参加者のインポートの自動化

参加者のインポートの自動化について

従業員ライフサイクルとパルスプロジェクト
では、スケジュールに従ってグローバル従業員ディレクトリから参加者またはダッシュボードユーザーをプロジェクトに自動的に追加できます。これは、進行中のプログラムを実行している場合に役立ちます。たとえば、オンボーディング時に、新規従業員をディレクトリにアップロードし、オンボーディングライフサイクルプロジェクトにすぐにアップロードすることを想定することができます。

スケジュールへの参加者の自動追加

このオプションを使用すると、選択したスケジュールでグローバル従業員ディレクトリの参加者をプロジェクトに自動的に追加することができます。プロジェクトに追加される参加者をメタデータによって制限します。

1. 参加者タブに移動します。
   
2. [参加者の追加] をクリックします。
3. スケジュールで自動的に選択します (参加者)。
4. 最後に変更を保存したらすぐに自動化を有効にする場合は、オンを選択します。自動化をまだ開始しない場合は、オフを選択します。
   
5. この自動化を実行する曜日を選択します。
6. 自動化を実行する時刻を選択します。
7. タイムゾーンを指定します。
8. プルダウンリストを使用して、参加者がプロジェクトに追加される条件を設定します。まず、参加者のメタデータを選択し、参加者を含めるために、このメタデータが持つ必要がある値とすべきでない値を定義します。
   ヒント：条件を1つ以上追加する必要があります。
   ヒント：詳細については、下の「参加者の自動化条件の設定」セクションを参照してください。
9. 終了したら、［保存］をクリックします。

スケジュールへのダッシュボードユーザの自動追加

このオプションを使用すると、選択したスケジュールでグローバル従業員ディレクトリのダッシュボードユーザーをプロジェクトに追加できます。ダッシュボードユーザーはライフサイクル調査に参加しません。代わりに、ダッシュボードの結果にのみアクセスします。ダッシュボードのユーザ自動化

は、自動ロール割当とペアリングされている場合に特に役立ちます。両方の機能を同時に使用すると、組織の変更に基づいてライフサイクルダッシュボードに自動的に権限を付与することができます。

1. 従業員ライフサイクルの参加者タブに移動します。
   
2. [参加者の追加] をクリックします。
3. 明細表で［自動的（ダッシュボードユーザー）］を選択します。
4. 最後に変更を保存したらすぐに自動化を有効にする場合は、オンを選択します。自動化をまだ開始しない場合は、オフを選択します。
   
5. この自動化を実行する曜日を選択します。
6. 自動化を実行する時刻を選択します。
7. タイムゾーンを指定します。
8. プルダウンリストを使用して、参加者がプロジェクトに追加される条件を設定します。まず、参加者のメタデータを選択し、参加者を含めるために、このメタデータが持つ必要がある値とすべきでない値を定義します。
   ヒント：条件を1つ以上追加する必要があります。
   ヒント：詳細については、下の「参加者の自動化条件の設定」セクションを参照してください。
9. 選択したスケジュールの回答者以外が、これらの条件を満たしていない場合でも、［すべての回答者のメタデータを更新する］を選択するかどうかを決定します。このボックスにチェックを付けると、自動化によってグローバルディレクトリから最新のメタデータが自動的に取り込まれ、回答者でないすべての参加者のメタデータが基準を満たしているかどうかに関係なく更新されます。
   ヒント：これは、以前にインポートされた参加者と、回答者以外の参加者として手動で追加された参加者の両方に適用されます。
10. 終了したら、［保存］をクリックします。

参加者インポート条件の設定

前のセクションでは、参加者がディレクトリからプロジェクトに追加される条件を設定します。条件で使用するメタデータのフィールドの種類に応じて、さまざまな演算子に基づいて条件を設定することができます。条件の横にあるプラス記号（ + ）をクリックして、満たす必要がある条件を複数

追加することができます。条件の横にあるマイナス記号（ – ）をクリックして削除します。これらの条件は累積的に評価されます。つまり、常に暗黙的な “and” で結合されます。（例：ディレクトリメンバーが参加者リストにアップロードされるには、条件 1 AND 条件 2 を満たす必要があります。）1 つの参加者の自動化に対して最大 20 の条件を設定できます。

日付フィールド

日付フィールドでは、日付メタデータ値が本日より前、より小さい、または本日より前の X 日以上後のユーザーをインポートするように選択できます。特定の時間枠内で参加者をインポートするには、インポートする時間枠の “サンドイッチ” に 2 つの条件セットを使用する必要があります。ここでは、これらの条件の設定について説明します。

1. メタデータ項目の名称を入力し、項目書式を選択します。書式が日付であることを確認します。
   
2. 日付書式を選択します。以下のいずれかを選択することができます。
   • MM/DD/YYYY
   • MM-DD-YYYY
   • DD/MM/YYYY
   • DD-MM-YYYY
   • YYYY-MM-DD
   • YYYY/MM/DD
3. 指定した日数より多い、より小さい、または正確な日付のいずれにする必要があるかを選択します。
4. 条件の最初の境界を入力します。
5. 条件が本日以降の日数と本日より前のどちらに関連するかを選択します。
6. 3 つのドットをクリックし、下の [条件を挿入] をクリックして別の条件を追加します。
7. 最初の条件と同じフィールドとフィールドの形式を選択します。
   
8. ステップ 3 で選択した条件から反対の条件を選択します。
   例：最初の条件で［より多い］を使用したため、2 番目の条件では［より小さい］を使用します。
9. 条件の 2 番目の境界を入力します。
10. 条件が本日以降の日数と本日より前のどちらに関連するかを選択します。

数値項目

[より大きい] または [より小さい] 基準の値を選択します。

テキスト項目

等しい、等しくない、In、および Not In 基準の値を選択します。

「等しい」には、値が完全に一致する参加者のみが含まれます。「等しくない」はその正確なテキストを持つものを除外します。

“In” および “Not in” は、基準に複数のメタデータ値を含める場合に役立ちます。これらの値がカンマ区切り (“and” などの結合なし) であることを確認してください。

既存の参加者の自動化の管理

既存の参加者の自動化は［参加者］タブの［参加者］セクションの上部に表示されます。ここでは、自動化が現在オンかオフかを確認できます。自動化の横にあるメニューをクリックして、いくつかのオプションから選択することもできます。

• 即時開始: 自動化を実行します。
• 管理: 自動化を編集します。これにより、自動化のオン/オフ、条件の編集、および時間枠の変更を行うことができます。