Visão geral da configuração do aplicativo

Sobre a configuração do aplicativo

Os aplicativos permitem que os usuários visualizem espaços de trabalho específicos no Qualtrics. Nesses espaços de trabalho, eles podem visualizar coleções de dados e insights específicos. Consulte Aplicativos disponíveis para obter uma lista dos tipos de aplicativos que estão disponíveis no momento.

Os administradores Marca, bem como alguns outros tipos de usuários, podem configurar e ativar aplicativos para sua organização. Navegue até a guia App Configuration (Configuração de aplicativos ) no menu de navegação global para ver uma lista de aplicativos que você tem acesso para configurar.

Instância única vs. Aplicativos de várias instâncias

Os aplicativos que podem ter várias instâncias criadas são chamados de aplicativos de várias instâncias . A criação de várias versões do mesmo aplicativo permite que você tenha diferentes configurações de aplicativos, e esses aplicativos podem ser compartilhados com diferentes grupos de usuários que podem ter necessidades exclusivas. Portanto, ao conceder aos usuários acesso a esses aplicativos, você não apenas concede a eles permissões básicas de aplicativos, mas também acesso baseado em funções.

Os aplicativos que só podem ter uma única versão são chamados de aplicativos de instância única. Esses aplicativos permitem apenas uma única configuração, e os administradores não podem criar novas instâncias deles. Portanto, ao conceder aos usuários acesso a esses aplicativos, você só precisa adicionar permissões básicas de aplicativo, não acesso baseado em função.

Consulte a tabela em Aplicativos disponíveis para obter informações sobre quais aplicativos podem ter uma única ou várias instâncias.

Aplicativos e permissões disponíveis

Esta tabela contém todos os tipos de aplicativos disponíveis no momento. Clique na página de suporte relevante para saber mais sobre cada aplicativo individual.

Criação de aplicativos com várias instâncias

Para aplicativos que permitem várias instâncias (como o Hub de experiência no local e o Customer Care App), os administradores podem criar novas versões do aplicativo dentro de sua marca. Siga as etapas abaixo para criar uma nova instância de um aplicativo.

1. Selecione App Configuration (Configuração do aplicativo ) no menu de navegação global no canto superior esquerdo de sua conta.
   
2. Clique em Criar aplicativo.
   
3. Dê um nome ao seu aplicativo.
   
4. Selecione o tipo de aplicativo que você deseja criar no menu suspenso.
5. Clique em Criar aplicativo.

Depois que o aplicativo for criado, você será levado diretamente para as configurações para que possa configurá-lo. Consulte Configuração de aplicativos para obter mais informações sobre a configuração de cada tipo de aplicativo.

Você também pode retornar à configuração do aplicativo para visualizar o aplicativo recém-criado na lista aplicativos.

Configuração de aplicativos

Depois que o aplicativo for criado, você poderá configurar como ele aparecerá para os usuários. Clique na página de suporte relevante abaixo para obter mais informações sobre a configuração de cada tipo de aplicativo:

• Configuração do Care ao cliente
• Configuração do visualizador Dashboard
• Configuração do Location Experience Hub
• Configuração do Gerente Assist

Pré-visualização de aplicativos

Quando terminar de configurar o aplicativo, você poderá ativar uma visualização antes que o aplicativo esteja disponível para toda a organização. Essa visualização estará disponível apenas para usuários com permissão Manage App. ConsultePermissõesde aplicativos para obter a permissão relevante para cada tipo de aplicativo.

1. Clique em Launch Preview (Iniciar visualização) no aplicativo.
   
2. Clique em Ativar.
   
3. Agora que a visualização está ativa, outros usuários com a permissão Gerenciar aplicativo poderão visualizar o aplicativo selecionando-o no alternador de aplicativos no canto superior direito da conta. Todas as alterações que você fizer ficarão visíveis para esses usuários. Para ativar o aplicativo para todos os usuários, consulte Ativação de aplicativos.

Ativação de aplicativos

Após a configuração, os aplicativos serão desativados por padrão. Depois de ativar a visualização do aplicativo, você pode ativar o aplicativo para a sua organização. Observe que ele só será visível para usuários com permissão para acessar o aplicativo. ConsultePermissõesde aplicativos para obter a permissão relevante para cada tipo de aplicativo:

1. Selecione Ativar no aplicativo.
   
2. Clique em Ativar.
   
3. Quando o aplicativo estiver ativo, selecione Publicar alterações para publicar novas alterações para todos os usuários. Selecione Anular para publicado para voltar para a última versão publicada do aplicativo.
   
   Qdica: todas as alterações que você fizer serão salvas automaticamente, mas não ficarão disponíveis para os usuários até que você clique em Publicar alterações.

Permissões necessárias para usuários de aplicativos

Aplicativos de instância única

Para aplicativos que têm apenas uma única instância, o acesso pode ser compartilhado atribuindo a um usuário individual ou a um tipo de usuário inteiro a permissão relevante na guia Admin. Consulte as páginas de suporte vinculadas abaixo para obter mais informações sobre qual permissão é necessária para cada aplicativo.

• Visualizador de dashboard
• Hub de experiência no local
• Assistente de gerenciamento
• Portal Participante (360)
• Hub de Pesquisa

Aplicativos de várias instâncias

Para aplicativos com várias instâncias, além de atribuir aos usuários as permissões relevantes, eles também precisam receber acesso baseado em função a cada aplicativo ao qual devem ter acesso. Consulte Acesso ao aplicativo com base em função para obter instruções.

Acesso a aplicativos com base em funções

Para aplicativos que permitem várias instâncias, o acesso pode ser gerenciado nas guias de acesso Usuários ou Função no aplicativo.

Guia Usuários

Na guia Usuários , você pode visualizar todos os usuários do Dashboard CX em sua marca. Essa guia funciona da mesma forma que a guia User Admin no CX Dashboards. Consulte Gerenciamento de usuários Dashboard CX para obter mais informações sobre como criar e gerenciar usuários.

Guia Acesso à função

Na guia Role access (Acesso à função ), você pode visualizar todas as funções de CX Dashboards criadas em sua marca. Consulte Criação de funções para obter mais informações sobre funções e como criar novas funções. Selecione uma função para visualizar os usuários dentro da função, adicionar usuários ou editar usuários.

Para adicionar um aplicativo a uma função, siga estas etapas:

1. Navegue até a guia Acesso à função do seu aplicativo.
   
2. Selecione uma função.
3. Clique em Adicionar aplicativo.
4. Selecione o aplicativo a ser adicionado no menu suspenso.
5. Modifique as permissões de aplicativo que os usuários da função terão:
   • Exibir aplicativo: Visualizar o aplicativo depois que ele for ativado.
     Qdica: quando você adiciona um aplicativo a uma função, todos os usuários dessa função terão essa permissão. Para removê-lo, exclua o aplicativo da função.
   • Editar a configuração do aplicativo: Editar as configurações e a aparência do aplicativo. Essa permissão deve ser concedida aos administradores do aplicativo.
   • Ativar o aplicativo: Ativar o aplicativo.
   • Gerencie os usuários do aplicativo: Compartilhe o aplicativo e gerencie os usuários que têm acesso a ele.

Usuários somente de aplicativos versus usuários de aplicativos. Usuários da plataforma XM

Você pode decidir que deseja que os usuários tenham acesso apenas a aplicativos criados para fins específicos, como o Gerente Assist ou o Dashboard Viewer. Ou você pode querer que os usuários com esses aplicativos ainda tenham acesso à plataforma XM mais ampla, onde eles podem configurar projetos, diretórios, fluxos de trabalho e muito mais. Nesta seção, explicaremos como configurar qualquer um desses cenários.

Permissões de usuário

• Usuários somente de aplicativos: Esses são usuários que devem ter acesso apenas a um único aplicativo ou a vários aplicativos criados para esse fim, e não à plataforma Qualtrics. Para configurar usuários somente de aplicativos, é necessário garantir que eles tenham as seguintes permissões:
  • A permissão View XM Platform deve estar desativada.
  • Permissões de aplicativos individuais habilitado.
  • Para aplicativos de várias instâncias, certifique-se de aplicar também o acesso baseado em função.
• Usuários do aplicativo e da plataforma XM: Esses são os usuários que você deseja que acessem a plataforma XM mais ampla, além do aplicativo criado para esse fim. Esses usuários alternarão entre diferentes opções usando o alternador de aplicativos. Esses usuários devem ter as seguintes permissões:
  • A permissão View XM Platform deve estar ativada.
  • Permissões de aplicativos individuais habilitado.
  • Para aplicativos de várias instâncias, certifique-se de aplicar também o acesso baseado em função.

Tipos de usuários

• Tipos de usuários personalizados: Você pode criar seus próprios tipos de usuários personalizados usando as permissões descritas acima. Os tipos de usuário são uma ótima maneira de aplicar as mesmas permissões a vários usuários de uma só vez. Você também pode editar livremente suas permissões conforme necessário, o que não é possível fazer com os tipos de usuários existentes. Saiba mais sobre como criar tipos de usuários personalizados.
• Participante: Esse é um tipo de usuário existente que não pode ser editado. Os participantes têm a permissão View XM Platformdesativada por padrão. É necessário editar um usuário individual para dar a ele acesso à plataforma XM, se quiser que ele tenha acesso a ela.
• A maioria dos tipos de usuários padrão: A maioria dos tipos de usuários existentes (incluindo administradores e usuários padrão) tem a permissão View XM Platformativada por padrão. Não é possível editar tipos de usuários padrão, portanto, é necessário editar um usuário individual para remover seu acesso à XM Platform, caso não queira que ele tenha acesso.

Desativação de aplicativos

Selecione Desativar na parte inferior do menu de configurações para desativar um aplicativo. Essa opção está disponível quando o aplicativo está ativo ou em visualização.

Cópia e exclusão de aplicativos

Na página App Configuration (Configuração do aplicativo), clique nos três pontos horizontais avançar de um aplicativo para obter opções adicionais. Clique em Copiar aplicativo para criar uma cópia do aplicativo ou em Excluir aplicativo para excluir o aplicativo.

Alternador de aplicativos

Se você tiver acesso a vários aplicativos, poderá alternar entre eles usando o menu do alternador de aplicativos.

Qdica: observe que isso o levará à versão ativada de cada aplicativo; para editar as configurações ou configurar um aplicativo, navegue até a guia Configuração do aplicativo no menu de navegação global.

1. Clique no ícone de grade de pontos no canto superior direito da tela.
   
2. Selecione um aplicativo na lista.