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Anlegen und Verwenden von Journey-Filtern

Erstellen von & Verwenden von Journey-Filtern

Sie können Filter zum Filtern Ihrer Journey-Daten auf der Registerkarte Einstellungen Ihrer Journey erstellen.

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie Journey-Filter erstellen und wo Sie sie in der Journey verwenden können.

Tipp: Sie sehen einen Filter für „Datum“, wenn Sie zu dieser Seite navigieren. Dieser Filter wird von Qualtrics erstellt und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Journey-Filter anlegen

Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf Neues Filterfeld.
Ihr Filter wird der Liste der Filter als Neuer Filter hinzugefügt. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Filternamen, um mit der Einrichtung zu beginnen.
Wählen Sie das Feld aus, das Sie für den Filter verwenden möchten.
Geben Sie Ihrem Filter einen Namen.
Nachdem Sie ein Feld ausgewählt haben, wird eine Liste der möglichen Werte angezeigt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Werten, die im Filter verfügbar sein sollen. Mit der Option Top-X-Werte auswählen können Sie automatisch alle möglichen Werte auswählen. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach einem bestimmten Wert zu suchen.
Tipp: Wenn neue Werte in CJO aufgenommen wurden, werden sie nicht automatisch in Ihren Filter übernommen. Sie müssen Ihren Filter bearbeiten und die neuen Werte auswählen.
Wenn Sie einen Filter entfernen möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihre Filter zur Verwendung verfügbar zu machen.

Verwenden von Journey-Filtern

Nachdem Sie Ihren Filter angelegt haben, können Sie ihn in den folgenden Bereichen Ihrer Journey verwenden:

Tipp: Ihre Filterauswahl wird gespeichert, wenn Sie die Seite verlassen.

So verwenden Sie Ihren Filter:

Klicken Sie oben auf der Seite auf den Filter, den Sie anwenden möchten.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Werten, nach denen Sie filtern möchten.
Klicken Sie auf Filter anwenden. Die Seite wird mit Ihren gefilterten Daten aktualisiert.
Wählen Sie Auf Standard zurücksetzen, wenn Sie Ihre Filter entfernen (d.h. alle Daten anzeigen) möchten.

Tipp: Nachdem Sie Ihren Filter auf eine Visualisierung angewendet haben, können Sie Ihre Browser-URL kopieren und an andere Benutzer in Ihrem CJO-Konto senden. Dadurch können sie dieselbe Visualisierungssicht schnell sehen, ohne die Filter selbst anwenden zu müssen.

Journey-Filtersätze sichern

Sie können einen Filtersatz sichern, sodass Sie einfach zwischen mehreren verschiedenen gefilterten Sichten wechseln können. Wenn Sie einen Filtersatz speichern, werden die Daten des Satzes jeden Tag neu berechnet, sodass Sie den angewendeten Filtersatz ändern können, ohne auf die erneute Verarbeitung Ihrer Daten warten zu müssen.

Führen Sie die unter Journey-Filter verwenden beschriebenen Schritte aus, um den Filtersatz zu erstellen, den Sie sichern möchten.
Klicken Sie auf Filter speichern.

Tipp: Wenn Sie derzeit einen Filtersatz ausgewählt haben und Ihre Änderungen als neuen Filtersatz speichern möchten, stellen Sie fest, dass diese Schaltfläche stattdessen „Änderungen speichern“ lautet. Um einen neuen Filtersatz zu sichern, klicken Sie auf den Pfeil neben dieser Schaltfläche, und wählen Sie Speichern unter.
Geben Sie Ihrem Filter einen Namen. Dieser Name sollte aussagekräftig sein, damit andere Benutzer wissen, welche Daten im Filter enthalten sind.
Klicken Sie entweder auf “Speichern” oder “Sichern &amp”. Wählen Sie “Übernehmen”, je nachdem, was Sie tun möchten:
- Speichern: Speichert den Filter, wendet ihn aber nicht auf Ihre Daten an.
- &Sichern; Anwenden: Sichert den Filter und wendet ihn auf Ihre Daten an. Wenn Sie diese Option wählen, berechnet Ihre Seite die auf der Seite angezeigten Daten neu.

&amp verwenden; Filtersätze verwalten

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie zwischen gespeicherten Filtersätzen wechseln und wie Sie den Namen eines Satzes bearbeiten oder vorhandene Sätze löschen können.

Klicken Sie auf den Namen des Filtersatzes.

Tipp: Wenn Sie noch keine Filtersätze gespeichert haben, ist diese Schaltfläche ausgegraut und lautet „Gespeicherte Filter auswählen“. Sie müssen einen Filtersatz anlegen, bevor Sie fortfahren können.
Wählen Sie den Filtersatz aus, den Sie anwenden möchten.
Tipp: Vergessen Sie nicht, auf Filter anwenden zu klicken, nachdem Sie einen Filtersatz ausgewählt haben.
Um einen Filtersatz zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf Gespeicherte Filter verwalten.
Klicken Sie auf den Pfeil neben einem Filtersatz, um ihn aufzuklappen und zu sehen, welche Daten im Filter enthalten sind.
Um den Namen eines Filtersatzes zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
Tipp: Um die in einem Filtersatz enthaltenen Daten zu bearbeiten, wenden Sie die Filter an, und nehmen Sie dann alle Anpassungen vor. Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern, um den Filtersatz zu aktualisieren.
Um einen Filtersatz zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
Tipp: Gelöschte Filtersätze können nicht wiederhergestellt werden. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfenster auf Löschen, um Ihren Filtersatz zu löschen.
Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf Schließen.

Sitzungsattribute als Filter verwenden

Sie können globale Regeln verwenden, um Filter basierend auf Sitzungsattributen anzulegen. Auf diese Weise können Sie transiente Ereignisdaten als Reisendenattribut sichern, sodass die Ereignisdaten als Filter zur Verfügung stehen.

Eine allgemeine Übersicht über das Erstellen von Journey-Regeln finden Sie unter Regeln erstellen.

Wählen Sie für die If-Anweisung Ihrer Regel Ihre Ereignisquelle und Ihr Feld aus, und legen Sie die Bedingung auf ist nicht leer fest.
Beispiel: Eine Beispielregel ist „CRM-event Call_Disposition is not blank“. In diesem Beispiel ist CRM-event unsere Ereignisquelle und Call_Disposition das spezifische Ereignisfeld.
Legen Sie für die Dann-Anweisung Ihrer Regel eine benutzerdefinierte Variable für den Reisenden fest (z. B. Reisender Var G). Die Reisendenvariable, die Sie hier auswählen, spielt keine Rolle, solange die Variable nicht in einer anderen Regel definiert ist.
Setzen Sie den Wert der Reisendenvariablen auf das Ereignisfeld, das Sie in der If-Anweisung Ihrer Regel verwendet haben.
Beispiel: Da das Ereignisfeld, das wir für Schritt 1 ausgewählt haben, „Call_Disposition“ aus der Quelle „CRM-Ereignis“ ist, wählen wir hier dasselbe Feld aus.
Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen Ihrer Journey, um mit dem Einrichten des Filters zu beginnen.
Folgen Sie den verknüpften Anweisungen, um einen neuen Filter anzulegen.
Wählen Sie für Ihr Filterfeld die benutzerdefinierte Reisendenvariable aus, die Sie in Schritt 2 verwendet haben.
Sie können die verschiedenen möglichen Ereigniswerte auswählen, die in Ihrem Filter verwendet werden sollen. Hier werden nur Werte angezeigt, die in CJO aufgenommen wurden.
Achtung: Da Ereignisdaten transient sind und auf Sitzungsebene gesetzt werden, können Werte überschrieben werden. Wenn ein Reisender mehrere Werte für dasselbe Ereignis in derselben Sitzung hat, werden die zuletzt empfangenen Ereignisdaten in für Ihre Filterwerte angezeigt.

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