzuordnungen bereitzustellen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

• Beispiel aus Dateiablage herunterladen: Weitere Informationen finden Sie im Herunterladen einer Beispieldatei vom SFTP-Server Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
• Laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch: Weitere Informationen finden Sie im Beispieldatei von Ihrem Computer hochladen Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.
  

16. Klicken Sie auf Weiter.
    

Schritt 7: Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen

1. Definieren Sie auf der Seite Gewünschte Felder in XM Discover zuordnen die Organisationshierarchie, indem Sie die Felder den entsprechenden Hierarchieparametern auf der Registerkarte QUELLZUORDNUNG zuordnen:

• Feldname: Der Name des Felds aus der Datei.
  
• Mögliche Werte: Beispiele für mögliche Werte.
• Transformationen: Verwenden Sie diese Option, um Ihre Daten zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationen anwenden.
• Zuordnung: Wählen Sie den Aspekt der Organisationshierarchie aus, dem die Felder zugeordnet werden sollen. Mögliche Werte:
  • Ebene 1 bis Ebene 10. Definieren Sie die Struktur Ihrer Hierarchie. Organisationsstrukturebenen werden durch Spalten in der Excel- oder CSV-Datei definiert.
    Tipp: Die maximale Anzahl von Hierarchieebenen beträgt 10.
  • Benutzer: Ordnen Sie die Benutzer Ihrer Hierarchie zu.
  • Filter: Definieren Sie die Filter für Ihre Hierarchie.
  • Anreicherungen: Erstellen von Anreicherungsparametern für Ihre Hierarchie.|
    Tipp: Die maximale Anzahl von Anreicherungen beträgt 6.
    Tipp: Klicken Sie rechts auf das Pluszeichen (+ ), um neue benutzerdefinierte Datenfelder hinzuzufügen; klicken Sie auf das Minuszeichen (–), um Felder zu entfernen.

2. Klicken Sie auf Weiter.
   

Schritt 8: Benachrichtigungskonfiguration (optional)

1. Auf der Seite Benachrichtigungskonfiguration können Sie die Benachrichtigungen auswählen, die die Beobachter eines Auftrags erhalten sollen, wenn eines der unten aufgeführten Ereignisse eintritt.

• Benachrichtigung, wenn Jobausführung fehlschlägt
• Benachrichtigung, wenn keine Dateien zur Verarbeitung gefunden wurden
• Benachrichtigen, wenn Job mit einem Timeout endet
  

2. Klicken Sie auf Weiter.
   

Schritt 9: Zusätzliche Optionen für Job einrichten

1. Wählen Sie auf der Seite Zusätzliche Optionen für Job einrichten im Abschnitt Historischen/inkrementellen Job einplanen eine der folgenden Optionen:

• Inkrementelle Läufe einplanen: Zum Einrichten eines Zeitplans für inkrementelle Datenabrufe.
  Tipp: Weitere Informationen zur Einplanung inkrementeller Läufe finden Sie unter Jobeinplanung.
• Einmaligen Pull einrichten: Zum Durchführen eines einmaligen Daten-Pulls.
  
  Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter Einplanen eines inkrementellen Laufs für einen einmaligen Pull-Job.

2. Auf der Seite Zusätzliche Optionen für Job einrichten können Sie im Abschnitt Aufbewahrungszeitraum den Aufbewahrungszeitraum angeben, um Dateien pro Job für einen definierten Zeitraum zu archivieren.
   
   Tipp: Weitere Informationen zu Aufbewahrungseinstellungen finden Sie unter Aufbewahrungseinstellungen aktualisieren.
3. Klicken Sie auf Weiter.
   

Schritt 10: Alle Jobeinstellungen bestätigen

1. Auf der Seite Alle Jobeinstellungen bestätigen können Sie eine Zusammenfassung aller Einstellungen für einen Job anzeigen und die Einstellungen bei Bedarf bearbeiten, bevor Sie den Daten-Upload ausführen.
   
2. Um den Daten-Upload auszuführen, wählen Sie Fertigstellen, wenn Sie bereit sind, den Daten-Upload auszuführen.
   
   Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die bestätigt, dass der Job erfolgreich übermittelt wurde. Wenn Sie auf Fertigstellen klicken, geschieht Folgendes:

• Einmalige Pulls werden sofort ausgeführt.
• Wenn Sie die Option „Job anlegen, aber keine Daten abrufen“ nicht aktiviert haben, werden eingeplante Pulls sofort ausgeführt und dann gemäß dem von Ihnen definierten Zeitplan ausgeführt.
  Weitere Informationen zum Überwachen von Jobs finden Sie unter Jobseitenübersicht.

Neue SFTP-Anmeldeinformationen hinzufügen

Auf der Seite Anmeldeinformationen für einen Qualtrics-SFTP-Ordner angeben können Sie neue SFTP-Anmeldeinformationen hinzufügen.

1. Um einen neuen Satz von SFTP-Anmeldeinformationen hinzuzufügen, wählen Sie im Dropdown-Menü mit den Anmeldeinformationen die Option Neu hinzufügen aus.
   
2. Geben Sie den Namen des neuen Anmeldeinformationssatzes in das Feld Verbindungsname ein.
   
3. Geben Sie den SFTP-Benutzernamen in das Feld SFTP-BENUTZERNAME ein.
4. Geben Sie das SFTP-Kennwort in das Feld SFTP PASSWORD ein.
5. Geben Sie die SFTP-Serveradresse in das Feld SFTP-HOST ein.
6. Geben Sie den SFTP-Port in das Feld SFTP PORT ein.
   Tipp: Der Standardport ist 22.
7. Sie können festlegen, dass Ihre SFTP-Anmeldeinformationen nach einem bestimmten Zeitraum ablaufen (optional). Um ein Ablaufdatum für diese Anmeldeinformationen zu definieren und eine Erinnerung für alle Job-Beobachter festzulegen, markieren Sie das Ankreuzfeld Ablaufbenachrichtigungen senden. Dadurch wird das Feld Tage vor Ablauf aktiviert.
   
8. Geben Sie im Feld Tage vor Ablauf einen Wert ein, um festzulegen, wie viele Tage vor Ablauf die Benachrichtigungen beginnen sollen. Mögliche Werte liegen zwischen 1 und 100 Tagen.
   Tipp: Diese Erinnerung wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Auftrag ausgeführt wird, sobald das Ablaufdatum unter der im Feld Tage vor Ablauf festgelegten Anzahl von Tagen liegt.
9. Wählen Sie das Ablaufdatum aus der Kalenderdatumsauswahl aus. Das Ablaufdatum wird dann dem Feld Ablaufdatum hinzugefügt.

Herunterladen einer Beispieldatei vom SFTP-Server

1. Wählen Sie Beispiel aus Dateiablage herunterladen.
   
2. Klicken Sie im Feld Dateispeicher durchsuchen auf die Schaltfläche Beispieldatei auswählen.
3. Öffnen Sie im Fenster Beispieldatei auswählen den Ordner, in dem die Beispieldatei gespeichert ist.
   
4. Wählen Sie die Beispieldatei aus.
   
5. Wählen Sie OK.
6. Warten Sie, bis XM Discover die Beispieldatei hochlädt und eine Vorschau anzeigt.
   
   Tipp: Informationen zu möglichen Validierungsfehlern finden Sie unter Beispieldateifehler.

Beispieldatei von Ihrem Computer hochladen

1. Wählen Sie Stichprobe von meinem Computer hochladen.
   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Klicken Sie, um eine Datei für den Upload auszuwählen, und zeigen Sie auf die Datendatei, oder legen Sie Ihre Datei auf dem grauen Grafikbereich ab.
3. Warten Sie, bis XM Discover die Beispieldatei hochlädt und eine Vorschau anzeigt.
   
   Tipp: Informationen zu möglichen Validierungsfehlern finden Sie unter Beispieldateifehler.
   Tipp: Sie können Feldzuordnungen aktualisieren, indem Sie die Konfiguration der Dateiköpfe über eine Beispieldatei aktualisieren, nachdem ein Auftrag erstellt wurde.

Einstellungen für Textdateien mit Trennzeichen (CSV)

Sie können die Einstellungsoptionen für Textdateien mit Trennzeichen (CSV) auf der Seite Datei auswählen anwenden.

1. Wählen Sie das in der Datei verwendete Kodierungssystem aus dem Menü aus.
   
2. Geben Sie das Zeichen, das zum Abgrenzen von Dateneinträgen in der Datei verwendet wird, in das Feld Trennzeichen ein.
   
   Tipp: Geben Sie nur 1 Zeichen ein.
   Tipp: Das Standardtrennzeichen ist ein Komma, das für CSV-Dateien verwendet werden kann.
3. Geben Sie das Zeichen, mit dem die einzelnen Datenfelder in der Datei eingeschlossen werden sollen, in das Feld Umschließungszeichen ein.
   Tipp: Geben Sie nur 2 Zeichen ein.
   Tipp: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umschließungszeichen, wenn Umschließungszeichen optional sind.
4. Sie können auf den Link hier klicken, um eine Standardvorlage mit einer vordefinierten Struktur, Filtern, Benutzern und Anreicherungen herunterzuladen und zu verwenden, die in einer einzelnen Datei als Ausgangspunkt für den Aufbau Ihrer eigenen Organisationshierarchie gespeichert sind.
   
   Die CSV-Vorlagendatei für die Organisationsstruktur wird am Standardspeicherort für Downloads auf Ihrem Computer gespeichert. Nachdem Sie die Vorlage heruntergeladen haben, passen Sie sie an Ihre Organisationsstruktur an.
   
   

Einstellungen für Microsoft-Excel-Dateien

Sie können die Einstellungsoptionen für Microsoft-Excel-Dateien auf der Seite Datei auswählen anwenden. Sie können auf den Link hier klicken, um eine Standardvorlage mit einer vordefinierten Struktur, Filtern, Benutzern und Anreicherungen herunterzuladen und zu verwenden, die in einer einzelnen Datei als Ausgangspunkt für den Aufbau Ihrer eigenen Organisationshierarchie gespeichert sind.

Die Excel-Vorlagendatei für die Organisationsstruktur wird am Standardspeicherort für Downloads auf Ihrem Computer gespeichert. Nachdem Sie die Vorlage heruntergeladen haben, passen Sie sie an Ihre Organisationsstruktur an.

Einstellungen für eingehende Konnektorjobs der Organisationshierarchie aktualisieren

Sie können die Einstellungen für eingehende Organisationshierarchie-Konnektorjobs aktualisieren, um anzugeben, wie das System Organisationshierarchien behandeln soll, nachdem ein Job angelegt wurde. Dabei handelt es sich in erster Linie um unterholte Updates. Für jeden inkrementellen Lauf des Organisationshierarchie-Konnektors geschieht Folgendes:

1. Eine Version der ursprünglichen Organisationshierarchie wird angelegt.
2. Die angelegte Version wird mit neuen Dateien bearbeitet.
3. Wenn die Struktur oder die Filter aktualisiert werden, wird die Version veröffentlicht. Die Version wird nicht veröffentlicht, wenn nur Benutzer und Anreicherungen aktualisiert werden.
4. Die ursprüngliche Organisationshierarchie wird durch eine neue Version ersetzt.
5. Die temporäre Version wird gelöscht.
6. Die Organisationshierarchie wird aktiviert, wenn sie nicht aktiv ist.

Einstellungen für eingehende Konnektorjobs der Organisationshierarchie aktualisieren

1. Melden Sie sich bei Connectors an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte JOBS ausgewählt ist.
   
3. Suchen Sie den Job, den Sie aktualisieren möchten, mithilfe von Filtern oder der Suche.
4. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Job auf.
5. Wählen Sie Einstellungen für Organisationshierarchie aktualisieren.
6. Im Fenster Einstellungen für Organisationshierarchie aktualisieren können Sie eine der folgenden Optionen für den Upload-Modus auswählen, um anzugeben, wie das System Organisationshierarchien handhaben soll:

• Organisationshierarchie hochladen (Standard): Legen Sie eine Organisationshierarchie an, und aktivieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Organisationshierarchie hochladen.
  Tipp: Die aktivierte Organisationshierarchie ist standardmäßig nicht veröffentlicht und aktiviert nur die Dashboard-Personalisierung.
• Organisationshierarchie hochladen und veröffentlichen: Eine Organisationshierarchie anlegen, aktivieren und veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Organisationshierarchie hochladen und veröffentlichen.
  Tipp: Mit der Veröffentlichung einer Organisationshierarchie können Sie Daten nach ihren Ebenen gruppieren. Dies ist eine Voraussetzung für das Peer- und Parent-Reporting sowie für das Ziel- und Abweichungs-Reporting. Weitere Informationen finden Sie unter Peer and Parent Reporting und Target and Variance Reporting.
  

7. Klicken Sie auf Speichern.
   Dadurch wird der Job aktualisiert und die neuen Einstellungen angewendet.

Organisationshierarchie hochladen

Wenn Sie den Upload-Modus Organisationshierarchie hochladen auswählen, können Sie das Ankreuzfeld Gruppen basierend auf dieser Benutzerdatei generieren markieren, um Gruppen mit Ihrer Organisationshierarchie zu erstellen.

Organisationshierarchie hochladen und veröffentlichen

Wenn Sie die Option zum Hochladen der Organisationshierarchie und zum Veröffentlichen des Upload-Modus auswählen, können Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie Gruppen basierend auf dieser Benutzerdatei generieren, um Gruppen mit Ihrer Organisationshierarchie zu erstellen.
• Wählen Sie Datensätze ohne Text einschließen, um Datensätze mit leerem Wortlaut in Ihre Organisationshierarchie aufzunehmen.
• Entmarkieren Sie Datensätze ohne Text einschließen, um Datensätze mit leerem ausführlichen Text aus Ihrer Organisationshierarchie auszuschließen.
• Wählen Sie In inkrementellen Datenflüssen einschließen, um das Organisationshierarchiemodell in inkrementelle Läufe einzubeziehen.
• Deaktivieren Sie In inkrementellen Datenflüssen einschließen, um das Organisationshierarchiemodell von inkrementellen Läufen auszuschließen. Wenn Sie erwarten, dass die Veröffentlichung einer Organisationshierarchie mit anderen nachgelagerten Echtzeit-Datenflüssen in Konflikt steht, empfehlen wir, diese Option zu deaktivieren. Das Modell, das angelegt und anschließend klassifiziert wird, blockiert keine anderen Datenflüsse, wenn diese Option nicht ausgewählt ist.
  
  Tipp: Durch die Veröffentlichung einer Organisationshierarchie wird ein verborgenes entsprechendes Kategoriemodell erstellt, um zusätzliche Anwendungsfälle zu unterstützen. Das angelegte Kategoriemodell spiegelt die Struktur und die Filter der Organisationshierarchie wider und verhält sich gegebenenfalls wie ein Modell.