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iQ Directory Rollen

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Informationen zu XM-Directory-Rollen

Haben Sie mehrere Verzeichnisse und möchten bestimmten Benutzern Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse und anderen Benutzern unterschiedliche Verzeichnisse gewähren? Dies kann mithilfe der rollenbasierten Zugriffssteuerung mit XM Directory erfolgen. Mit dieser Funktion können Administratoren auswählen, welche Benutzer Zugriff auf welche Verzeichnisse haben, und bestimmten Benutzern Administratorberechtigungen für bestimmte Verzeichnisse erteilen.

Erforderliche Markenberechtigungen

Achtung: Um diese Funktion verwenden zu können, muss sich Ihre Qualtrics-Marke in der aktualisierten XM-Directory-Infrastruktur befinden, und Sie müssen die Aktivierung dieser Funktion für Ihre Marke anfordern. Um den Status Ihrer Instanz zu überprüfen und diese Funktion anzufordern, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, muss für Ihre Instanz die Berechtigung „Verzeichnisrollen verwalten“ aktiviert sein. Um diese Berechtigung zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager. Sie müssen diese Berechtigung auch auf Benutzerebene aktiviert haben, um Rollen zu aktivieren und zu konfigurieren. Um diese Aktivierung zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Verzeichnisse für die Verwendung von Rollen aktivieren

Bevor Sie Rollen anlegen können, müssen Sie auswählen, welche Verzeichnisse von Rollen gesteuert werden können.

Tipp: Dies muss nur für Verzeichnisse durchgeführt werden, die angelegt wurden, bevor diese Funktion für Ihre Lizenz aktiviert wurde. Für neu angelegte Verzeichnisse ist dies automatisch aktiviert, und Sie können sofort mit dem Anlegen Ihrer Rollen beginnen.
  1. Navigieren Sie zum XM-Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnisse klicken.
    Klicken Sie oben rechts auf das Navigationsmenü, und wählen Sie Verzeichnisse.
  2. Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein Verzeichnis aus.
    Zugriff auf Verzeichnisrollen über "Verzeichniseinstellungen verwalten"
  3. Klicken Sie auf Verzeichniseinstellungen.
  4. Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
  5. Aktivieren Sie Rollenbasierten Zugriff aktivieren.
Tipp: Wenn Sie Rollenbasierten Zugriff für ein Verzeichnis aktivieren aktivieren, kann ein Benutzer in Ihrer Lizenz erst dann auf dieses Verzeichnis zugreifen, wenn ihm eine Rolle den Zugriff auf das Verzeichnis gewährt.

Verzeichnisrollen anlegen

Tipp: Für jedes Verzeichnis in Ihrer Lizenz empfehlen wir zwei Rollen.

  • Eine Rolle ist der grundlegende Zugriff auf das Verzeichnis und ermöglicht es Benutzern, an Listen zu verteilen oder Kontakte hinzuzufügen, ohne ihnen notwendigerweise Zugriff auf die Verzeichniseinstellungen zu gewähren (Umbenennen oder Löschen des Verzeichnisses, Kontakthäufigkeitsregeln, Deduplizierungsregeln usw.). In dieser Rolle sind die meisten Ihrer Benutzer enthalten, und “Verzeichnis verwalten” ist deaktiviert.
  • Die zweite Rolle ist der administrative Zugriff, die Benutzer, die Zugriff auf das Verzeichnis haben und die Optionen auf der Registerkarte Verzeichniseinstellungen bearbeiten können. Diese Rolle enthält weniger Benutzer (möglicherweise nur Sie selbst) und die Option zum Verwalten des Verzeichnisses ist aktiviert.
  1. Navigieren Sie zum XM-Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnisse klicken.
    Klicken Sie oben rechts auf das Navigationsmenü, und wählen Sie Verzeichnisse.
  2. Klicken Sie auf den Namen des aktuell ausgewählten Verzeichnisses.
    Wählen Sie das Rollen-Setup aus, indem Sie oben links auf den Verzeichnisnamen klicken.
  3. Wählen Sie Rollen.
  4. Klicken Sie auf Rolle erstellen.
    Drucktaste zum Anlegen einer Rolle
  5. Geben Sie Ihrer Rolle einen Namen.
    Dialogfenster zum Benennen einer neuen Rolle
  6. Klicken Sie auf Anlegen.
  7. Klicken Sie auf Verzeichnis hinzufügen, und wählen Sie das Verzeichnis aus, auf das diese Rolle Zugriff haben soll. Benutzer können in diesem Verzeichnis Mailinglisten anlegen und bearbeiten sowie E-Mails senden.
    Dropdown-Liste zum Hinzufügen eines Verzeichnisses oben rechts

    Tipp: Wenn Sie das gewünschte Verzeichnis hier nicht sehen, wurde dieses Verzeichnis nicht für den rollenbasierten Zugriff aktiviert. Informationen zum Aktivieren Ihres Verzeichnisses finden Sie unter Aktivieren von Verzeichnissen für den rollenbasierten Zugriff.
    Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Verzeichnisse hinzufügen.
  8. Bestimmen Sie bei Bedarf die zusätzlichen Verzeichnisprivilegien, die diese Rolle hat, indem Sie die folgende Option aktivieren oder deaktivieren:
    Fügen Sie der Rolle auf der rechten Seite Berechtigungen hinzu. Klicken Sie in der Mitte des Bildschirms auf Benutzer hinzufügen, um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.

    • Verzeichnis verwalten: Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, erhalten Benutzer mit dieser Berechtigung Administratorzugriff auf das Verzeichnis. Das bedeutet, dass sie nicht nur Zugriff auf die Registerkarte Verzeichniskontakte haben, sondern auch auf die Verzeichniseinstellungen zugreifen können. Dazu gehören Kontakthäufigkeitsregeln, Duplizierungseinstellungen, Verzeichnismeldungen, Verzeichnisnamen und -einstellungen sowie der Teilnehmer-Funnel-Zugriff. Wenn Verzeichnis verwalten deaktiviert ist, können die der Rolle hinzugefügten Benutzer weiterhin Verteilungen senden und Mailinglisten erstellen, sie können jedoch nicht auf das gesamte Verzeichnis oder dessen Einstellungen zugreifen.
      Tipp: Außerhalb von Rollen können Sie administrative Berechtigungen verwenden, um den Zugriff auf Funktionen wie Automatisierungen für einzelne Benutzer, Gruppen oder Sparten einzuschränken.
  9. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen, um der Rolle Benutzer hinzuzufügen.
  10. Suchen Sie nach Benutzern, indem Sie ihre E-Mail-Adresse eingeben.
    Suchen nach einem Benutzer, der einer Rolle hinzugefügt werden soll

    Tipp: Sie können einer Rolle mehrere Benutzer hinzufügen.

    Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie sich selbst Zugriff auf die Rolle gewähren. Wenn Sie den rollenbasierten Zugriff für ein Verzeichnis aktivieren und sich der Rolle nicht selbst hinzufügen, verlieren Sie den Zugriff auf das Verzeichnis!
  11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.
Tipp: Es kann eine Minute dauern, bis eine Rolle wirksam wird, nachdem sie erstellt wurde. Wenn Sie einer Rolle einen Benutzer hinzugefügt haben und dieser nicht die richtigen Verzeichnisse sieht, lassen Sie den Benutzer sein Konto aktualisieren.

Verwalten und Löschen von Verzeichnisrollen

Nachdem Sie Ihre Rolle erstellt haben, können Sie jederzeit die Rollenberechtigungen und die darin enthaltenen Benutzer ändern. Bei Bedarf können Sie auch Ihre Rolle umbenennen oder die Rolle vollständig löschen.

Bearbeiten einer Rolle

  1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben Ihrem Rollennamen, um sie zu bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben Ihrem Rollennamen, um sie zu löschen.
    Tipp: Sobald eine Rolle gelöscht ist, ist sie unwiederbringlich!
  3. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einem Benutzer, um ihn aus der Rolle zu entfernen.
  4. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einem Verzeichnisnamen, um das Verzeichnis aus der Rolle zu entfernen.

Plattform vs. Rollenbasierte Berechtigungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzern Zugriff auf Verzeichnisse zu gewähren: über Plattformberechtigungen und über rollenbasierte Berechtigungen. In diesem Abschnitt werden die Unterschiede zwischen diesen Berechtigungen erläutert.

Erläuterung der Berechtigungsarten

  • Plattformberechtigung “Manage Directory Roles”: Ein Benutzer mit der Berechtigung “Manage Directory Roles” kann den rollenbasierten Zugriff für Verzeichnisse aktivieren und deaktivieren. Der Benutzer kann auch auf die Rollenkonfiguration zugreifen, um Rollen für Verzeichnisse anzuzeigen und zu bearbeiten, in denen der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist.
  • Berechtigung “Auf XM Directory zugreifen” der Plattform: ​Ein Benutzer mit der Berechtigung Zugriff auf XM Directory kann Mailinglisten erstellen und bearbeiten und die Verteilungsfunktionen in allen Verzeichnissen verwenden, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist.
  • Plattformberechtigung “Verzeichnis verwalten”: ​Ein Benutzer mit der Berechtigung Verzeichnis verwalten kann auf Verzeichnisadministratorfunktionen wie Verzeichniskontakte und Verzeichniseinstellungen in allen Verzeichnissen zugreifen, in denen der rollenbasierte Zugriff deaktiviert ist. Dieser Benutzer kann Verzeichniskontakte anzeigen und bearbeiten, auf Mailinglisten, Automatisierungen, Verzeichniszusammenfassungen und Einstellungen zugreifen.
  • Rollenbasierte Berechtigung “Verzeichnis verwalten” deaktiviert: ​Ein Benutzer mit deaktivierter rollenbasierter Berechtigung Verzeichnis verwalten kann weiterhin Mailinglisten erstellen und bearbeiten und die Verteilungsfunktionen für Verzeichnisse verwenden, solange das Verzeichnis rollenbasierten Zugriff verwendet und der Benutzer einer Rolle mit Zugriff auf das Verzeichnis hinzugefügt wurde.
  • Rollenbasierte Berechtigung “Verzeichnis verwalten” aktiviert: ​Ein Benutzer mit der rollenbasierten Berechtigung Verzeichnis verwalten kann auf die erweiterten und Verwaltungsfunktionen für Verzeichnisse zugreifen, für die der rollenbasierte Zugriff aktiviert ist und der Benutzer einer Rolle mit Zugriff auf das Verzeichnis hinzugefügt wurde. Dieser Benutzer kann Verzeichniskontakte anzeigen und bearbeiten, auf Mailinglisten, Automatisierungen, Verzeichniszusammenfassungen und Einstellungen zugreifen.

Verzeichnis „Verwalten“ im Vergleich zu „Zugriff“

Verzeichnis verwalten Zugriffsverzeichnis
Vollständiger Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten aller Kontakte im Verzeichnis Ja Nein
Von diesem Benutzer hochgeladene Kontakte automatisch zum zentralen Verzeichnis hinzugefügt Ja Ja
Verteilung an Kontakte nicht vom Benutzer hinzugefügt/hochgeladen Ja Nein
Regeln für die Häufigkeit und Deduplizierung von zentralen Kontakten gelten für die Kontakte, die sie über ihre eigenen Listen hochladen. Ja Ja
Anzeigen, Bearbeiten und Verteilen in automatischen Registrierungslisten, die aus dem für sie freigegebenen Verzeichnis erstellt wurden Ja Ja
Kontaktlisten anlegen Ja Ja
Kontakte hinzufügen Ja Ja
Transaktionen hinzufügen Ja Ja
Von ihnen hochgeladene Kontakte entfernen Ja Ja
Kontakte entfernen, die sie nicht hochgeladen haben Ja Nein
Kontakthäufigkeitsregeln auf Verzeichnisebene ändern Ja Nein
Identitätsauflösung auf Verzeichnisebene ändern Ja Nein
Teilnehmer-Funnel konfigurieren Ja Nein
Transaktionsgruppe anlegen Ja Ja
Verteilung an Liste Ja Ja
Verteilung auf Vorgangsgruppe Ja Ja
Transaktions-APIs aufrufen Ja Nein
XMD-Aufgabe ausführen (laden/verteilen) Ja Nein

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.