Hinzufügen, Importieren und Exportieren von Benutzern (CX)

Informationen zum Hinzufügen, Importieren und Exportieren von Benutzern (CX)

Im Abschnitt Benutzer der Registerkarte Benutzeradministration können Sie Benutzer entweder per Massen-Upload mithilfe einer Datei hochladen oder ihre Informationen manuell in ein Formular eingeben. Sie können auch eine Liste Ihrer Benutzer zur Verwendung in einem anderen Dashboard oder zur Verwendung in externen Datensätzen exportieren, die Sie behalten können.

Beim Hinzufügen oder Hochladen von Benutzern müssen Sie die folgenden Felder einschließen: E-Mail, Vorname und Nachname.

Benutzer manuell hinzufügen

Sie können Benutzer hinzufügen, indem Sie ihre Informationen in Felder eingeben oder sie einfügen.

1. Wechseln Sie zum Abschnitt Benutzer auf der Registerkarte Benutzeradministration.
   
2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
3. Wählen Sie Benutzer manuell hinzufügen.
4. Füllen Sie die Felder aus. Sie müssen mindestens eine E-Mail-Adresse, einen Vornamen, einen Nachnamen und eine eindeutige ID angeben.
   
5. Klicken Sie auf Metadaten hinzufügen, um Ihrem Benutzer Metadaten hinzuzufügen.
   Tipp: Metadaten dienen als zusätzliche Informationen, die Sie zusätzlich zu den bereitgestellten Basisfeldern hinzufügen möchten. Sie können die Spalte beliebig benennen.
6. Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen.
7. Fügen Sie zusätzliche Teilnehmer hinzu, indem Sie die Schritte 4 bis 6 wiederholen.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Datei importieren

Es kann viel einfacher sein, viele Benutzer gleichzeitig mithilfe einer in Excel erstellten Datei hochzuladen. Dadurch müssen Sie auch keine Metadatenspalten manuell hinzufügen oder Werte einzeln eingeben.

Dokument für Import formatieren

Wenn Sie sich im Upload-Fenster befinden, klicken Sie auf CSV-Vorlage oder TSV-Vorlage, um eine Beispieldatei für das Format herunterzuladen, das Sie befolgen sollten.

Hier ist eine Liste der Anforderungen, die diese Datei erfüllen muss:

• Sie müssen FirstName, LastName, UniqueIdentifier und Email für alle Benutzer einschließen.
  Tipp: Wenn Ihre Organisation SSO verwendet, müssen Sie die Spalte Benutzername einschließen! Die Spalte Benutzername muss mit den Werten aus Ihrem Active Directory gefüllt werden, die Sie für das Attribut username übergeben. Die #brandID wird beim Hochladen der Datei automatisch an den Benutzernamen angehängt.
  Tipp: Wenn der Import fehlschlägt, erhalten Sie möglicherweise die Meldung “X Benutzer wurden übersprungen, da ein erforderliches Feld fehlt.”
  
  Dies ist wahrscheinlich der Fall, weil Sie vergessen haben, eine E-Mail-Adresse, einen Vor- oder Nachnamen für einen oder mehrere der Benutzer hinzuzufügen, die Sie importieren.
• Die Datei muss als CSV oder TSV gesichert werden.
  Tipp: Hilfe bei der Behebung von Problemen beim Hochladen finden Sie auf unserer Seite zu Problemen beim Hochladen von CSV-/TSV-Dateien.
• Die Schreibweise und Großschreibung bestimmter Überschriften (FirstName, Email, LastName) sind für das korrekte Hochladen dieser Informationen unerlässlich. Die einzigen Spaltenüberschriften, die Sie ändern können, sind die Metadatenspalten, die einen beliebigen Kopfnamen haben können, beliebig viele Spalten sein können oder vollständig gelöscht werden können.
• Wenn Sie eine Spalte Sprache einschließen, stellen Sie sicher, dass Sprache groß geschrieben ist und der Wert für jeden Benutzer im Sprachcodeformat vorliegt.

Datei importieren

Wenn Ihre Datei für den Import konfiguriert ist, können Sie Benutzer auf der Registerkarte Benutzer hochladen.

1. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
   
2. Wählen Sie Aus Datei importieren.
3. Dort, wo es heißt, Ziehen Sie eine Datei hierher, ziehen Sie Ihre Datei aus einem Ordner, und legen Sie sie ab. Oder klicken Sie auf Datei auswählen, um Ihre Datei normal auszuwählen.
   
4. Wählen Sie Auf Fehler prüfen. Wenn keine Fehler vorliegen, wird ein Dialogfenster angezeigt, das anzeigt, wie viele Benutzer hinzugefügt und wie viele vorhandene Benutzer aktualisiert werden.
   
5. Klicken Sie auf Import abschließen, um die Benutzer hochzuladen.
   

Exportieren von Benutzern

Sie können auch eine Liste Ihrer Benutzer in eine CSV- oder TSV-Datei exportieren. Diese Datei enthält alle Informationsspalten, einschließlich Vorname, Nachname, E-Mail, Eindeutige ID und alle Metadaten.

Ausgewählte Benutzer exportieren

Nachdem Sie Benutzer mithilfe der Kontrollkästchen auf der linken Seite ausgewählt haben, wechseln Sie zu Massenaktionen, und wählen Sie Ausgewählte Benutzer exportieren aus.

Die einzigen Metadaten, die in diesem Export angezeigt werden, sind Metadaten, für die mindestens einer der Benutzer einen Wert hat. Leere Daten werden ausgeschlossen, wenn keiner der ausgewählten Benutzer einen Wert für diese Metadaten hat.

Alle Benutzer exportieren

Um alle Benutzer in Ihrer Instanz zu exportieren, klicken Sie auf Massenaktionen, und wählen Sie Benutzer exportieren aus.

Benutzer entfernen

Sie können eine Datei verwenden, um Benutzer gesammelt aus dem Administrator zu entfernen, oder Sie können nur ausgewählte Benutzer entfernen.

Ausgewählte Benutzer entfernen

1. Wählen Sie Benutzer über die Kontrollkästchen auf der linken Seite aus.
2. Wählen Sie Massenaktionen, und klicken Sie auf Ausgewählte Benutzer entfernen.
   
3. Geben Sie „remove“ ein, und wählen Sie Remove # users.
   

Benutzer mit einer Datei entfernen

Sie können eine Datei verwenden, um Benutzer aus dem Administrator zu entfernen. Diese Datei muss nur die Benutzer enthalten, die Sie entfernen möchten. Benutzer werden nur von der Registerkarte Benutzer im Benutzeradministrator entfernt und verbleiben im globalen Qualtrics-Verzeichnis.

1. Wählen Sie Massenaktionen aus, und klicken Sie auf Benutzer entfernen.
   
2. Klicken Sie auf Herunterladen, um eine Beispieldatei für das Format herunterzuladen, dem Sie folgen sollten.
   
   Tipp: Die erste Kopfzeile in der CSV-Datei muss die eindeutige ID des Benutzers enthalten. Fügen Sie keine weiteren Felder hinzu. Die maximal zulässige Anzahl eindeutiger IDs in der Datei beträgt 5000.
3. Klicken Sie auf Datei auswählen, um die Datei der Benutzer hochzuladen, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf Benutzer entfernen.

Benutzer aktualisieren

Sie können auch eine Datei verwenden, um Ihre Benutzer als Gruppe zu aktualisieren. Weitere Anweisungen finden Sie auf der Seite Aktualisieren von Metadatenwerten mehrerer Benutzer.

Aktualisierung eindeutiger IDs

Wählen Sie Massenaktionen aus, und klicken Sie auf Eindeutige IDs aktualisieren. Laden Sie eine CSV-Datei mit den Benutzern hoch, die Sie aktualisieren möchten. Jede Zeile muss oldUniqueID und newUniqueID haben. Alle anderen Felder sind verboten.

Automatisches Hochladen von Benutzern

Sie können Benutzer mithilfe von Workflows regelmäßig automatisch in Ihr CX-Verzeichnis hochladen. Im Folgenden finden Sie einige Ressourcen, die wir auschecken sollten:

• Eingeplante Workflows
• Benutzer in CX-Verzeichnis laden
  Tipp: Mit diesem Schritt können Sie auch Ihre Hierarchie automatisch aktualisieren.
• Automatische Rollenzuweisung