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Schritt 5: Zusätzliche Dashboard-Anpassung

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Bisher haben wir uns mit der Einrichtung Ihrer Dashboard-Daten befasst, gelernt, unsere Dashboards für die Benutzer zu entwerfen, die sie verwenden, und vertiefen die Widget-Erstellung. In dieser Lektion werden einige weitere Möglichkeiten erläutert, wie Sie Ihre Dashboards anpassen können. Viele der Funktionen, die wir in dieser Lektion besprechen, sind optional oder subjektiv. Dies sind jedoch beliebte Funktionen, die von vielen CX-Programmen verwendet werden und die auch Ihnen zugute kommen können.

Erscheinungsbild und Branding des Dashboards anpassen

Wenn Sie ein Dashboard für Ihr CX-Programm erstellen, möchten Sie wahrscheinlich, dass es ein On-Brand-Theming enthält. Sie können das Design Ihres Dashboards im Abschnitt Design Ihrer Dashboard-Einstellungen anpassen.

Dashboard-Theme-Einstellungen

Hier können Sie die Standard-Widget-Paletten, die Hintergrund- und Kopfzeilenfarbe, Schriftarten und mehr ändern. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite Dashboard-Theme.

Benutzerdefinierte Metriken

Jedes Unternehmen verfügt über verschiedene Kennzahlen (KPIs), die es verfolgt, um seinen Erfolg zu quantifizieren. Manchmal sind diese Kennzahlen so einfach wie ein CSAT oder NPS, eine Kennzahl, die wir Kunden in einer kurzen Umfrage bewerten können. Manchmal können diese jedoch komplexer werden, z.B. das Anlegen eines Prozentsatzes, benutzerdefinierte Bewertungsberechnungen oder zusammengesetzte Kennzahlen.

Beispiel: In unserem Digital-CX-Programm sind wir immer bemüht, die Qualität der von uns erstellten Website zu verbessern. Auf jeder Seite stellen wir eine Umfrage bereit, in der wir gefragt werden, wie hilfreiche Besucher das Material gefunden haben. Wir möchten den Prozentsatz (als Verhältnis dargestellt) der Besucher angeben, die ihr Ziel auf unserer Website erreicht haben. Wir können diese Kennzahl einfach als benutzerdefinierte Kennzahl erstellen, sodass wir sie Widgets auf die gleiche Weise wie einen durchschnittlichen NPS oder einen CSAT hinzufügen können.

Benutzerdefinierte Metriken, die wie beschrieben konfiguriert wurden. Sie sehen wie Formeln aus.

Nachdem diese benutzerdefinierte Metrik angelegt wurde, kann sie in das Metrikfeld in einem beliebigen Widget gezogen werden. Wir könnten die Veränderung dieser Quote im Laufe der Zeit abbilden oder sie einfach in ein Messuhrdiagramm ziehen, um zu beurteilen, wie es sich mit den von uns festgelegten internen Benchmarks verhält.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen und Hinzufügen einer benutzerdefinierten Metrik zu einem Widget finden Sie auf der Supportseite Benutzerdefinierte Metriken.

Ticket-Daten

Ticket-Folgeseite

Viele CX-Programme beinhalten ein „Close-the-Loop“-Programm. Ganz gleich, ob Sie ein Call-Center-Supportteam führen oder Kundenfeedback eskalieren – „Schließen der Schleife“ ist für die Durchführung eines erfolgreichen CX-Programms unerlässlich. Wenn Ihr Closed-Loop-Team Tickets in Qualtrics verwendet, werden Sie wahrscheinlich ein Dashboard erstellen möchten, das sich diesen Daten widmet. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Punkte, die Sie beim Melden von Tickets beachten sollten.

Zuordnung von Ticketfeldern

Die Zuordnung von Ticketing-Feldern ähnelt im Prinzip der Zuordnung regulärer Dashboard-Daten. Sie haben Felder, die Sie einem bestimmten Typ zuordnen, der dann mit verschiedenen Widgets kompatibel ist. Felder für die Ticket-Berichterstellung werden jedoch aus den Ticket-Tools auf einer Seite namens Ticket-Reporting-Datensets zugeordnet.

Option Ticketberichtdatensatz in der Dropdown-Liste „Werkzeuge“ hervorgehoben

Einschränkungen und Datenzugriff

Nur jemand, der Administrator ist und Bearbeitungszugriff auf ein Dashboard hat, kann Ticketdaten zuordnen.

Sobald die Daten zugeordnet sind, sind sie für alle Dashboards in Ihrer Marke zugänglich. Daher ist es wichtig, Einschränkungen darauf anzuwenden, damit nur die richtigen Personen die richtigen Felder bearbeiten oder darauf zugreifen können.

Tipp: Seien Sie überlegt, welche Daten Sie Ihrem Dashboard zuordnen. Wenn es sensible Felder gibt, die Benutzern nicht angezeigt werden sollen, sollten Sie erwägen, sie vollständig aus den Dashboard-Daten auszuschließen oder sie einem separaten Dashboard mit eingeschränktem Zugriff hinzuzufügen.

Ticketdateneinschränkungen

Achten Sie aus demselben Grund darauf, wie Sie Felder auf dieser Seite benennen, formatieren und entfernen.

Berichte zu Tickets erstellen

Die Ticket-Berichterstellung erfolgt auf einer speziellen Dashboard-Seite.

Option für die Ticketseite oben links im Dashboard

Auf den Seiten für die Ticket-Berichterstellung haben Sie Zugriff auf alle Widgets, auf die der Rest des Dashboards Zugriff hat, sodass Sie beliebig erstellen können. (Wenn Sie jedoch daran festhalten, wo Sie anfangen möchten, haben wir einige Beispiel-Widgets, die Sie als Referenz verwenden können.)

Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für die Ticket-Berichterstellung, auf der der Prozess Schritt für Schritt behandelt wird.

Dashboard-Zeitzonen

Die Zeitzone jedes CX-Dashboards ist von der Zeitzone Ihres Kontos getrennt. Die meisten CX-Dashboards sind standardmäßig auf GMT gesetzt, aber Sie können dies anpassen, indem Sie zur Seite Datum und Uhrzeit Ihrer Dashboard-Einstellungen wechseln.

Bild des Zeitzonenabschnitts des festgelegten Dashboards in den Dashboard-Einstellungen

Häufig gestellte Fragen

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.