Einrichten von Umfragen für Journeys

Informationen zum Einrichten von Umfragen für Journeys

Bevor Sie Daten sammeln, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Umfragen für Journey-Daten korrekt eingerichtet sind. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihre Umfragen anzulegen:

1. Eine andere Umfrage für jeden Meilenstein.
2. Eine Umfrage, die mehrere Meilensteine enthält.

Sie können auch ein importiertes Datenprojekt verwenden, um einen Meilenstein darzustellen.

Separate Umfragen für jeden Meilenstein verwenden

Jede Umfrage sollte nur einem Meilenstein zugeordnet werden, und jeder Meilenstein sollte nur einer Umfrage zugeordnet werden. Sie können diese Methode bevorzugen, wenn Sie Daten aus jedem Meilenstein separat analysieren möchten, bevor Sie alle Meilensteine kombinieren.

1. Navigieren Sie zu einer vorhandenen Umfrage, oder legen Sie ein neues Projekt an, um die spezifische Customer Journey zu erfassen.
2. Klicken Sie auf Umfragenverlauf.
   
3. Klicken Sie auf Neues Element hier hinzufügen.
   
4. Auswählen Eingebettete Daten.
5. Klicken Sie auf Neues Feld anlegen oder Aus Dropdown-Liste wählen, um das eingebettete Datenfeld zu bearbeiten.
   
6. Benennen Sie das eingebettete Datenfeld.
   
   Tipp: Dieses Feld muss nicht explizit „Phase“ genannt werden, damit Fahrtdaten korrekt zugeordnet werden können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen Namen zu wählen, den Sie sich leicht merken und identifizieren können.
7. Legen Sie den Wert des Felds Stufe fest.
   Achtung: Sie müssen dieselben Meilensteinnamen verwenden, die Sie beim Erstellen Ihrer Journey verwendet haben.
   Beispiel: In diesem Beispiel ordnen wir diese Umfrage dem Abonnementmeilenstein einer Journey zu. Daher werden in dieser Umfrage die eingebetteten Stufendaten auf Abonnieren gesetzt.
8. Klicken Sie auf Anwenden.
9. Veröffentlichen Ihre Umfrage.
   

Sie können Ihre Journey nun einem Dashboard zuordnen.

Eine Umfrage zur Unterstützung aller Meilensteine verwenden

Sie können auch alle Ihre Meilensteine definieren, indem Sie nur eine Umfrage verwenden. Sie erstellen verschiedene Pfade in Ihrer Umfrage mithilfe des Umfragenverlaufs, sodass jeder Umfrageteilnehmer dem richtigen Meilenstein zugewiesen wird. Durch das Anlegen verschiedener Blöcke, Verzweigungslogik und eingebetteter Daten für jeden Meilenstein können Sie Journey-Daten visualisieren.

1. Navigieren Sie zu einer vorhandenen Umfrage, oder legen Sie ein neues Projekt an, um die spezifische Customer Journey zu erfassen.
2. Erstellen Sie eine Frage oder mehrere Fragen, die die Teilnehmer zu abschnittsspezifischen Fragen weiterleiten.
   
   Tipp: Es ist wichtig, die folgenden Schritte auszuführen, um diese verschiedenen Fragen dem eingebetteten Datenfeld „1 Stufe“ zuzuordnen. Das Journey-Diagramm-Widget ist nicht mit mehreren Fragen kompatibel und benötigt ein Feld, auf das es sich beziehen kann.
3. Fügen Sie Blöcke für jeden entsprechenden Reiseabschnitt hinzu.
   
   Tipp: Sie können Ihre Blöcke für organisatorische Zwecke so umbenennen, dass sie leicht erkennbar sind.
4. Sobald Ihre Erstkonfiguration der Umfrage durchgeführt wurde, navigieren Sie zu Umfragenverlauf.
5. Klicken Sie unter dem Block mit Ihrer ursprünglichen Routing-Frage auf Darunter hinzufügen.
   
6. Wählen Sie Verzweigung aus.
7. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen.
   
8. Legen Sie Ihre Bedingung an.
   
   Tipp: Weitere Informationen zum Festlegen von Logikbedingungen finden Sie unter Logik verwenden.
   Beispiel: Im Beispiel unten haben wir die Bedingung basierend darauf erstellt, ob der Umfrageteilnehmer „Durchsuchen“ in der Frage „Welcher Teil des Prozesses waren Sie heute?“ ausgewählt hat.
   
9. Klicken Sie auf OK.
10. Verschieben Ihr erster Journey-Abschnittsblock, sodass er unter der Verzweigungslogik verschachtelt ist, die Sie gerade angelegt haben.
    
11. Klicken Sie unter dem gerade verschachtelten Reiseabschnittsblock auf Darunter hinzufügen oder Neues Element hier hinzufügen.
    
12. Auswählen Eingebettete Daten.
    
13. Klicken Sie auf Neues Feld anlegen oder Aus Dropdown-Liste wählen, um das eingebettete Datenfeld zu bearbeiten.
14. Nennen Sie Ihr eingebettetes Datenelement.
    
    Tipp: Dieses Feld muss nicht explizit „Phase“ genannt werden, damit Fahrtdaten korrekt zugeordnet werden können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen Namen zu wählen, den Sie sich leicht merken und identifizieren können.
15. Legen Sie den Wert Ihres eingebetteten Datenfelds fest.
    Achtung: Sie müssen dieselben Namen verwenden, die Sie Ihren Meilensteinen beim ersten Anlegen der Journey gegeben haben. Wenn der Wert des eingebetteten Datenfelds nicht genau mit dem entsprechenden Meilenstein übereinstimmt, wird er nicht in das Journey-Diagramm-Widget gezogen, wenn Sie die eingebetteten Daten zuordnen.
    Beispiel: In diesem Beispiel setzen wir den Abschnitt auf Buchung. Sie werden feststellen, dass die Verzweigungslogik und der Fragenblock auf den Buchungsabschnitt zugeschnitten sind.
16. Wiederholen Sie diesen Workflow für alle Phasen in Ihrer Journey. Ihre abgeschlossene Einrichtung sollte Verzweigungen für jede Phase im Umfragenverlauf enthalten.
    
17. Klicken Sie auf Anwenden.
18. Veröffentlichen Ihre Umfrage.

Sie können Ihre Journey nun einem Dashboard zuordnen.

Importierte Datenprojekte für Meilensteine verwenden

Sie können importierte Datenprojekte als Meilensteine verwenden. Da die Daten bereits erfasst und in Qualtrics hochgeladen wurden, funktioniert diese Lösung viel wie das Zuordnen historischer Umfragedaten zu Journeys.

In diesen Schritten erfahren Sie, wie Sie importierte Daten zuordnen, damit Sie sie dann in einem Dashboard mit den restlichen Meilensteinen und Journey-Widgets verwenden können.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Journey Ihres Customer-Experience-Programms.
   
2. Stellen Sie für den entsprechenden Meilenstein sicher, dass das importierte Datenprojekt ausgewählt ist.
3. Aktualisieren Sie Ihre Journey.
4. Wechseln Sie zum Dashboard, in dem Ihre Stufen zugeordnet sind.
   
5. Navigieren Sie zu den Dashboard-Daten.
6. Fügen Sie eine Datenquelle hinzu.
   
7. Navigieren Sie zu Externe Datenquellen.
8. Wählen Sie Ihr importiertes Datenprojekt aus.
9. Ordnen Sie alle gemeinsam genutzten Felder wie demografische Daten und Ergebniskennzahlen zu.
   
10. Suchen Sie die eingebetteten Daten der Phase oder des Meilensteins.
11. Wählen Sie unter dem importierten Datenprojekt Nicht zugeordnet.
12. Klicken Sie auf Statischen Text hinzufügen.
13. Geben Sie in das Feld den genauen Namen des Meilensteins ein, dem das importierte Datenprojekt entspricht.
    
    Beispiel: Unser importiertes Datenprojekt stellt die Austrittsphase dar. Wir nutzen es genauso, wie wir es bei der Entwicklung unserer Reise getan haben.
14. Klicken Sie auf Hinzufügen.
15. Sichern Sie Ihre Dashboard-Daten.