zum Hauptinhalt springen
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Transaktionale Joins


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Tipp: Der Datenmodellierer und die zugehörigen Funktionen stehen noch nicht allen Kunden zur Verfügung. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren XM Success Representative. Qualtrics kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung den Zeitpunkt des Rollouts von Produktfunktionen ändern, die Funktionen für Funktionen in der Vorschau oder in der Entwicklung ändern oder sich dafür entscheiden, ein Produktmerkmal oder eine Funktion aus irgendeinem Grund oder ohne Grund nicht freizugeben.

Informationen zu transaktionalen Joins

Dieselbe Umfrage kann mehrmals mit Bewegungsdaten an dieselbe Person verteilt werden. Transaktionsdaten dienen als Historie aller Zeiten, in denen ein bestimmter Kontakt mit Ihrem Unternehmen interagiert hat.

Wenn Sie über die Customer Journey mit unserer Marke nachdenken, ist es wichtig, einen ganzheitlichen Überblick über jeden Kontaktpunkt zu erhalten, den sie mit uns hatten. Mit Qualtrics erhalten Sie Transaktionsdaten in dasselbe Dashboard wie Ihre Kundenumfragedaten, sodass Sie qualitative und quantitative Daten in einer aussagekräftigeren Analyse kombinieren können.

Beispiel: Erstellen Sie ein umfassendes Dashboard für Ihre Support-Mitarbeiter, das die Kontaktprofildaten des Kunden, historische Transaktionen und alle relevanten Ticketdaten anzeigt. Setzen Sie alles von Rücklaufquoten bis hin zu Kundenzufriedenheitswerten im Vordergrund.

In der Lösung, die wir auf dieser Seite beschreiben, schließen Sie die Transaktionsdaten eines Kunden mit den entsprechenden Umfragedaten an.

Schritt 1: Transaktionen vorbereiten

Bevor Sie diese Lösung verwenden, müssen Sie bereits Bewegungsdaten in XM Directory gesichert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen.

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die richtigen Einstellungen in Ihrem Verzeichnis aktiviert sind.

Tipp: Sie müssen diesen Schritt nur einmal pro Konto ausführen. Sobald die Daten veröffentlicht wurden und Sie Zugriff haben, können Sie beliebig viele Dashboard-Datensets mit Transaktionen erstellen.

Auf der Dashboard-Setup-Seite für die Verzeichniseinstellungen werden die Transaktionsdaten in der Dashboard-Überschrift mit der Drucktaste „Zugriff erhalten“ darunter angezeigt.

  1. Wenn Sie über mehrere Verzeichnisse verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in demselben Verzeichnis befinden, das die spezifischen Segmente enthält, für die Sie Berichte erstellen möchten.
    Tipp: Wenn Sie Berichte zu Transaktionen aus mehreren Verzeichnissen erstellen möchten, müssen Sie diese Schritte für jedes Verzeichnis wiederholen.
  2. Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
  3. Navigieren Sie zu Dashboard-Setup.
  4. Wählen Sie unter Bewegungsdaten in Dashboards anzeigen die Option Datenset veröffentlichen.
    Tipp: Wenn jemand diese Daten bereits in Ihrem Verzeichnis veröffentlicht hat, wird auf dieser Schaltfläche „Mir Zugriff gewähren“ angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Sobald die Datenmenge übertragen wurde, können Sie die Transaktionsfelder bearbeiten, für die Benutzer mit Zugriff Berichte erstellen können. Dies funktioniert genauso wie bei Kontaktdatensets. Informationen zu den Schritten finden Sie unter Bearbeiten des Kontaktdatensets.

Schritt 2: Vorbereiten von Umfragedaten

Beim Verknüpfen von Daten ist es wichtig zu beachten, wie Datensätze identifiziert werden, damit sie kombiniert werden können. Mit anderen Worten: Wie können Sie die Verzeichnisinformationen einer Person mit ihrer Umfrageantwort verbinden? Dazu wird ein Feld verwendet, das sowohl die Umfrage- als auch die Verzeichnisdaten gemeinsam haben, was als eindeutige ID dient.

Um Transaktionsdaten und Umfragedaten zusammenzuführen, müssen Sie die Transaktions-ID des Kontakts der Empfänger-ID der Umfrage zuordnen. Damit dies funktioniert, müssen wir sicherstellen, dass die Empfänger-ID in der Umfrage gesichert ist.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Umfrage verwenden, die mit einer Kontaktliste verteilt wurde. Andernfalls funktionieren diese Schritte nicht. Diese Einrichtung funktioniert mit Umfragen, die über E-Mail, SMS und Authentifizierer verteilt werden, solange Sie eine Kontaktliste verwendet haben und Ihre E-Mails und SMS nicht über anonyme Links gesendet wurden.
  1. Öffnen Sie Ihre Umfrage, und wechseln Sie zum Umfragenverlauf.
    Hinzufügen eingebetteter Empfänger-ID-Daten zum Umfragenverlauf
  2. Fügen Sie ein eingebettetes Datenfeld hinzu.
  3. Wählen Sie in der Liste der bereits vorhandenen FelderRecipientID.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.
  5. Wechseln Sie zu Daten & Analyse.
    Spalte "RecipientID" in "Data & Analysis" anzeigen
  6. Wählen Sie die Spaltenauswahl aus.
  7. Navigieren Sie zu Eingebettete Daten.
  8. Zeigen Sie die Spalte RecipientID an.

Schritt 3: Kontaktdaten aktivieren

Um Verzeichnisdaten in CX-Dashboards verwenden zu können, müssen Sie sie als Quelle zur Verfügung stellen.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Kontaktdaten als CX-Dashboard-Quelle verwenden.

Schritt 4: Dashboard-Datenset anlegen

Tipp: Weitere Informationen finden Sie unter Joins (CX) und Erstellen eines Datenmodells (CX).
  1. Legen Sie ein Datenmodell-Datenset an.
    Legen Sie ein neues Datensetfenster mit einer Dropdown-Liste an, in dem Sie das Datenmodell auswählen können.
  2. Fügen Sie Ihre Kontaktdaten als Quelle hinzu.
    Wenn Sie auf das Pluszeichen neben einer Datenmodellquelle klicken, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie Joins auswählen können.

    Tipp: Machen Sie sich Gedanken über die Felder, die Sie aus Ihrer Kontaktdatenquelle hinzufügen. Wenn sensible Felder vorhanden sind, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, ziehen Sie in Betracht, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Datenset mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.
  3. Fügen Sie Ihre Umfrage hinzu.
  4. Fügen Sie neben der Kontaktquelle einen Join hinzu.
  5. Wählen Sie unter Rechte Eingabe die Umfrage aus.
    Nachdem Sie einen Join hinzugefügt haben, wird unten auf der Seite ein Menü geöffnet, in dem Sie ihn konfigurieren können.
  6. Wählen Sie für Ihre Join-Bedingung die TransacationId für die Kontaktdaten aus.
  7. Wählen Sie die Empfänger-ID für die Umfrage aus.
  8. Legen Sie ein Ausgabedatenset an.
    Wenn Sie auf das Pluszeichen neben einem Join klicken, wird eine Ausgabedatenset-Option angezeigt.
  9. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.

Schritt 5: Dashboards erstellen

Nachdem Sie Ihr Datenmodell angelegt und beitreten, können Sie es verwenden, um ein Dashboard zu erstellen. Siehe Anlegen Ihres Projekts und Hinzufügen eines Dashboards (CX).

Dashboard-Datenseite ohne Datensatz hinzugefügt

Alle von Ihnen zugeordneten Daten können zusammen auf regulären Dashboard-Seiten angezeigt werden. Das bedeutet, dass Sie mit der Erstellung von Widgets und Filtern wie gewohnt beginnen können, wobei Ihnen eine Mischung aus Transaktions- und Umfragedaten zur Verfügung steht, mit denen Sie arbeiten können.

Tipp: Wenn Sie eine Aktualisierung Ihres Transaktionsdatensets vornehmen, werden diese Änderungen möglicherweise nicht in Ihrem Dashboard widergespiegelt. In diesem Fall empfehlen wir Folgendes:

  1. Warten Sie einige Minuten, nachdem Sie Ihr Datenset aktualisiert haben.
  2. Öffnen Sie Ihr Dashboard.
  3. Öffnen Sie Dashboard-Daten.
  4. Entfernen Sie das Datenset aus Ihrem Dashboard, und fügen Sie es dann wieder hinzu.
  5. Veröffentlichen Sie Ihre Dashboard-Daten.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.