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Ferramentas do diretório de funcionários (EX)


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Sobre as ferramentas do diretório de funcionários

Depois de navegar até o Diretório de funcionários na página Diretórios, você terá acesso a algumas ferramentas que ajudam você a gerenciar as pessoas em seu diretório.

o menu de ferramentas no diretório de empregados

Qdica: Esta página se refere às ferramentas do diretório de colaboradores. Para saber mais sobre como adicionar e remover pessoas de seu diretório de empregados, visite a página de suporte vinculada.
Atenção: as ferramentas nesta página afetam seu diretório, não a lista de participantes em um projeto. Quando você faz edições aqui, está afetando toda a sua organização, não apenas um projeto. Editar com cuidado!

Gerenciar metadados

Você pode gerenciar todos os metadados para seus projetos de Employee Experience usando a ferramenta Gerenciar metadados. As edições feitas aqui não afetarão os metadados dos participantes em projetos, então você não precisa se preocupar com a remoção dos dados das respostas coletadas.

  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
    clicar em ferramentas e gerenciar metadados
  3. Selecione Gerenciar metadados.
  4. Clique em um campo de metadados para que ele seja destacado em azul.
    Gerencie metadados selecionando o campo Metadados à esquerda, observando o número de valores atribuídos na parte superior e como excluir seu campo de metadados
  5. Para o campo de metadados selecionado, considere os valores possíveis listados à direita. Somente os primeiros 500 são exibidos.
  6. Passe o mouse sobre um campo para obter o ícone de opções. Clique aqui.
  7. Clique em Excluir para excluir permanentemente os metadados selecionados da sua organização.
  8. Clique em Fechar quando terminar de fazer as alterações.

Qdica: Deseja excluir vários campos de metadados de cada vez? Marque a caixa próxima a cada campo que deseja excluir. Em seguida, clique no ícone da lixeira ao lado do cabeçalho da coluna Nome do campo. Talvez seja necessário rolar para a direita antes de ver o ícone da lixeira.

Marcar várias caixas de seleção para campos de metadados para excluí-los

Administrar relações

Gerenciar relacionamentos é muito útil para o 360; ele não é usado em nenhuma outra parte da plataforma Qualtrics. Com essa ferramenta, você pode gerenciar todos os relacionamentos personalizados já criados nas pesquisas 360 da sua marca.

Adição e remoção de relações

  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
    clicando em ferramentas e depois gerenciando relacionamentos
  3. Selecione Administrar relações.
  4. Na parte superior, você verá Relações internas. Não elimine essas relações.
    a tela Gerenciar relações é dividida em duas seções: relacionamentos integrados e relacionamentos personalizados
  5. Para renomear um relacionamento personalizado, digite o novo nome na caixa.
  6. Existem duas formas diferentes de excluir relacionamentos personalizados, dependendo de o relacionamento já ter sido usado em um projeto 360.
    • Se a relação não tiver sido utilizada, clique no sinal negativo () para excluir o campo. Essa ação ocorre instantaneamente e é irreversível.
    • Se a relação tiver sido utilizada, clique em Excluir ao lado do campo. Você será solicitado a confirmar a exclusão da relação. Isso removerá a relação de qualquer projeto em que esteja sendo usado. Essa ação é irreversível.
      a janela de confirmação de eliminação para a eliminação de relações
  7. Para criar um novo relacionamento, clique em Adicionar novo na parte inferior da lista de relacionamentos personalizados.
    adicionando uma nova relação
  8. Quando terminar de editar, clique em Fechar.

Traduzir relações

  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
    clicando em ferramentas e depois gerenciando relacionamentos
  3. Selecione Administrar relações.
  4. Alterne Mostrar traduções para Ativado.
    adicionando uma tradução de relação
  5. Clique no sinal de mais (+) e selecione o idioma que você deseja adicionar.
    Qdica: Se sua pesquisa tiver um idioma personalizado, selecione Adicionar outro idioma no menu de idiomas e adicione o nome de exibição, o código de idioma e o idioma de base do idioma. adicionando um idioma personalizado. Insira o nome de exibição, o código de idioma e o idioma de base
  6. Digite suas traduções nas caixas.
    adicionando uma tradução de relação.
  7. Se você quiser que seus relacionamentos sejam traduzidos automaticamente, clique no sinal de porcentagem.
    Atenção: o recurso de tradução automática da Qualtrics foi concluído pelo Google Tradutor. O texto das relações é enviado ao Google Tradutor e será retornado no idioma que você selecionar. Esteja ciente de que seu texto pode permanecer nos servidores do Google. O recurso de tradução automática da Qualtrics envia apenas o texto do seu relacionamento. Os dados dos entrevistados não são enviados e permanecem seguros na Qualtrics.
  8. Quando terminar, clique em Fechar.

Opções de tradução

Se você clicar no cabeçalho de qualquer uma de suas colunas de tradução, terá várias opções para gerenciar suas traduções.
as opções de idioma quando você clica em uma tradução de relacionamento

  1. Ocultar tradução: ocultar a tradução. Isso pode ser útil se você tiver muitas traduções e precisar criar mais espaço na página.
  2. Remover tradução: exclua a tradução por completo.
  3. Selecione qual idioma é exibido na coluna.
  4. Adicionar outro idioma: Adicione outro idioma à sua lista de traduções de relacionamento personalizado. Isso é o mesmo que clicar no sinal de mais (+) para adicionar uma nova tradução.

Gerenciar campos de dados do usuário

A ferramenta Gerenciar campos de dados do usuário é mais útil para 360. Quando os participantes 360 acessam seus portais, eles podem abrir seus dados pessoais para edição. Aqui você gerencia quais campos podem ser editados. É também aqui que você pode adicionar campos que são necessários após o login.

Edição de campos de dados do usuário na janela Gerenciar campos de dados do usuário

  1. Pode editar: decida se os seus participantes 360 têm permissão para alterar um campo. Isso é útil se existirem determinadas informações do empregado que podem mudar de tempos em tempos que você gostaria que seus participantes pudessem corrigir a si mesmos.
    Qdica: Quando um usuário acessa o 360 pela primeira vez, é solicitado que ele altere a senha. Todos os campos que eles podem editar também são exibidos nessa janela pop-up inicial.
  2. Obrigatório: decida se o campo é obrigatório para efetuar login na plataforma.
  3. Nome do campo: digite o nome do campo ou selecione um existente na lista suspensa.
  4. Utilize o sinal positivo (+) para adicionar campos e o sinal de menos () para remover campos.
  5. Tipo de dados: modifique o tipo de dados. Pode ser Entrada de texto, onde o usuário pode digitar os campos, ou uma caixa de seleção, onde eles têm um número finito de opções.

Utilizando o tipo de dados da caixa de seleção

  1. Navegue até a janela Gerenciar campos de dados do usuário.
    Usando a opção Caixa de seleção na janela de campos Gerenciar dados do usuário
  2. Em Tipo de dados, selecione Caixa de seleção.
  3. Clique em Editar opções.
  4. Digite as opções de resposta, separadas por linhas.
    Editando opções para um campo de dados do usuário

    Qdica: pressione Enter no teclado para adicionar mais opções se você ficar sem linhas.
  5. Clique em Salvar.

Gerenciar importações/atualizações/exportações anteriores

Qdica: Veja esta página de suporte se precisar de ajuda para importar participantes.

A opção Gerenciar importações/atualizações/exportações permite que você revise quando os participantes foram importados para o diretório, exportados do diretório, excluídos do diretório ou tiveram seus identificadores exclusivos atualizados.

a janela Gerenciar importações/atualizações/exportações anteriores

As seguintes informações estão disponíveis para cada job:

  • ID da tarefa: um ID interno para esta execução de tarefa específica. Esse ID pode ser útil para o Suporte da Qualtrics se você precisar de ajuda para identificar por que uma tarefa falhou.
  • Tipo: o tipo de tarefa (como carregar pessoas para o diretório ou exportar pessoas do diretório).
  • Status: permite que você veja os resultados do trabalho ou baixe o arquivo de exportação (se o trabalho for um trabalho de exportação). Consulte abaixo para obter mais informações sobre o uso dos dados nesta coluna.
  • Contexto do trabalho: descreve onde o trabalho ocorreu, no seu diretório ou em um projeto específico.
  • ID do usuário: o ID de usuário Qualtrics do usuário que solicitou a tarefa.
  • Data de criação: a data e hora em que o trabalho foi solicitado.
  • Conclusão: a data e hora em que o trabalho foi concluído. Se o job estiver em andamento, esta coluna exibirá o status de conclusão do job como uma porcentagem.
  • Cancelar: se seu job estiver em execução ou em fila para ser executado, você pode clicar no X nesta coluna para cancelar o job.
Qdica: Esta janela exibe vagas nos últimos 14 dias.

Se você clicar em Exibir resultados abaixo da coluna Status, receberá um relatório do que esse upload realizou. Se existirem erros que impediram o upload, eles serão mencionados aqui.

clicando em exibir resultados na coluna de status

Para qualquer trabalho de exportação de participantes, você pode clicar em Fazer download para fazer o download da lista de participantes exportada para seu computador.clicando no link de download na coluna de status

Qdica: Se uma tarefa de importação, exportação ou atualização estiver em andamento, um banner será exibido na parte superior do seu diretório. Clique em Exibir andamento neste banner para ser levado para a janela Administrar importações/atualizações/exportações. Enquanto um job está em andamento, outro não pode ser iniciado. a mensagem de que um job está em andamento na parte superior do diretório

Etiquetagem de acesso aos dados

A ferramenta Marcação de acesso aos dados determina quais campos têm uma tag de acesso a dados atribuída, o que impede que as pessoas que não estão atribuídas à função de acesso a dados visualizem esses dados. Para obter mais informações, consulte Configurações de acesso aos dados.

Etiqueta de acesso aos dados

  1. Clique na caixa de seleção à esquerda de um nome de campo para selecioná-lo. Você pode selecionar vários campos, se desejar.
    Áreas do menu de acesso aos dados
  2. Visualize seus campos na caixa Campos selecionados. Se você precisar excluir um campo, clique no X.
  3. Selecione uma tag de acesso aos dados na lista suspensa.
  4. Clique em Aplicar tag.

Atualizar identificadores únicos

A opção Atualizar identificadores exclusivos permite que você atualize os identificadores exclusivos de pessoas em seu diretório de funcionários carregando um arquivo contendo seu antigo identificador exclusivo e seu novo identificador exclusivo.

Exemplo: se você não gosta dos identificadores exclusivos gerados automaticamente pela Qualtrics, use esta opção para atualizá-los.

Consulte esta página de suporte para obter instruções passo a passo sobre como atualizar identificadores exclusivos.

Excluir pessoas do diretório

Excluir pessoas do diretório permite que você remova pessoas do seu diretório de funcionários em massa. Esse recurso funciona carregando um arquivo CSV contendo os identificadores exclusivos de cada pessoa que você deseja remover.

Aviso: a exclusão de pessoas excluirá permanentemente seus dados de resposta e posição de hierarquia em todos os projetos, e isso as removerá do seu diretório.
  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas.
    clicando em ferramentas e, em seguida, exclua o prople do diretório
  3. Selecione Excluir pessoas do diretório.
  4. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo CSV que contém a formatação correta.carregando um arquivo para excluir participantes
  5. Abra o arquivo de exemplo em um editor de planilha em seu computador.
  6. Adicione os identificadores exclusivos das pessoas que você deseja excluir na coluna Identificador exclusivo.
    um arquivo csv com uma coluna para identificador exclusivo
  7. Salve seu arquivo como um CSV com codificação UTF-8.salvando o arquivo como arquivo CSV utf-8
  8. Retorne ao Qualtrics e clique em Procurar para carregar seu arquivo.
  9. Quando terminar, clique em Excluir pessoas e dados.

Exportar participantes

Você pode exportar um CSV de todo o seu diretório usando o menu de ferramentas. Essa exportação conterá as colunas para cada membro do diretório, nome, sobrenome, identificador exclusivo, nome de usuário, tipo de usuário, último login e todas as colunas de metadados adicionadas a um participante da marca.

Qdica: Esta exportação conterá todos os participantes da sua licença Qualtrics. Se você quiser exportar um subconjunto do seu diretório, consulte a opção Exportar lista de participantes filtrados.
  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas no canto superior direito.
    clicar em ferramentas e exportar os participantes
  3. Selecione Exportar participantes.
  4. A Qualtrics preparará o arquivo. Quando o arquivo estiver pronto, clique em Download.
    fazendo o download de uma exportação de participante e selecionando o tipo de arquivo
  5. Selecione o tipo de arquivo como o qual você deseja exportar o arquivo. Você pode escolher CSV, TSV ou SSV.

Exportar lista de participantes filtrados

Você pode exportar uma lista filtrada dos participantes em seu diretório para um arquivo CSV. Este arquivo de exportação conterá os seguintes dados do participante: Nome, Sobrenome, Identificador exclusivo, Nome de usuário, Tipo de usuário, Último login e todos os campos de metadados para o subconjunto de participantes selecionado.

  1. Navegue para o Diretório de funcionários na página Diretórios.
  2. Clique em Ferramentas.
    clicando em ferramentas e, em seguida, exportar a lista de participantes filtrada
  3. Selecione Exportar lista de participantes filtrados.
  4. Clique em Adicionar critérios.
    clicando em adicionar critérios
  5. Use a lista suspensa Selecionar campo de metadados para escolher um campo de metadados a fim de filtrar os participantes para exportação.
    escolhendo um campo de metadados para filtrar por
  6. Use o menu suspenso Selecionar um valor para escolher o valor que os participantes devem ter para que seu campo de metadados selecionado seja incluído na exportação. Você pode selecionar vários valores, que serão tratados com a lógica “OU”, o que significa que um participante deve ter somente 1 dos valores a serem incluídos na exportação.
    escolhendo valores para incluir nas condições do filtro

    Exemplo: a condição “Contabilidade do departamento” exportará todos os participantes que tenham um valor de “Contabilidade” para o campo de metadados “Departamento”.
  7. Você pode adicionar várias condições clicando no botão Adicionar critérios novamente e repetindo as etapas 5 e 6.adicionando critérios adicionais e, em seguida, salvando a exportação
    Ao adicionar várias condições, considere o seguinte:

    • Você só pode usar um determinado campo de metadados em 1 condição. Você não pode ter várias condições que usam o mesmo campo de metadados, mas pode selecionar vários valores para o mesmo campo de metadados.
    • Várias condições são separadas por um “E” implícito, o que significa que um participante deve cumprir todas as condições a serem exportadas.
  8. Para remover uma condição, clique no sinal negativo ( ) à direita da condição.
  9. Quando terminar de configurar suas condições, clique em Exportar.

Ativando o portal do participante 360 em vários idiomas

Você pode disponibilizar o portal do participante em vários idiomas, permitindo que os participantes visualizem o portal em seu idioma nativo. Para ativar seu portal em idiomas adicionais, siga as etapas abaixo.

  1. Vá para Diretórios.
    Menu global de hambúrguer expandido, diretórios selecionados
  2. Selecione o Diretório de funcionários.
    a ficha de registro Diretórios . O diretório de empregados está selecionado
  3. Clique em Ferramentas.
    o diretório de colaboradores. O menu de ferramentas é aberto e os campos de gerenciamento de dados do usuário são selecionados
  4. Selecione Administrar campos de dados do usuário. 
  5. Clique em Adicionar campo.
    a tela Administrar campos de dados do usuário. O botão Adicionar campo é destacado
  6. Insira Idioma como o nome do campo.
    Imagem da tela Gerenciar campos de dados do usuário. Um idioma do nome do campo foi adicionado
  7. Clique em Editar opções.
  8. Selecione os idiomas que você deseja que estejam disponíveis.
    Imagem da lista de idiomas disponíveis. Clique na caixa de seleção ao lado de um idioma para ativá-la.
  9. Clique em Fechar na janela de idioma e na janela de dados do usuário quando terminar.

Os participantes verão automaticamente o portal no idioma especificado pelo campo de metadados Idioma, se estiver disponível. Os usuários poderão alternar entre os idiomas disponíveis clicando no ícone de globo (“Gerenciador de idiomas”) na parte superior do portal.
o portal do participante. O ícone de globo para alternar idiomas está no canto superior direito

Perguntas frequentes

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