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CX-Dashboard-Benutzer verwalten

Informationen zum Verwalten von CX-Dashboard-Benutzern

Ihr CX-Dashboard verfügt über eine Registerkarte namens Benutzeradministrator, die der Verwaltung der Benutzer dient, die Zugriff auf das Dashboard haben. Im Unterabschnitt Benutzer können Sie die spezifischen Benutzer verwalten. Sie können sie hochladen, ihnen Metadaten hinzufügen und ihre vorhandenen Informationen bearbeiten.

Die unter Benutzeradministration aufgeführten Benutzer sind in Ihrer gesamten Instanz vorhanden. Wenn Sie ihre Informationen bearbeiten, wirkt sich dies auf ihre Informationen in allen anderen Dashboard-Projekten aus, an denen sie beteiligt sind.

Zugriff auf den Benutzeradministrator erhalten

Die Registerkarte Benutzeradministration ist in Dashboard-Projekten nur verfügbar, wenn Sie ein Projektadministrator mit einer der folgenden Berechtigungen sind:

Sie sind Administrator
Sie sind CX-Administrator
Sie haben die BerechtigungCX Dashboards verwalten aktiviert.

Spartenadministratoren haben keinen Zugriff auf diese Funktionen.

Navigieren zur Benutzer-Admin

Wechseln Sie zur Seite Projekte, indem Sie im globalen Navigationsmenü Projekte auswählen.
Wählen Sie das Dashboard-Projekt, dessen Benutzer Sie verwalten möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzeradministration.

Nun können Sie Benutzer auswählen, um Benutzer zu verwalten und hochzuladen. Navigieren Sie zu Rollen, um Rollen anzulegen und ihnen Benutzer hinzuzufügen.

Suche nach Benutzern

Sie können die Liste der Benutzer durchsuchen oder filtern. Dies vereinfacht die Auswahl von Benutzern, die Sie entfernen oder exportieren oder denen Sie Anmeldedaten per E-Mail senden möchten.

Sie können eine einfache Suche nach Benutzer durchführen, indem Sie Teile der Namen oder ganze Namen in das Feld eingeben.

Suchbegriffe verschwinden, wenn Sie von dem Reiter wegnavigieren.

Erweiterte Suche

Klicken Sie neben dem Suchfeld auf Erweiterte Suche, um erweiterte Suchkriterien hinzuzufügen.
Füllen Sie die Felder aus. Sie können nur sagen, dass der Wert “Ist gleich” oder “Beginnt mit” eines Felds etwas ist.
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte neben den Kriterien und dann auf Bedingung einfügen, um Kriterien hinzuzufügen.
Tipp: Mehrere Kriterien werden mit “AND”-Logik behandelt. Im abgebildeten Beispiel muss der Vorname mit K und der Nachname mit S beginnen.
Klicken Sie auf Löschen, um Kriterien zu entfernen.
Suchergebnisse, die die Kriterien erfüllen, werden automatisch angezeigt.
Tipp: Sie können eine erweiterte Suche ganz entfernen, indem Sie stattdessen auf Einfache Suche klicken.

Tipp: Diese erweiterten Suchbegriffe können nicht verwendet werden, um Benutzer in Rollen zu sortieren. Siehe stattdessen die Support-Seite Rollen (CX).

Hinzufügen von Benutzern

Im Unterabschnitt Benutzer können Sie eine Liste von Benutzern manuell hinzufügen, importieren oder exportieren. Weitere Anweisungen finden Sie auf der Supportseite Hinzufügen, Importieren und Exportieren von Benutzern (CX).

Fenster „Benutzerinformationen“

Wenn Sie auf den Vornamen, den Nachnamen oder die E-Mail-Adresse eines Benutzers klicken, wird eine Seite mit den Benutzerinformationen auf der linken Seite und Informationen zu seinen Metadaten, Hierarchien und Rollen auf der rechten Seite geöffnet.

Klicken Sie auf Benutzer oder Benutzer bearbeiten, um zur Seite Benutzer zurückzukehren, wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben. Änderungen werden automatisch gesichert.

Tipp: Klicken Sie auf Aktionen und dann auf E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden, um eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts an den Benutzer zu senden.

Metadaten

Sie können neue Metadaten, auch Benutzerattribute genannt, hinzufügen, indem Sie Metadaten hinzufügen wählen. Wählen Sie aus einer Liste vorhandener Attribute aus, und geben Sie einen Wert ein. Klicken Sie auf Aktualisieren, um das Feld zu speichern.

Sie können Attribute nicht umbenennen oder neue Attribute hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie auf der Supportseite Benutzerattribute (CX). Um vorhandene Metadatenfelder zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.

Organisations-Hierarchien

Organisationshierarchien, zu denen der Benutzer gehört, werden im Abschnitt Organisationshierarchien auf der Registerkarte Benutzer aufgeführt. Hier werden auch die Hierarchiemetadaten für den Benutzer angezeigt.

Hierarchien können von dieser Registerkarte aus nicht bearbeitet werden. Um Änderungen vorzunehmen, rufen Sie die Registerkarte Organisationshierarchien auf.

Rollen

Rollen, zu denen der Benutzer gehört, werden auf der Registerkarte Benutzer im Abschnitt Rollen aufgeführt.

Klicken Sie auf den Papierkorb in der Spalte „Entfernen“, um den Benutzer aus dieser Rolle zu entfernen.

Geben Sie den Namen einer Rolle ein, um danach zu suchen, und klicken Sie dann auf die entsprechende Rolle, um sie dem Benutzer hinzuzufügen.

Informationen zum Anlegen von Rollen und deren Funktionsweise finden Sie auf der Supportseite für Rollen (CX).

E-Mail-Anmeldedaten an Benutzer

Wenn neue Benutzer, die noch nicht angemeldet sind, importiert oder hinzugefügt werden, erhalten sie nicht automatisch die Anmeldedaten. Wenn Sie bereit sind, den Benutzern ihre Anmeldeinformationen zu senden, können Sie sie auf der Registerkarte „Benutzer“ auswählen und ihnen ihre Anmeldeinformationen per E-Mail senden. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, klicken Sie auf Massenaktionen und dann E-Mail-Anmeldeinformationen an ausgewählte Benutzer.

Diese Option ist auch nützlich, wenn Benutzer ihre Anmeldedaten vergessen haben.

Wenn der Benutzer bereits eine E-Mail mit Anmeldedaten erhalten wird, wird das Passwort aus Datenschutzgründen nicht in der E-Mail genannt. Dazu gehört auch, ob ihnen Anmeldeinformationen für ein früheres Dashboard-Projekt gesendet wurden.

Wenn der Benutzer Probleme mit seinem Kennwort hat, weisen Sie ihn an, stattdessen sein Kennwort zurückzusetzen.

Tipp: Wenn Ihre Marke SSO verwendet, haben Sie keine Möglichkeit, Anmeldedaten per E-Mail zu senden. Stattdessen greifen Benutzer auf Qualtrics-CX-Dashboards zu, indem sie sich mit ihren üblichen Anmeldeinformationen am Portal ihres Unternehmens anmelden.

Spalten hinzufügen

Sie können auswählen, welche Spalten angezeigt werden, um die Suche nach Benutzern zu erleichtern.

Um anzupassen, welche Metadaten in der Benutzertabelle angezeigt werden, klicken Sie auf den Pfeil nach unten in der oberen rechten Ecke der Tabelle, um auszuwählen, welche Felder angezeigt werden.

Die Spalten, neben die ein Häkchen gesetzt wurde, werden angezeigt. Sie können beliebige Metadaten in Ihrer Marke oder die Kontaktfelder Vorname, Nachname und E-Mail auswählen. Durchsuchen Sie die Felder nach Namen oder verwenden Sie die Pfeile unten in der Liste, um durch die Liste der Metadaten zu navigieren.

Wenn eine Spalte nicht mehr angezeigt werden soll, klicken Sie auf den Spaltennamen, um sie aus der Tabelle zu entfernen.

Häufig gestellte Fragen

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