Erweiterte Dashboard-Filter

Über erweiterte Dashboard Filter

Die Funktionsweise von Standard-Dashboard-Filtern (CX|EX) besteht darin, dass jedes neue Feld durch “und” verknüpft wird, aber mehrere Werte desselben Felds durch “oder” verknüpft werden. Wenn Sie zum Beispiel nach zwei Familienstandsoptionen (verheiratet und ledig) und einem Beschäftigungsstatus (arbeitslos) suchen, erhalten Sie alle Ergebnisse von Befragten, die arbeitslos sind, jedoch entweder verheiratet oder ledig sein können.

Gelegentlich möchten Sie Ihre Daten vielleicht auf komplexere Weise filtern, als dies mit den Standardfiltern möglich ist. Erweiterte Filter bieten die Möglichkeit, Ihre Daten nach ganz speziellen Gesichtspunkten einzugrenzen.

Wie alle Filter befinden sich erweiterte Filter auf Seitenebene.

Hinzufügen von erweiterten Filtern

1. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dashboard in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.
   
2. Klicken Sie im Abschnitt Filter auf das Pluszeichen (+).
   
3. Wählen Sie Erweiterter Filter.
4. Beschriften Sie den Filter. Wenn Sie dieses Feld nicht ausfüllen, wird der Filter zu einer Kombination aus allen Feldern.
   
5. Klicken Sie auf Neue Bedingung einfügen, um mit der Definition der Bedingungen zu beginnen, unter denen Daten in die Dashboard-Seite aufgenommen werden.
6. Entscheiden Sie im ersten Feld, nach welcher Art von Informationen Sie filtern möchten.
   
7. Füllen Sie die folgenden Felder entsprechend Ihrem gewünschten Filter aus.
8. Falls gewünscht, klicken Sie auf Neuen Bedingungssatz einfügen, um einen neuen Filter unter dem ersten zu verschachteln.
   Tipp: Lesen Sie die Abschnitte Alle & Beliebige Sätze und Bedingungssätze, um weitere Details zu erhalten.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Filter speichern.

Felder, nach denen Sie filtern können

Jeder Feldtyp interagiert etwas anders mit erweiterten Filtern.

• Freitext: Freitextfelder. Sie können einen Wert durch „ist nicht gleich / ist gleich“, „enthält nicht / enthält“ und „ist leer / ist nicht leer“ vergleichen.
  
  Wenn Sie einen Wert in das freie Feld eintragen:
  • Alle Begriffe im Feld werden gefunden. Wenn Sie zum Beispiel „Alle“ eingeben, werden auch Antworten mit „Tall“ und „Tally“ angezeigt.
  • Verwenden Sie keine Anführungszeichen.
  • Leerzeichen nach dem letzten Wort werden ignoriert, aber Leerzeichen zwischen Wörtern werden nicht ignoriert.
• GenericValue: Textwertfelder. Sie können einen Wert durch „ist nicht gleich / ist gleich“, „enthält nicht / enthält“ und „ist leer / ist nicht leer“ vergleichen.
  
  Wenn Sie einen Wert in das freie Feld eintragen:
  • Alle Begriffe im Feld werden gefunden. Wenn Sie zum Beispiel „Alle“ eingeben, werden auch Antworten mit „Tall“ und „Tally“ angezeigt.
  • Verwenden Sie keine Anführungszeichen.
  • Leerzeichen nach dem letzten Wort werden ignoriert, aber Leerzeichen zwischen Wörtern werden nicht ignoriert.
• EnumerableValue: Textset-Felder. Sie können einen Wert angeben, indem Sie angeben „ist nicht gleich / ist gleich“, „ist leer / ist nicht leer“ und auf die ausgewählten Werte bezogen: „enthält / enthält nicht“.
  
  • Werte können mehrere Antwortmöglichkeiten „einschließen“, die so behandelt werden, als ob sie durch „oder“ verbunden wären. (Z. B., „Enthält Verheiratet, Single“ zeigt sowohl Ergebnisse mit Verheiratet als auch mit Single an.)
  • „Enthält nicht“-Suchanfragen verbinden Ergebnisse durch „und“. Z. B., „Enthält nicht Verheiratet, Single“ wird die Ergebnisse aus Verheiratet UND Single nicht anzeigen.
• EnumerableValueSet: Textset-Felder mit mehreren Antworten. Sie können einen Wert angeben, indem Sie angeben „ist leer / ist nicht leer“, oder auch „enthält / enthält nicht“ auf die ausgewählten Werte bezogen, oder ob es sich exklusiv um den ausgewählten Wert handelt. Wenn Sie „ist exklusiv“ verwenden und mehr als einen Wert ausgewählt haben, müssen die Daten BEIDE Werte enthalten, die eingeschlossen werden sollen. Dies ist nützlich, um mehrere ausgewählte Fragen zu filtern.
  
• EnumerableScalarValue: Zahlensatzfelder. Verwenden Sie numerische Vergleiche wie „größer als“, „kleiner als“, „gleich“ usw.
  
• ScalarValue: Numerische Felder. Verwenden Sie numerische Vergleiche wie “größer als”, “kleiner als”, “gleich” usw.
  
• DateTime: Datumsfelder. Wählen Sie aus einer Reihe von Zeitkonventionen, wie „vor“ einem Datum, „nach“, „zwischen“ oder innerhalb einer dynamischen, voreingestellten Zeit. Zum Beispiel wird „Letzte 14 Tage“ so angepasst, dass es sich immer um die Daten der letzten 14 Tage handelt, nicht jedoch um 14 Tage ab dem Zeitpunkt des Hinzufügens des Filters.
  
  Sie können auch „innerhalb der letzten“ Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder Jahren filtern. Von dort aus können Sie den Datumsbereich nach hinten verschieben (CX|EX).
  
• ID: Die Dataset-Quelle. Hier können Sie einen Wert angeben, indem Sie angeben, ob er “ist / ist nicht”, “ist / ist nicht leer” ist und ob er die ausgewählten Werte einschließt bzw. nicht einschließt.
  
  Zu den Werten gehören:
  • Alle Antworten
  • Bestimmte Quellen, die zugeordnet sind. Wenn Sie zum Beispiel drei Umfragen zugeordnet haben, können Sie stattdessen Daten aus nur einer Umfrage auswählen.

Alle & Beliebige Sätze

Sie fügen Ihrer Bedingung Anweisungen hinzu, indem Sie auf Neue Bedingungeinfügen klicken.

Wann immer Sie mehr als eine Bedingung haben, müssen Sie entscheiden, wie die Bedingungen miteinander verbunden sind. Müssen beide Bedingungen erfüllt werden (z. B. muss eine Antwort aus einem bestimmten Monat UND für die Aufnahme eines bestimmten Managers erfolgen)? Oder muss nur eine der Bedingungen wahr sein (z. B. können Daten in den Bericht aufgenommen werden, wenn sie entweder im Nordosten ODER im Südosten erfasst wurden)?

Bedingungen, die durch eine UND-Konjunktion verknüpft sind, werden ALLE Bedingungssätze genannt (d. h. „Daten nur anzeigen, wenn ALLE diese Bedingungen wahr sind“). Bedingungen, die durch eine ODER-Konjunktion verknüpft sind, werden BELIEBIGE Bedingungssätze genannt (d. h. „Daten nur anzeigen, wenn BELIEBIGE dieser Bedingungen wahr sind“).

Beispiel: Sehen Sie sich den folgenden Screenshot an. Da “Alle der folgenden sind wahr” verwendet wird, erfasst dieser Filter alle, die einen CSAT-Score zwischen 5 und 7 hatten, der AUCH einen CES-Score von 4 oder 5 hatte. Kontakte, die einen Punktwert für eine Kennzahl haben, aber nicht für die andere Kennzahl, werden nicht berücksichtigt.

Bedingungssätze

Bedingungen innerhalb desselben Konditionssatzes werden alle mit demselben Betrag eingerückt und befinden sich unter demselben ALL/ANY -Kopf.

Sie können neue Konditionsgruppen anlegen, indem Sie auf Neuen Bedingungssatzeinfügen klicken. Dadurch wird ein neuer Bedingungssatz unter den Bedingungssatz eingestellt, an dem Sie derzeit arbeiten.

Sie können

jederzeit einen gesamten Bedingungssatz löschen, indem Sie den Mauszeiger über den Kopf ANY/ALL bewegen und auf das Minuszeichen (–) klicken. Beachten Sie, dass dies alle Bedingungen löscht, die darunter verschachtelt sind, einschließlich zusätzlicher Bedingungssätze!

Verschachteln von Logik

Durch die Verschachtelung von Bedingungssätzen können Sie mehr erweiterte Kriterien erstellen, nach denen Sie Ihre Daten filtern können.

Dieser Bericht enthält nur Antworten von Personen, die hohe Bewertungen für CES und CSAT haben. Darüber hinaus werden Antworten nur aufgenommen, wenn sie entweder aus der Region EMEA stammen oder die Abteilung, mit der sie zusammengearbeitet haben, „Kundenerfolg“ ist

Im obigen Beispiel ist die äußerste Gruppe eine ALLE Gruppe. Die Menschen müssen beide Kriterien erfüllen, um einbezogen zu werden. Verschachtelt innerhalb dieser ALL-Gruppe ist eine ANY-Gruppe:

• Befragte, die an der Umfrage aus der Region EMEA teilgenommen haben
• Befragte, die mit einem Mitarbeiter aus der Abteilung „Customer Success“ zusammengearbeitet haben.

Im Wesentlichen werden Sie jedes Mal einen neuen Bedingungssatz erstellen, wenn Sie von einem BELIEBIGE zu einem ALLE (und umgekehrt) wechseln wollen.

Bei dieser Struktur ist es daher sehr wichtig zu überlegen, welcher Typ von Gruppe (ALL oder ANY) Ihre äußerste Gruppe ist, bevor Sie mit dem Hinzufügen von Bedingungen und Schachtelung beginnen. Die Frage ist, ob Sie auf höchster Ebene nach Antworten suchen, die alle notwendigen Bedingungen erfüllen (ALLE-Gruppe) oder nach Antworten suchen, die eine oder mehrere der möglichen Bedingungen erfüllen (BELIEBIGE-Gruppe).

Um die Reihenfolge zu ändern, in der Bedingungen oder Gruppen angezeigt werden, bewegen Sie den Mauszeiger über die jeweilige Bedingung oder Gruppe, klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie. Beachten Sie, dass Sie nur auf der gleichen Ebene verschachtelte Elemente neu anordnen können – Sie können diese Funktion nicht verwenden, um Elemente anders zu verschachteln!

Grundlagen der Verschachtelung

• Durch das Klicken auf Neue Bedingung wird eine neue Aussage innerhalb desselben Bedingungssatzes hinzugefügt.
• Durch das Klicken auf Neuer Bedingungssatz wird ein neuer Bedingungssatz unter den Bedingungssatz eingestellt, an dem Sie derzeit arbeiten.
• Klicken Sie auf das Minuszeichen (–) neben einer Bedingung oder neben einem Bedingungssatz, um sie oder ihn zu löschen.
• Wenn Sie auf das Minuszeichen (–) rechts neben der Kopfzeile eines Bedingungssatzes klicken, wird die gesamte Gruppe und alles darin gelöscht. Seien Sie also vorsichtig!
• Sie können der oberen Ebene keine Elemente hinzufügen. Sie können sie nur eine Ebene tiefer hinzufügen und innerhalb einer Ebene neu anordnen.

Erweiterte Filter verwenden

Sobald Sie einen erweiterten Filter zum Dashboard hinzufügen, haben alle Benutzer ihn zur Verfügung.

Der Benutzer kann nur ändern, wie der Filter für ihn aussieht, indem er neue Bedingungen und Bedingungssätze hinzufügt.

Erweiterte Filter entfernen

Wenn Sie Bearbeitungszugriff auf Filter haben, können Sie den erweiterten Filter entfernen, indem Sie darauf klicken und Filter entfernen auswählen.