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Funções do participante (EX)

Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de Engajamento, Ciclo de vida, Pesquisa de funcionário ad hoc e 360, embora Ciclo de vida, Pesquisa de funcionário ad hoc e 360 não tenham hierarquias. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.

Sobre as funções dos participantes

As funções de participante são utilizadas para controlar o acesso aos dashboards e hierarquias organizacionais. As funções são a melhor forma de gerenciar permissões para grandes grupos de participantes. Configure uma função e atribua vários participantes a ela para economizar tempo, não atribuindo permissões uma a uma.

Criação de uma função

Navegue para a seção Funções na guia Participantes e selecione Adicionar nova função.
Dê um nome à sua função.

Qdica: Mais tarde, você pode renomear sua função clicando no ícone de lápis à direita do nome da função.
Selecione Criar.

Permissões de funções

Há várias permissões que podem ser ativadas ou desativadas para uma função. Consulte:

Você também pode alterar as permissões do participante em um nível individual clicando no nome ou no e-mail de um participante. Isso abrirá a janela de informações do participante, onde você poderá fazer alterações em um nível individual.

Qdica: Se um participante receber permissão em um nível individual, essa permissão será marcada como Definida pelo usuário e não será atualizada com base em nenhuma função em que esteja.

Permissões Interações entre várias funções

- Se um participante for atribuído a várias funções e essas duas funções restringirem os dados por metadados, o participante terá o acesso mais tolerante. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam os dados do escritório dos EUA, enquanto a outra função permite que eles vejam os dados do escritório australiano, eles verão os dados dos escritórios dos EUA e da Austrália.
  Qdica: No entanto, se o participante for atribuído a várias funções e uma função restringir os dados, mas outra tiver o conjunto Visualizar todos os dados, os dados não serão restritos. A Qualtrics aplicará o conjunto mais liberal de restrições de dados.
- Se um participante for atribuído a duas funções e essas duas funções restringirem os dados por hierarquia organizacional, o participante terá acesso às duas restrições. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam as respostas na Unidade 1, enquanto a outra função os permite ver as respostas na Unidade 2, eles verão os dados da Unidade 1 e da Unidade 2.
- Se um participante for atribuído a duas funções que restringem dados, uma com restrições baseadas em metadados e outra com restrições baseadas na hierarquia organizacional, o participante terá acesso aos dados correspondentes à restrição de metadados e à restrição de hierarquia organizacional. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam os dados do escritório dos EUA, enquanto a outra função permite que eles vejam as respostas na hierarquia organizacional Unidade 1, eles terão acesso a todas as respostas no escritório dos EUA (restrição de metadados), além de todas as respostas na Unidade 1 (restrição de hierarquia organizacional).

Qdica: Em uma única função, as restrições para os mesmos campos são sempre associadas a um “OU”. Por outro lado, as restrições para diferentes campos dentro de uma função individual são unidas via “AND”. Em seguida, diferentes funções são unidas com “OU”.

As restrições de hierarquia organizacional se comportam da mesma forma que os campos, exceto no caso em que uma função tem uma restrição e a outra não e existe um filtro de hierarquia organizacional no dashboard, nesse caso, o filtro Hierarquia organizacional é restringido pelo valor da hierarquia.

Adicionando & removendo participantes

Para adicionar participantes a uma função, siga as etapas abaixo.

Atenção: os usuários que foram adicionados manualmente a uma função não serão removidos se seus metadados forem modificados. Os usuários só serão removidos automaticamente de uma função se tiverem sido adicionados com atribuição automática de funções.

Selecione Adicionar/Exportar.
Escolha Adicionar participantes ou Adicionar participantes usando filtros.
Se você tiver escolhido Adicionar participantes, procure pelo indivíduo usando o nome ou endereço de e-mail e selecione o participante da lista. Observe que você pode selecionar várias pessoas.
Se você escolher Adicionar participantes usando filtros, precisará definir as condições sob as quais os participantes serão adicionados a uma função. Suas condições podem ser baseadas em metadados, endereço de e-mail ou gerente de hierarquia organizacional.

Qdica: você pode adicionar várias condições clicando nos três pontos à direita e selecionando Inserir condição abaixo.
Clique em Adicionar.

Para remover participantes de uma função, passe o mouse sobre o indivíduo e selecione o ícone da lixeira no lado direito.

Adição de delegados a funções

Se você tiver adicionado delegados ao seu projeto de Engajamento, poderá usar funções para atribuir rapidamente as permissões de seus delegados em massa.

Navegue para a seção Funções.
Crie uma nova função ou selecione uma já existente.
Clique em Adicionar/Exportar.
Selecione Adicionar participantes usando filtros.
Escolha Delegado de hierarquia organizacional.
Selecione a hierarquia de seu projeto que contém os delegados.
Clique em Adicionar. Todos os delegados na hierarquia organizacional selecionada serão adicionados automaticamente à função.
Clique em Adicionar um painel de instrumentos e escolha o painel de instrumentos ao qual os delegados devem ter acesso.
Ative Restringir dados.
Usando os menus suspensos, selecione Hierarquia organizacional, depois a hierarquia organizacional de interesse e, em seguida, Todos os resultados abaixo de sua posição delegada. Isso restringirá os dados com base na posição de delegado na hierarquia e não na posição de gerente ou subordinado direto.

Depois de adicionar delegados a uma função e conceder a eles acesso ao seu painel, os delegados agora terão acesso ao painel de interesse com base na posição delegada na hierarquia organizacional.

Atribuição automática de funções

Qdica: Esse recurso só está disponível para projetos de ciclo de vida, não para pesquisa de funcionário ad hoc ou engajamento. Saiba mais sobre os diferentes tipos de projetos EmployeeXM.

A atribuição automática de funções permite que você adicione automaticamente usuários a funções com base nos metadados deles. Se você alterar os metadados de um usuário mais tarde, a função dele também será atualizada adequadamente.

Exemplo: existe uma função para todos cujo departamento é “Suporte”. Barnaby muda os departamentos de Suporte para Operações. Ele é removido da função de suporte.

A atribuição automática de funções funciona melhor quando emparelhada com uma automação de usuário do dashboard, que adiciona automaticamente usuários do dashboard ao seu projeto a partir do diretório global. O uso de ambos os recursos de uma só vez permite que você conceda permissões aos dashboards do ciclo de vida automaticamente com base nas alterações em sua organização.

Exemplo: todos os parceiros de negócios de recursos humanos (HRBPs) em sua organização veem dashboards de integração. Você pode configurar a automação do participante do dashboard para extrair HRBPs de seu diretório de empregados com base em um campo de metadados, como Função = HRBP. Em seguida, você pode configurar uma atribuição de funções automática para chamar todos os HRBPs para uma função de dashboard, com base em Função = HRBP. Quando novos HRBPs entram em sua organização, eles são inseridos automaticamente no projeto de ciclo de vida e recebem uma função de dashboard, o que lhes dá acesso ao dashboard de integração.

Clique em Adicionar/Exportar.
Selecione Atribuição de função automática.
Selecione um atributo de metadados.

Qdica: A lista de campos de metadados disponíveis é baseada nos metadados dos participantes do seu projeto. Você só poderá selecionar campos que existem para participantes atualmente no projeto. Se você quiser criar uma atribuição de função automática antes de carregar sua lista de participantes real, precisará adicionar participantes do teste que contenham os campos de metadados que deseja usar na automação.
Selecione seu operador:
- Igual: É isso que você deve escolher na maioria das vezes. Isso garante uma correspondência exata.
- Em: Esta opção é ideal se seus metadados tiverem vários valores, como os separados por dois pontos (por exemplo, Seattle::Provo). “In” permite que você considere esses valores separados por dois pontos.
  Exemplo: abaixo, “País na Austrália” garante que até mesmo os usuários cujos metadados de País são algo como “Austrália::EUA” sejam incluídos na função.
Selecione o valor que os metadados do usuário devem corresponder para serem adicionados a esta função. Você poderá selecionar a partir de uma lista de valores existentes ou selecionar Inserir personalizado para digitar um novo valor.
Exemplo: você está criando uma função chamada Seattle Team. Você quer que todos os usuários com um escritório de Seattle sejam colocados nessa função.

Qdica: Você pode digitar para pesquisar valores neste campo.
Você pode clicar nos pontos e, em seguida, em Inserir condição abaixo para adicionar outra condição à atribuição automática de funções.
Se você quiser adicionar um novo conjunto de condições completo, selecione Inserir conjunto de condições abaixo.
Para alterar como várias condições são associadas, ajuste o Qualquer/tudo drop-down.
Quando terminar, clique em Salvar.

Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados para um usuário individual têm vários valores

Alguns metadados têm vários valores. Por exemplo, se você estiver listando o escritório principal de um empregado, ele pode ter vários se viajar para o trabalho. Se um atributo de metadados tiver vários valores, ele modifica o modo como funciona com a atribuição de funções automática.

Exemplo: Digamos que você queria que os usuários listados abaixo aparecessem na mesma função:

Usuário 1: País = Austrália

Usuário 2: Cidade = Provo

Você pode adicionar duas condições à sua função unidas por “Qualquer.”

Você também pode ter várias funções, de modo que um usuário com vários valores seja atribuído a uma função adicional para cada valor. Nesse caso, você criaria uma função na Austrália e uma função nos EUA.

Exemplo: Digamos que seus usuários sejam:

Usuário 1: País = Austrália::EUA

Usuário 2: País = Austrália

Se você criasse uma função na Austrália, você usaria no em em vez de igual para garantir que ambos os usuários foram incluídos.

Por outro lado, se você fizesse a condição da função “País igual à Austrália”, o usuário 1 não seria adicionado à função, porque o valor de País é “Austrália::EUA”, não apenas a Austrália.

Recursos adicionais para criar condições de inscrição automática

Para mais informações sobre como criar e combinar condições, consulte os seguintes recursos:

Opções de função

Renomear: renomeie sua função clicando no ícone de lápis à direita do nome da função.
Excluir: clicar no ícone da lixeira ao lado do nome da função excluirá a função selecionada e a removerá de qualquer participante a que tenha sido aplicada.
Exportar participantes: isso exportará todos os participantes da função selecionada para um arquivo CSV. A exportação conterá o nome, sobrenome, e-mail e ID exclusivo de cada participante.

Procurar uma função

Se sua função contiver muitos participantes, você pode usar a barra Pesquisar acima de uma função para procurar um participante dentro da função. Você só poderá pesquisar pelo nome ou e-mail do participante.

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