XM-Directory-Segmente

Informationen zu XM-Directory-Segmenten

Die Segmentierung ist der Prozess der Einteilung der Kontakte in Ihrem XM Directory in verschiedene Gruppen, basierend auf Demografie, Bedürfnissen, Prioritäten, gemeinsamen Interessen und anderen psychografischen oder Verhaltenskriterien. Mit XM Directory können Sie auf einfache Weise Segmente basierend auf diesen Attributen definieren.

Verwendung von Segmenten über XM Directory hinweg

Sobald Sie Segmente in XM Directory erstellt haben, können sie Qualtrics-übergreifend an vielen Stellen wie Mailinglisten und -stichproben verwendet werden. Der Vorteil von Segmenten besteht jedoch darin, dass die Gruppe von Kontakten dynamischer ist, da Kontakte basierend auf Änderungen an ihren Attributen hinzugefügt und entfernt werden können.

Verteilen Sie Umfragen per E-Mail oder SMS an Segmente. Sie können Segmente auch für das digitale Intercept Targeting verwenden.

Sie können Umfragen auch von der Registerkarte Verteilungen einer Umfrage aus an Segmente verteilen.

Segmente anlegen

Wenn Segmente angelegt werden, können Sie und andere Verzeichnismanager diese auf der Registerkarte Segmente des Verzeichnisses sehen.

Sobald ein Segment angelegt wurde, werden alle Kontakte in Ihrem Verzeichnis, die die Bedingungen erfüllen, dem Segment hinzugefügt. Segmente werden innerhalb von 24 Stunden aktualisiert, sodass neue Kontakte zum Verzeichnis hinzugefügt werden, die die Kriterien erfüllen, oder Kontakte aktualisiert werden, sodass sie die Kriterien nicht mehr erfüllen. Segmente werden entsprechend aktualisiert. Sie können das Segment auch manuell neu aufbauen.

1. Navigieren Sie zu Ihren Verzeichnissen.
   
2. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem Sie ein Segment hinzufügen möchten. Sie haben möglicherweise nur Zugriff auf eine.
   
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Segmente & Listen.
   
4. Stellen Sie sicher, dass links Segmente ausgewählt ist. (Dies ist die Standardseite, auf der Sie landen werden.)
5. Klicken Sie auf Segment anlegen.
6. Geben Sie Ihrem Segment einen Namen.
   
7. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für das Segment hinzu.
8. Legen Sie fest, ob alle Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Kontakt zum Segment hinzugefügt werden kann, oder ob es sich um eine beliebige Bedingung handeln kann.
9. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie das Segment definieren möchten. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
   • Kontaktinfo
   • Eingebettete Daten
   • Opt-out-Status
   • Statistik
   • Umfrageantwort
   • Transaktionen
     Tipp: Sie können sich über jeden dieser Kriterientypen informieren, indem Sie auf die Links klicken. Häufig werden Sie wahrscheinlich eingebettete Daten oder Transaktionsdaten aus Ihrem Verzeichnis verwenden.
10. Geben Sie an, wie Sie den Wert definieren möchten.
    Tipp: Ist es eine exakte Übereinstimmung? Wählen Sie Gleich. Handelt es sich um eine Phrase oder einen Begriff, die/der im Wert vorhanden sein kann? Wählen Sie Enthält. Sie können auch angeben, ob ein Wert leer ist, oder numerische Felder basierend auf relativen Werten wie Größer als oder gleich festlegen.
11. Geben Sie den Wert ein, oder wählen Sie einen vorhandenen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
12. Fügen Sie nach Bedarf weitere Bedingungen oder Bedingungssets hinzu.
13. Klicken Sie auf Anlegen.

Das Segment durchsucht vorhandene Verzeichniskontakte, um das Segment zu erstellen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Ihr Verzeichnis viele Kontakte hat, sodass Sie die Seite sicher verlassen können, während das Segment generiert wird.

Anlegen von Segmenten mit Spotlight Insights (CX)

Sie können Segmente direkt aus Ihren CX-Dashboards über Spotlight Insights erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung von CX Spotlight Insights finden Sie auf der Seite Spotlight Insights (CX).

Festlegen von Segmentkriterien

Das Festlegen der Kriterien für ein Segment ähnelt dem Erstellen von Filtern in XM Directory. Sie können Kriterien für Ihr Segment basierend auf XM-Directory-Informationen und Umfrageantworten festlegen. Weitere Informationen zu den verfügbaren XM-Directory-Feldern und zum Erstellen von Bedingungssätzen finden Sie unter den Links unten.

Liste der Kriterien, die Sie verwenden können:

• Kontaktinfo
• Eingebettete Daten
• Opt-out-Status
• Statistik
• Umfrageantwort
• Transaktionen

So kombinieren Sie Kriterien:

• Alle vs. Beliebig
• Bedingungssätze

Segmentvorlagen

Bei der Segmentierung von Kontakten ist es wichtig, Kerngruppen zu verfolgen, die unternehmensweit Mehrwert schaffen. Das XM-Verzeichnis bietet Vorlagen, die eine gemeinsame Segmentierung in wertvolle Erkenntnisse nutzen.

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Segmente & Listen Ihres Verzeichnisses.
2. Klicken Sie auf Segment anlegen.
3. Wählen Sie eine der bereitgestellten Vorlagen aus.
   
4. Geben Sie Ihrem Segment einen Namen.
   
5. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für das Segment hinzu.
6. Geben Sie die Informationen für die Vorlagenbedingung ein. Vorgeschlagene Felder und Beispiele finden Sie auf der rechten Seite des Segmentfensters. Weitere Informationen zum Erstellen von Verzeichnisbedingungen finden Sie auf unserer Seite XM Directory Filters.
   Beispiel: Angenommen, Sie möchten ein Segment anlegen, das neue Kunden nach einem bestimmten Datum erfasst. Sie können zwei Bedingungen erstellen, die erfüllt sein müssen: Eine Bedingung wertet aus, wenn der Kunde eine Serviceinteraktion hatte, die andere stellt sicher, dass sie nur eine Transaktion hatte.
   
7. Klicken Sie auf Segment anlegen.

Anlegen von Segmenten basierend auf Umfrageantworten

Zusätzlich zum Anlegen von Segmenten auf der Grundlage von XM-Directory-Informationen können Sie Segmente basierend auf Umfrageantworten erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontakte anhand ihrer Antworten auf Ihre Umfragen segmentieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Umfragekriterien in Ihren Segmenten zu verwenden.

1. Legen Sie Ihr Segment an, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen, bis Sie Schritt 9 erreichen.
2. Wählen Sie Umfrage als das Feld aus, nach dem Sie das Segment definieren möchten.
   
3. Wählen Sie eine bestimmte Umfrage aus.
4. Wählen Sie ein bestimmtes Umfragefeld aus, um das Segment nach folgenden Kriterien zu definieren:
   • Frage: Erstellen Sie Ihr Segment basierend darauf, wie Ihre Kontakte eine bestimmte Frage aus der Umfrage beantwortet haben.
   • Datum der Antwort: Erstellen Sie Ihr Segment basierend auf dem Zeitpunkt, an dem Ihre Kontakte die Umfrage abgeschlossen haben.
   • Anzahl der Antworten: Erstellen Sie Ihr Segment basierend auf der Anzahl, mit der jeder Kontakt die Umfrage abgeschlossen hat.
5. Geben Sie an, wie Sie den Wert definieren möchten.
6. Geben Sie den Wert ein, oder wählen Sie einen vorhandenen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
7. Fügen Sie nach Bedarf weitere Bedingungen oder Bedingungssets hinzu. Bedingungen, die auf Umfrageinformationen basieren, umfassen die folgenden Optionen:
   • Wählen Sie Neuer Umfragefilter, um eine Bedingung basierend auf der Antwort eines Kontakts auf eine Umfragefrage hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Fragefilter pro Segment hinzufügen.
     
   • Wählen Sie Neuer Zählfilter, um eine Bedingung basierend auf der Anzahl der Antworten eines Kontakts auf die Umfrage hinzuzufügen. Sie können einen Zählfilter pro Segment hinzufügen.
     
   • Wählen Sie Neuer Datumsfilter, um eine Bedingung hinzuzufügen, die darauf basiert, wann ein Kontakt auf die Umfrage geantwortet hat. Sie können einen Datumsfilter pro Segment hinzufügen.
     
     Tipp: Die maximale Anzahl an Filtern, die Sie für ein Segment haben können, beträgt 10 pro Block. Sie können maximal 10 Blöcke pro Segment haben, d.h. Sie können insgesamt 100 Filter pro Segment hinzufügen.
8. Klicken Sie auf Anlegen.

Das Segment durchsucht vorhandene Verzeichniskontakte, um das Segment zu erstellen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Ihr Verzeichnis viele Kontakte hat, sodass Sie die Seite sicher verlassen können, während das Segment generiert wird.

Segmenttrends

Mit dem Segmenttrenddiagramm können Sie leicht Trends bei der Segmentmitgliedschaft identifizieren, einschließlich neuer Kontakte und verlorener Abonnenten im Laufe der Zeit.

1. Segmenttrendvisualisierung: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Segmentmitglieder im Zeitverlauf an.
2. Dauer: Wählen Sie aus, für welches Zeitfenster Sie die Trends der Segmentmitgliedschaft anzeigen möchten.
3. Prozentuales Wachstum: Diese Zahl berechnet den Prozentsatz des Wachstums über die in der Segment-Trendvisualisierung ausgewählte Zeitspanne.
4. Wachstumsmenge/Abwanderung: Rechts im Diagramm wird die Anzahl der neuen Kontakte angezeigt, die dem Segment hinzugefügt wurden, sowie die Anzahl der Kontakte, die im ausgewählten Zeitraum aus dem Segment entfernt wurden.

Vorhandene Segmente neu aufbauen

Segmente werden innerhalb von 24 Stunden aktualisiert. Das heißt, wenn Sie dem Verzeichnis neue Kontakte hinzufügen, die die Kriterien des Segments erfüllen, oder wenn Kontakte aktualisiert werden, sodass sie die Kriterien nicht mehr erfüllen, werden diese Änderungen im Segment standardmäßig einmal täglich berücksichtigt.

Wenn Sie jedoch nicht warten möchten, können Sie das Segment jederzeit neu aufbauen.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Segmente & Listen.
   
2. Stellen Sie sicher, dass links Segmente ausgewählt ist. (Dies ist die Standardseite, auf der Sie landen werden.)
3. Klicken Sie auf den Namen des Segments, das Sie neu aufbauen möchten.
4. Klicken Sie auf Segmentoptionen.
   
5. Wählen Sie Segment neu aufbauen.

Der Neuaufbau des Segments kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können diese Seite während des Ladens verlassen.

Kriterien für ein vorhandenes Segment ändern

Sie können die Kriterien für ein vorhandenes Segment ändern. Sobald Sie dies tun, baut sich das Segment automatisch neu auf, indem es die entsprechenden Kontakte einbindet und diejenigen entfernt, die den neuen Kriterien nicht entsprechen.

Sie können die Kriterien eines Segments bearbeiten, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Bearbeiten wählen.

Wenn Sie sich innerhalb des Segments befinden, klicken Sie auf Segmentoptionen, und wählen Sie Segment bearbeiten.

Verwalten von Ansprechpartnern in einem Segment

Die Verwaltung eines Kontakts in einem Segment entspricht größtenteils der Verwaltung im Verzeichnis. Weitere Informationen finden Sie unter Ansprechpartner für ein einzelnes Verzeichnis verwalten. In diesem Abschnitt werden spezielle Funktionen für Segmente behandelt.

Sie können Kontakte auf Segmentebene abmelden. Das bedeutet, dass der Kontakt keine Nachrichten erhält, die an dieses Segment gesendet werden. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten empfangen, die an das gesamte Verzeichnis oder an eine Mailingliste gesendet wurden, an der sie angemeldet sind.

Um den Opt-out-Status für einen Kontakt in einem Segment zu ändern, klicken Sie auf den Kontakt, und wechseln Sie zum Abschnitt Listen. Klicken Sie dann auf die Menüschaltfläche und auf Ablehnung des Segments, um ihren Opt-out-Status zu ändern.

Sie können auch den Opt-out-Status vieler Kontakte in Ihrem Segment gleichzeitig ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Markieren Sie das Ankreuzfeld für jeden Kontakt, dessen Status Sie ändern möchten.
   
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
3. Wählen Sie den gewünschten Opt-out-Status aus.

Kontakte können auf mehreren verschiedenen Ebenen abgemeldet werden. Unter Opt-out-Verhalten können Sie sehen, wie diese Ebenen miteinander interagieren.

Kopieren von Segmenten

Das Kopieren von Segmenten kann nützlich sein, wenn Sie viele ähnlich formatierte Segmente erstellen möchten und nur wenige Kriterien gleichzeitig ändern müssen.

Sie können ein Segment kopieren, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Kopieren wählen.

Wenn Sie sich innerhalb des Segments befinden, klicken Sie auf Segmentoptionen, und wählen Sie Segment kopieren.

Von dort aus erhalten Sie genau dieselben Kriterien und können es bearbeiten, bevor Sie das Anlegen Ihres neuen Segments abschließen. Vergessen Sie nicht, Ihrem Segment einen neuen Namen zu geben.

Löschen von Segmenten

Sie können ein Segment löschen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden und Löschen wählen. Alternativ können Sie innerhalb des Segments auf Segmentoptionen klicken und Segment löschen wählen.

Verwenden von Segmenten in CX-Dashboards

Nachdem Sie Segmente in Ihrem Verzeichnis erstellt haben, können Sie diese Segmente verwenden, um Filter und Widgets in Ihren CX-Dashboards zu erstellen. Sie müssen sie nur zuerst aktivieren.

1. Wechseln Sie zu dem Dashboard, in dem Sie nach Segmenten filtern möchten.
2. Wählen Sie das Zahnrad für die Einstellungen aus.
   
3. Navigieren Sie zu Verzeichnis Segmente.
   
4. Wählen Sie in diesem Dashboard Nach Verzeichnissegmenten filtern.
5. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Segmente gespeichert werden.
6. Klicken Sie auf Anwenden.

Sobald das Laden abgeschlossen ist, werden in Ihren Dashboard-Daten zugeordnete Segmente angezeigt. Anschließend können Sie Widgets Segmente hinzufügen oder Dashboard-Filter hinzufügen.

Workflow für Segmentmitgliedschaftsänderungen anlegen

Wenn Kontakte zu Ihren Segmenten hinzugefügt oder daraus entfernt werden, können Sie verschiedene Aufgaben automatisch deaktivieren, z. B. das Senden von Benachrichtigungen (wie E-Mails oder Slack-Nachrichten), das Erstellen von Tickets (in Qualtrics, Freshdesk oder anderswo) und vieles mehr. Sie können auch Workflows einrichten, wenn ein Kontakt an einem Segment teilnimmt oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie unter Erlebnis-ID-Segmentereignisse.