Peer & Parent-Reporting (Studio)

Informationen zu Berichten mit Kollegen und übergeordneten Elementen

Mithilfe von Berichten mit Kollegen und übergeordneten Mitarbeitern können Sie sehen, wie Ihre KPIs im Vergleich zu anderen Einheiten innerhalb der Organisation basierend auf der Struktur Ihrer Organisationshierarchie und Ihrer Position in der Organisation gestapelt werden. Sie können die Erkenntnisse aus diesen Berichten verwenden, um zu ermitteln, ob ein Handlungsaufruf vorliegt.

Das Peer-Reporting zeigt Daten für gleichgeordnete Elemente oder Hierarchieknoten an, die das unmittelbar übergeordnete Element mit Ihnen teilen. Mit dem Peer-Reporting können Sie beispielsweise Ihren Standort mit anderen Standorten in Ihrer Region vergleichen. Übergeordnete Berichte zeigen Daten für Ebenen über Ihnen in der Organisationshierarchie an, beginnend auf Ihrer Ebene und bis zur Wurzelknotenebene. Mit dem übergeordneten Berichtswesen können Sie beispielsweise Ihren Standort mit Ihrer Region vergleichen.

Sie können zwischen gleichrangigen und übergeordneten Berichtsmodi wechseln. Weitere Informationen finden Sie im Personalisierungsart für übergeordnetes Reporting festlegen Abschnitt (Schritt 5) weiter unten.

Einrichten eines Dashboards für Peer- und Parent-Berichte

1. Navigieren Sie zum Dashboard.
2. Personalisieren Sie das Dashboard mithilfe der zuvor veröffentlichten Organisationshierarchie, die Sie für das Reporting verwenden möchten.
3. Fügen Sie dem Dashboard zwei Reporting-Widgets hinzu: 1 für Peer-Reporting und 1 für übergeordnete Berichterstellung.
4. Gruppieren Sie Daten nach der zuvor veröffentlichten Organisationshierarchie im Widget für das Peer-Reporting und im Widget für das übergeordnete Reporting. Weitere Informationen finden Sie im Gruppieren von Daten nach Organisationshierarchie für Peer- und Parent-Reporting Abschnitt unten.
5. Legen Sie den Personalisierungstyp für das übergeordnete Reporting fest.

Gruppieren von Daten nach Organisationshierarchie für Peer- und Parent-Reporting

1. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dashboard im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
   
2. Klappen Sie das Aktionsmenü oben rechts im Widget für das Peer-Reporting oder das Widget für das übergeordnete Reporting auf.
   
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben Organisationshierarchie im Abschnitt Gruppierungen.
   
5. Klicken Sie auf die Organisationshierarchie, um sie in den Abschnitt Angewendete Gruppierungen zu verschieben.

Personalisierungsart für übergeordnetes Reporting festlegen

1. Um den Personalisierungstyp für das Widget für die übergeordnete Berichterstellung auf Übergeordnet zu setzen, klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dashboard im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
   
2. Klappen Sie das Aktionsmenü oben rechts im Widget für die übergeordnete Berichterstellung auf.
   
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Definition im Abschnitt Angewendete Einstellungen auf das Zahnradsymbol.
   
5. Markieren Sie das Ankreuzfeld Übergeordnet im Abschnitt Personalisierungsart, um die Personalisierungsart auf Übergeordnet zu setzen.
   
   Tipp: Um zum Peer-Reporting zu wechseln, markieren Sie einfach das Ankreuzfeld Peer im Abschnitt Personalisierungstyp.
   Tipp: Die Peer-Reporting-Option ist standardmäßig aktiviert.
6. In der Einschlussliste können Sie das Ankreuzfeld neben den einzelnen Hierarchieebenen markieren, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
   Tipp: Alternativ können Sie das Kontrollkästchen neben einer Hierarchieebene deaktivieren, um sie aus dem Bericht auszuschließen.
7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   
8. Klicken Sie unten rechts im Fenster Widget bearbeiten auf OK.
   
9. Klicken Sie oben rechts auf dem Dashboard auf Speichern.