Schritt 2: Dashboard-Datenquelle zuordnen (CX)

Was ist ein Datenset und warum muss ich es bearbeiten?

Nun, da wir uns auf der Registerkarte „Dashboard-Daten“ befinden, ist es an der Zeit, über Datensets zu sprechen. Ein Datenset ist nur die Daten, die Sie in Ihrem Dashboard auswerten möchten. Datensets sind Sammlungen all Ihrer Datenquellen, z.B. die Daten, die Sie in Umfragen gesammelt haben, oder Daten, die Sie importiert haben. Datenquellen sind erforderlich, um Ihre Widgets mit Daten zu füllen.

Wenn Sie Ihr erstes Datenset hinzufügen, werden viele Felder automatisch zugeordnet, und Sie können technisch mit diesen Standardeinstellungen arbeiten. Wenn Sie jedoch Datensets verstehen, können Sie auch Änderungen vornehmen, die die Arten von Widgets aktivieren, mit denen Sie Ihr Dashboard anpassen möchten.

Im Folgenden finden Sie einige häufige Beispiele für Änderungen, die Sie in Dashboard-Daten vornehmen können.

Im nächsten Abschnitt werden wir Felder aufschlüsseln, damit Sie leichter nachvollziehen können, welche Änderungen Sie an ihnen vornehmen können.

Verstehen von Feldern

In diesem Abschnitt werden die im obigen Screenshot hervorgehobenen Teile eines Dashboard-Felds aufgegliedert.

Feldtyp

Dies ist einer der wichtigsten Aspekte eines Feldes, auf das Sie achten müssen. Ein Feldtyp ist das Format, das Ihre Daten annehmen. Ist Ihre Datennummer oder Ihr Textformat? Sind die Werte unendlich (wie ein Vornamenfeld) oder finit (wie eine Skala, die nur von 1-6 reicht)? Der ausgewählte Feldtyp ändert die Widgets, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die verschiedenen Feldtypen:

• Zahlenfelder
  • Numerischer Wert: Ein Zahlenfeld, das eine sehr große oder unendliche Menge von Werten enthält (z.B. eine beliebige Zahl zwischen 0 und unendlich).
  • Nummernset: Ein Zahlenfeld, das einen endlichen Satz von Werten hat (z.B. den Zahlensatz von 0 bis 5). Wird in der Regel mit Skalen wie der Likert-1-5-Punkte-Skala verwendet.
  • Datum: Angepasste Kalenderdatumsfelder.
    Tipp: Sie können Datumsdaten in einem beliebigen Format erfassen – Sie müssen Ihrem Dashboard lediglich sagen, wie Sie sie lesen können. Weitere Informationen finden Sie unter Datumsfeldformat.
• Textfelder
  • Textwert: Ein Textfeld mit einem bis zwei Wörtern, das eine sehr große oder unendliche Menge von Werten enthält. Wird für offene Formularfragen wie das Fragen nach Namen oder E-Mail-Adressen verwendet.
  • Textsatz: Ein Textfeld mit einem bis zwei Wörtern, das einen endlichen Satz von Werten enthält. Anstatt beispielsweise eine Skala von 1 bis 5 in einem Nummernsatz-Feldtyp zu verwenden, ordnen Sie die Bezeichner “Unzufrieden” zu “Zufrieden” zu Textset-Widgets zu.
  • Textsatz mit mehreren Antworten: Mehrere Fragen zur Auswahl, bei denen die Teilnehmer aufgefordert werden, alle für sie zutreffenden Elemente zu prüfen.
  • Open Text: Längere Blöcke oder Strings von Text, z. B. eine Bitte um offenes Feedback.

Eine Anleitung zum Ändern von Feldtypen und eine Tabelle mit den Widgets, die mit jedem Feldtyp kompatibel sind, finden Sie unter Feldtypen & Widget-Kompatibilität (CX).

Feldname

Der Name des Feldes. Diese Feldnamen können standardmäßig ziemlich lang sein und erklären sowohl ihre Quelle als auch den vollständigen Text des Feldnamens. Beispiel: „Eingebettete Daten – Abteilung“ anstatt nur „Abteilung“. Der Feldname, den Sie in diesem Mapper konfigurieren, bestimmt den Feldnamen, den Sie sehen, wenn Sie ein Feld für die Zuordnung in Ihrem Widget auswählen, damit der Widget-Bearbeitungsprozess einfacher wird, wenn Sie diese verkürzen.

Werte umcodieren

Jedes Feld enthält Werte. Wenn das Feld eine Zufriedenheitsfrage ist, können die Werte wie folgt lauten:

• Sehr zufrieden
• Etwas zufrieden
• Weder zufrieden noch unzufrieden
• Eher unzufrieden
• Sehr unzufrieden

Oder, wenn es sich um ein Zahlenformat handelt, kann diese Skala wie folgt lauten:

• 5
• 4
• 3
• 2
• 1

Aber was passiert, wenn man vom Text der Zufriedenheitsskala zu den Zahlen wechseln möchte? Nun, zuerst ändern Sie Ihren Feldtyp. Zweitens können Sie die Werte umkodieren.

Der Umkodierungseditor bietet Ihnen die Möglichkeit, Beschriftungen numerische Werte und numerischen Werten Beschriftungen zuzuordnen. Dies ist jedoch nicht der gesamte Editor. Sie können ihn auch verwenden, um Werte zu gruppieren, Werte aus der Analyse auszuschließen, die Namen von Textwerten zu bearbeiten und vieles mehr!

Weitere Informationen finden Sie unter Umkodieren von Dashboard-Feldern (CX).

Mapping eines Feldes

Um ein Feld zuzuordnen, geben Sie an, woher das Feld in Ihrer Datenquelle seine Daten beziehen soll. Wenn Sie Ihre erste Quelle hinzufügen, werden mehrere Felder automatisch zugeordnet, sodass Sie sich um diesen Schritt nicht kümmern müssen. Wenn Sie jedoch ein neues Feld hinzufügen, müssen Sie es manuell zuordnen. Dies ist genauso einfach wie das Klicken auf die Dropdown-Liste und die Auswahl aus der Liste der Felder.

Die Zuordnung ist ein recht unkompliziertes Konzept, das besonders wichtig ist, wenn Sie mit mehreren Datenquellen arbeiten. Wenn Sie beispielsweise jedes Jahr separate (aber ähnlich geschriebene) CSAT-Umfragen ausführen, können Sie Felder zusammenführen, d.h. Sie stellen sicher, dass für jede Datenquelle, die Sie haben, dasselbe Dashboard-Feld zugeordnet wird. Ihr CSAT-Ergebnis für die Umfragen 2020 und 2019 trägt also zu einem CSAT-Feld in Ihrem Dashboard bei. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten mehrerer Quellen.

Auswirkungen von Datenbearbeitungen auf Live-Dashboards

Es ist wichtig, Ihre Datenquellen zu bereinigen, bevor Sie mit der Anpassung Ihrer Dashboard-Widgets beginnen. Noch wichtiger ist es, dies vor dem Produktivstart Ihres Dashboards zu tun. Möglicherweise können Sie jedoch nicht helfen, Datenquellenaktualisierungen vorzunehmen, nachdem Ihr Dashboard produktiv ist.

Ihr Dashboard ist weiterhin verfügbar und voll funktionsfähig, wenn Sie Änderungen vornehmen. Betrachter können jedoch möglicherweise nicht die aktuellsten Daten sehen, bis das Dashboard die Reindizierung abgeschlossen hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Speichern von Dashboard-Datenbearbeitungen.

Häufig gestellte Fragen