Verwenden von Salesforce und Zendesk im Posteingang

Informationen zur Verwendung von Salesforce und Zendesk im Posteingang (QSC)

Sobald ein Administrator Salesforce oder Zendesk mit Social Connect verbunden hat, gibt es alle Arten von Vorteilen, die Agents, die im Posteingang arbeiten, zur Verfügung stehen. Wenn Ihr Team beispielsweise Salesforce bereits verwendet, um Kundenprobleme zu erfassen und zu verfolgen, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Support- und Serviceteams Zugriff auf dieselben Informationen haben, auch wenn sie nicht auf denselben Plattformen arbeiten. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Informationen eines Kunden, die in Salesforce oder Zendesk aktualisiert werden, auch in Social Connect widergespiegelt werden.

Auf dieser Seite sprechen wir über die Verwendung von Salesforce und Zendesk im Posteingang.

QSC-Kontakte mit Salesforce verknüpfen

Sie können Kontakte in Social Connect mit einer Salesforce-Entität verknüpfen. Sie können eine neue Salesforce-Entität auch direkt in Ihrem Social-Connect-Posteingang anlegen.

1. Gehen Sie in den Eingang.
2. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
   
4. Wählen Sie Salesforce.
5. Wenn Salesforce einen vorhandenen Kontakt mit demselben Namen gefunden hat, können Sie ihn verbinden, indem Sie auf Link klicken.
   
6. Wenn keine Entität gefunden wurde, können Sie einen neuen Lead anlegen, indem Sie Neuen Lead anlegen wählen.

Sobald Entitäten verknüpft sind, klicken Sie auf das Salesforce-Symbol neben einer Person, um ihre Aufgaben anzuzeigen, eine neue Aufgabe hinzuzufügen, einen neuen Fall hinzuzufügen oder sie in Salesforce anzuzeigen.

Erstellen einer Salesforce-Aufgabe

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie entweder einen Salesforce-Kontakt verknüpft oder einen neuen Salesforce-Lead erstellt haben.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
   
3. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen für [Unternehmensname].
4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
   
5. Klicken Sie auf Anlegen.

Erstellen eines Salesforce-Falls für einen Kontakt

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Salesforce-Kontakt verknüpft haben.
   Tipp: Wenn Sie versuchen, einen Fall aus einem Lead anzulegen, können Sie ihn in einen Kontakt umwandeln. Sie müssen den Lead in einen Kontakt umwandeln, bevor Sie einen Fall anlegen können.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
   
3. Wählen Sie Fall hinzufügen für [Unternehmensname].
4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
   
5. Klicken Sie auf Anlegen.

QSC-Kontakte mit Zendesk-Kunden verknüpfen

Mit Qualtrics Social Connect können Sie Posteingangskontakte mit bestehenden Kunden in Zendesk verknüpfen. Wenn der Kunde noch nicht in Zendesk vorhanden ist, können Sie auch einen neuen Kunden erstellen.

1. Gehen Sie in den Eingang.
2. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten.
   
4. Wählen Sie Zendesk.
5. Wenn Zendesk einen bestehenden Kunden mit demselben Namen gefunden hat, können Sie ihn verbinden, indem Sie auf Link klicken.
   
6. Wenn kein Kunde gefunden wurde, können Sie einen neuen anlegen, indem Sie Neuen Kunden anlegen wählen.

Anzeigen und Erstellen von Zendesk-Tickets

Nachdem Sie Kontakte in Qualtrics Social Connect mit Ihren Kunden in Zendesk verknüpft haben, können Sie sich deren vorhandene Tickets ansehen oder ein neues Ticket für diesen Kunden erstellen.

Klicken Sie auf das Zendesk-Symbol neben einem Kontakt.

Sie sehen dann die Tickets, die mit dem Kunden in Zendesk verknüpft sind, und deren Status.

Sie können auch ein neues Ticket für diesen Benutzer in Zendesk erstellen, indem Sie auf Neues Ticket erstellen klicken.

Umwandeln einer Inbox-Erwähnung in ein Zendesk-Ticket

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Zendesk-Kunden verknüpft haben.
2. Gehen Sie in den Eingang.
3. Wählen Sie eine Erwähnung aus.
4. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einer Erwähnung.
   
5. Wählen Sie Ticket hinzufügen auf Zendesk von [Company Name].
6. Die drei Pflichtfelder werden automatisch ausgefüllt. Sie können sie nach Bedarf bearbeiten.
7. Klicken Sie auf Anlegen.

Der Betreff, der Status und die ursprüngliche Nachricht der Erwähnung werden in das neue Ticket kopiert. Außerdem werden Tags, die Account-ID, die Themen-ID und die Ansprechpartner-ID aus Social Connect angezeigt.