CX
Was finden Sie hier?
Informationen zu CX
Anhand von Rollen legen Sie fest, welche Benutzer Zugriff auf welche Dashboards haben. Sie sind auch dieselben wie Ticket, die festlegt, welchen Tickets Benutzer zugeordnet sind, und welche Ticket haben diese Teams Zugriff auf.
Rollen sind die beste Möglichkeit, Berechtigungen für große Benutzergruppen zu verwalten. Richten Sie eine Rolle ein und weisen Sie ihr mehrere Benutzer zu, um Zeit zu sparen, da Sie die Berechtigungen nicht einzeln zuweisen müssen. Die Rollen gelten markenweit. Wenn Sie die Rolle eines Benutzers bearbeiten, wirkt sich dies auf dessen Rolle in allen anderen Dashboard-Projekten aus, an denen er beteiligt ist.
Tipp: Wenn ein Benutzer mehreren Rollen zugeordnet ist, basiert der Dashboard auf der Rolle mit den meisten zulässigen Berechtigungen. Wenn beispielsweise eine Rolle Zugriff auf alle Daten gewährt und die andere nur auf die Abteilung des Benutzers im Unternehmen beschränkt, hat der Benutzer Zugriff auf alle Daten. Die Rollenzuordnung verhält sich wie eine ODER-Logik und nicht wie eine UND-Logik. Rollen, bei denen das Kontrollkästchen„Rollup-Daten zulassen“in bestimmten Feldern aktiviert ist, können sich je nach Konfiguration der Rollen und des Dashboard-Filters unterschiedlich verhalten.
Hinweis: Nur Benutzer mit bestimmten Berechtigungen haben Zugriff auf die Benutzerverwaltung. Siehe Zugriff auf den Benutzeradministrator erhalten für weitere Details.
Tipp: Wir bezeichnen Dashboards-Projekte als „CX-Dashboards“, um sie von den vielen anderen Arten von Dashboards abzugrenzen, die wir bei Qualtrics anbieten. CX-Dashboards sind jedoch vielseitig und können auch für IT-, akademische oder sogar medizinische Zwecke eingesetzt werden. Wenn Sie auf der Suche nach Dashboards für Strategie und Forschung sind, finden Sie auf dieser Support-Seite Ihren Anwendungsfall. Diese Seite befasst sich nicht mit MITARBEITERERFAHRUNG (EX) Dashboards oder ERGEBNISSE Dashboards.
Rollen anlegen
Achtung: Die folgenden Zeichen dürfen bei der Erstellung neuer Rollennamen nicht verwendet werden:
{}<>"'=
Hinzufügen von Benutzern zu Rollen
Achtung: Benutzer, die einer Rolle manuell hinzugefügt wurden, werden nicht entfernt, wenn sich ihre Metadaten ändern. Benutzer werden nur dann automatisch aus einer Rolle entfernt, wenn sie mit hinzugefügt wurden. automatische Rollenzuordnung.
Benutzer manuell hinzufügen
Tipp: Klicken Sie auf das X, um diesen Benutzer aus der Liste zu entfernen.
Tipp: Sie können einer CX-Dashboard-Rolle maximal 100.000 Benutzer hinzufügen.
Benutzer mit Filtern hinzufügen
Tipp: Benutzer, die manuell oder mithilfe eines Filters hinzugefügt wurden, können Sie aus der Rolle entfernen, indem Sie auf das Symbol für den Papierkorb rechts neben dem Teilnehmer klicken. Sie können mehrere Benutzer gleichzeitig zum Löschen auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des jeweiligen Benutzers aktivieren. Bitte beachten Sie, dass Benutzer, die über die automatische Rollenzuweisung hinzugefügt wurden, nicht manuell entfernt werden können.
Automatische Rollenzuordnung
Tipp: Wenn sich die Metadaten eines Benutzers ändern und er die Bedingungen für die automatische Rollenzuweisung nicht mehr erfüllt, wird er automatisch aus der Rolle entfernt.
Warnung: Wenn Sie die Bedingungen für die automatische Rollenzuweisung bearbeiten und bestehende Rollenbenutzer die Bedingung nicht mehr erfüllen, werden sie aus der Rolle entfernt. Sie können diese Benutzer nicht mehr manuell entfernen, sobald die Bedingung entfernt wurde, also seien Sie bei der Bearbeitung von Bedingungen vorsichtig.
Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“.
Wählen Sie „Automatische Rollenzuweisung“.
Wählen Sie ein Attribut.
Tipp: Die Liste der verfügbaren Metadaten basiert auf der Metadaten von Dashboard. Sie können nur Felder auswählen, die für aktuelle Dashboard vorhanden sind. Wenn Sie vor dem Hochladen Ihrer Dashboard-Benutzer eine automatische Rollenzuweisung einrichten möchten, müssen Sie Testbenutzer hinzufügen, die die Metadatenfelder enthalten, die Sie für die Automatisierung verwenden möchten.
Wählen Sie Ihren Operator:
- Gleich: Das ist es, was Sie die meiste Zeit wählen sollten. Dadurch wird eine exakte Übereinstimmung sichergestellt. Bei den Metadaten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
In: Diese Option ist ideal, wenn Ihre Metadaten mehrere Werte enthalten, die durch Doppelpunkte getrennt sind (z. B. Seattle::Provo). Mit "In" können Sie diese durch Doppelpunkte getrennten Werte Benutzerkonto.
Beispiel: Im Folgenden wird mit „Land in Australien“ sichergestellt, dass auch Benutzer mit Metadaten wie „Australien::USA“ in die Rolle aufgenommen werden.
Wählen Sie den Wert Metadaten müssen übereinstimmen, um dieser Rolle hinzugefügt zu werden. Sie können aus einer Liste vorhandener Werte auswählen oder Benutzerdefiniert eingeben um einen neuen Wert einzugeben.
Beispiel: Sie legen eine Rolle mit dem Namen Seattle Team. Sie möchten alle Benutzer mit einem Büro von Seattle in diese Rolle aufgenommen werden.
Tipp: Sie können eingeben, um in diesem Feld nach Werten zu suchen.
Sie können auf die Punkte klicken und dann Bedingung unten einfügen um der automatischen Rollenzuordnung eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
Wenn Sie eine ganz neue Bedingungssatz, wählen Sie Bedingungssatz unten einfügen.
Um die Art und Weise zu ändern, wie mehrere Bedingungen miteinander verknüpft werden, passen Sie die Dropdown-Liste „Beliebig / Alle “ an.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern Sie.
Sie können Ihre Automatisierung bearbeiten, indem Sie auf „Automatisierung bearbeiten“ klicken.
Bitte beachten Sie: Es gilt eine Obergrenze von 150 Regeln pro Rolle und von 2.000 Regeln für alle Gruppen mit automatischer Rollenzuweisung innerhalb Ihrer Marke. Eine Regel bezieht sich auf alle bedingten Anweisungen für eine Rolle. Sie können mehrere bedingte Anweisungen in einer automatischen Rollenzuweisungsgruppe haben. In der obigen Schritt-für-Schritt-Anweisung gibt es zum Beispiel 2 Bedingungen, die als 1 Regel betrachtet werden. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, wird die Fehlermeldung „Sie haben die maximale Anzahl an Regeln für die angegebene Aufgabendefinition erreicht.“ angezeigt. Bitte kontaktieren Sie das BENUTZERKONTO unter Angabe Ihres Geschäftskontextes, wenn Sie eine Erhöhung dieses Limits benötigen.
Funktionsweise der automatischen Rollenzuordnung, wenn die Metadaten für einen einzelnen Benutzer mehrere Werte haben
Einige Metadaten (CX | EX) weisen mehrere Werte auf. Beispielsweise kann Ihr Customer Experience aus mehreren Niederlassungen arbeiten. Wenn ein Metadaten-Attribut mehrere Werte hat, ändert es die Funktionsweise der automatischen Rollenzuweisung.
Beispiel: Angenommen, Sie möchten, dass die unten aufgeführten Benutzer in derselben Ticketgruppe erscheinen:
- Benutzer 1: Land = Australien
- Benutzer 2: Land = USA
Sie können Ihrer Ticketgruppe zwei Bedingungen hinzufügen, die durch „Beliebig“ verbunden sind, um diese Benutzer derselben Gruppe zuzuordnen.
Sie können auch mehrere Ticketgruppen anlegen, sodass einem Benutzer mit mehreren Werten für jeden Wert eine andere Ticketgruppe zugewiesen wird. In diesem Fall würden Sie eine Ticketgruppe „Australien“ und eine Ticketgruppe „USA“ anlegen.
Nehmen wir einmal an, Ihre Nutzer sind:
- Benutzer 1: Land = Australien::USA
Benutzer 2: Land = Australien
Wenn Sie eine Ticketgruppe „Australien“ angelegt haben, würden Sie „in“ anstelle von „gleich“ verwenden, um sicherzustellen, dass beide Benutzer enthalten sind. Wenn Sie hingegen die Bedingung für die Ticketgruppe auf „Land entspricht Australien“ festgelegt hätten, würde Benutzer 1 nicht zur Ticketgruppe hinzugefügt werden, da sein Wert für „Land“ „Australien::USA“ lautet und nicht nur „Australien“.
Zusätzliche ressourcen für die Erstellung automatischer Anmeldebedingungen
Weitere Informationen zum Anlegen und Kombinieren von Bedingungen finden Sie in den folgenden ressourcen:
Automatische Rollenzuweisung mit SSO
Wenn in Ihrer Organisation Single Sign-On (SSO) eingerichtet ist, können Sie damit Ihren CX automatisch Rollen zuordnen.
Einrichtung an Ihrem Ende
Ihr IT-Team ist für die Einrichtung des SSO Ihres Unternehmens verantwortlich. Am Ende müssen Sie und Ihr Team ein Attribut anlegen, das Sie zum Zuordnen von Rollen verwenden.
Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Sie dieses Attribut CX-Dashboard nennen. Für jeden Benutzer können Sie den Wert dieses Attribut gleich dem Namen der Rolle festlegen, der er zugeordnet werden soll. Wenn also Ihr Kollege der Rolle Verkauf zugeordnet werden soll, sollte sein Attribut CX-Dashboard gleich Verkauf sein.
Informationen für Qualtrics
Sobald Sie dieses Attribut festgelegt haben, führen Sie abhängig von Ihrem SSO die folgende Aktion aus:
- Wenn Ihre Organisation SAML oder OAuth 2.0 SSO verwendet, können Sie das Attribut an Qualtrics übergeben, indem Sie den Anweisungen im folgen. Dashboard auf der verlinkten Seite.
- Wenn Ihre Organisation CAS oder LDAP SSO verwendet, senden Sie den Namen des Attribut an Qualtrics Support. Vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass es für das SSO-Team bestimmt ist! Sie müssen die möglichen Werte nicht angeben, sondern lediglich die genaue Schreibweise des Attributnamens.
CX
Sobald Qualtrics über diese Informationen verfügt, können Sie die erforderlichen Änderungen in CX vornehmen, um die automatische Rollenzuweisung sicherzustellen.
Tipp: Dieses Attribut ist nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Benutzer in der Instanz mit diesem Attribut bei Qualtrics angemeldet hat. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das richtige Attribut zu finden, versuchen Sie doch einmal, sich selbst das Benutzerattribut hinzuzufügen.
Dashboard-Berechtigungen
Tipp: Überlegen Sie sich, welche Dashboards Sie den einzelnen Rollen hinzufügen. Rollen werden häufig verwendet, um Benutzer mit einem bestimmten Dashboard-Anzeigebedarf zu gruppieren. Daher sollten alle Dashboards, die Sie der Rolle hinzufügen, zu den Anforderungen passen und nur die Daten enthalten, die für ihren Erfolg unerlässlich sind.
Sie können einer Rolle Dashboards hinzufügen, um unter festzulegen, auf welche Dashboards jeder Benutzer dieser Rolle Zugriff hat.
Sie können einer Rolle beliebig viele Dashboards hinzufügen.
Dashboard-Berechtigungen
- Feld: Ermöglicht Ihnen, den Datenzugriff nach Metadaten oder Umfrage einzuschränken. Tipp: Sie können weitere Einschränkungsbedingungen hinzufügen oder entfernen, indem Sie auf die Plus- (+) und Minus-Zeichen (–) neben den einzelnen Bedingungen klicken. Derzeit können Sie maximal zehn Bedingungen hinzufügen.
- Entspricht / Ist identisch mit dem des Dashboard-Benutzers: Wählen Sie diese Option, um Ihr Feld auf einen bestimmten Wert zu setzen oder es mit dem Feld für Metadaten eines Dashboard-Benutzers abzugleichen.
- Rollup-Daten zulassen: Mit der Option„Rollup-Daten zulassen“können Benutzer alle aggregierten Daten dieses Datenfeldes anzeigen, die Datenfilterung ist jedoch auf den bzw. die angegebenen Werte beschränkt. Beispielsweise würde eine Datenbeschränkung für „Region ist West“ bei aktivierter Option „Rollup-Daten zulassen“ es einem Benutzer ermöglichen, die aggregierten Daten aller Vertriebsregionen einzusehen, allerdings könnte der Benutzer nur nach der Region „West“ filtern.
Tipp: Zur Einschränkung der Daten in Dashboard-Berechtigungen können nur Felder vomTyp„Textauswahl“ oder „Mehrfachauswahl“ verwendet werden.Tipp: Wenn Ihrem Dashboard mehrere Datensätze zugeordnet sind, müssen Sie zunächst einen Datensatz auswählen, bevor Sie ein Dashboard auswählen können. Weitere Informationen darüber, wie verknüpfte Felder in Rollen funktionieren, finden Sie unter Steuerung des Dataset-Zugriffs.
- Die folgenden Optionen gelten nur für Marken mit CX.
- Organisationshierarchie: Ermöglicht es Ihnen, den Datenzugriff auf die übergeordnete Einheit des Teilnehmers zu beschränken (umfasst den Manager des Teilnehmers und dessen direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r), auf alle darunter liegenden Ergebnisse (einschließlich der Daten, die an die Einheit weitergeleitet werden, für die der Teilnehmer als Manager:in fungiert), ausschließlich auf die Ergebnisse der direkt unterstellten Mitarbeitenden (einschließlich nur der direkt unterstellten Mitarbeitenden des Teilnehmers) oder ausschließlich auf Personen auf derselben Hierarchieebene (einschließlich der Antworten von Personen, die sich auf derselben Hierarchieebene wie der Teilnehmer befinden).
- Hierarchie: Ermöglicht Ihnen, den Datenzugriff auf Antworten einzuschränken In oder In oder unterhalb eine bestimmte Einheit. Wenn für einen Teilnehmer mehrere Einschränkungen auf der Grundlage von Einheiten der Organisationshierarchie gelten, wird auf dem Dashboard des Teilnehmers standardmäßig die Einheit angezeigt, die der „Wurzel“ der Hierarchie am nächsten liegt. In einer Eltern-Kind-Hierarchie ist beispielsweise der Vorstandsvorsitzende die „Wurzel“ der Hierarchie; in einer ebene-basierten Hierarchie ist die „Wurzel“ die oberste Ebene.
- Metadaten der Hierarchie : Ermöglicht Ihnen, den Datenzugriff einzuschränken nach Metadaten die als Metadaten der Hierarchie beim Generieren eines Hierarchie. Dies hängt häufig mit der Abteilung des Teilnehmers auf den verschiedenen Ebenen der Organisation zusammen.
TIPP: Es gibt auch zusätzliche CSV-, TSV- und XLSX-Einstellungen, die Sie hinzufügen können; weitere Informationen finden Sie unter Designvorlagen für Dashboards.
TIPP: Es gibt auch zusätzliche CSV-, TSV- und XLSX-Einstellungen, die Sie hinzufügen können; weitere Informationen finden Sie unter Designvorlagen für Dashboards.
Tipp: Wenn Sie ein Projekt für einen anderen Benutzer freigeben, erhält dieser dadurch nicht automatisch Bearbeitungsrechte für das Dashboard. Um einem anderen Benutzer diesen Zugriff zu gewähren, fügen Sie ihn als Benutzer zum Projekt hinzu und aktivieren Sie im Fenster „Benutzerinformationen“ die Berechtigung „Edit Dashboard“. Wenn Sie Text iQ für einen Dashboard ausblenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Dateneinschränkungen für den Benutzer. Text iQ steht Nutzern mitDaten beschränkungen nicht zur Verfügung.
Um einem Benutzer den Zugriff auf ein Dashboard zu entziehen, wählen Sie „Dashboard entfernen“ aus.
Tipp: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie andere Benutzer zur Bearbeitung des Dashboard einladen. Während viele Benutzer gleichzeitig auf das Dashboard zugreifen können, empfiehlt es sich, jeweils nur eine Person zu bearbeiten. Je mehr Personen gleichzeitig Änderungen vornehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich gegenseitig Änderungen überschreiben. Wenn Sie ein Dashboard bearbeiten müssen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kollegen noch keine Änderungen daran vornehmen.
Rolle löschen
Warnung: Einmal gelöschte Rollen können nicht wiederhergestellt werden. Löschen Sie eine Rolle nie, es sei denn, Sie sind sich absolut sicher, dass Sie möchten!
Rolle exportieren
Sie können eine CSV exportieren, die FirstName, LastName, die E-Mail-Adresse und die eindeutige ID jedes Benutzers in der Rolle enthält.
Tipp: Diese Funktion ist hilfreich, um Kontaktlisten Ihrer Rollenmitglieder zu erstellen.
Rolle suchen
Wenn Ihre Rolle viele Benutzer enthält, können Sie die Suchleiste über einer Rolle verwenden, um nach einem Benutzer innerhalb der Rolle zu suchen. Sie können nur nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse des Benutzers suchen.
FAQs
Wann werden Benutzern automatisch Rollen zugewiesen?
Wann werden Benutzern automatisch Rollen zugewiesen?
Wird die Rolle mit den richtigen Benutzern aktualisiert, wenn sich die Bedingungen für die automatische Rollenzuweisung ändern?
Wird die Rolle mit den richtigen Benutzern aktualisiert, wenn sich die Bedingungen für die automatische Rollenzuweisung ändern?
Werden Benutzer beim Hochladen in großen Mengen automatisch einer Rolle zugeordnet, je nachdem, welche Kriterien sie erfüllen?
Werden Benutzer beim Hochladen in großen Mengen automatisch einer Rolle zugeordnet, je nachdem, welche Kriterien sie erfüllen?
Werden die Rollen eines Benutzers aktualisiert, wenn sich seine Metadaten ändern?
Werden die Rollen eines Benutzers aktualisiert, wenn sich seine Metadaten ändern?
Wenn ich den Namen einer Rolle ändere, werden dann die entsprechenden Metadatenwerte meiner Benutzer aktualisiert?
Wenn ich den Namen einer Rolle ändere, werden dann die entsprechenden Metadatenwerte meiner Benutzer aktualisiert?
Wie kann ich den Nutzern meines Dashboards die Möglichkeit geben, die Aktionsplanung zu nutzen?
Wie kann ich den Nutzern meines Dashboards die Möglichkeit geben, die Aktionsplanung zu nutzen?
Können Dashboard-Projekte ausschließlich für die Erforschung der Kundenerfahrung genutzt werden?
Können Dashboard-Projekte ausschließlich für die Erforschung der Kundenerfahrung genutzt werden?
Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!
Vielen Dank für die Rückmeldung!