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Anlegen und Verwalten mehrerer Verzeichnisse

Achtung: Auf dieser Seite geht es um eine Funktion, die standardmäßig nicht in XM Directory enthalten ist. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, mehrere Verzeichnisse zu erstellen und einen Zugang erwerben möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Executive.

Über Mehrfachverzeichnisse

Mit iQ Directory können Sie mehrere Verzeichnisse gleichzeitig haben. Dies ist hilfreich für Situationen, in denen Sie separate Gruppen von Kontakten mit unterschiedlichen verzeichnisweiten Einstellungen erstellen müssen.

Beispiel: Sie möchten Mitarbeiterkontakte und Kundenkontakte in separaten Verzeichnissen speichern. Da externe E-Mails strengeren Gesetzen und Vorschriften folgen müssen als firmeninterne E-Mails, können Sie auf diese Weise GDPR-konforme Kontakthäufigkeitsregeln und/oder andere lokale Datenschutzvorschriften für Ihre Kunden anwenden. Auf der anderen Seite können Sie festlegen, dass Mitarbeiter Dubletten basierend auf der Personalnummer (festgelegt als Externe Datenreferenz), einem Feld, das nicht zum Deduplizieren von Kunden ohne solche Nummern verwendet werden kann, automatisch zusammenführen.

Nur Administratoren können mehrere Verzeichnisse erstellen und verwalten.

Tipp: Wenn Sie keine Rollen verwenden, haben alle Qualtrics-Benutzer in Ihrer Lizenz Zugriff auf alle Verzeichnisse. Standardbenutzer haben zwar keinen Zugriff auf die Registerkarten Verzeichniskontakte, Verzeichniseinstellungen oder Automatisierungen, können jedoch Mailinglisten in jedes Verzeichnis der Organisation hochladen und von dort aus verteilen.

Erstellen mehrerer Verzeichnisse

Tipp: Sie können standardmäßig bis zu 5 Verzeichnisse anlegen.

Rufen Sie die Seite Verzeichnisse auf.
Klicken Sie oben auf das Verzeichnis-Dropdown.
Klicken Sie auf Verzeichnis erstellen.
Benennen Sie Ihr neues Verzeichnis.
Wählen Sie den Typ des Verzeichnisses aus, das Sie anlegen möchten:
- XM-Directory: Ein organisationsweites Verzeichnis mit umfangreichen Profilen Ihrer Kontakte. Kontakte im Verzeichnis können von jedem Benutzer mit Verzeichniszugriff angezeigt werden. Mit diesem Verzeichnistyp können Sie Kontakthäufigkeitsregeln anlegen, dynamische Segmente erstellen, doppelte Kontakte zusammenführen und mehr.
- XM Directory Lite: Dezentrales Verzeichnis, das aus Mailinglisten besteht. Kontakte können nur von Benutzern angezeigt werden, die die Mailingliste erstellt haben, in der sie sich befinden oder die Zugriff mit ihnen geteilt haben. Bei dieser Art von Verzeichnis sind Kontakte in jeder Liste vollständig von Kontakten in anderen Listen getrennt.
Klicken Sie auf Erstellen.
Tipp: Nach der Erstellung verfügen XM Directory-Lite-Verzeichnisse über ein Lite-Kennzeichen, um sie zu unterscheiden.

Bestimmen, welche Benutzer Zugriff auf jedes Verzeichnis haben

Sie können festlegen, welche Benutzer Zugriff auf jedes Verzeichnis in Ihrer Lizenz haben. Sie können sogar bestimmen, ob dieser Verzeichniszugriff auf Admin-Ebene erfolgen soll oder nicht, sodass bestimmte Benutzer die Einstellungen des Verzeichnisses verwalten können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Supportseite für XM Directory-Rollen.

Bearbeiten verschiedener Verzeichnisse

Sie können zwischen den Verzeichnissen navigieren, indem Sie das Verzeichnis-Dropdown-Menü oben auf der Seite verwenden.

Tipp: Das Standardverzeichnis ist das erste im Dropdown-Menü aufgeführte Verzeichnis.

Sobald Sie sich in einem Verzeichnis befinden, können Sie auf den einzelnen Registerkarten wie gewohnt Bearbeitungen vornehmen. Wenn Sie jedoch ein Verzeichnis bearbeiten, hat das keinerlei Auswirkungen auf die anderen. Dies bedeutet, dass Kontakte und Mailinglisten, die in einem Verzeichnis hochgeladen wurden, nur in diesem Verzeichnis vorhanden sind, und Verzeichniseinstellungen, wie Kontakthäufigkeitsregeln oder doppelte Kontaktkonsolidierung, für jedes Verzeichnis einzigartig sind.

Umbenennung eines Verzeichnisses

Rufen Sie die Verzeichniseinstellungen auf.
Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Geben Sie einen Namen ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Profilanzeige ändern

Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
Verwenden Sie die Ankreuzfelder, um die Gruppen demografischer Felder auszuwählen, die Sie in einzelnen Kontaktprofilen anzeigen möchten.
Tipp: Sie können diesen Feldern manuell Werte hinzufügen, oder Sie können zertifizierte Fragen verwenden, um diese Informationen in Ihren Umfragen zu sammeln und sie automatisch wieder XM Directory zuzuordnen.

Beispiel: Wenn Sie Demografie USA auswählen, wird allen Ihren Kontaktprofilen der Abschnitt Demografie USA hinzugefügt.

Statushistorie der Umfrage wird geladen

Rufen Sie die Verzeichniseinstellungen auf.
Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
Klicken Sie oben neben „Sie können jetzt Stichproben basierend auf der Statushistorie der Umfragen von Kontakten erstellen“ auf Erste Schritte.
Wählen Sie Bestätigen.

Verzeichnisse löschent

Tipp: Sie können das Standardverzeichnis nicht löschen. Die Option zum Löschen wird ausgegraut.

Vorsicht: Beim Löschen eines Verzeichnisses werden alle seine Daten gelöscht, einschließlich Kontakte, eingebettete Daten, Erfahrungsdaten, Listen, Nachrichtenauslöser, gespeicherte Suchen und Automatisierungen.

Wählen Sie das Verzeichnis aus, das Sie aus dem Dropdown löschen möchten.
Rufen Sie die Verzeichniseinstellungen auf.
Wählen Sie Verzeichnis verwalten.
Klicken Sie auf Ich möchte dieses Verzeichnis löschen.
Lesen Sie die Optionen sorgfältig durch. Wählen Sie beide Kontrollkästchen aus.
Geben Sie den Namen des Verzeichnisses ein.
Klicken Sie auf Verzeichnis löschen.

Aus Ihren Verzeichnissen verteilen

Sie können an eine Mailingliste in jedem Verzeichnis verteilen, auf das Sie über die Registerkarte Distributionen Ihres Verzeichnisses zugreifen können.

Rufen Sie die Seite Verzeichnisse auf.
Wählen Sie Ihr Verzeichnis aus.
Rufen Sie die Registerkarte Verteilungen auf.

Weitere Informationen zu Ihren Verteilungsoptionen finden Sie auf den Supportseiten E-Mails in XM Directory senden,Eindeutige Links in XM Directory exportieren, SMS-Verteilungen in XM Directory, WhatsApp-Verteilungen oder Web- und App-Feedback-Verteilungen in XM Directory.

Tipp: Sie können an Mailinglisten in einem beliebigen Verzeichnis auf zwei Arten verteilen:

Die Registerkarte Verteilungen im Verzeichnis (oben dargestellt)
Registerkarte Verteilungen in der Umfrage

Häufig gestellte Fragen

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