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Evento de mensagem de saída do Salesforce


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Atenção: você está lendo sobre uma funcionalidade que não está disponível atualmente para todos os mandantes. Se quiser mais informações ou adquirir acesso, fale com seu Executivo de contas.

Sobre o evento de mensagem de saída do Salesforce

Qdica: este recurso costumava ser chamado de Evento de regra de fluxo de trabalho do Salesforce. Os fluxos de trabalho mais antigos ainda podem usar esse evento legado, mas serão migrados automaticamente para o evento atualizado sem nenhuma ação necessária.

Na guia Fluxos de trabalho, você pode configurar um evento para acionar automaticamente um fluxo de trabalho do Qualtrics quando as condições de fluxo são atendidas no Salesforce. As Condições de fluxo podem ser um evento como um caso sendo encerrado ou uma oportunidade ganha.

Atenção: o Salesforce está descontinuando as regras de fluxo de trabalho em favor do Flow Builder. Consulte esta postagem do blog Salesforce para obter mais informações sobre essa alteração. Este evento só pode ser usado com fluxos do Salesforce.

Instalando o evento de mensagem de saída do Salesforce

Para usar o evento de regra de fluxo de trabalho do Salesforce, um Administrador da marca deve adicionar a extensão de mensagem de saída do Salesforce à sua marca.
a extensão da mensagem de saída do Salesforce no admin

Consulte Instalação de extensões de terceiros para obter instruções passo a passo sobre o download de uma extensão.

Configurando um evento de mensagem de saída do Salesforce

Siga as instruções nesta seção para configurar um evento de mensagem de saída do Salesforce.

  1. Em sua pesquisa, vá para a guia Fluxos de trabalho.Na guia Fluxos de trabalho, clique em Criar fluxos de trabalho e depois comece quando um evento é recebido
  2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
  3. Selecione Iniciado quando um evento é recebido.
  4. Escolha o evento de mensagem de saída do Salesforce.escolhendo o evento de mensagem de saída do Salesforce
  5. Selecione uma conta do Salesforce a ser usada. Você pode selecionar qualquer conta que se conectou anteriormente ou uma conta que foi adicionada por um Administrador da marca quando instalou a extensão.escolhendo uma conta do Salesforce ou adicionando uma nova
  6. Para adicionar uma nova conta, clique em Adicionar uma conta de usuário.
    Qdica: ao adicionar uma nova conta, você escolherá o tipo de conta (produção ou sandbox) e dará um nome à conta para identificá-la. Em seguida, você será solicitado a fazer login no Salesforce. Consulte Vinculando o Qualtrics & Salesforce para obter mais informações sobre como conectar uma conta do Salesforce.
    Atenção: depois de configurar esta tarefa de fluxo de trabalho pela primeira vez, você não pode alternar ambientes (por exemplo, de sandbox para produção) alterando a conta do Salesforce conectada. Em vez disso, você deve recriar seu fluxo de trabalho do zero usando as outras credenciais de ambiente.
  7. Clique em Seguinte.
  8. Revise as informações da conta, o ambiente e o status de propriedade do fluxo de trabalho.escolhendo o objeto do SalesForce
    Atenção: ao fazer edições em seu fluxo de trabalho do Salesforce, é importante que o usuário que configurou inicialmente o fluxo de trabalho seja o único usuário que edita o fluxo de trabalho. Se um usuário que não configurou o fluxo de trabalho tentar editá-lo, a integração com o Salesforce deixará de funcionar. Se você não for o proprietário do fluxo de trabalho do Salesforce, mas precisar editá-lo, copie o fluxo de trabalho e faça edições na cópia.
  9. Clique em Copiar URL e salve o URL em algum lugar para poder referenciá-lo mais tarde. Este é o URL que será usado na sua mensagem de saída no Salesforce.
  10. Selecione o objeto que aciona o workflow quando o objeto é atualizado ou criado. Isso deve corresponder ao objeto em sua mensagem de saída e fluxo do Salesforce.
  11. Analise os campos de objeto incluídos no objeto Salesforce selecionado.
  12. Para utilizar campos adicionais de objetos conectados ao objeto principal, clique em Adicionar campo.seleção de campos
  13. Escolha seu campo usando o menu suspenso.
  14. Para remover um campo do fluxo de trabalho, clique no ícone da lixeira ao lado do evento.
  15. Clique em Salvar.
  16. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, Adicionar uma condição para adicionar condições ao seu workflow, o que determina quando o workflow é executado. Consulte Criando condições para obter maiores informações sobre condições de fluxo de trabalho.adicionando uma condição ao fluxo de trabalho
    Exemplo: no exemplo abaixo, o evento só será acionado quando o campo Salesforce ContactEmail não estiver vazio.uma condição de exemplo para o evento de mensagem de saída do Salesforce

Depois de configurar o evento com condições, você precisará escolher a tarefa que conclui o fluxo de trabalho. Normalmente, esta é a tarefa do XM Directory para enviar uma pesquisa ou a tarefa de e-mail para enviar um e-mail de acompanhamento. Consulte as páginas vinculadas para obter mais informações sobre cada tarefa.

Você também precisará criar uma mensagem de saída e adicioná-la a um fluxo no Salesforce. Ao configurar sua mensagem de saída, certifique-se de que ela cumpre os seguintes requisitos:

  • O objeto selecionado na mensagem de saída deve ser o mesmo objeto que você selecionou na etapa 10.
  • Cole o URL que você copiou na etapa 9 no URL do ponto de acesso em sua mensagem de saída.
Qdica: confira as instruções passo a passo sobre como configurar essa integração para os casos de uso suportados, na página Acionando & enviando pesquisas por e-mail no Salesforce ou Atualizando contatos no Qualtrics.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.