Salesforce-Antwortzuordnung

Informationen zur Antwortzuordnung

Die Antwortzuordnung wird verwendet, um die Antworten aus einer Qualtrics-Umfrage einem Salesforce-Datensatz zuzuordnen. Wenn Ihr Kunde beispielsweise an einer Support-Feedback-Umfrage teilnimmt, kann sein Zufriedenheitsgrad Salesforce zugeordnet werden, damit der Account Manager dies sehen kann.

Insert, Update, Upsert, Delete und Post to Chatter

Beim Einrichten der Antwortzuordnung haben Sie die Möglichkeit, Datensätze anzulegen, zu aktualisieren und zu löschen. Zusätzlich können Sie für jede Umfrageantwort eine Ausschreibung an den Chatter senden.

EINFÜGEN

Mit der Option Einfügen können Sie in Salesforce bei jedem Senden einer Antwort einen neuen Datensatz erstellen lassen. Dadurch können Teilnehmer die Umfrage mehrmals abschließen, ohne ihre vorherigen Antworten zu überschreiben. Weitere Informationen dazu, wie wir empfehlen, Ihre Salesforce-Umgebung einzurichten, um die Daten zu optimieren, die Sie von einer Einfügezuordnung erhalten, finden Sie auf unserer Salesforce-Best-Practices-Support-Seite.

In diesem Beispiel wird der Kontaktdatensatz nicht geändert, sondern jedes Mal, wenn die Umfrage abgeschlossen wird, wird ein neuer Umfrageantwort-Datensatz angelegt, der dann wieder mit dem zugehörigen Kontaktdatensatz verknüpft wird.

AKTUALISIEREN

Die Option Aktualisieren ist nützlich, um veraltete Informationen in einem vorhandenen Kontaktdatensatz zu aktualisieren. Dies kann verwendet werden, um die neueste Antwort auf eine Umfrage zu verfolgen oder um aktuelle Kontakt- und demografische Informationen zu erhalten.

In diesem Beispiel wird der vorhandene Kontaktdatensatz so geändert, dass er den neuesten Zufriedenheitswert des Kunden sowie seine neuesten Kommentare enthält.

Bei Verwendung der Antwortzuordnung zum Aktualisieren eines Salesforce-Objekts erfordert Qualtrics, dass ein eindeutiges Schlüsselfeld festgelegt wird, damit Salesforce identifizieren kann, welcher Objektdatensatz aktualisiert werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie unten im Abschnitt Festlegen eines Schlüssels.

UPSERT

Die Upsert-Funktion sucht nach einem vorhandenen Datensatz des angegebenen Objekts in Salesforce, um zu aktualisieren, wenn ein Datensatz mit der angegebenen ID in Salesforce vorhanden ist. Wenn dieser Datensatz zum Zeitpunkt der Ausführung des Workflows nicht in Salesforce vorhanden ist, wird durch die Integration ein neuer Datensatz angelegt. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie vorhandene Ansprechpartner und potenzielle neue Leads untersuchen. Ähnlich wie bei der Aktualisierungsoption erfordert das Upserting einen eindeutigen Schlüssel.

LÖSCHEN

Die Option Löschen ist geeignet, wenn Sie bestimmte Salesforce-Datensätze aus einem Objekt entfernen möchten. Genau wie beim Aktualisieren eines Datensatzes ist ein eindeutiger Schlüssel erforderlich, um den zu löschenden Datensatz in Salesforce zu identifizieren.

BUCHEN AUF KATTER

Mit der Option In Chatter posten können Sie eine Nachricht an einen Feed in Salesforce senden. Dies kann auf Benutzer- oder Objektebene erfolgen.

Antwortzuordnung einrichten

Nachdem Sie die Art der Zuordnung festgelegt haben, prüfen Sie, ob das entsprechende Objekt und die zugehörigen Felder in Salesforce erstellt wurden. Sobald dies bestätigt wurde, können Sie mit dem Anlegen der Antwortzuordnung beginnen.

1. Öffnen Sie Ihre Umfrage, und navigieren Sie zur Registerkarte Workflows.
   
2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
3. Wählen Sie Ereignisbasiert.
4. Wählen Sie für das Workflow-Ereignis das Umfrageantwortereignis aus, da die Salesforce-Antwortzuordnung durch das Senden einer Umfrage ausgelöst wird.
   
5. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+) und dann auf Bedingungen, um Bedingungen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.
   Beispiel: Wenn Sie nur Antworten zuordnen möchten, die als Kritiker für eine NPS-Frage markiert sind, würde die Bedingung wie folgt aussehen:
   
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
7. Wählen Sie die Salesforce-Aufgabe aus.
   
8. Wählen Sie die Art der Aktion aus, die in Salesforce ausgeführt werden soll. Weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen finden Sie unter Insert, Update, Upsert, Delete und Post to Chatter.
   
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie das zu verwendende Salesforce-Konto aus.
    
    Tipp: Klicken Sie alternativ auf Benutzerkonto hinzufügen, um ein Salesforce-Konto zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von Qualtrics und Salesforce.
11. Klicken Sie auf Weiter.
12. Wählen Sie Ihr Salesforce-Objekt aus, das Sie zuordnen möchten.
    
13. Fügen Sie die Salesforce-Felder hinzu, die Sie zuordnen möchten, und den Qualtrics-Wert, der jedem Feld zugeordnet werden soll. Wenn Ihre Aktion für Datensatz Aktualisieren, Upsert oder Löschen ist, geben Sie auch Ihr Schlüsselfeld an. Verwenden Sie das dynamische Textmenü {a}, um Werte aus Ihrer Umfrage abzurufen.
14. Um zusätzliche Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen.
15. Stellen Sie sicher, dass die Option Salesforce-Zuweisungsregeln anwenden aktiviert ist, um in Salesforce eingerichtete Zuweisungsregeln anzuwenden. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
16. Wenn Sie beim Ausführen dieses Workflows E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
    
    Tipp: Diese Option wird nur für ältere Workflows angezeigt, für die bereits eine Benachrichtigungs-E-Mail konfiguriert wurde. Wenn Sie diese Option nicht sehen, aber benachrichtigt werden möchten, wenn dieser Workflow ausgeführt wird, verwenden Sie Workflow-Benachrichtigungen.
17. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Schlüssel setzen

Ein Schlüssel muss in der Antwortzuordnung enthalten sein, wenn ein Datensatz aktualisiert, aktualisiert oder gelöscht wird. Der Schlüssel gibt an, welcher vorhandene Datensatz geändert werden muss. In den meisten Fällen ist ein Schlüssel eine ID. Übliche Beispiele sind eine Kontakt-ID oder eine Fall-ID. Wahrscheinlich kennen Ihre Teilnehmer diese Salesforce-ID nicht. Daher ist die Frage nach dieser Salesforce-ID in einer Umfrage nicht praktikabel.

Wie Sie den Schlüssel abrufen, hängt davon ab, wie die Umfrage verteilt wurde.

EINE WICHTIGSTE LÖSUNG UND E-MAIL-UMFRAGE

Wenn Ihre Umfrage mithilfe von Auslöser- und E-Mail-Umfrage verteilt wird, kann der entsprechende Schlüssel als eingebettete Daten in einer Kontaktliste gesichert werden. Dieser Schlüssel steht dann für die Zuordnung zur Verfügung.

1. Öffnen Sie Ihre Umfrage, und navigieren Sie zu Workflows angezeigt.
2. Wenn Sie eine Umfrage zum ersten Mal auslösen und per E-Mail versenden, finden Sie weitere Informationen auf der Seite zum Auslösen und Versenden von Umfragen per E-Mail. Andernfalls erstellen Sie einen Workflow, oder wählen Sie einen Workflow aus, bei dem das Ereignis auf eine Salesforce-Workflow-Regel festgelegt ist.
3. Klicken Sie auf Ihr neues Salesforce-Workflow-Regelereignis.
4. Verwenden Sie die eingeschlossenen Felder von Salesforce, um das gewünschte Schlüsselfeld für Ihr Objekt zu identifizieren. Sie können auch Felder hinzufügen verwenden, um das Feld manuell Qualtrics zuzuordnen.
   
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
   
7. Wählen Sie XM Directory.
   
8. Wenn Sie eine Umfrageverteilung automatisch an Ihren Ansprechpartner senden möchten, wählen Sie Umfrage verteilen. Wenn Sie einfach die Salesforce-Daten des Kontakts in Qualtrics speichern (und Ihre Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt verteilen) möchten, klicken Sie auf Zu XM Directory hinzufügen.
   
9. Wählen Sie in der Auswahlliste Ansprechpartnerliste eine Kontaktliste aus, oder legen Sie eine neue Kontaktliste an, in der diese Informationen gespeichert werden. Füllen Sie den Rest der Aufgabe aus, wie auf der XM-Directory-Aufgabenseite gezeigt.
   
10. Wählen Sie Eingebettete Datenfelder hinzufügen oder entfernen, um das Feld Schlüssel einem eingebetteten Kontaktdatenfeld zuzuordnen.
11. Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie eingebettete Datenfelder festlegen können. Benennen Sie auf der linken Seite die eingebetteten Datenfelder unter Eingebettetes Datenfeld. Füllen Sie sie auf der rechten Seite unter Feldwerte mit Salesforce-Feldwerten aus. Dadurch werden die Daten mit dem Kontakteintrag in Qualtrics gespeichert.
12. Wählen Sie Schließen und dann Sichern in Ihrer XM-Directory-Aufgabe.
13. Kehren Sie zum Reiter Umfrage zurück.
14. Wählen Sie Umfragenverlauf.
15. Wählen Sie Neues Element hier hinzufügen.
    
16. Wählen Sie Eingebettete Daten.
    
17. Geben Sie den Namen des eingebetteten Datenfelds ein, auf das Ihr Schlüsselfeld in Ihrer Kontaktliste aus Schritt 11 gesetzt ist.
    
18. Wählen Sie Bewegung sichern.
19. Navigieren Sie zurück zur Registerkarte Workflows, und wechseln Sie zu Ihrer Aufgabe Response-Mapping.
20. Wählen Sie das Salesforce-Feld für den Schlüssel aus. In den meisten Fällen ist dies die Datensatz-ID von Salesforce.
    
21. Legen Sie den Schlüssel als eingebettetes Datenfeld fest.
22. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Namen des eingebetteten Datenfelds auszuwählen, das mit der Kontaktliste in Schritt 11 und aus dem Umfragenverlauf in Schritt 17 übereinstimmt.
23. Klicken Sie auf Speichern.

EINE SCHLÜSSELE-E-MAIL-UMFRAGE NUTZEN

Wenn Ihre Umfrage über den Qualtrics-Mailer verteilt wurde, kann der entsprechende Schlüssel als Teil der Kontaktliste hochgeladen werden.

1. Fügen Sie beim Hochladen der Kontaktliste eine Spalte für den entsprechenden Schlüssel hinzu.
   
   Tipp: Um eine Tabelle mit IDs für jeden Teilnehmer abzurufen, bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, einen Datenexport der entsprechenden Salesforce-Datensätze durchzuführen.
2. Wählen Sie Umfragenverlauf.
   
3. Wählen Sie Neues Element hier hinzufügen.
   
4. Wählen Sie Eingebettete Daten.
   
5. Fügen Sie den Namen des eingebetteten Datenfelds aus Schritt 1 ein. Beachten Sie, dass die Feldnamen in Groß- und Kleinschreibung übereinstimmen müssen.
   
6. Wählen Sie Bewegung sichern.
7. Navigieren Sie zu Ihrem Workflow Maßnahmenzuordnung.
8. Wählen Sie das Salesforce-Feld für den Schlüssel aus. In den meisten Fällen ist dies die Datensatz-ID von Salesforce.
   
9. Legen Sie den Schlüssel als eingebettetes Datenfeld fest.
10. Verwenden Sie den Namen des eingebetteten Datenfelds aus der Kontaktliste.
11. Wählen Sie Sichern.

Lookup-Feld zuordnen

Beim Erstellen benutzerdefinierter Felder für Ihr Objekt in Salesforce ist ein optionaler Feldtyp ein Lookup-Feld. Ein Lookup-Feld wird verwendet, um zwei Objekte in Salesforce in einer Beziehung zwischen über- und untergeordneten Elementen zu verbinden. Bei Verwendung der Antwortzuordnung kann ein Lookup-Feld verwendet werden, um einen neuen Datensatz in ein Objekt einzufügen und diesen neu eingefügten Datensatz dann mit einem anderen Objekt, dem übergeordneten Objekt, zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder erstellen auf der Salesforce-Support-Site. Nach der Einrichtung in Salesforce können Lookup-Felder in der Antwortzuordnung verwendet werden.

Beispiel: Stellen Sie sich ein Objekt Contact (das übergeordnete Objekt) und ein benutzerdefiniertes Objekt namens Survey Response (das untergeordnete Objekt) vor. Das Objekt „Umfrageantwort“ hätte ein benutzerdefiniertes Lookup-Feld, das die beiden Objekte in Salesforce verbindet. In Salesforce können Sie einen Ablauf anlegen, der eine Umfrage an einen Kontakt sendet, wenn eine Bedingung erfüllt ist (siehe Auslösen und E-Mail-Umfrage). Nach Abschluss der Umfrage können die Antworten des Kontakts wieder einem neuen Datensatz im Objekt Umfrageantwort zugeordnet werden. Wenn das Lookup-Feld in der Antwortzuordnung verwendet wird, wird die Umfrageantwort in einer zugehörigen Liste für alle übergeordneten Datensätze angezeigt. Um einem Lookup-Feld zuzuordnen, befolgen Sie die Anweisungen unter Schlüssel festlegen . Anstatt jedoch ein Schlüsselfeld festzulegen, wählen Sie einfach die Lookup-Felder aus, und ordnen Sie die ID für das entsprechende Objekt zu, auf das sich Ihre Umfrageantwort beziehen soll.
In diesem Beispiel bezieht sich die Umfrageantwort auf den Kontakt, der die Umfrage ausgelöst hat, sowie auf den übergeordneten Kunden des Ansprechpartners.

Zuordnung zu allgemeinen Salesforce-Feldern

Jeder Salesforce-Feldtyp kann nur Daten in einem bestimmten Format akzeptieren. Es ist wichtig zu wissen, was diese Datentypen sind, wenn Sie Ihre Response-Zuordnung einrichten. Wenn Ihre Zuordnung größtenteils funktioniert, aber eines oder mehrere Felder nicht aktualisiert werden, ist es wahrscheinlich, dass Sie den falschen Datentyp übergeben.

Dieses Handbuch enthält auch Vorschläge, welche Fragetypen mit den einzelnen Feldtypen in Salesforce verknüpft werden sollen. Es empfiehlt sich, zunächst darüber nachzudenken, wie Ihre Daten in Salesforce gespeichert werden sollen, und dann Ihre Umfrage so zu gestalten, dass sie mit diesen Daten übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise ein Kontrollkästchen in Salesforce verwenden möchten, sollten Sie in Qualtrics die Multiple-Choice-Frage Ja/Nein verwenden.

LOOKUP-FELD

Lookup-Felder können nur die eindeutige Salesforce-Datensatz-ID des Datensatzes akzeptieren, den Sie referenzieren möchten. Diese Datensatz-ID wird in der Regel als eingebettete Daten gespeichert, entweder aus einer Kontaktliste oder aus einer Abfragezeichenfolge, wenn Sie einen benutzerdefinierten Link in Salesforce eingerichtet haben.

• Wenn Sie über eine in Salesforce generierte Verknüpfung verteilen, stellen Sie sicher, dass die in Ihrer Zuordnung angegebenen Namen eingebetteter Daten mit den Namen übereinstimmen, die Sie beim Erstellen der Verknüpfung in Ihren Abfragezeichenfolgen festgelegt haben.
• Wenn Sie an eine Kontaktliste in Qualtrics verteilen, stellen Sie sicher, dass die in der Zuordnung verwendeten Namen der eingebetteten Daten mit den Spaltenüberschriften der eingebetteten Daten aus der Datei übereinstimmen, die Sie zum Erstellen Ihrer Kontaktliste verwendet haben.
• Wenn Sie über die Salesforce-App verteilen, sollten die Salesforce-Kontakt-ID und die Account-ID als sfSurveyId und sfContactId bezeichnet werden. Weitere Informationen zum Abrufen von Daten aus in Qualtrics mit der Salesforce-App finden Sie auf unserer Seite zu The New Salesforce App Experience.

TEXT

Textfelder sind sehr flexibel in der Art und Weise, wie sie akzeptiert werden. Im Allgemeinen sind sie am besten, wenn sie mit einer regulären Texteingabe-Frage verwendet werden. Ordnen Sie beim Einrichten der Zuordnung Informationen aus Ihrer Texteingabe-Frage zu, und wählen Sie die unterste Option aus dem letzten Dropdown-Menü aus.

CHECKBOX

Ein Ankreuzfeld kann nur einen von zwei Status haben – markiert oder nicht markiert. Um diese jeweiligen Bundesstaaten zuzuordnen, können Sie die folgenden Werte verwenden:

• Wahr für Geprüft oder Falsch für Nicht markiert
• 1 für Geprüft oder 0 für Ungeprüft

Wenn Sie eine Multiple-Choice-Frage mit Ja/Nein verwenden, sollten Sie beim Erstellen Ihrer Zuordnung die Option Ausgewählte Auswahlmöglichkeiten – Werte neu kodieren in Betracht ziehen und dann die Werte der Antwortmöglichkeiten so umschlüsseln, dass sie mit dem gewünschten Status des Kontrollkästchens übereinstimmen. Wenn Sie eine Frage vom Typ Multiple Choice – Mehrfachantwort verwenden, möchten Sie wahrscheinlich Verzweigungslogik für jede mögliche Antwortmöglichkeit in der Frage verwenden und dann einen eingebetteten Datenwert gleich eins festlegen, wenn eine Antwort ausgewählt wird. Wählen Sie dort Eingebettete Daten und den Namen des eingebetteten Datenfelds aus, wenn Sie die Zuordnung für das jeweilige Kontrollkästchen erstellen.

PICKLIST

Um einer Auswahlliste zuzuordnen, ordnen Sie einfach den Text der Option zu, die Sie auswählen möchten und die als Zeichenfolge gesendet wird. Wenn ich beispielsweise eine Auswahlliste mit „Rot“, „Grün“ und „Blau“ in Salesforce habe, würde ich „Rot“ zuordnen, wenn ich in der Auswahlliste „Rot“ auswählen möchte.

Der beste Fragetyp, der für eine Auswahlliste verwendet wird, ist eine Multiple-Choice-Frage mit Einfachantwort. Für eine Auswahlliste mit Mehrfachauswahl in Salesforce sollten Sie den Fragetyp Multiple Choice – Multiple Answer in Qualtrics verwenden. Um die Einrichtung zu vereinfachen, stellen Sie sicher, dass der Text der Multiple-Choice-Frage und die Auswahllistenoptionen übereinstimmen. Wählen Sie beim Erstellen der Zuordnung Ausgewählte Auswahlmöglichkeiten bei der Zuordnung zu Ihrer Auswahlliste aus.

DATE

Der Feldtyp Datum akzeptiert eine Vielzahl möglicher Datumsformate. Dazu gehören (sind jedoch nicht unbedingt beschränkt auf):

• TT.MM.JJJJ
• JJJJ-M-D
• MM/TT/JJJJ
• JJJJ/TT/MM
• [Vollständiger Monatsname] D, JJJJ

Der häufigste Anwendungsfall für die Zuordnung eines Datums ist die Erfassung des letzten Teilnehmers, der eine Umfrage abgeschlossen hat. Um dies aufzuzeichnen, fügen Sie am Ende Ihres Umfragenverlaufs ein Feld für eingebettete Datumsdaten hinzu, und verwenden Sie das Menü Dynamischer Text, um eines der oben aufgeführten Datumsformate einzufügen. Wählen Sie beim Einrichten der Antwortzuordnung Ihr Datumsfeld aus, gefolgt von Eingebettete Daten gleich DateCompleted.

Wenn Sie das Datum erfassen möchten, an dem eine Umfrage gesendet wurde, können Sie eine Flussaktion hinzufügen, die ein Feld im Objekt mit dem Datum aktualisiert, an dem der Ablauf ausgelöst wurde.

Zuordnen einer Antwortberichtsverknüpfung

Die Antwortzuordnung umfasst das Speichern von Umfrageantworten in Feldern eines Salesforce-Datensatzes. Während jede Frage bei Salesforce gespeichert wird, werden Dashboarding- und Reporting-Möglichkeiten geöffnet. In einigen Situationen kann es jedoch vorteilhaft sein, die Antwortdaten in Qualtrics beizubehalten und einfach einen Link zur Antwort in Salesforce zuzuordnen.

In diesem Beispiel wird Salesforce ein Link zur Umfrageantwort zugeordnet, und der Link kann angeklickt werden.

ZUR ZUORDNUNG EINES ANTWORTBERICHTLINKS

1. Navigieren Sie zu Antwortzuordnung.
2. Wählen Sie ein Salesforce-Feld aus, um den Antwortlink zuzuordnen. Ziehen Sie eine Zuordnung zu einem Text- oder URL-Feld in Salesforce in Betracht.
   
3. Wählen Sie Angegebener Wert.
4. Fügen Sie in einen der folgenden Links ein. Die erste Verknüpfung hat eingebettete Daten, die zweite nicht. Keine dieser Berichtsverknüpfungen läuft ab.

   ${srr://SingleResponseReportLink?ttl=0}

   ${srr://SingleResponseReportLink?ttl=0&edata=false}

5. Wählen Sie Sichern und Vorschau Ihrer Umfrage, um Ihren Workflow zu testen.

Verkettung von Response-Mapping-Aufgaben

Nachdem Sie eine Response-Mapping-Aufgabe eingerichtet haben, kann die ID des neu angelegten oder geänderten Objekts in nachfolgenden Aufgaben referenziert werden. Auf diese Weise können Sie eine Reihe aufeinanderfolgender Zuordnungen von Salesforce-Objekten einrichten.

1. Folgen Sie den verknüpften Anweisungen, um Ihre Erstantwortzuordnungsaufgabe einzurichten.
2. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen, und fügen Sie eine weitere Antwortzuordnungsaufgabe hinzu.
3. Wählen Sie Kontakt als Salesforce-Objekt.
   
4. Klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen, und wählen Sie AccountId als Salesforce-Feld aus.
5. Wählen Sie T-ID 1 Salesforce > objectId aus dem dynamischen Textmenü {a}.

Die Salesforce-Aufgabe kann auch mit jeder anderen Aufgabe verknüpft werden, die die Verkettung unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen von einer Aufgabe an eine andere übergeben.

Unvollständige Umfrageantworten und Antwortzuordnung

Wenn eine Antwort in Bearbeitung geschlossen wird (entweder manuell durch einen Benutzer oder automatisch durch Einstellungen für unvollständige Umfrageantworten), werden die Daten in Aufgezeichnete Antworten verschoben. Ob diese Antwort eine Antwortzuordnung auslöst, hängt davon ab, ob eine Bedingung auf die Zuordnung angewendet wird.

• Wenn die Zuordnung mit einer Bedingung eingerichtet ist, lösen unvollständige Antworten, die diese Bedingungen erfüllen, eine Antwortzuordnung aus.
• Wenn die Zuordnung ohne Bedingung eingerichtet ist, lösen unvollständige Antworten nie eine Antwortzuordnung aus.

Weitere Informationen zur Verwendung von Logik zum Einrichten von Bedingungen finden Sie auf der Seite zum Verwenden von bedingter Logik.

Testen und Fehlerbehebung

Um das Feld, das zum Fehlschlagen einer Zuordnung führt, schnell zu ermitteln und Fehler zu beheben, prüfen Sie die Registerkarte Workflow-Berichterstellung für diese Umfrage. Diese Funktion bietet plattforminterne Fehlerprotokolle, die die Werte anzeigen, die an jedes Salesforce-Feld übergeben werden, sowie den Grund für den Fehler. Alternativ können Sie eine Debug-E-Mail in Ihren Antwortzuordnungseinstellungen in Qualtrics festlegen. Nach der Response-Zuordnung wird eine Debug-E-Mail gesendet, die bestätigt, dass die Zuordnung erfolgreich war oder warum der Versuch fehlgeschlagen ist. Sie können auch einzelne Felder und das, was Qualtrics übergibt, in der Debug-E-Mail anzeigen, was erklären kann, warum sich die Zuordnung nicht wie erwartet verhält.

DIE ZUORDNUNG FEHLT UNTERNEHMEN

Es gibt mehrere mögliche Ursachen dafür, warum ein Mapping vollständig fehlschlägt (d.h. es werden keine Felder aktualisiert oder kein Datensatz angelegt, um einige zu nennen). Im Folgenden finden Sie einige Dinge, die geprüft werden müssen, wenn nichts zugeordnet ist:

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto korrekt verknüpft ist. Beachten Sie, dass der Umfrageverantwortliche derjenige sein muss, der mit der richtigen Salesforce-Instanz verknüpft ist. Versuchen Sie, Ihr Konto neu zu verknüpfen.
• Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um sicherzustellen, dass es keine Einschränkungen für die Anmeldung an IP-Adressen für Ihr Profil gibt und dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen (API in Salesforce aktiviert und Lese-/Schreibberechtigungen für das erforderliche Objekt).
• Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Salesforce-IDs verfügen, wenn Sie eine Zuordnung vornehmen, die einen Schlüssel erfordert. Dazu gehört auch die Bestätigung, dass die ID in Ihrer Umgebung vorhanden ist und dass Sie sie korrekt zuordnen. Wenn Sie beispielsweise eingebettete Daten zuordnen, stellen Sie sicher, dass der im Umfragenverlauf angegebene Feldname mit dem in der Antwortzuordnung angegebenen Feldnamen übereinstimmt (Leerzeichen und Großschreibung spielen eine Rolle).
• Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Felder in Salesforce zuordnen. Einige Objekte enthalten Mussfelder und Sie können keine Datensätze sichern, in denen diese Felder fehlen. Beispielsweise kann für einen Lead eine Organisation erforderlich sein.

DIE ZUORDNUNG IST ERFOLGREICH, ABER EINZELFELDER FEHLT

Einige Salesforce-Objekte erfordern bestimmte Formate für bestimmte Felder. Beispielsweise kann das Feld „Zufriedenheitsgrad“ nur die Zahlen 1 bis 10 annehmen. Wenn Sie die Wörter „Extrem zufrieden“ statt einer Zahl von 1 bis 10 zuordnen, würde dieses Feld nicht korrekt aktualisiert. Weitere Informationen dazu, was Sie zuordnen sollten, finden Sie unter Zuordnung zu allgemeinen Salesforce-Feldern.

Es ist auch möglich, dass Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten der Felder haben, denen Sie zuordnen möchten. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen auf Feldebene haben.