Best Practices für Organisationshierarchien (Studio)

Informationen zu Organisationshierarchien in XM Best Practices entdecken

Diese Seite enthält Beispiele für das Definieren von Organisationsebenen, das Zuordnen von Datenfiltern zu Organisationsebenen, das Zuordnen von Benutzern zu Organisationsebenen und das Zuordnen von Anreicherungsparametern zu Organisationsebenen in MS-Excel- und CSV-Formaten zusammen mit Best Practices und Tipps zur Fehlerbehebung beim Definieren von Organisationshierarchien in XM Discover.

Beispiele für Organisationsebenen definieren

Sie können Ihre Organisationsebenen in einem der folgenden Formate definieren: MS Excel oder CSV.

Beispiel für MS-Excel-Format

Acme betreibt 4 Hotels, 2 in Chicago und 2 in Detroit. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Acme-Hotels-Struktur mithilfe der MS-Excel-Vorlage definiert wird:

• Die Zeilen 1 bis 6 enthalten Anweisungen zur Verwendung der MS-Excel-Vorlage.

• Jede Zelle in Zeile 7 gibt eine Ebene der Organisationshierarchie an, von der höchsten Ebene (A7) bis zur niedrigsten Ebene (J7).
  Achtung: Bei der Definition von Hierarchieebenen sollte mindestens eine Spalte die Namen von Hierarchieebenen enthalten.

  Die maximale Anzahl der Hierarchieebenen beträgt 10.

• Jede Zeile, beginnend mit Zeile 8, gibt eine Organisationsebene an, auf die ein oder mehrere Filter angewendet werden sollen.
  Tipp: Die Menüeinträge für die Personalisierung folgen der Reihenfolge der in dieser Datei definierten Zeilen.

  Tipp: Die höchste Ebene Ihrer Organisationshierarchie sollte die gesamte Organisation widerspiegeln, die Sie erfassen möchten, anstatt einer ihrer Zweige. Wenn Sie beispielsweise eine Organisationsebene ACME oder ALL oben anlegen, können Sie Benutzer zuordnen, die alle untergeordneten Ebenen sehen können.

Beispiel für CSV-Format

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Acme-Hotels-Beispielstruktur in einer CSV-Datei definiert ist:

• Die Namen der Ebenen in der Berichtsstruktur der Organisation werden in Zeile 1 angezeigt, beginnend mit der höchsten Ebene.
  Achtung: Die maximale Anzahl der Hierarchieebenen beträgt 10.

• Jede Zeile, beginnend mit Zeile 2, gibt eine Organisationsebene an, auf die ein oder mehrere Filter angewendet werden sollen.

• Spalten werden durch ein Komma getrennt.

  Achtung: Alle Zeilen müssen dieselbe Anzahl von Spalten haben.

  Tipp: Die Menüeinträge für die Personalisierung folgen der Reihenfolge der Zeilen, die in dieser Datei definiert sind.

Beispiele für die Zuordnung von Datenfiltern zu Organisationsebenen

Sie können die Datenfilterzuordnung in einem der folgenden Formate bereitstellen: MS Excel oder CSV.

Beispiel für MS-Excel-Format

So sollten Filter in MS Excel zugeordnet werden, basierend auf dem Beispiel von Acme Hotels:

• Spalte A wird automatisch basierend auf Eingaben in der Organisationsstruktur generiert.

• Spalte B enthält den Content-Provider (B7) und das Projekt (B8), die beim Herunterladen der Vorlage ausgewählt wurden.

• Die restlichen Zeilen in Spalte B sind manuell definierte Filter, die jeder Organisationsebene entsprechen.

Beispiel für CSV-Format

So sollten Filter in einer CSV-Datei basierend auf dem Acme-Hotel-Beispiel zugeordnet werden:

• Die Datei sollte zwei Spalten enthalten, getrennt durch ein Komma.
  Achtung: Alle Zeilen sollten dieselbe Anzahl von Spalten in derselben Reihenfolge haben.

• Zeile 1, Spalte 1 sollte die Phrase “Organisationshierarchie” enthalten.

• Zeile 1, Spalte 2 sollte den Content-Provider-Namen enthalten.

• Zeile 2, Spalte 1 sollte durch den Pfeil “–>” getrennte Hierarchieebenennamen enthalten.
  Beispiel: Unternehmen –> Ort –> Hotel.

• Zeile 2, Spalte 2 sollte den Namen des Projekts enthalten.
  Beispiel: Acme Hotels

• Die restlichen Zeilen ab Zeile 3 ordnen Sie jeder Hierarchieebene einen Filter zu.

• Zeile 3, Spalte 1 sollte den vollständigen Pfad zu einer Hierarchieebene enthalten.
  Beispiel: Acme Hotels

• Spalte 2 sollte die
  Filterdefinitionenthalten. Beispiel: ALL

• Jedes der eingebetteten doppelten Anführungszeichen muss in ein Paar doppelter Anführungszeichen eingeschlossen werden.

Filtertypen

Sie können folgende Filter definieren:

• Nach strukturierten Attributen filtern: 
  • Um eine Organisationsebene mithilfe strukturierter Attribute zu definieren, verwenden Sie dieselbe Syntax wie in den Kategorieregel-Lanes von Designer.
    Beispiel: Verwenden Sie den folgenden Filter, um Daten nach Marke:
    zu filtern BRAND_DESC:”acme hotels”
  • Wenn Sie mehrere Filterbedingungen (mit einer ODER-Verknüpfung) definieren möchten, müssen diese durch Kommas getrennt sein.
    Beispiel: BRAND_DESC:”acme hotels”, BRAND_DESC:”comfy hotels”
• Nach Word-Abfrage filtern: Um eine Organisationsebene mithilfe einer Wortabfrage zu definieren, verwenden Sie dieselbe Syntax wie in den Kategorieregel-Lanes von Designer.
  Beispiel: Sie können einen der folgenden Filter verwenden:
  Acme
  acme, East
  ((“acme”) AND (“East”))
• Alle Daten anzeigen: Um alle Daten für eine bestimmte Ebene anzuzeigen, geben Sie ALL in eine Zelle ein.
• Keine Daten anzeigen: Um keine Daten für eine bestimmte Ebene anzuzeigen, geben Sie KEINE in eine Zelle ein oder lassen Sie sie leer. Alle leeren Filterzellen werden automatisch mit dem Platzhalter “NONE” gefüllt, nachdem Sie eine Datei hochgeladen haben.

Beispiele für die Zuordnung von Benutzern zu Organisationsebenen

Sie können Benutzerzuordnungen in einem der folgenden Formate bereitstellen: MS Excel oder CSV.

Beispiel für MS-Excel-Format

Dies ist ein Beispiel für die Zuordnung von Benutzer-E-Mails in MS Excel:

• Spalte A wird automatisch basierend auf Eingaben in der Organisationsstruktur generiert.
• Geben Sie die E-Mail-Adresse des Studio-Benutzers für die entsprechende Hierarchieebene in Spalte B an. Sie können mehrere durch Kommas getrennte E-Mails in eine Zelle eingeben.

Beispiel für CSV-Format

​​Dies ist ein Beispiel für die Zuordnung von Benutzer-E-Mails in einer CSV-Datei:

• Die Datei sollte zwei Spalten enthalten, getrennt durch ein Komma.

• Zeile 1, Spalte 1 sollte durch den Pfeil “–>” getrennte Hierarchieebenennamen enthalten.
  Beispiel: Unternehmen –> Ort –> Hotel.

• Zeile 1, Spalte 2 sollte die Phrase “Studio Email Addresses” enthalten.

• Im Rest der Zeilen, beginnend mit Zeile 2, ordnen Sie jeder Hierarchieebene Studio-Benutzer-E-Mails zu.

Funktionsweise der Benutzerzuordnung

• Nur registrierte Studio-Benutzer können zugeordnet werden.
• Die Zuordnung eines Benutzers zu einer übergeordneten Ebene gewährt automatisch Zugriff auf alle untergeordneten Ebenen.
  Tipp: Fügen Sie Analysten und andere Power-User zur obersten Ebene hinzu, um vollen Zugriff zu erhalten.
• Wenn ein Benutzer nicht in der Hierarchie identifiziert wird, werden ihm in einem personalisierten Dashboard keine Daten angezeigt, und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
• Sie können denselben Benutzer mehreren verschiedenen Ebenen zuordnen. In diesem Fall kann der Benutzer über die Drucktasten nach oben und unten im Steuerfeld der Organisationshierarchie zwischen den Ebenen wechseln.
• Wenn Sie ein personalisiertes Dashboard zum ersten Mal öffnen, sehen Benutzer, die mehreren verschiedenen Ebenen in der Hierarchie zugeordnet sind, zunächst die erste Ebene, der sie zugeordnet sind (von oben nach unten in der Excel-Datei).
• In nachfolgenden Sichten sehen Benutzer die Ebene, die sie zuletzt für diese Organisationshierarchie angezeigt haben.

Beispiele für die Zuordnung von Anreicherungsparametern zu Organisationsebenen

Sie haben die Möglichkeit, die Anreicherungszuordnung in einem der folgenden Formate bereitzustellen: MS Excel oder CSV.

Beispiel für MS-Excel-Format

Geben Sie Anreicherungsparameter für jede Organisationsebene im folgenden Format an:

• Geben Sie den Namen Ihres ersten Anreicherungsparameters in Zeile 5, Spalte B an.

• Geben Sie die Werte Ihres ersten Anreicherungsparameters beginnend mit Zeile 6, Spalte B an, sodass jeder Wert mit einer entsprechenden Organisationsebene in Spalte A übereinstimmt.
  Tipp: Sie können bis zu 6 Spalten mit Anreicherungen für die entsprechende Hierarchieebene zuordnen.
  Tipp: Geben Sie bei Bedarf weitere Anreicherungsparameter an, indem Sie

  Spalten C, D, E, F und G.

  Tipp: Für die Berichterstellung stehen nur numerische Parameter zur Verfügung.

Beispiel für CSV-Format

• Zeile 1, Spalte 1 sollte durch den Pfeil “–>” getrennte Namen auf Hierarchieebene enthalten.
  
  Tipp: Die Spalten 2 bis 7 sollten die Namen der Anreicherungsparameter enthalten.
  Tipp: Die maximale Anzahl von Anreicherungsparametern beträgt 6.

• Die restlichen Zeilen, beginnend mit Zeile 2, stellen Anreicherungsparameterwerte für jede Hierarchieebene bereit.

• Zeile 2, Spalte 1 sollte den vollständigen Pfad zu einer Hierarchieebene enthalten. Tipp: Spalten durch ein Komma trennen.

Organisationshierarchien definieren Fehlerbehebung

Fehlerbehebung für die Organisationsstruktur definieren

• Datei enthält doppelte Zeilen: Entfernen Sie doppelte Zeilen.
• Falsche Kopfzeile in der Strukturdatei angegeben: Entfernen Sie die Kopfzeilen, die keine Werte haben. Stellen Sie sicher, dass die Struktur dem richtigen Format entspricht.
• Organisation darf nicht mehr als 10 Ebenen tief sein: Stellen Sie sicher, dass Ihre Hierarchie nicht mehr als 10 Ebenen enthält.

Datenfilter zuordnen

• Der angegebene Pfad in der linken Spalte ist in der Hierarchie nicht vorhanden: Entfernen Sie den Pfad, der nicht in der Hierarchie vorhanden ist, oder fügen Sie den Pfad beim Definieren der Organisationsstruktur hinzu.
• Bitte schließen Sie alle Anführungszeichen: Verwenden Sie schließende Anführungszeichen.
• Vor Felddeklarationen (:) muss mindestens ein Buchstabe oder eine Zahl stehen, gefolgt von mindestens einem Buchstaben oder einer Zahl: Stellen Sie sicher, dass die Filterdefinitionen das richtige Format aufweisen.
• Klammern müssen geschlossen sein: Verwenden Sie eine öffnende und eine schließende Klammer.
  Beispiel: (:).
• Die zulässigen Zeichen für Filterregeln sind a-z A-Z 0-9. _ + – : () ” & * ? | ! {} [ ] ^ ~ @ = # % $ ‘ . : Entfernen Sie die Filter, die Sonderzeichen verwenden, oder ersetzen Sie sie durch einen einstelligen Platzhalter (?).
• Anführungszeichen müssen mindestens ein Zeichen enthalten: Entfernen Sie die Filter, die leere Anführungszeichen enthalten.

Benutzer zuordnen

• Der angegebene Pfad in der linken Spalte ist in der Hierarchie nicht vorhanden: Entfernen Sie den Pfad, der nicht in der Hierarchie vorhanden ist, oder fügen Sie den Pfad beim Definieren der Organisationsstruktur hinzu.
• Syntaxfehler in E-Mail-Adresse: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebenen E-Mails gültig sind.
• Hierarchiepfad ist mehr als einmal vorhanden: Stellen Sie sicher, dass jeder Hierarchiepfad nur einmal vorhanden ist.

Mapping von Anreicherungsparametern

• Der angegebene Pfad in der linken Spalte ist in der Hierarchie nicht vorhanden: Entfernen Sie den Pfad, der nicht in der Hierarchie vorhanden ist, oder fügen Sie ihn beim Definieren der Organisationsstruktur hinzu.
• Überschreitet die Anzahl zulässiger Parameter: Stellen Sie sicher, dass Ihre Hierarchie nicht mehr als 6 Anreicherungsparameter enthält.
• Wiederholte Parameternamen: Stellen Sie sicher, dass die Namen der Anreicherungsparameter eindeutig sind.