Benutzer in CX-Directory-Aufgabe laden

Informationen zur Aufgabe „Benutzer in CX-Verzeichnis laden“

Die Aufgabe Benutzer in CX-Verzeichnis laden wird verwendet, um CX-Benutzerdaten in Qualtrics zu speichern. Mit dieser Aufgabe können Sie Ihre CX-Benutzerdaten regelmäßig auf dem neuesten Stand halten. Um diese Aufgabe verwenden zu können, müssen Sie zunächst Daten mithilfe einer Datenextraktoraufgabe in Qualtrics laden.

Aufgabe „Benutzer in CX-Verzeichnis laden“ einrichten

1. Wenn Sie diese Aufgabe zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf eindeutige IDs und den CX-Benutzeradministrator haben.
2. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf das Navigationsmenü.
   
3. Navigieren Sie zu Workflows.
4. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
5. Legen Sie fest, ob der Workflow gestartet werden soll, wenn ein Ereignis eingeht (d.h. ereignisbasiert), oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (d.h. eingeplant) gestartet werden soll. Einen Vergleich dieser Optionen finden Sie unter Eingeplante Workflows vs. Ereignisbasierter Workflow. Meistens verwenden Sie einen eingeplanten Workflow.
6. Falls gewünscht, benennen Sie Ihren Workflow um.
   
7. Wenn Sie einen eingeplanten Workflow verwenden, legen Sie fest, wann der Workflow ausgeführt wird. Wenn Sie einen ereignisbasierten Workflow verwenden, legen Sie das Ereignis fest, das den Workflow startet.
8. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), wählen Sie Aufgabe, und wählen Sie die Aufgabe zum Extrahieren von Daten aus, die Daten in Qualtrics importiert. Sie müssen zuerst eine Aufgabe zum Extrahieren von Daten einrichten, bevor Sie die Aufgabe Benutzer in CX-Verzeichnis laden verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden. Ihre Aufgabe muss die folgenden Felder importieren: Eindeutige ID, Vorname, Nachname und E-Mail.
   Tipp: Wir empfehlen, die Aufgabe Daten aus SFTP-Dateien extrahieren zu verwenden. Die Beispieldatei mit den Benutzerdaten ist für diese Aufgabe konfiguriert.
   Tipp: Die maximale Dateigröße beträgt 100 MB.
   Tipp: Wenn Ihre Organisation SSO verwendet, fügen Sie eine Spalte Benutzername hinzu, die mit den Werten aus Ihrem Active Directory gefüllt wird, die Sie uns für das Attribut Benutzername übergeben. Die #brandID wird beim Hochladen der Datei automatisch an den Benutzernamen angehängt. Wenn Ihre Organisation kein SSO verwendet, sollte diese Spalte im Allgemeinen mit der E-Mail-Spalte übereinstimmen.
9. Nachdem Sie Ihre Extraktionsaufgabe eingerichtet haben, klicken Sie auf das Pluszeichen (+), und wählen Sie Aufgabe.
   
10. Wählen Sie die Aufgabe Benutzer in CX-Verzeichnis laden.
    
11. Wählen Sie die zuvor eingerichtete Datenextraktionsaufgabe aus.
    
12. Beginnen Sie mit der Zuordnung Ihrer importierten Datenfelder zu CX-Benutzerattributen über die Dropdown-Menüs. Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden. Sie können Felder auch über einen Datei-Upload zuordnen.
    Tipp: Standardmäßig sind alle vorhandenen CX-Benutzerattribute in Ihrer Lizenz in Ihrer Zuordnung enthalten. Sie können nicht benötigte Felder entfernen, indem Sie im Menü Optionen neben dem Feld auf Zeile löschen klicken.
    Tipp: Wenn Ihre Quellfeld- und CX-Verzeichnisfeldnamen genau übereinstimmen, werden sie automatisch für Sie zugeordnet!
13. Bei Bedarf können Sie einzelne Werte für jedes Feld zuordnen, indem Sie auf Werte zuordnen klicken. Dies ist nützlich, wenn Sie in Qualtrics unterschiedliche Datenwerte verwenden möchten. Weitere Informationen zur Zuordnung einzelner Werte finden Sie unter Mapping von Feldern und Werten.
    Beispiel: In unserer importierten Datendatei haben wir den Wert „Europa“, möchten jedoch, dass dies in Qualtrics als „EMEA“ gespeichert wird. Dies kann durch das Zuordnen von Werten erfolgen.
14. Sie können alle nicht benötigten Felder entfernen, indem Sie Zeile löschen neben dem Feld wählen.
    Tipp: Nicht zugeordnete CX-Benutzerattribute müssen entfernt werden.
15. Klicken Sie bei Bedarf auf Feld hinzufügen, um Ihrer Zuordnung zusätzliche Felder hinzuzufügen. Wenn Sie ein neues Feld hinzufügen, können Sie es einem vorhandenen CX-Benutzerattribut zuordnen oder ein neues anlegen.
    Tipp: Wenn Sie ein neues Feld anlegen, müssen Sie dem Feld einen Namen geben. Seien Sie vorsichtig bei der Benennung Ihres Felds, da Sie es nicht bearbeiten oder löschen können, ohne sich an Ihren Administrator zu wenden.
    
16. Wenn für Ihre Lizenz SSO aktiviert ist, können Sie Als SSO-Benutzer importieren aktivieren, um diese Benutzer mit ihrem SSO-Benutzernamen zu importieren. Dadurch kann der Benutzer über SSO auf Qualtrics zugreifen.
17. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
    Tipp: Die Aufgabe lässt Sie nicht speichern, wenn Ihre Zuordnung unvollständig ist. Wenn die Drucktaste Sichern ausgegraut ist, prüfen Sie Ihre Zuordnung.
18. Schalten Sie Ihren Workflow ein.
    

Wenn der Workflow ausgeführt wird, werden Ihre Benutzer in Qualtrics importiert und in Ihrem CX-Benutzeradministrator gespeichert.

Felder und Werte zuordnen

Beim Einrichten dieser Aufgabe können Sie Ihre importierten Datenfelder über einen Datei-Upload zuordnen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Felder und einzelne Feldwerte mithilfe einer Datei zuordnen.

Mapping-Felder

1. Klicken Sie beim Einrichten der Aufgabe auf Beispielzuordnung herunterladen. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer.
2. Fügen Sie Ihre Feldzuordnungen hinzu, indem Sie die heruntergeladene Datei als Vorlage verwenden. Beachten Sie beim Anlegen Ihrer Zuordnungsdatei Folgendes:
   
   • Jede Spalte in der Datei ist 1 Feldzuordnung.
   • Der Wert in der ersten Zelle der Spalte ist der Quellfeldname.
   • Der Wert in der zweiten Zelle der Spalte ist der Qualtrics-Feldname.
   • Ihre Datei darf 100 MB nicht überschreiten.
   • Sichern Sie Ihre Datei als CSV-Datei.
3. Klicken Sie in der Aufgabe in Qualtrics auf Datei hochladen, und wählen Sie die Zuordnungsdatei auf Ihrem Computer aus.
4. Anschließend können Sie Ihre Zuordnungen manuell anpassen und einzelne Feldwerte zuordnen.

Wertzuordnung

1. Nachdem Sie Ihre Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf das Menü Optionen neben einem Feld, und wählen Sie Werte zuordnen aus.
2. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen.
   
3. Fügen Sie Ihre Werte-Mappings hinzu, indem Sie die heruntergeladene Datei als Vorlage verwenden. Löschen Sie nicht die Von- und Bis-Köpfe. Beachten Sie beim Anlegen Ihrer Zuordnungsdatei Folgendes:
   • Die importierten Feldwerte sollten in der Von-Spalte stehen.
   • Die Feldwerte, die Sie in Qualtrics speichern möchten, sollten in die Spalte „Bis“ verschoben werden.
   • Sie können bis zu 1000 Zuordnungen in Ihre Datei aufnehmen.
   • Sichern Sie Ihre Datei als CSV-Datei.
4. Klicken Sie in der Aufgabe auf Datei hochladen, und wählen Sie Ihre Zuordnungsdatei aus.
5. Standardmäßig werden leere Werte nicht importiert. Wenn Leerwerte als etwas importiert werden sollen, aktivieren Sie die Option Leere Werte einem Standardwert zuordnen, und geben Sie dann den Wert im Feld Standardwert an.
   
   Beispiel: Angenommen, ich importiere Mitarbeiter und wir haben ein Feld für „Bürostandort“. Einige Mitarbeiter sind remote und haben daher keinen Wert für dieses Feld. Anstatt dieses Feld für Mitarbeiter ohne Wert zu überspringen, kann ich einen anderen Wert angeben, z.B. „Remote“, der für diese Mitarbeiter importiert werden soll.
6. Bei Bedarf können Sie Ihre Zuordnungen manuell anpassen, indem Sie in die entsprechenden Felder eingeben.
7. Sie können manuell zusätzliche Werte hinzufügen, indem Sie Zeile hinzufügen wählen.
8. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen (–) rechts neben der Zuordnung.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.

Tipps zur Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden allgemeine Probleme behandelt, die beim Einrichten dieser Aufgabe auftreten können.

• Nachdem Sie die Aufgabe ausgewählt haben, sehen Sie möglicherweise den Fehler Verzeichnis nicht gefunden. Versuchen Sie, die Seite erneut zu laden. Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Ihre Lizenz keinen Zugriff auf den CX-Benutzeradministrator hat. Um den CX-Benutzeradministrator zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager.
• Nachdem Sie die Aufgabe ausgewählt haben, sehen Sie möglicherweise den Fehler Eindeutige ID muss aktiviert sein, um diese Erweiterung zu verwenden. Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Ihre Lizenz keine eindeutigen IDs hat. Um eindeutige IDs zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren XM Success Manager.
• Wenn die Drucktaste Sichern ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Ihre Zuordnung nicht vollständig ist. Stellen Sie sicher, dass alle in der Aufgabe enthaltenen Felder vollständig zugeordnet sind.

Häufig gestellte Fragen