Verwaltung (EX)

Die Administration-Seite im Überblick

Das Erstellen, Verwalten und Organisieren von Benutzern ist ein wichtiger Bestandteil von Qualtrics. Diese und weitere Optionen befinden sich auf der Admin-Seite. Um auf diese Seite zuzugreifen, müssen Sie Administrator sein. Das bedeutet, Ihr Kontobenutzertyp ist Administrator, oder Sie wurden zu einem Abteilungsadministrator einer bestimmten Sparte für Ihre Organisation. Die Admin-Seite enthält zusätzliche Registerkarten (Projekte und 360 Billing) für Organisationen, die Employee Experience erworben haben. Lesen Sie weiter, um zu verstehen, wie die einzelnen Registerkarten auf der Admin-Seite für Employee Experience unterschiedlich funktionieren.

Admin-Bericht

Die Registerkarte Bericht ist Ihre Hauptressource, um die Verwendung für Ihre Lizenz zu verstehen. Es umfasst sowohl die Umfrageplattform als auch Employee Experience-Projekte. Sie können Diagramme für die Anzahl der Antworten, Umfragen und Benutzer anzeigen. Wenn Ihre Organisation SMS-Verteilungen erworben hat, sehen Sie auch ein Diagramm für die SMS-Nutzung Ihrer Organisation. Diese Seite enthält auch eine Liste der aktivsten Umfragen in Ihrer Organisation. Diese Administratorberichte funktionieren in Employee Experience genauso wie in der Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Admin-Berichte.

Projekte

Auf der Registerkarte Projekte können Sie nach allen Employee Experience-Projekten in Ihrer Organisation suchen und diese verwalten.

1. Status: Gibt den Status des Projekts an. Blau bedeutet Nicht gestartet, Grün bedeutet Aktiv und Grau bedeutet Abgeschlossen.
2. Projektname: Der Name des Projekts.
3. Wenn Sie auf den Namen des Projekts klicken, können Sie die Verantwortlichkeit für das Projekt auf eine andere Person in Ihrer Organisation übertragen. Suchen Sie einfach mit dem Vor- und Nachnamen des Benutzers, an den Sie das Projekt übertragen möchten, und wählen Sie Übertragen, sobald Sie den Benutzer gefunden haben.
   Achtung: Bei der Übertragung von EX-Projekten werden Dashboards nicht automatisch übertragen. Wenn Sie möchten, dass der Übernehmer Zugriff auf die Dashboards hat, stellen Sie sicher, dass der ursprüngliche Eigentümer den Übernehmer zu einem Teilnehmer des Projekts gemacht hat und ihm Bearbeitungszugriff auf das Dashboard gewährt.
4. Eigentümer: Der Eigentümer des Projekts. Dies ist die Person, die das Projekt zu Beginn angelegt hat, es sei denn, die Eigentümerschaft wurde übertragen.
5. Wenn Sie auf den Namen des Projekteigentümers klicken, können Sie die Benutzerberechtigungen des Eigentümers ändern. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Benutzerberechtigungen finden Sie unten im Abschnitt Benutzer.
6. Typ: Dies ist die Art des Employee Experience-Projekts. Es handelt sich um Engagement, Lebenszyklus oder 360.
7. Aktionen: Wenn Sie Anmelden wählen, werden Sie beim Konto des Projekteigentümers angemeldet. Wenn Sie Löschen wählen, wird das Projekt gelöscht.
8. Sie können alle Employee Experience-Projekte in Ihrer Organisation anhand des Benutzernamens, der Projekt-/Benutzer-ID und/oder des Status suchen.
   • Benutzername: Der Benutzername befindet sich im Abschnitt Benutzername, wenn Sie die Berechtigungen eines Benutzers bearbeiten. Dies stimmt oft mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein, dies ist jedoch nicht immer der Fall.
   • Projekt-/Benutzer-ID: Die Projekt-ID (d. h. TS_….) finden Sie in Ihrer URL auf der Registerkarte Umfrage für ein Projekt. Dies ist eine eindeutige ID, die einem Projekt zugeordnet ist. Die Benutzer-ID (z. B. UR_…) finden Sie, indem Sie die Anweisungen im Abschnitt „Suchen von Qualtrics-IDs durch Prüfen des Elements“ befolgen.
   • Status: Entspricht der Spalte Status.

Rechnungsstellung für 360

Informationen zur
360-Grad-Abrechnung finden Sie auf der Seite Admin-Berichte.

Auf der Registerkarte 360-Abrechnung werden nur Themen aufgeführt, für die Sie abgerechnet werden. Es ist möglich, dass ein Sachverhalt zweimal in Ihrer Abrechnung aufgeführt wird, wenn er an mehreren 360-Umfragen teilnimmt.

1. Klicken Sie auf Herunterladen, um Ihre Abrechnung in CSV (durch Kommas getrennte Werte) oder TSV (durch Tabulatoren getrennte Werte) zu exportieren. Wenn Sie Ergebnisse filtern und anschließend exportieren, werden nur die gefilterten Ergebnisse exportiert.
   
2. Name: Der Name des Inhabers. Dies ist die Person, um die es in der 360-Grad-Umfrage ging.
3. E-Mail: Die E-Mail des Betreffs. Dies ist die Person, um die es in der 360-Grad-Umfrage ging.
4. Projekt: Der Name des Projekts, an dem der Betreff teilgenommen hat und das Ihnen in Rechnung gestellt wird.
5. Datum: Das Datum, an dem der Sachverhalt abgerechnet wurde. Ein Feedbacknehmer wird erst in Rechnung gestellt, wenn mindestens 1 Antwort für den Betreff abgeschlossen ist.
   Tipp: 360 Rechnungen pro Betreff pro 360 Projekt. Das bedeutet, dass Sie so viele Personen haben können, wie Sie möchten, um ein Thema in einem 360-Projekt zu bewerten. Sie möchten jedoch die Anzahl der Themen in Ihrem Projekt berücksichtigen.

Ergebnisse filtern

Sie können alle in Rechnung gestellten 360-Feedbacknehmer in Ihrer Organisation anhand von Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse und/oder Datumsbereich durchsuchen.

1. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
   
2. Wählen Sie zwischen den folgenden Feldern, nach denen gefiltert werden soll:
   • Nachname, Vorname, E-Mail: Dies sind die persönlichen Informationen des Betreffs. Sie muss mit den Informationen des Betreffs übereinstimmen, die auf der Registerkarte Teilnehmer hochgeladen wurden.
   • Datumsbereich: Ermöglicht Ihnen, einen Datumsbereich für Ihre Fakturierung auszuwählen.
3. Geben Sie den Wert ein, mit dem Ihr Filter genau übereinstimmen soll, oder wählen Sie Start- und Enddatum aus den Kalendern aus, wenn Sie nach Datumsbereich filtern.
4. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
5. Wenn Sie weitere Filter hinzufügen möchten, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
   
   Tipp: Teilnehmer müssen alle Filterkriterien erfüllen, um in die Ergebnisse aufgenommen zu werden.
6. Um Ihre Filter anzuwenden, klicken Sie auf Ergebnisse aktualisieren.

Benutzer

Es gibt zwei Hauptunterschiede beim Erstellen der einzelnen Employee-Experience-Benutzer und Festlegen ihrer Berechtigungen: Sie müssen angeben, ob Sie die Berechtigungen „Allgemein“, „Umfrageplattform“ oder „Employee Experience“ bearbeiten möchten, sowie einen der drei unten aufgeführten Employee-Experience-spezifischen Benutzertypen angeben.  Informationen zu den einzelnen Employee-Experience-Berechtigungen finden Sie unten im Abschnitt Employee Experience-Berechtigungen. Bei Employee-Experience-Benutzern sollte es sich um einen von drei Benutzertypen handeln:

1. Administrator: Darf an Projekten arbeiten, auf die Admin-Seite zugreifen und auch Teilnehmer/Dashboard-Benutzer sein.
2. Employee-Insights-Administrator: Kann an Projekten arbeiten und Teilnehmer/Dashboard-Benutzer sein. Ein Benutzer gilt als EI-Administrator, wenn er eine der folgenden Berechtigungen aktiviert hat: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle oder Ad Hoc Employee Research.
3. Teilnehmer: Kann an Umfragen teilnehmen und Dashboards anzeigen. Diese Personen werden automatisch angelegt, wenn Sie im Abschnitt Teilnehmer Ihres Employee-Experience-Projekts Personen hinzufügen.

Unter Berücksichtigung der oben und unten beschriebenen Unterschiede arbeiten die Benutzer für Employee Experience genauso wie für die Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite der Umfrageplattform zum Erstellen und Verwalten von Benutzern.

Employee Experience-Berechtigungen

Employee Experience-Berechtigungen betreffen 360-Grad-, Mitarbeiterengagement- und Employee-Lifecycle-Projekte. Für Berechtigungen, die sich auf Qualtrics-Standardumfragen auswirken, stellen Sie sicher, dass Sie stattdessen die Umfragenplattformberechtigungen anpassen.

Projekt-Berechtigungen

• 360: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, 360-Projekte anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie nicht auf 360-Projekte zugreifen, und 360 ist keine Option, wenn Sie Projekt erstellen auswählen (wenn die Berechtigung Projekte erstellen aktiviert ist).
• Mitarbeiterengagement: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Employee-Engagement-Projekte anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie nicht auf Mitarbeiter-Engagement-Umfragen zugreifen, und Employee Engagement ist keine Option, wenn Sie Projekt erstellen auswählen (wenn die Berechtigung Projekte erstellen aktiviert ist).
• Employee Lifecycle: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Employee-Lifecycle-Projekte anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie nicht auf Employee-Lifecycle-Projekte zugreifen, und Employee Lifecycle ist keine Option, wenn Sie Projekt erstellen auswählen (wenn die Berechtigung Projekte erstellen aktiviert ist).
• Ad-hoc-Mitarbeiterforschung: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekt zu erstellen. Bei Deaktivierung können Sie nicht auf Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte zugreifen, und Ad-hoc-Mitarbeiterforschung ist keine Option, sobald Sie Projekt erstellen auswählen (wenn die Berechtigung Projekte erstellen aktiviert ist).

Kontozugriffsrechte

• Projekte erstellen: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein Employee-Experience-Projekt zu erstellen. Wenn diese Option deaktiviert ist, sind 360, Employee Engagement und Employee Lifecycle keine Optionen, sobald Sie Projekt anlegen auswählen.
• Umfragen bearbeiten: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein Employee Experience-Projekt auf dem Reiter „Umfrage“ zu bearbeiten. Bei Deaktivierung verschwindet der Umfrage-Tab aus einem Employee-Experience-Projekt.
• Teilnehmer verwalten: Gewährt dem Benutzer Zugriff auf die Registerkarte Teilnehmer in einem Employee Experience-Projekt. Bei Deaktivierung verschwindet die Registerkarte Teilnehmer aus einem Employee Experience-Projekt.
• Feedbacknehmer verwalten: Gewährt dem Benutzer Zugriff auf den Abschnitt Themen der Registerkarte Teilnehmer in einem 360-Projekt. Bei Deaktivierung verschwindet der Abschnitt „Themen“ aus einem 360-Projekt.
• Bewerter verwalten: Gewährt dem Benutzer Zugriff auf den Abschnitt Bewerter der Registerkarte Teilnehmer in einem 360-Projekt. Bei Deaktivierung verschwindet der Abschnitt Bewerter aus einem 360-Projekt.
• Manager verwalten: Gewährt dem Benutzer Zugriff auf den Abschnitt Manager der Registerkarte Teilnehmer in einem 360-Projekt. Bei Deaktivierung verschwindet der Abschnitt „Manager“ aus einem 360-Projekt.
• Berichte konfigurieren: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Berichte in einem 360-Projekt zu bearbeiten. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Abschnitte Feedbacknehmer-Bericht bearbeiten und Meine Berichte von der Registerkarte Berichte in einem 360-Projekt verschwinden.
  Tipp: Dies hindert den Benutzer nicht daran, Feedbacknehmer-Berichte im Abschnitt Themen der Registerkarte Teilnehmer freizugeben, anzuzeigen oder herunterzuladen.
• Einladungen senden: Gewährt dem Benutzer Zugriff auf die Registerkarte Nachrichten in einem Employee Experience-Projekt. Wenn diese Option deaktiviert ist, verschwindet die Registerkarte Nachrichten aus einem Employee Experience-Projekt.
• Feedbacknehmer-Berichte anzeigen: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf 360-Grad-Feedbacknehmer-Berichte über die Registerkarte Teilnehmer. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Feedbacknehmer-Berichte über die Registerkarte Teilnehmer in einem 360-Projekt nicht mehr aufgerufen werden.
  Tipp: Dies hindert den Benutzer nicht daran, Berichte im Abschnitt Themen der Registerkarte Teilnehmer freizugeben, Feedbacknehmer-Berichte auf der Registerkarte Berichte anzuzeigen oder Feedbacknehmer-Berichte anzuzeigen, indem sich ein Bevollmächtigter am Teilnehmerportal des Feedbacknehmers anmeldet. Diese Option wird am häufigsten in Verbindung mit der Berechtigung Berichte konfigurieren verwendet. Wenn Sie nicht möchten, dass Administratoren Berichte bearbeiten, aber Berichte anzeigen können, deaktivieren Sie die Option Berichte konfigurieren, und lassen Sie die Berechtigung Feedbacknehmer-Berichte anzeigen aktiviert.
• Projekte löschen: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, ein Employee-Experience-Projekt zu löschen. Wenn die Option Projekt löschen deaktiviert ist, verschwindet sie von der Projektseite für ein Employee-Experience-Projekt.
• Projekte zurücksetzen: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Teilnehmer für ein Employee Experience-Projekt zurückzusetzen. Wenn die Option deaktiviert ist, verschwindet die Option Teilnehmer zurücksetzen aus dem Menü Extras des Abschnitts Teilnehmer.
• Zugriffsverzeichnisse: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf das Mitarbeiterverzeichnis. Wenn diese Option deaktiviert ist, wechselt die Seite Verzeichnisse zu einer Seite Kontakte, und das Mitarbeiterverzeichnis ist nicht verfügbar. Die Standardinformationen zu Umfrageplattformkontakten sind jedoch weiterhin verfügbar, wenn die Berechtigung für die Umfrageplattform aktiviert ist.
• Kann auf personenbezogene Daten des Teilnehmers zugreifen: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Statusspalte Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen auf der Registerkarte Teilnehmer ausgeblendet, und Sie können sich nicht an den Dashboards der Teilnehmer anmelden.
• Zugriff auf Projektdaten: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Registerkarte „Daten“ in seinen Employee-Experience-Projekten. Wenn diese Option deaktiviert ist, verschwindet die Registerkarte Daten aus Employee Experience-Projekten, und die Registerkarte Berichte verschwindet aus 360-Projekten.
• Auf Automatisierungen für den Personenimport zugreifen: Möglichkeit zur Verwendung von Automatisierungen im Mitarbeiterverzeichnis.
• Ad-hoc-Mitarbeiterforschung anlegen: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte anzulegen.
• Ad-hoc-Mitarbeiterforschung verwenden: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte zu bearbeiten und zu verteilen.
• Auf EX-Dashboards-Projekt zugreifen: Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Projekten für Employee Journey Analytics.
• XM-übergreifendes Analyseprojekt: Ermöglicht dem Benutzer die Verwendung von CrossXM Analytics
• Zugriff auf EX Team Portal: Diese Berechtigung gilt für eine Funktion in der Vorschau.
• Zugriff auf EX25 XM Solution for Healthcare: Gewährt Zugriff auf die Vorlage EX25 Healthcare Solution für EX-Projekte.
• EX25 XM-Lösung für K-12: Gewährt Zugriff auf die EX25-K-12-Vorlage für EX-Projekte.
• Puls: Ermöglicht dem Benutzer, Pulse zu erstellen oder auf Pulse zuzugreifen, die mit ihm geteilt wurden.

Fragetypen

• Baumauswahl: Bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Fragetyp der Organisationshierarchie in seinen Mitarbeiterengagement-Umfragen zu verwenden.

Benutzertypen

Benutzerberechtigungen für jedes Benutzerkonto einzeln einrichten zu müssen, kann mühsam sein. Mithilfe von Benutzertypen können Sie Berechtigungen für viele Benutzer auf einmal schnell aktualisieren und pflegen. Benutzertypen sind Sätze von Berechtigungen, die Benutzerkonten zugewiesen werden können. Wenn Sie Berechtigungen in größerem Umfang ändern möchten, müssen Sie lediglich den Benutzertyp bearbeiten. Alle dazugehörigen Benutzerkonten werden in diesem Fall automatisch aktualisiert. Der Hauptunterschied bei der Bestimmung der eindeutigen Berechtigungen der einzelnen Employee-Experience-Benutzertypen ist, dass Sie angeben müssen, ob Sie allgemeine, Umfrageplattform- oder Employee-Experience-Berechtigungen bearbeiten möchten. Informationen zu Employee-Experience-spezifischen Benutzertypen und zu den Funktionen der einzelnen Employee-Experience-Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Benutzer dieser Seite. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Unterschiede funktionieren Benutzertypen für Employee Experience genauso wie für die Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Benutzertypen der Umfrageplattform.

Gruppen

Als Administrator können Sie Gruppen verwenden, um zwei oder mehr Benutzern die Freigabe von Projekten, Grafiken, Dateien und Nachrichten in zu ermöglichen. Bibliotheken. Gruppen können alle in Ihrem Unternehmen, alle in einem bestimmten Abteilungoder nur bestimmte Benutzer, die Sie manuell auswählen. Der Hauptunterschied beim Erstellen von Gruppen für Employee Experience besteht darin, dass Sie für die Bearbeitungsrechte eines bestimmten Benutzers innerhalb einer Gruppe angeben müssen, ob Sie die Berechtigungen Allgemein, Umfragenplattform oder Employee Experience bearbeiten möchten. Informationen zu den einzelnen Employee Experience-Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Benutzer dieser Seite. Um die Berechtigungen eines bestimmten Benutzers in einer Gruppe zu bearbeiten, klicken Sie auf den Gruppennamen auf der Registerkarte Gruppen und dann auf den Namen des Benutzers, um das Bearbeitungsfenster unten anzuzeigen.

Unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Unterschieds arbeiten Gruppen für Employee Experience genauso wie für die Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Benutzergruppen der Umfrageplattform.

Gruppentypen

Gruppentypen, ähnlich wie Benutzertypen, sind Gruppen von Berechtigungen, die festlegen, was ein Benutzer mit Inhalten tun darf, deren Eigentümer eine Gruppe ist. Die Berechtigungen für den Gruppentyp gelten für alle Gruppenmitglieder, sofern für ein einzelnes Mitglied nichts anderes angegeben ist. Der Hauptunterschied beim Erstellen von Gruppen für Employee Experience besteht darin, dass Sie für die Bearbeitungsrechte eines bestimmten Benutzers innerhalb einer Gruppe angeben müssen, ob Sie die Berechtigungen Allgemein, Umfragenplattform oder Employee Experience bearbeiten möchten. Informationen zu den einzelnen Employee Experience-Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Benutzer dieser Seite.

Unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Unterschieds funktionieren Gruppenarten für Employee Experience genauso wie für die Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Benutzergruppen im Abschnitt Gruppentypen der Umfrageplattform.

Upgrade-Codes

Als Administrator einer großen Organisation erleichtern Coupon-Codes (oder Upgrade-Codes) die Verwaltung von Benutzerberechtigungen. Anstatt die Berechtigungen für mehrere Benutzer einzeln zu ändern, können Sie Gutscheincodes erstellen, die den Benutzertyp oder die Sparte ändern. Nachdem Sie den Code erstellt haben, senden Sie ihn einfach per E-Mail an Ihre Benutzer, und diese geben den Code in ihr Konto ein, um Berechtigungen für ihre vorhandenen Konten zu aktualisieren oder diese Codes während des Anmeldeprozesses zu verwenden. Couponcodes funktionieren in Employee Experience genauso wie in der Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Coupon-Codes der Umfrageplattform.

Datenschutz

Die Registerkarte „Datenschutz“ in einer Employee-Experience-Marke hat Zugriff auf das Tool „Personenbezogene Daten (DSGVO-Compliance)“, das Tool „Richtlinie zu sensiblen Daten“ und die Pseudonymisierung.

Organisationseinstellungen

Auf der Registerkarte Organisationseinstellungen können Sie Optionen anzeigen und verwalten, die für Ihre gesamte Lizenz gelten. Von hier aus können Sie Kontaktinformationen, Kennwortparameter, Abmeldeumleitungen usw. einrichten. Unternehmenseinstellungen funktionieren in Employee Experience genauso wie in der Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für die Organisationseinstellungen der Umfrageplattform.

Abteilungen

Mit Sparten können Sie Ihre Lizenz in kleinere Einheiten segmentieren. Sie können verschiedenen Abteilungen spezifische Berechtigungen für ihre Benutzer erteilen, und Sie können bestimmten Benutzern vollständigen administrativen Zugriff für andere Benutzer innerhalb ihrer eigenen Abteilung gewähren. Der Hauptunterschied beim Anlegen von Abteilungen für Employee Experience besteht darin, dass Sie bei der Festlegung der eindeutigen Berechtigungen jeder Abteilung angeben müssen, ob Sie die Berechtigungen Allgemein, Umfrageplattform oder Employee Experience bearbeiten möchten. Informationen zu den einzelnen Employee Experience-Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Benutzer dieser Seite. Es wird eine Berechtigung für Employee Experience geben, die nur für Unternehmensbereiche gilt: Nicht-Selbstbeurteilungen zulassen. Diese Berechtigung gilt nur für 360-Projekte und ermöglicht Feedbacknehmern, Umfragen durchzuführen, die andere Personen als sich selbst bewerten.

Angesichts der oben beschriebenen Unterschiede arbeiten Sparten für Employee Experience genauso wie für die Umfrageplattform. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite für Benutzerabteilungen der Umfrageplattform.

Häufig gestellte Fragen