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Schritt 1: Projekt anlegen und Dashboard hinzufügen (CX)

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Erstellen Ihres ersten Dashboards

  1. Wählen Sie Katalog im globalen Menü.
    Bild eines hamburger-Symbols für die globale Navigation, das neben dem xm-Logo erweitert wurde, um die Katalogoption anzuzeigen

    Tipp: Ein Projekt kann auch über die Projekte oder die Startseite erstellt werden.
  2. Blättern, filtern oder suchen Sie nach Bedarf, um die richtige Projektart zu finden.
    Filter und Suchleiste oben im Katalog, ausgewähltes Projekt werden als Kachel angezeigt. Nachdem Sie auf die Kachel geklickt haben, wird rechts ein Menü mit einer Beschreibung und einer Drucktaste zum Starten geöffnet.
  3. Wählen Sie Dashboards.
  4. Klicken Sie auf Erste Schritte.
  5. Nennen Sie dieses Projekt. Dies sollte sich stärker auf ein Programm oder eine Initiative konzentrieren, in das das Dashboard passt, und weniger um das, was ein bestimmtes Dashboard melden soll. Wir haben beispielsweise unser „CX Program Insights“ genannt, da es alle Dashboards umfasst, die wir für unser CX-Programm erstellen möchten.
    Bild eines hamburger-Symbols für die globale Navigation, das neben dem xm-Logo erweitert wurde, um die Katalogoption anzuzeigen

    Tipp: Sie können das jederzeit später umbenennen!
  6. Fügen Sie dieses Projekt bei Bedarf einem Ordner hinzu.
  7. Klicken Sie auf Projekt erstellen.
  8. Sie befinden sich auf der Registerkarte Dashboards Ihres neuen Projekts.
    Die Mitte der Seite ist eine Drucktaste, die besagt, dass Sie ein Dashboard anlegen möchten.
  9. Klicken Sie auf Dashboard erstellen.
  10. Benennen Sie das Dashboard. Dies sollte die Art der Daten widerspiegeln, die Sie anzeigen möchten. Beispiel: Wir möchten ein Dashboard erstellen, in dem Manager die CSAT-Kommentare ihrer Mitarbeiter sehen können. Daher haben wir es als CSAT-Dashboard für Manager bezeichnet.
    Neues Fenster, in dem Sie einen Namen hinzufügen; erster Auswahlknopf markiert; unten rechts im Fenster, blaue Drucktaste zum Sichern
  11. Lassen Sie für unsere Zwecke Dashboard von Grund auf neu anlegen ausgewählt.
    Tipp: Weitere Informationen zu den anderen Einstellungen finden Sie unter Verwalten von Dashboards in einem Projekt.
  12. Klicken Sie auf Speichern.

Sie werden zur Registerkarte Dashboard-Daten innerhalb Ihres Dashboards transportiert, auf der Sie eine Datenquelle mit Ihrem Dashboard verknüpfen. Auf der nächsten Seite, Schritt 2: Dashboard-Datenquelle zuordnen, werden wir ausführlich darauf eingehen.

Bild einer Seite mit dem Namen data. Leer, aber für Drucktaste in der Mitte zum Hinzufügen eines Datensets

Dashboards-Projekt vs. Dashboards in einem Projekt

In den Schritten, die wir gerade abgeschlossen haben, haben Sie möglicherweise bemerkt, dass Sie nicht nur ein Dashboard erstellt haben: Sie haben ein Projekt mit einem Dashboard darin angelegt. Aber wann entscheiden Sie sich, ein neues Projekt zu machen? Wann möchten Sie demselben Projekt weitere Dashboards hinzufügen? Es kommt teilweise darauf an, wem Sie Zugriff gewähren möchten und wie viel Zugriff Sie ihm gewähren möchten.

Wie beschrieben, die Registerkarte Dashboards eines Dashboard-Projekts. Es enthält zwei Rechtecke, die innerhalb des Projekts Dashboards sind, auf die Sie klicken, um sie einzugeben.

  1. CX Program Insights: Der Name des gesamten Dashboard-Projekts.
  2. CSAT-Dashboard für Manager und Call-Center-Dashboard: zwei Dashboards in diesem Projekt.

Projekte können nur von angelegt (oder umbenannt, kopiert, verschoben oder gelöscht) werden. Projektadministratoren. Wenn es jedoch um die wichtigsten Dashboard-Funktionen geht – das Bearbeiten von Widgets, das Filtern von Seiten, das Perfektionieren Ihrer Felder und alle Theming- und Ticketdaten und andere Einstellungen –, kann jeder diesen Zugriff erhalten, unabhängig davon, ob es sich um einen Administrator handelt. Außerdem kann diese letztere Gruppe von Personen (sogenannte Dashboard-Benutzer) so eingerichtet werden, dass sie eingeschränkten Zugriff auf Daten oder sogar schreibgeschützte Funktionen hat. Projektadministratoren verfügen immer über vollständige Bearbeitungsfunktionen und können keinen eingeschränkten Zugriff erhalten.

Tipp: Neugierig, mehr über diese Unterscheidung zu erfahren? Siehe Projektadministratoren vs. Dashboard-Benutzer.

Es ist letztendlich Ihre Wahl, wann Sie ein neues Projekt erstellen und wann Sie einem vorhandenen Projekt ein Dashboard hinzufügen möchten. Projekte sind häufig ein größeres Organisationswerkzeug für Ihre Dashboards. Ähnliche Dashboards sollten wahrscheinlich im selben Projekt verwendet werden. (Sie können Dashboards jedoch jederzeit zwischen Projekten verschieben, wenn Sie Ihre Meinung später ändern.) Beachten Sie auch, dass Sie mehrere Seiten auf einem Dashboard anlegen und den Zugriff von Benutzern über diese Seiten eines Dashboards einschränken können. Das werden wir in der Lektion zum Teilen näher besprechen.

Beispiel: Ihr CX-Programm besteht aus zwei Hauptinitiativen: Customer Support Experience und Website (digital) Experience. Aus diesem Grund legen Sie zwei Dashboard-Projekte an: Kundensupport und Digital.

  1. Das Kundensupportprojekt enthält drei Dashboards.
    • Dashboard, das das Feedback von Managern zu Support-Interaktionen anzeigt, das Kunden nach Mitarbeiter filtern können.
    • Ein zweites Dashboard mit allgemeinen Informationen zu den Support-Tickets, die das Team in den letzten 30 Tagen benötigt hat – ihre Priorität, ihr Status, wie schnell sie gelöst wurden usw.
    • Ein drittes Dashboard für die Support-Mitarbeiter selbst, damit sie sehen können, wie sie sich mit wichtigen Kennzahlen verhalten.
  2. Das Projekt Digital enthält zwei Dashboards.
    • Ein Dashboard, das das Feedback der Kunden auf der Website anzeigt.
    • Ein Dashboard für Manager, das die Performance der Website in wichtigen Feedbackumfragen anzeigt, die im Laufe der Zeit aufgeschlüsselt sind.

Auf der Projektseite werden Ihre Dashboard-Projekte und jedes einzelne Dashboard angezeigt, auf das Sie Zugriff haben. Sie können ein Dashboard-Projekt aufklappen, um alle Dashboards in diesem Projekt anzuzeigen, indem Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Dashboard-Projekts klicken.

Tipp: Dashboards in Projekten werden nach dem Datum sortiert, an dem sie zuletzt geändert wurden.

Ihr Dashboard-Projekttyp ist Dashboards, während ein bestimmtes Dashboard in diesem Projekt ein Dashboard ist. Alle Dashboards, die für Sie freigegeben wurden, sind Dashboards (freigegeben).
auf der Projektseite. Ein cx-Dashboard-Projekt wird erweitert, um die darin enthaltenen Dashboards anzuzeigen.

Sie können auf der Seite Projekte verschiedene Aktionen für Ihre Dashboards und ihre Projekte ausführen, indem Sie auf das Menü mit den drei Punkten für dieses Dashboard klicken. Welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von der Art des ausgewählten Dashboards ab.

  • Dashboards-Projektoptionen: Die folgenden Projektaktionen sind für Dashboard-Projekte verfügbar:
    die Optionen für ein cx-Dashboard-Projekt

    • Administratoren verwalten: Projektadministratoren hinzufügen und entfernen.
    • Projekt umbenennen: Benennen Sie Ihr CX-Dashboard-Projekt um.
    • Verschieben nach: Verschieben Sie das CX-Dashboard-Projekt in einen neuen Ordner.
    • Projekt löschen: Löschen Sie das CX-Dashboard-Projekt. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
  • Individuelle Dashboard-Optionen: Die folgenden Projektaktionen sind für ein einzelnes Dashboard verfügbar:
    die Optionen für ein cx-Dashboard

    • Dashboard-Einstellungen: Führt Sie zu den Dashboard-Einstellungen, um die Feldzuordnung, das Dashboard-Theme usw. zu ändern.
    • Projekt umbenennen: Benennen Sie Ihr CX-Dashboard um.
    • Projekt löschen: Löschen Sie das CX-Dashboard. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Häufig gestellte Fragen

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