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Aufgabe „Salesforce-Berichtsdaten importieren“
Informationen zur Aufgabe “Salesforce-Berichtsdaten importieren”
Mit der Aufgabe Salesforce-Berichtsdaten importieren können Sie Daten aus einem Salesforce-Bericht in Qualtrics importieren. Nachdem die Daten in Qualtrics importiert wurden, verwenden Sie eine Datenlader-Aufgabe, um die Daten in Ihrem gewünschten Bereich auf der Plattform zu speichern.
Beispiel: Ein Anwendungsfall für diese Aufgabe besteht darin, eine Reihe von Kontakten aus kürzlich geschlossenen Support-Fällen zu importieren und in XM Directory zu sichern. Anschließend können Sie eine Folgeumfrage verteilen, um nachzuvollziehen, ob das Problem gelöst wurde.
Achtung: Diese Aufgabe lässt nur den Import eines Tubular-Berichtstyps aus Salesforce zu und unterstützt aufgrund einer Salesforce-API-Einschränkung nur Berichte, die bis zu 100 Spalten enthalten.
Aufgabe “Salesforce-Berichtsdaten importieren” einrichten
- Klicken Sie oben links auf das Navigationsmenü.
- Wählen Sie Workflows.
- Klicken Sie auf Workflow erstellen.
- Legen Sie fest, ob der Workflow durch ein Ereignis gestartet oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden soll. Einen Vergleich dieser Optionen finden Sie unter Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierte Workflows.
- Falls gewünscht, benennen Sie Ihren Workflow um.
- Legen Sie fest, wann der Workflow ausgeführt werden soll (bei einem eingeplanten Workflow) oder welches Ereignis den Workflow auslöst (bei einem ereignisbasierten Workflow).
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe.
- Wählen Sie die Aufgabe Salesforce-Berichtsdaten importieren.
- Wählen Sie das Salesforce-Konto aus, aus dem Daten importiert werden sollen.
Tipp: Alle Salesforce-Konten, mit denen Sie zuvor verbunden waren, sowie Konten, die von Administratoren eingerichtet wurden, sind hier verfügbar.Achtung: Sie können für diese Aufgabe bis zu fünf externe Verbindungen zu Ihrem Salesforce-Konto haben. Wenn Sie mehr als fünf Verbindungen hinzufügen, wird die älteste Verbindung getrennt. - Wenn Sie ein neues Salesforce-Konto hinzufügen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.
Tipp: Nachdem Sie auf Benutzerkonto hinzufügen geklickt haben, geben Sie den Kontonamen an und klicken auf Konto verbinden. Nachdem Sie auf Konto verbinden geklickt haben, melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldedaten an.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Bericht auswählen, und wählen Sie den Salesforce-Bericht aus, aus dem Sie Daten importieren möchten. Sie können sowohl öffentliche als auch private Berichte auswählen.
- Wählen Sie ein Primärfeld für den Import aus.
Beachten Sie bei der Auswahl eines Primärfelds Folgendes:- Wenn das Primärfeld für einen Eintrag im Bericht leer ist, wird dieser Eintrag nicht importiert.
- Wir empfehlen, „E-Mail“ oder „Telefonnummer“ als Primärfeld zu verwenden, wenn Sie planen, eine Verteilung mit den importierten Daten auszuführen.
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um zusätzliche Felder aus dem Bericht zu importieren.
- Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die zu importierenden Felder auszuwählen.
- Klicken Sie bei Bedarf auf das Papierkorbsymbol neben einem Feld, um es zu entfernen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe.
- Wählen Sie die Datenlader-Aufgabe aus, die bestimmt, wo die Daten in Qualtrics gespeichert werden. Derzeit können Sie nur die Aufgabe Kontakte und Vorgänge zu XMD hinzufügen verwenden. Weitere Informationen zum Einrichten der Aufgabe finden Sie auf der verlinkten Seite.