Schritt 6: Gemeinsame Nutzung und Verwaltung von CX-Dashboards

Dashboard-Personas

Nachdem wir nun unser Dashboard angepasst haben, ist es an der Zeit, es mit den entsprechenden Stakeholdern zu teilen. Denken Sie daran, wann wir das Dashboard geplant haben, und überlegen Sie, wer es verwenden würde? Es ist an der Zeit, an den Tisch zurückzukehren, den wir zuvor gemacht haben.

Überlegen wir uns diesmal, auf welche Art von Daten diese Benutzer Zugriff haben sollten und ob sie das Dashboard bearbeiten können. Denken Sie an die Anforderungen ihrer Datensammlung und ihrer Rollen.

Sobald Sie wissen, welche Berechtigungen am besten zu Ihren Personas passen, können wir Rollen für jede Persona erstellen.

Dashboard-Benutzer konfigurieren

Sie müssen sowohl ein Projektadministrator (häufig die Person, die das Dashboard-Projekt erstellt hat) als auch ein Administrator sein, um die in diesem Abschnitt beschriebenen Aktionen ausführen zu können. Das bedeutet, dass Sie Zugriff auf die Registerkarte Benutzeradministration haben.

Dashboard-Benutzer hinzufügen

Gehen Sie zurück zum Dashboard-Projekt, um sich die Registerkarte Benutzeradministration anzusehen. Hier können Sie mehrere Dashboard-Benutzer gleichzeitig hinzufügen.

Sie können eine Datei mit allen Benutzern, die Ihr Dashboard verwenden, manuell hinzufügen oder hochladen. Wenn Sie eine Liste von Benutzern zusammenstellen, beachten Sie deren jeweilige Personas. Für jeden Benutzer, den Sie hochladen, sind bestimmte Informationen erforderlich, z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und, wenn Sie SSO haben, Benutzername . Es gibt jedoch zusätzliche Informationen, die Sie einschließen können, um den Zugriff auf das Dashboard einzuschränken.

Benutzerattribute, auch Metadaten genannt, sind zusätzliche Informationsspalten, die Sie Ihren Dashboard-Benutzern hinzufügen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Benutzerattribute, die Sie einschließen möchten:

• Abteilung
• Team
• Manager
• Teamleiter
• Agent

Beispiel: Barnaby’s im Vertrieb. Er ist Mitglied des Academic Sales Teams, dessen Manager Pepper ist. Leiter des Academic Sales Teams ist Goldie. Hier sehen Sie, wie diese drei in einer Benutzerdatei aussehen könnten.

Wenn Sie Attribute verwenden möchten, um Benutzerdaten einzuschränken, müssen Sie sicherstellen, dass die Umfrageantworten (oder CSV), die als Dashboard-Daten fungieren, auch diese Informationsspalten enthalten. Andernfalls werden die Daten nicht korrekt eingeschränkt, wenn diese Benutzer das Dashboard aufrufen.

Seien Sie sehr vorsichtig, wie Sie die Namen für diese Felder in die Benutzerdatei und in die Dashboard-Daten schreiben. Zwischen den Dashboard-Daten und den Benutzerattributen sollte es keinerlei Unterschiede in der Schreibweise, bei zusätzlichen Zeichen oder beim Abstand zwischen Wörtern geben. Wenn es sich um einen „Teamleiter“ in der Benutzerdatei handelt, sollten Sie ihn in den Dashboard-Daten niemals in „Teamleiter“ oder „Teamleiter“ ändern.

Rollen

Legen Sie für jede Benutzerrolle, die Sie zugeordnet haben, eine Rolle an. Denken Sie daran, jeder Rolle das entsprechende Dashboard und die entsprechenden Berechtigungen hinzuzufügen. Hier einige Highlights:

• Dashboard aktivieren ist die Mindestberechtigung, die jeder Benutzer benötigt.
• Mit Seitenberechtigungen einschränken können Sie den Zugriff auf die Seite einschränken.
• Sie können die Daten nach Benutzerattributen einschränken, indem Sie Alle Daten anzeigen, Daten einschränken wählen und die Felder ausfüllen.
• Sie können Benutzern erlauben, nur Widgets oder das Dashboard als Ganzes zu exportieren.
• Mit Dashboard bearbeiten können Benutzer alle Aspekte des Dashboards bearbeiten, von Widgets über das Theming bis hin zu Einstellungen. Es ist jedoch nur das einzige Dashboard.
• Sie müssen jedes Dashboard hinzufügen, auf das ein Benutzer Zugriff haben soll.

Benutzertypen

Benutzertypen werden auf der globalen Admin-Seite verwaltet. Sie können sich auch auf den Zugriff auswirken, den Benutzer in Ihrer Instanz für Ticketausstellung und CX-Dashboards haben.

• Benutzer vocalisieren: Diesem Typ zugewiesene Benutzer sind Dashboard-Betrachter, die CX-Dashboards verwenden, aber keine Umfragen erstellen können. Diese Benutzer haben außerdem Folgendes:
  • Darf eigene CX-Dashboards-Projekte und die Dashboards in diesen Projekten erstellen und bearbeiten.
  • Kann die Ticketausstellung verwenden.
  • Dashboard-Benutzer und -Rollen können nicht verwaltet werden.
  • Ticketdaten können nicht zugeordnet werden.
• Teilnehmer: Standardbenutzertyp, wenn Sie jemanden auf der Registerkarte Benutzeradministration eines CX-Dashboards-Projekts hinzufügen.
  • Abhängig von ihrer Rolle kann nur auf Dashboards zugegriffen werden, die für sie freigegeben wurden, und es hängt davon ab, ob sie Daten bearbeiten können oder Dateneinschränkungen haben.
  • Es können keine eigenen CX-Dashboards-Projekte erstellt werden.
  • Auf Ticketausstellung kann nicht zugegriffen werden.

Sie können den Typ eines einzelnen Benutzers im Work Center Benutzer angezeigt.

Schnellfreigabe vom Dashboard aus

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte Benutzeradministration eines Dashboard-Projekts haben, können Sie Ihr Dashboard weiterhin für andere Benutzer freigeben.

• Klicken Sie auf das Symbol Teilen.
• Suchen Sie nach dem Benutzer oder der Rolle, für den bzw. die Sie das Dashboard freigeben möchten.
  Tipp: Ein Benutzer, der sowohl ein Projekt als auch ein Administrator ist, kann Rollen für das Dashboard festlegen, um die Freigabe schneller und einfacher zu gestalten.
• Wählen Sie die Zugriffsart aus, die der Benutzer haben soll.
• Verwenden Sie Umfragedaten oder Benutzerattribute, um die Art der Daten einzuschränken, auf die dieser Benutzer Zugriff hat.
  Tipp: Ein Benutzer, der sowohl ein Projekt als auch ein Administrator ist, kann Benutzerattribute einrichten.
• Schränken Sie die Seiten des Dashboards ein, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Schlußfolgerungen

Du hast es getan! Sie haben Ihr erstes Dashboard erstellt und mit Ihren Kollegen geteilt. Denken Sie daran, dass diese Schritte vorhanden sind, wenn Sie jemals mit einem neuen Dashboard beginnen möchten. In der Zwischenzeit verfügt der Rest der Support-Website über Ressourcen, mit denen Sie sich ausführlicher mit komplexeren CX-Dashboards-Fragen und -Anforderungen vertraut machen können. Verwenden Sie einfach die Suchleiste oder das Menü auf der linken Seite, um zu den CX-Dashboards-Seiten zu navigieren.

Tipp: EmployeeXM Dashboards mögen ähnlich aussehen, unterscheiden sich jedoch grundlegend von CX Dashboards. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Supportseiten immer das Symbol CustomerXM oben rechts haben.

Häufig gestellte Fragen