Extensão do Tableau

Sobre a extensão do Tableau

A extensão Qualtrics-Tableau permite que as organizações conectem seus produtos de desktop e servidor Tableau diretamente ao Qualtrics para coletar e visualizar dados em tempo real.

Requisitos

Para usar a extensão Qualtrics com o Tableau, verifique se sua licença tem as permissões da API de integração e acesso ao Tableau habilitadas. Se você não tiver certeza se tem as permissões adequadas, entre em contato com o Administrador da marca. Se você for Administrador da marca quiser mais informações sobre a extensão Tableau, entre em contato com o Executivo de contas da Qualtrics.

Observe que você deve ter o Tableau 2024.1 ou superior para usar essa extensão.

Identificando suas credenciais de login

Você deve fazer login em sua conta da Qualtrics para conectá-la ao Tableau. A forma como você conecta sua conta dependerá de como você faz login normalmente na Qualtrics:

• Se você normalmente faz login com um nome de usuário e senha, você os usará para se conectar ao Tableau. Você pode encontrar seu nome de usuário Qualtrics e alterar sua senha nas configurações do usuário.
• Se você normalmente fizer login com SSO (por exemplo, com um login de terceiros, como o Google), se conectará ao Tableau com seu token de API do Qualtrics. Você pode encontrar seu token de API nas configurações da sua conta.

Exportação de dados do Qualtrics para o Tableau

1. Baixe a extensão Qualtris Connector by Qualtrics no Tableau Exchange. Veja esta página de suporte do Tableau se precisar de ajuda para adicionar uma extensão à sua conta.
2. Depois de instalado, clique no Qualtrics Connector by Qualtrics.
3. Conecte sua conta do Qualtrics inserindo suas credenciais do Qualtrics. Consulte Identificando suas credenciais de login para obter mais informações sobre qual método de login usar:
   • Nome de usuário e senha: se você acessar com um nome de usuário e senha, insira-os na tela de acesso e clique em Acessar.
   • SSO: se você acessar com SSO, clique em Entrar com token de API.
     Em seguida, insira o token de API da sua conta e clique em Iniciar sessão.
4. Insira o ID da pesquisa da qual você deseja exportar dados. Consulte Localizando IDs de pesquisa para obter mais informações sobre como localizar o ID da sua pesquisa.
5. Escolha quais campos você deseja exportar. Selecionar a caixa ao lado de Campo selecionará todos os campos de pesquisa.
   Aviso: o desempenho do conector de dados provavelmente será lento quando você importar mais de 60 campos. Se você precisar importar mais de 60 campos, recomendamos importá-los no com conectores separados e, em seguida, unir os conjuntos de dados no Tableau.
6. Escolha os campos que você deseja transpor. Os campos com uma marca de seleção serão transpostos. Ao selecionar a caixa ao lado de Transpor todos os campos, todos os campos serão selecionados.
7. Clique em Seguinte.
8. Selecione os campos do Tableau que correspondem aos tipos de campos que você deseja transpor. Consulte a seção Transposição de dados para obter mais informações sobre como esses nomes do Tableau correspondem aos campos da Qualtrics.
   
   Exemplo: por exemplo, se estou transpondo pontuações NPS numéricas, seleciono Resposta numérica.
9. Clique em Importar respostas da pesquisa.

Transpondo dados

Para aproveitar ao máximo seus dados que são importados para o Tableau, é importante entender o recurso Transpor. A transposição de um campo o agrupará com base nas opções selecionadas do menu Transpor opções. Todos os campos transpostos serão combinados e exibidos como as opções de Transposição selecionadas na parte superior da sua lista de dados no Tableau. Os campos que não forem transpostos serão listados abaixo daqueles que foram transpostos e agrupados por número de perguntas.

Uma regra geral é transpor dados numéricos e deixar dados categóricos não transpostos. Por exemplo, suponha que você coleta informações demográficas em uma pesquisa NPS. Você estaria interessado em transpor os valores NPS para poder ver contagens numéricas de cada pontuação NPS. Em seguida, você deixaria as perguntas demográficas não transpostas para que você possa ver cada pontuação do NPS dividida por dados demográficos.

Ao transpor dados, alguns dos tipos de dados são rotulados de forma diferente no Tableau do que no Qualtrics. Aqui está uma lista do que eles chamam em Tableau e o nome correspondente na Qualtrics:

Visualização de dados no Tableau

Esta seção aborda como visualizar seus dados da Qualtrics depois que eles são importados para o Tableau.

Quando a configuração acima for concluída, você verá sua pesquisa disponível em suas Conexões. Clique em sua pesquisa para visualizar os campos incluídos em seus dados.

Para visualizar suas tabelas de dados individuais e dados de resposta, clique em Ir para planilha na parte inferior da página. Você pode clicar em qualquer uma das tabelas listadas à esquerda para ver os dados organizados por esse campo.

Clique em Visualizar dados para ver uma tabela contendo suas respostas individuais.

Atualizando dados

Você pode atualizar manualmente os dados exibidos no Tableau para obter respostas recém-coletadas. Para atualizar sua fonte de dados, clique em Atualizar no canto superior direito ao visualizar seus dados no Tableau.

Migrando para 3.0

Siga as etapas nesta seção para migrar sua extensão antiga do Tableau para a versão atualizada do WDC 3.0.

1. Na sua conexão de dados antiga no Tableau, clique em Dados.
2. Selecione Nova fonte de dados.
3. Selecione Conector Qualtrics por Qualtrics.
   Qdica: Use a barra de pesquisa na parte superior da janela para encontrar rapidamente o conector certo.
4. Siga as instruções em Exportação de dados da Qualtrics para o Tableau para configurar uma nova extensão usando o conector WDC 3.0.
5. Selecione o ID da pesquisa que você utilizou na ampliação antiga.
6. Selecione exatamente os mesmos campos que você utilizou na ampliação antiga.
   Qdica: você pode encontrar a lista de campos que exportou anteriormente na seção Fonte de dados da fonte de dados que está tentando migrar.
7. Clique em Avançar e conclua a configuração da extensão.
8. Uma vez concluída, você verá uma guia Fonte de dados para sua nova ampliação.
9. Vá para a guia Folha 1.
10. Clique com o botão direito do mouse em sua fonte de dados recém-criada.
11. Clique em Substituir fonte de dados.
12. Verifique se a fonte de dados legados está selecionada para o campo Atual.
13. Para a Substituição, selecione sua fonte de dados recém-criada.
14. Clique em OK.
15. Uma marca de seleção azul aparecerá ao lado de sua nova fonte de dados. Isso significa que suas planilhas do Tableau agora estão usando a nova fonte de dados.

Etapas de configuração legadas

1. No menu Conectar no Tableau, selecione Conector de dados da Web.
   
2. Será exibida uma janela solicitando um URL do conector de dados web.
   
3. Em sua pesquisa da Qualtrics que você gostaria de conectar ao Tableau, navegue até a guia Dados e Análise.
   
4. Em Exportar ®istro; importar, selecione Exportar dados.
5. Selecione o formato de exportação do Tableau e copie o URL fornecido.
   
6. Cole o URL copiado no Conector de dados da Web do Tableau mostrado na Etapa 2 e pressione Enter no teclado.
7. Faça login com suas credenciais do Qualtrics, detalhadas acima.
   
   Qdica: Se você for um usuário SSO, precisará usar seu token de API. Se você não for um usuário SSO, basta fazer login usando seu nome de usuário e senha da Qualtrics.
   Qdica: Se você estiver se conectando via Tableau Bridge em vez do Tableau Desktop, precisará inserir sua ID de usuário para o nome de usuário e token de API para a senha. O token de API pode ser encontrado em seu Configurações de conta.
8. Use as caixas de seleção ao lado dos nomes de campo para selecionar quais campos você deseja importar. Selecionar a caixa ao lado de Campo selecionará todos os campos da pesquisa.
   
   Aviso: é provável que o desempenho do conector de dados diminua quando você importa mais de 60 campos para um único conector de dados da Web. Se você precisar importar mais de 60 campos, recomendamos incluí-los com conectores separados e, em seguida, unir os conjuntos de dados no Tableau.
9. Marque as caixas de seleção ao lado dos campos que você deseja transpor. (Veja abaixo mais detalhes sobre a transposição de seus dados.)
10. Clique em Importar respostas da pesquisa para importar seus dados para o Tableau.
11. Depois de se conectar ao Tableau, para obter novas respostas, atualize a fonte de dados. Para atualizar a fonte de dados, selecione o menu Dados, escolha sua fonte de dados e clique em Atualizar.
    Qdica: Se você receber um erro de lista de permitidos ao atualizar seus dados no Conector de dados da Web, consulte esta página de suporte do Tableau para obter mais informações.