Organisationshierarchieeinheiten zuordnen (EE)

Zuordnung von Organisationshierarchieeinheiten

Nachdem Sie Ihre Hierarchie erstellt haben, möchten Sie möglicherweise sicherstellen, dass sie mit der Hierarchie übereinstimmt, die Sie aus einem vorherigen Jahr erstellt haben. Durch die Zuordnung von Organisationseinheiten können Sie historische Daten dynamisch in Ihren Dashboards anzeigen.

Beispiel: Sie möchten Vergleiche zwischen zwei verschiedenen Engagement-Umfragen erstellen, oder Sie haben ein Widget mit einer älteren Umfrage als Quelle. Sie möchten nicht, dass diese Widgets keine Daten mehr anzeigen, wenn Ihr Dashboard manuell nach der Hierarchie gefiltert wird oder wenn sie von jemandem aufgerufen werden, dessen Berechtigungen es ihnen nur ermöglichen, die Daten ihrer eigenen Hierarchieeinheit anzuzeigen. Daher müssen Sie die alte Hierarchie der neuen Hierarchie zuordnen, damit die Widgets wissen, wie sie sich an die Filterung anpassen können.

Auch wenn Mitglieder Ihres Unternehmens ausgetreten sind oder ersetzt wurden, können Sie Ihre aktuelle Hierarchie einer älteren Hierarchie zuordnen. 2 zugeordnete Hierarchieeinheiten müssen nicht genau dieselben Personen enthalten. Sie müssen nur zuordnen, über welche Mitarbeiter sich an derselben Position befinden.

So ordnen Sie historische Einheiten zu

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Teilnehmer.
   
2. Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchien.
3. Navigieren Sie zu Hierarchie-Tools.
4. Wählen Sie Org.-Hierarchie-Einheiten zuordnen.
5. Wählen Sie unter Projekt das Mitarbeiter-Engagement-Projekt aus, in dem Ihre historische Hierarchie gesichert ist.
   
6. Wählen Sie unter Hierarchie die ältere (historische) Hierarchie aus, der Sie Ihre neuere (aktuelle) Hierarchie zuordnen. Auf der rechten Seite sollte eine Vorschau dieser Hierarchie angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf Fortfahren.
8. Wählen Sie Zuordnungskriterien, damit Qualtrics die genaueste Zuordnung generiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
   
   • Zuordnung durch Vorgesetzte: Verknüpfen Sie historische Daten mit Vorgesetzten, nicht mit direkt unterstellten Mitarbeitern. Teams werden basierend darauf zugeordnet, dass der Manager des Teams derselbe ist, nicht die Teammitglieder. Das bedeutet, dass Manager vergangene Ergebnisse für die Teams sehen können, die sie verwaltet haben.
     Beispiel: Barnaby Smith ging von einem Vertriebsleiter zu einem Finanzmanager. Wenn er sich sein Engagement-Dashboard ansieht, sieht er sowohl seine Scores für das von ihm verwaltete Finanzteam als auch die historischen Scores des von ihm verwalteten Verkaufsteams.
     Tipp: Manager, die neu in der Organisation sind, haben keine historischen Daten zum Abrufen aus, da dies das erste Mal in einer Hierarchie organisiert ist.
     Tipp: Diese Option wird nicht für ebenenbasierte Hierarchien mit wenigen oder minimalen Managern empfohlen.
   • Nach Teams zuordnen: Verknüpfen Sie historische Daten mit Teams.  Teams mit ähnlichen direkt unterstellten Mitarbeitern und Vorgesetzten werden basierend auf der Ähnlichkeit des gesamten Teams zugeordnet, nicht nur des Managers. Mit dieser Option können Manager vergangene Ergebnisse für das Team anzeigen, das dem Team am ähnlichsten ist, das sie derzeit verwalten – auch wenn sie dieses Team nicht immer verwaltet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Standardzuordnungsverhalten der Organisationshierarchie.
     Beispiel: Der Manager des Marketingteams hat sich stark verändert, aber die direkt unterstellten Mitarbeiter haben sich nicht sehr stark verändert. Wir legen ein Dashboard an, in dem der Marketingmanager Vergleiche des Engagement-Quartals des Marketingteams über das Quartal hinweg sehen kann, sodass der neue Manager einen Überblick darüber erhalten kann, wie er im Vergleich zu früheren Managern abschneidet.
   • Automatische Zuordnung: Wenn Ihre Hierarchie mit Organisationseinheitsnummern zugeordnet wurde, verwenden Sie standardmäßig Organisationseinheitsnummern als empfohlene Zuordnungsoption. Sie können jedoch die oben erläuterte Manager- oder teambasierte Zuordnung auswählen.
9. Klicken Sie auf Fortfahren.
10. Qualtrics generiert eine Zuordnung. Die (in Schritt 6 ausgewählte) historische Hierarchie wird links angezeigt, und die aktuelle Hierarchie wird auf der rechten Seite aufgelistet.
    
    Tipp: Wenn Teile der Hierarchie nicht automatisch miteinander verknüpft werden, wird ein Symbol angezeigt, das anzeigt, welche Einheiten nicht zugeordnet sind. Klicken Sie auf die Einheiten, um sie aufzuklappen und nach den nicht zugeordneten Teilen zu suchen.
    
11. Um Einheiten zusammen zuzuordnen: Klicken Sie auf eine Einheit, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf die graue Verbindungsschaltfläche neben einer anderen Einheit, der Sie sie zuordnen möchten.
    
    Tipp: Sie können mehrere Einheiten aufeinander abbilden! Im hier gezeigten Beispiel wurde der Vertrieb im folgenden Jahr in zwei verschiedene Teams aufgeteilt, sodass wir sie gemeinsam zugeordnet haben.
    
12. Um die Zuordnung von Einheiten aufzuheben, klicken Sie auf eine Einheit, deren Zuordnung Sie aufheben möchten, und dann auf die blaue Schaltfläche Trennen, um eine Verbindung zu unterbrechen.
    
13. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
14. Wenn Sie dieser Hierarchie zum ersten Mal etwas zuordnen, werden die folgenden Optionen angezeigt:
    
    • Ja, sofort automatisch zuordnen: Sie können vorherige Zuordnungen automatisch auf Ihre aktuelle Hierarchie anwenden und die ausgewählte Hierarchie (die, die Sie Ihrem aktuellen Projekt zuordnen möchten) als Referenzhierarchie verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie einen vollständigen Überblick über Ihre historischen Daten aus vorherigen Projekten haben.
      Beispiel: Angenommen, Sie haben im August, Juli und Juni einen Puls gelaufen. Juli und Juni sind bereits abgebildet. Nun wechseln Sie zur Zuordnung von August bis Juli – die Option für die automatischen Zuordnungen würde sie so gestalten, dass Sie in diesem Fall auch August bis Juni zuordnen können, wodurch Ihre historischen Daten umfassender werden.
    • Nein, manuell einzeln zuordnen: Sie ordnen keine zusätzlichen Hierarchien automatisch zu. Alles, was Sie hinzufügen, wird manuell selbst vorgenommen.
      Tipp: Auch wenn Sie historische Hierarchien automatisch zuordnen möchten, bedeutet das nicht, dass Sie keine zusätzlichen manuellen Zuordnungen hinzufügen können.
15. Klicken Sie auf Fortfahren.
16. Eine Liste der zugeordneten Hierarchien wird angezeigt.
    
    Tipp: Die Anzahl für „nicht zugeordnete Einheiten“ wird basierend auf dem, was in der aktuellen Hierarchie fehlt, generiert. Beispielsweise kann die aktuelle und die historische Hierarchie beide eine einzelne Einheit haben, die nicht zugeordnet ist. Anstatt jedoch anzugeben, dass zwei Einheiten insgesamt nicht zugeordnet sind, da die aktuelle Hierarchie nur eine Einheit hat, heißt es eine.
17. Um eine andere Hierarchie zuzuordnen, klicken Sie auf Andere Hierarchie zuordnen.
18. Um zur Hierarchie Ihres Projekts zurückzukehren, wählen Sie Schließen.

Sobald zwei Hierarchien zugeordnet sind, können Sie diese Zuordnung für später erneut laden und Änderungen vornehmen. Sie müssen lediglich die Schritte 1-3 wiederholen, um das Fenster Organisationseinheiten zuordnen erneut zu öffnen, und Ihre Zuordnungen werden dort aufgelistet.

Wichtige Hinweise zum Zuordnen von Hierarchien

• Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Hierarchieeinheiten projektübergreifend zugeordnet sind.
• Sie dürfen Hierarchien verschiedener Typen (z.B. Übergeordnet/Untergeordnet zu Ebenenbasiert) zuordnen. In diesen Fällen funktioniert die automatische Zuordnungsfunktion jedoch nicht, und Sie müssen die Zuordnung manuell vornehmen.
• Wenn Sie Änderungen an einer historischen Datenquelle vornehmen, einschließlich aller Änderungen an ihrer Organisationshierarchiezuordnung, stellen Sie sicher, dass alle Antworten mit neuen Metadaten aktualisiert werden. Dadurch werden die mit der Datenquelle verbundenen Dashboards aktualisiert.

Referenzhierarchien

Mit der Funktion für die automatische Zuordnung können Sie mehrere Hierarchien schneller gleichzeitig zuordnen. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen mehrere Hierarchien verknüpft werden sollen, um ein vollständigeres Bild der historischen Daten zu erhalten, aber nicht alles einzeln manuell zuordnen müssen.

Eine Referenzhierarchie ist also eine Hierarchie mit mehreren Zuordnungen, die zur Referenz für andere automatische Zuordnungen in dieser Familie wird.

Sie können maximal 25 Hierarchien referenzieren.

Aufbau einer Referenzhierarchie

Wenn Sie Hierarchien automatisch zuordnen, wird die Hierarchie, der Sie zugeordnet waren, zu einer Referenzhierarchie.

Bearbeiten von Referenzhierarchien

Angenommen, als Sie Ihre Hierarchien ursprünglich zugeordnet haben, stellen Sie fest, dass in Ihrer Referenzhierarchie etwas fehlte. Wenn Ihre Referenzen Einheiten enthalten, die nicht oder falsch zugeordnet sind, verwenden Ihre anderen automatischen Zuordnungen diese Informationen und geben ähnliche Fehler wieder. Zum Glück können Sie Ihre Referenzhierarchie bearbeiten und alle resultierenden Zuordnungen so aktualisieren, dass sie Ihren Korrekturen entsprechen.

Jedes Mal, wenn Sie auf Ihre Referenzhierarchie klicken, um sie zu bearbeiten, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie angeben, dass Sie Ihre Hierarchiezuordnungen neu verbinden müssen, wenn Sie Änderungen an Ihrer Referenzhierarchie vornehmen, um Änderungen in allen verbundenen Hierarchien widerzuspiegeln.

Wenn Sie mit der Bearbeitung einer Referenzhierarchie fertig sind, werden Sie gefragt, ob Sie diese Änderungen an die anderen Hierarchien übertragen möchten, die ihr zugeordnet sind. Wenn Sie Automatisch aktualisieren wählen, werden diese Änderungen übernommen, ohne dass Sie etwas anderes tun müssen.

Standardzuordnungsverhalten der Organisationshierarchie

Das Standardverhalten der Organisationshierarchiezuordnung hängt davon ab, wie Ihre aktuellen und historischen Hierarchien konfiguriert sind. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Plattform Ihre Hierarchie zwischen Datenquellen abbildet. Die Standardzuordnung ist nur verfügbar, wenn sowohl die historische als auch die aktuelle Hierarchie dieselbe Hierarchieart (übergeordnet/untergeordnet oder ebenenbasiert) oder beide Hierarchien Organisationseinheitsnummern verwenden.

Beide Hierarchien verwenden Organisationseinheits-IDs

Wenn sowohl die historische als auch die aktuelle Hierarchie Organisationseinheitsnummern verwenden, werden Einheiten mit übereinstimmenden Organisationseinheitsnummern zugeordnet, unabhängig davon, wo diese Einheiten in der Hierarchie angezeigt werden oder wie die Namen der Einheiten lauten.

Zuordnung durch Manager

Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen werden basierend auf Einheiten mit denselben Manager-ID-Feldern zugeordnet.

Ebenenhierarchien werden zugeordnet, indem sichergestellt wird, dass die eindeutigen IDs der Vorgesetzten zwischen den Einheiten übereinstimmen.

Zuordnung nach Teams

Bei der Zuordnung nach Team folgen sowohl Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen als auch Ebenenhierarchien diesen Formeln, um zu entscheiden, ob zwei Einheiten zusammen zugeordnet werden sollen:

Für ebenenbasierte Hierarchien verwenden wir nach Abschluss des obigen Algorithmus eindeutige Einheitennamen, um jede Einheit zuzuordnen, die keine direkt unterstellten Mitarbeiter hat.

Optionen

Beim Zuordnen Ihrer Hierarchien haben Sie oben rechts mehrere weitere Optionen zum Untersuchen, einschließlich der Möglichkeit, Ihre Zuordnungen herunterzuladen und erneut hochzuladen.

Zuordnungsoptionen

Wenn Sie auf Zuordnungsoptionen klicken, erhalten Sie zwei Optionen für die Darstellung Ihrer historischen Daten in den Dashboards:

• Organisationshierarchie im historischen Projekt: Diese Option sorgt dafür, dass die in historischen Vergleichen angezeigten Daten der Hierarchieplatzierung im historischen Projekt folgen. Eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, ist: „Wie ist alles, was mir in diesem Jahr hochgerollt hat, im Vergleich zu allem, was mir letztes Jahr aufgewälzt hat?“
• Organisationshierarchie im aktuellen Projekt: Diese Option sorgt dafür, dass die in historischen Vergleichen angezeigten Daten der Hierarchieplatzierung im aktuellen Projekt folgen. Eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, lautet: „Wie sehen die Noten aus, die im letzten Jahr zu mir hochgerollt sind und die noch zu mir hochrollen?“

Wenn Sie im historischen Projekt Organisationshierarchie auswählen, bleiben Ihre historischen Punktzahlen im Allgemeinen mit denen im historischen Projekt identisch, da Einheiten an dieselbe Stelle hochsummiert werden, an der sie sich in der historischen Organisationshierarchie befanden. Für Einheiten, die an eine neue Lokation in der Hierarchie verschoben wurden, werden die historischen Ergebnisse nicht an die aktuelle Hierarchielokation hochgerollt.

Durch die Auswahl der Unternehmenshierarchie im aktuellen Projekt wird sichergestellt, dass die historischen Ergebnisse der Einheiten, die in der Hierarchie verschoben wurden, an ihre neue Position in der Hierarchie hochgerollt werden. Dadurch ändern sich Ihre historischen Bewertungen für Teile der Hierarchie, in die Einheiten verschoben wurden, da die historischen Ergebnisse dieser Einheiten nicht mehr an den Ort hochgerollt werden, an dem sie sich zuvor befanden.

Mappings herunterladen

Wenn Sie Zuordnungen herunterladen auswählen, können Sie eine CSV-Datei Ihrer zugeordneten Einheiten herunterladen. Direkt unterstellte Mitarbeiter und Vorgesetzte sind in dieser Datei nicht enthalten.

Für jede Ihrer Hierarchien gibt es zwei Optionen:

• ID der Qualtrics-Organisationseinheit: Stellt jede Einheit mit den internen IDs dar, die Qualtrics Einheiten zuweist. Hierbei handelt es sich um eine intern generierte ID, die sich von den Metadaten der Organisationseinheit unterscheidet, die Sie selbst anlegen und zuordnen können. Dieses Format ist hilfreich, wenn Sie eine Zuordnung hochladen möchten (siehe Inhalt unten).
• Hierarchiemetadaten: Laden Sie Metadaten herunter, die für den Aufbau der Hierarchie wichtig waren. Mit Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen können Sie beispielsweise die Manager-IDs herunterladen, und mit Rahmenhierarchien können Sie die IDs der übergeordneten Organisationseinheiten herunterladen. Ebenenhierarchien bieten in diesem Export keine zusätzlichen Metadatenspalten.

Jede CSV-Datei enthält eine Spalte für den Namen der linken Einheit, die die Namen der Einheiten der historischen Hierarchie enthält, und einen Namen der rechten Einheit, der die Namen der Einheiten der aktuellen Hierarchie enthält. Dies macht die CSV-Datei zu einer guten Referenz, wenn Sie die internen Qualtrics-IDs an anderer Stelle verwenden müssen, z. B. beim Hochladen von Zuordnungen (siehe Inhalt unten).

Zuordnung aktualisieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Organisationseinheiten in einer CSV-Datei zuzuordnen und diese Datei dann in Qualtrics hochzuladen.

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Teilnehmer.
   
2. Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchien.
3. Navigieren Sie zu Hierarchie-Tools.
4. Wählen Sie Org.-Hierarchie-Einheiten zuordnen.
5. Wählen Sie unter Projekt das Mitarbeiter-Engagement-Projekt aus, in dem Ihre historische Hierarchie gesichert ist.
   
6. Wählen Sie unter Hierarchie die ältere (historische) Hierarchie aus, der Sie Ihre neuere (aktuelle) Hierarchie zuordnen. Auf der rechten Seite sollte eine Vorschau dieser Hierarchie angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf Fortfahren.
8. Klicken Sie oben rechts auf die Dropdown-Liste.
   
9. Wählen Sie Zuordnungen herunterladen.
10. Qualtrics-Organisationseinheits-ID für historische und aktuelle Hierarchien auswählen.
    
    
11. Wählen Sie Herunterladen.
    Tipp: Die IDs in dieser Datei sind nur Beispiele und sollten nicht zum Anlegen einer Zuordnung verwendet werden.
12. Bearbeiten Sie die CSV-Datei entsprechend den Änderungen, die Sie vornehmen möchten. Ordnen Sie die Einheiten in den linken Spalten den Einheiten auf der rechten Seite zu.
13. Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer CSV-Datei abgeschlossen haben, kehren Sie zu Qualtrics zurück, und wählen Sie Zuordnungen hochladen aus der Dropdown-Liste aus.
    
14. Klicken Sie auf Datei auswählen, um Ihre CSV-Datei auszuwählen.
    
15. Klicken Sie auf Hochladen.
    Tipp: Wenn beim Hochladen Ihrer CSV-Datei Probleme auftreten, lesen Sie die Seite „Probleme beim Hochladen von CSV-/TSV-Dateien“, um allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung im CSV-Format zu erhalten.
16. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Änderungen im Hierarchie-Editor vornehmen und dann Sichern wählen.

Organisationshierarchiezuordnung &zurücksetzen; automatische Zuordnung wiederherstellen

Bei Bedarf ist es möglich, Ihre Organisationshierarchiezuordnung zu löschen und die Funktion für die automatische Zuordnung für Ihr Projekt wiederherzustellen. Sie können Ihre Organisationshierarchie löschen, wenn Sie bei der Zuordnung einen Fehler gemacht haben oder wenn Sie die Zuordnung mit der Funktion für die automatische Zuordnung neu starten möchten.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Teilnehmer im Abschnitt Organisationshierarchien auf Hierarchie-Tools.
   
2. Wählen Sie Organisationshierarchieeinheiten zuordnen.
3. Ihre vorhandenen Zuordnungen sollten aufgelistet sein. Klicken Sie rechts neben der Zuordnung, die Sie entfernen möchten, auf die Dropdown-Liste.
   
4. Wählen Sie Zuordnung löschen.
5. Lesen Sie die Warnung. Wenn Sie sicher sind, klicken Sie auf Löschen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   
6. Wenn Sie das Verhalten der automatischen Zuordnung wiederherstellen möchten, müssen Sie diese Schritte für alle zugeordneten Hierarchien wiederholen.

Diese Methode löscht das Mapping zwischen zwei Hierarchien vollständig. Nach dem Löschen der Hierarchiezuordnung haben Sie die Möglichkeit, die Funktion für die automatische Zuordnung zu verwenden, wenn Sie das Hierarchiezuordnungsfenster erneut öffnen.

Häufig gestellte Fragen