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Notificações Dashboard

Sobre as notificações Dashboard

Se quiser que seu programa de experiência do cliente lhe diga quando é hora de intervir e agir, você pode configurar notificações para alertá-lo quando houver uma mudança significativa nas métricas dashboard. Isso permite que você e sua equipe fiquem de olho nas tendências de desempenho e tomem medidas quando necessário.

Personalize os alertas que você envia às partes interessadas acessando a página Fluxos de trabalho.

Eliminação das notificações Dashboard CX

A partir de 31 de dezembro de 2023, não será mais possível criar ou editar notificações na seção Notificações das configurações dashboard.

As notificações Dashboard que não estiverem usando os recursos obsoletos continuarão a ser executadas e serão migradas automaticamente para os fluxos de trabalho até 31 de janeiro de 2024.

Todas as notificações dashboard que estiverem usando recursos obsoletos deixarão de ser executadas e serão excluídas de nossos sistemas até 28 de fevereiro de 2024.

Aqui está uma lista de recursos obsoletos:

Funções ou atributos de usuário como destinatários
“Quebra By”
Digerir e-mails para notificações
Referência a filtros dashboard salvos
Detecção de tendências

Alguns desses recursos podem ser replicados em fluxos de trabalho. Veja mais sobre como criá-los nas avançar seções.

Uso do modelo de notificação Dashboard

Para facilitar a criação de notificações dashboard em fluxos de trabalho, fornecemos um modelo que você pode usar.

Qdica:não é possível enviar comunicações para funções dashboard com base no desempenho da métrica. No entanto, você pode criar tíquetes para essas funções.

Qdica: não é possível fazer referência a filtros dashboard salvos em suas notificações.

Vá para a seção Notificações das configurações dashboard. No banner, clique em Ir para o modelo fluxo de trabalho.

Você também pode acessar esse modelo na página Fluxos de trabalho. Consulte Modelos de fluxos de trabalho para obter as etapas.

Qdica: quando estiver pronto para executá-los, certifique-se de ativar seus fluxos de trabalho.

Criação de notificações de alteração de métricas

Depois que os campos forem mapeados em seu dashboard, você poderá basear as notificações neles. Aqui estão os componentes mais importantes de uma notificação de dashboard que identifica alterações de métricas:

Calcular tarefa de métrica: Configure fluxos de trabalho automatizados com base nas alterações de uma métrica dashboard em um período de tempo selecionado. O cálculo resultante pode ser usado para acionador outras tarefas em seu fluxo de trabalho, como comunicações.
Exemplo: Você compara a métrica de Satisfação do seu dashboard nos últimos 7 dias com a dos 14 dias anteriores. Quando o valor é menor do que o esperado, você acionador uma série de comunicações.

Qdica: Você pode adicionar filtros à sua métrica enquanto a configura! Dessa forma, você pode fazer cálculos com base em um subconjunto de dados.
Condições: Determine os limites que devem ser atingidos antes que as avançar etapas ocorram em seu fluxo de trabalho. Se você excluir uma condição, poderá criar uma notificação geral mostrando as métricas da semana (por exemplo, um resumo).
Exemplo: Notifique sua equipe pelo Slack somente se a média de satisfação for inferior a 4 pontos.

Exemplo: Notifique sua equipe por e-mail somente se a satisfação média tiver aumentado em 3 ou mais pontos.

Tarefas de comunicação variadas: Notifique sua equipe sobre essa métrica por meio de uma variedade de canais. Por exemplo:

Qdica: use texto transportado em sua tarefa de comunicação para mostrar as métricas ou alterações de métricas nas quais você está interessado. Veja mais na página Calculate Metric Tarefa.

Distribuição de notificações por grupos

Para criar novas notificações que sejam divididas por grupos diferentes, recomendamos a criação de fluxos de trabalho separados para cada grupo. Se você copiar fluxos de trabalho, terá que fazer apenas algumas pequenas edições em cada versão.

Por exemplo, digamos que queremos informar os gerentes sobre as tendências de satisfação específicas de suas regiões.

Certifique-se de que os dados dashboard seu painel sejam mapeados e recodificados. Veja detalhes na página Calculate Metrics Tarefa de cálculo de métricas ).
Criar um fluxo de trabalho agendado com uma tarefa de cálculo de métrica.
Filtro a tarefa calcular métrica .

Qdica: para um conjunto de dados dashboard, selecione Pergunta para encontrar todos os campos mapeados.
Selecione sua primeira região, por exemplo, “América do Norte”
Adicione uma tarefa de comunicação, como uma tarefa de e-mail. Faça com que o destinatário seja os gerentes norte-americanos.
Quando o fluxo de trabalho estiver concluído, copie-o.
Na cópia, altere filtro da métrica de cálculo para uma região diferente e altere os destinatários da tarefa de e-mail. Todo o resto permanece o mesmo.
Repita essas etapas. No final, você deve ter um fluxo de trabalho para cada região que deseja notificar.

Notificações de análise de texto

Você pode automatizar fluxos de trabalho com base em tópicos, sentimentos e capacidade de ação no feedback do cliente. Consulte TextFlow para obter mais detalhes.

Atenção: Você só pode criar fluxos de trabalho com base na análise de texto realizada em uma pesquisa, não na análise de texto dashboard.

Classificação e filtragem de notificações herdadas Dashboard

Esta seção descreve como você pode gerenciar as notificações na página Notificações das configurações dashboard.

Classificação

Para cada notificação, você verá as seguintes colunas de informações:

Nome da notificação: O nome da notificação.
Tipo de notificação: Uma descrição do tipo de dados que aciona a notificação (por exemplo, “Média abaixo de 4 para CSAT”).
Destinatários: Os usuários dashboard que recebem essas notificações.
Última modificação: Quando a notificação foi editada pela última vez e o usuário que a editou.

Você pode classificar pela coluna Nome da notificação e Última modificação. Clique no nome do cabeçalho para alterar a direção da classificação ou clique no menu suspenso avançar do nome da coluna para alternar entre Classificação ascendente e Classificação descendente.

Filtragem

Você pode filtro as notificações da seguinte forma:

Tipo de notificação: Notificações de detecção de limiar, relativa ou de tendência.
Frequência: Diária, semanal ou mensal.
Destinatários: Os usuários para os quais as notificações são enviadas. Você pode digitar um nome de usuário ou nome para pesquisar.
Última modificação por: O usuário que modificou as notificações pela última vez. Você pode digitar um nome de usuário ou nome para pesquisar.

Para remover todos os filtros que você adicionou, clique em Reset filters (Redefinir filtros).

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