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XMDタスクへの連絡先とトランザクションの追加

XMDへの連絡先とトランザクションの追加タスクについて

［連絡先とトランザクションをXMDに追加］タスクを使用すると、クアルトリクスにインポートされたデータをXM Directoryにマップできます。たとえば、［SFTPファイルからデータを抽出］タスクを使用してクアルトリクスにデータをインポートし、そのデータをディレクトリにマッピングできます。

このタスクは、XM DirectoryにB2Bアカウントデータをロードタスクと似ていますが、連絡先データとトランザクションデータの両方をXM Directoryにマッピングできます。

ヒント：データのロードと抽出タスクの使用の詳細については、「ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの作成」を参照してください。

XMDタスクへの連絡先とトランザクションの追加の設定

左上隅のナビゲーションメニューをクリックします。
ワークフローを選択します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローを スケジュール済 と イベントベース のどちらにするかを決定します。これらのオプションの比較については、スケジュール済ワークフローとイベントベースワークフローを参照してください。
ヒント：通常、スケジュールされたワークフローを使用して、データが定期的に最新の状態になるようにします。
ワークフローに名前を付けます。
ワークフローを実行するタイミング (スケジュールされたワークフローの場合) またはワークフローをトリガするイベント (イベントベースワークフローの場合) を決定します。
プラス記号（ + ）をクリックしてから［タスク］をクリックし、クアルトリクスにデータをインポートするデータ抽出タスクを設定します。B2B アカウントデータをXM Directoryにロードタスクを使用するには、まずデータ抽出タスクを設定する必要があります。詳細については、ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの構築を参照してください。
ヒント：XMDに連絡先とトランザクションを追加するタスクに対応するには、ファイルは50MB未満である必要があります。
プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
[連絡先とトランザクションを XMD に追加] タスクを選択します。
データをマッピングするディレクトリを選択します。

ヒント：ほとんどのライセンスにはデフォルトのディレクトリしかありませんが、複数のディレクトリを持つ場合もあります。
データをマップするメーリングリストを選択します。このワークフローを実行するたびに、このディレクトリに新しいメーリングリストを作成することもできます。
データソースを選択します。これは、以前に設定したデータ抽出機能タスクである必要があります。
ドロップダウンメニューを使用して、データ抽出タスクからXM Directoryにフィールドをマッピングします。

ヒント：個別のフィールド値をマッピングすることもできます。詳細については、項目値のマッピングを参照してください。
マッピングにカスタムフィールドを追加するには、 [フィールドの追加] をクリックします。
ヒント：ソースフィールドはタスク内の1つの出力先フィールドにのみマッピングできます。
コンタクトデータに加えてトランザクションデータをマッピングする場合は、トランザクション日付として使用する項目を選択します。

注意：トランザクションデータをマッピングする場合は、上記のセクションの少なくとも 1 つの連絡先フィールドをマッピングする必要があります。トランザクションデータが追加される連絡先リストも選択する必要があります。
ヒント：タスクの設定時にトランザクション日付項目をマッピングする場合、トランザクション日付はトランザクションが発生した日付です。タイムゾーンが日付値に明示的に含まれていない限り、日付は UTC であるとみなされます。これらの形式の詳細については、「日付形式の構文」サポートページを参照してください。以下は、互換性のある時間書式の一覧です。
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (Mon Jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
[フィールドの追加] をクリックしてカスタム取引フィールドを追加し、プルダウンリストを使用してこれらのフィールドに値をマッピングします。
ヒント：［取引日］フィールドは必須であり、このフィールドの値をマッピングしないと追加のトランザクションフィールドをマッピングできません。
フィールドのマッピングが完了したら、 [保存] をクリックします。
ヒント：このタスクは、ディレクトリの連絡先の重複排除ルールに従います。

項目値のマッピング

個々のフィールド値をマッピングして、Qualtricsに保存できます。マニュアルで項目をマッピングしたり、マッピングを含むファイルをアップロードしたりすることができます。また、マッピングされていない項目に対する処理を決定することもできます。

例：ソース値が「はい」と「いいえ」のフィールドをインポートするとします。Qualtricsでは、これらを「Y」と「N」として保存します。値をマッピングして、クアルトリクスで希望する形式で保存できます。

項目値のマッピングを開始するには、左側のすべての値を目的の項目の右下にある値で置換をクリックします。

ファイルアップロードによる値のマッピング

マッピングを含むCSVファイルまたはTSVファイルをアップロードするオプションがあります。これは、マッピングする値が多い場合に推奨されます。一部の値をすでにマッピングしている場合、ファイルのアップロードによってこれらのマッピングが置き換えられることはありません。新たに追加されたマッピングは、すでにマッピングされている値の下に追加されます。

左側のすべての値を右側の値で置換をクリックします。
[CSV テンプレートのダウンロード] をクリックします。テンプレートには正しい書式設定が含まれているため、ダウンロードすることをお奨めします。
Microsoft Excel や Google シートなどのコンピュータのスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
最初の 2 つのセルには、ヘッダ “from” および “to” が含まれます。これらは、それぞれソース値とターゲット値を表します。
項目値を追加します。ソース値は “開始” 列に、ターゲット値は “終了” 列に入ります。ファイルが以下の要件を満たしていることを確認します。
- 最大 500 のマッピングペアがある場合があります。ファイルに 500 を超えるマッピングが含まれている場合は、エラーメッセージが表示され、最初の 500 行のみがアップロードされます。
- ファイルに “from” ヘッダと “to” ヘッダが含まれていることを確認します。これらのヘッダーが検出されなかった場合、Qualtricsでは最初の列が「開始」、2番目の列は「から」であると想定します。
ファイルをUTF-8エンコードでCSVまたはTSVとして保存します。
[連絡先とトランザクションを XMD に追加] タスクで、[ファイルの選択] をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。アップロードしたマッピングがタスクに入力されます。