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Transaktionale Joins

Tipp: Der Datenmodellierer und die zugehörigen Funktionen stehen noch nicht allen Kunden zur Verfügung. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren XM Success Representative. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.

Informationen zu transaktionalen Joins

Dieselbe Umfrage kann mehrmals mit Bewegungsdaten an dieselbe Person verteilt werden. Transaktionsdaten dienen als Historie aller Zeiten, in denen ein bestimmter Kontakt mit Ihrem Unternehmen interagiert hat.

Wenn Sie über die Customer Journey mit unserer Marke nachdenken, ist es wichtig, einen ganzheitlichen Überblick über jeden Kontaktpunkt zu erhalten, den sie mit uns hatten. Mit Qualtrics erhalten Sie Transaktionsdaten in dasselbe Dashboard wie Ihre Kundenumfragedaten, sodass Sie qualitative und quantitative Daten in einer aussagekräftigeren Analyse kombinieren können.

Beispiel: Erstellen Sie ein umfassendes Dashboard für Ihre Support-Mitarbeiter, das die Kontaktprofildaten des Kunden, historische Transaktionen und alle relevanten Ticketdaten anzeigt. Setzen Sie alles von Rücklaufquoten bis hin zu Kundenzufriedenheitswerten im Vordergrund.

In der Lösung, die wir auf dieser Seite beschreiben, schließen Sie die Transaktionsdaten eines Kunden mit den entsprechenden Umfragedaten an.

Transaktionen vorbereiten

Bevor Sie diese Lösung verwenden, müssen Sie bereits Bewegungsdaten in XM Directory gesichert haben.

Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen.

Schritt 1: Vorbereiten von Umfragedaten

Beim Verknüpfen von Daten ist es wichtig zu beachten, wie Datensätze identifiziert werden, damit sie kombiniert werden können. Mit anderen Worten: Wie können Sie die Verzeichnisinformationen einer Person mit ihrer Umfrageantwort verbinden? Dazu wird ein Feld verwendet, das sowohl die Umfrage- als auch die Verzeichnisdaten gemeinsam haben, was als eindeutige ID dient.

Um Transaktionsdaten und Umfragedaten zusammenzuführen, müssen Sie die Transaktions-ID des Kontakts der Empfänger-ID der Umfrage zuordnen. Damit dies funktioniert, müssen wir sicherstellen, dass die Empfänger-ID in der Umfrage gesichert ist.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Umfrage verwenden, die mit einer Kontaktliste verteilt wurde. Andernfalls funktionieren diese Schritte nicht. Diese Einrichtung funktioniert mit Umfragen, die über E-Mail, SMS und Authentifizierer verteilt werden, solange Sie eine Kontaktliste verwendet haben und Ihre E-Mails und SMS nicht über anonyme Links gesendet wurden.

Öffnen Sie Ihre Umfrage, und wechseln Sie zum Umfragenverlauf.
Fügen Sie ein eingebettetes Datenfeld hinzu.
Wählen Sie in der Liste der bereits vorhandenen FelderRecipientID.
Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wechseln Sie zu Daten & Analyse.
Wählen Sie die Spaltenauswahl aus.
Navigieren Sie zu Eingebettete Daten.
Zeigen Sie die Spalte RecipientID an.

Schritt 2: Kontaktdaten aktivieren

Um Verzeichnisdaten in CX-Dashboards verwenden zu können, müssen Sie sie als Quelle zur Verfügung stellen.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle verwenden.

Schritt 3: Dashboard-Datenset anlegen

Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter Joins (CX) und Erstellen eines Datenmodells (CX).

Legen Sie ein Datenmodell-Datenset an.
Fügen Sie Ihre Kontaktdaten als Quelle hinzu.

Tipp: Machen Sie sich Gedanken über die Felder, die Sie aus Ihrer Kontaktdatenquelle hinzufügen. Wenn sensible Felder vorhanden sind, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, ziehen Sie in Betracht, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Datenset mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.
Fügen Sie Ihre Umfrage hinzu.
Fügen Sie neben der Kontaktquelle einen Join hinzu.
Wählen Sie unter Rechte Eingabe die Umfrage aus.
Wählen Sie für Ihre Join-Bedingung die TransacationId für die Kontaktdaten aus.
Wählen Sie die Empfänger-ID für die Umfrage aus.
Legen Sie ein Ausgabedatenset an.
Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Schritt 4: Dashboards erstellen

Nachdem Sie Ihr Datenmodell angelegt und beitreten, können Sie es verwenden, um ein Dashboard zu erstellen. Siehe Anlegen Ihres Projekts und Hinzufügen eines Dashboards (CX).

Alle von Ihnen zugeordneten Daten können zusammen auf regulären Dashboard-Seiten angezeigt werden. Das bedeutet, dass Sie mit der Erstellung von Widgets und Filtern wie gewohnt beginnen können, wobei Ihnen eine Mischung aus Transaktions- und Umfragedaten zur Verfügung steht, mit denen Sie arbeiten können.

Tipp: Wenn Sie eine Aktualisierung Ihres Transaktionsdatensets vornehmen, werden diese Änderungen möglicherweise nicht in Ihrem Dashboard widergespiegelt. In diesem Fall empfehlen wir Folgendes:

Warten Sie einige Minuten, nachdem Sie Ihr Datenset aktualisiert haben.
Öffnen Sie Ihr Dashboard.
Öffnen Sie Dashboard-Daten.
Entfernen Sie das Datenset aus Ihrem Dashboard, und fügen Sie es dann wieder hinzu.
Veröffentlichen Sie Ihre Dashboard-Daten.

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