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Übersicht Berichtsvorlagen (EX)

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Tipp: Auf dieser Seite werden die Funktionen beschrieben, die für Projekte in den Bereichen Engagement, Lebenszyklus und Ad-hoc-Mitarbeiterforschung verfügbar sind. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.

Informationen zu Berichtsvorlagen

Berichtsvorlagen sind eine Dashboard-Funktion, die der Berichterstellungserfahrung eine weitere Dimension hinzufügt, indem sie eine Möglichkeit bietet, PowerPoint-kompatible Folien oder PDF-Einseiter Ihrer Mitarbeitererlebnisdaten zu erstellen. Diese Berichte bieten Managern und anderen Dashboard-Benutzern eine andere Möglichkeit, Berichte aus dem Dashboard zu exportieren. Sie sollen häufig Highlights und verdichtete Datenzusammenfassungen zeigen als das Dashboard selbst.

Jedes Dashboard enthält eine Berichtsvorlage, die Sie entweder von Grund auf neu erstellen können oder aus der Berichtsvorlage eines zuvor angepassten Dashboards. Benutzer können diesen Bericht aus dem Dashboard exportieren, und ähnlich wie das Dashboard enthalten nur die Daten, auf die Sie ihnen in ihren Rollen Zugriff gewährt haben.
Bild einer vollständig erstellten Berichtsvorlage

Tipp: Berichtsvorlagen sind in den folgenden EmployeeXM-Projekten verfügbar: Engagement, Lifecycle und Ad Hoc Employee Research. Diese Berichte sind in 360 nicht verfügbar.

Erstellen der Berichtsvorlage

So erstellen oder bearbeiten Sie die Berichtsvorlage, die mit einem Dashboard verknüpft ist:

  1. Öffnen Sie das Dashboard, dem Sie eine Vorlage hinzufügen möchten, und wechseln Sie zu Einstellungen.
    Drucktaste „Einstellungen“ oben auf einem Dashboard
  2. Wählen Sie im Abschnitt Allgemein der Dashboard-Einstellungen Offline-Berichtszugriff aktivieren.
    Aktivieren einer Berichtsvorlage
  3. Klicken Sie auf Berichtsvorlage verwalten.
  4. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
    Bild des Bilds zum Anlegen einer Berichtsvorlage. Es gibt Optionen zum Festlegen von Name, Größe, Ausrichtung und Rändern des Berichts.
  5. Legen Sie die Seitengröße fest, mit der Sie arbeiten möchten. Diese basieren auf gemeinsamen Größen für druckbare Seiten.
  6. Wählen Sie aus, ob der Bericht im Hoch- oder Querformat erstellt werden soll.
    Tipp: Powerpoint-Folien sind tendenziell Fullscreen 4:3 (10“ x 7,5“) groß, mit Querformat.
  7. Legen Sie die Ränder Ihres Berichts fest. Klicken Sie auf Erweitert, um separate Seitenränder für jede Seite festzulegen.
  8. Klicken Sie auf Anlegen, um mit Ihrer Vorlage zu beginnen.
Tipp: Möchten Sie diese Einstellungen später ändern? Keine Sorge. Es ist einfach, Ihren Bericht umzubenennen oder das Seitenlayout zu ändern.

Aus einer vorhandenen Vorlage importieren

Warnung: Verwenden Sie keine QRF-Datei aus anderen Teilen der Qualtrics-Berichtsplattform. 360-Berichte und Umfrageplattformberichte enthalten andere Funktionen, die möglicherweise nicht mit der Anpassung kompatibel sind, die Sie in einer Berichtsvorlage für Lebenszyklus, Engagement oder Ad-hoc-Mitarbeiterforschung haben.

Wenn Sie eine Dashboard-Berichtsvorlage in der Vergangenheit angepasst haben und sie erneut in einem neuen Dashboard-Bericht verwenden möchten, folgen Sie diesen Anweisungen.

Tipp: Möglicherweise müssen Sie Ihren Diagrammen und Tabellen Felder hinzufügen, nachdem Sie die Vorlage hochgeladen haben.
  1. Wechseln Sie zur vorhandenen Dashboard-Vorlage.
    Klicken Sie auf „Berichtsvorlage verwalten“, um auf die vorhandene Vorlage zuzugreifen.
  2. Klicken Sie auf Datei.
    Bild einer Berichtsvorlage. Das Dateimenü oben in der Berichtssymbolleiste wurde erweitert, um die Option für den Export nach QRF anzuzeigen.
  3. Wählen Sie In QRF exportieren.
  4. Wechseln Sie zu einem neuen Dashboard, und öffnen Sie die zugehörige Berichtsvorlage.
    Klicken Sie auf "Berichtsvorlage verwalten", um eine neue Vorlage zu erstellen.
  5. Wählen Sie Aus QRF importieren.
    Bild des Bilds zum Anlegen von Berichtsvorlagen. Die Option zum Importieren aus QRF ist ausgewählt.
  6. Wählen Sie Datei auswählen, und wählen Sie das QRF aus, das Sie gerade heruntergeladen haben.
  7. Wählen Sie Anlegen.

Berichtsvorlage bearbeiten

Benutzer, denen Sie die Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards erteilen (über eine Rolle oder als einzelner Benutzer), können die Berichtsvorlage bearbeiten, indem sie zu den Einstellungen wechseln und Berichtsvorlage verwalten auswählen.
Klicken Sie auf „Berichtsvorlage verwalten“, um auf die vorhandene Vorlage zuzugreifen.

Wenn sie diese Vorlage bearbeiten, werden die Daten, die sie sehen, genauso eingeschränkt wie ihre Dashboard-Daten, durch Rollen-/Benutzerberechtigungen und alle Filter, die sie auf das Dashboard angewendet haben. Wenn Administratoren jedoch die Berichtsvorlage bearbeiten, sehen sie alle Daten so, als ob keine Filter angewendet würden.

Berichtsfilter

Das Filtern funktioniert in Berichtsvorlagen anders als im Dashboard. Da jeder Bericht mit einem Dashboard verknüpft ist, sollte der Bericht Daten mit denselben Einschränkungen anzeigen. Dazu gehören alle Filter, die Sie auf das Dashboard angewendet haben.

Wenn ein Benutzer einen Bericht exportiert, hat er dieselben Filter wie das entsprechende Dashboard.

Beispiel: Auf dem Dashboard passt der Manager Filter für Vollzeitmitarbeiter in den USA an.
Filter, die auf ein Ex-Dashboard angewendet werden
Wenn sie auf Managerbericht exportieren, die angezeigten Daten beziehen sich auf dieselben Mitarbeiter.

Um einen Filter aus dem Bericht zu entfernen, entfernen Sie ihn zunächst aus Ihrem Dashboard, und exportieren Sie dann den Bericht erneut.

Achtung: Wenn Sie einen Filter löschen und der Filter als Visualisierungsfilter oder als Teil einer Filtergruppenaufschlüsselung verwendet wird, verbleibt der Filter in der Visualisierung, bis Sie die Visualisierung bearbeiten oder damit interagieren. Sobald Sie mit Ihrer Visualisierung interagieren, wird der Filter automatisch entfernt.
Tipp: Sie können oben im Bericht eine Filtermenge hinzufügen, damit die Benutzer dies verstehen.

Filter auf Visualisierungsebene

Filter auf Visualisierungsebene unterscheiden sich insofern, als Sie diese mit Ihren Berichtsvorlagen anpassen können. Auf diese Weise können Sie die Konfiguration aller Filter auf Widget-Ebene anpassen, die Sie dem Dashboard möglicherweise hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Visualisierungsebene in der Visualisierungsübersicht.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.