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XM Directoryワークフローへの自動化の移行

XM Directoryワークフローへの自動化の移行について

ワークフローは、XM Directoryと統合してタスクを自動化する新しい改善された方法であり、最終的には自動化に完全に置き換わります。この変更を防ぐには、このページの指示に従って一般的な自動化をワークフローとして再作成することをお勧めします。

ヒント：ワークフローでは、自動化の機能が置き換えられるだけでなく、XM Directory用により多くのタイプの自動ジョブを作成できます。Experience ID変更イベントのあるXMD連絡先に対する変更に基づいてワークフローが実行されるようにスケジュールしたり、XM Directoryセグメントに基づくワークフローを作成したりできます。

XM Directoryのワークフロー

XM Directoryの［ワークフロー］タブでは、ディレクトリワークフローを作成、編集、管理できます。詳細については、XM Directoryのワークフローを参照してください。

XM Directoryの自動化を置換するスケジュール済ワークフロー

すべてのXM Directoryの自動化を定期的にスケジュールします。スケジュール済ワークフローは、自動化と同じ機能を実現します。

ヒント： ワークフロー通知は、自動化の実行レポートに代わるものです。ワークフローの成功または失敗時に通知されるように、リンクされたページの指示に従います。

XM Directoryに移動します。
ワークフロータブに移動します。
［ワークフローを作成］を選択します。
特定の時刻 (スケジュール済) に開始を選択します。
ドロップダウンメニューから頻度を選択します。
[開始日]、[開始時刻]、[タイムゾーン]、[開始]、および [終了] フィールドに入力します。詳細については、スケジュール済ワークフローを参照してください。
保存を選択します。

連絡先のインポートの自動化を置き換えるタスク

連絡先のインポートの自動化により、クアルトリクスファイルサービス、Googleドライブのセキュアファイル転送プロトコル（SFTP）サーバーに投稿されるファイルのインポートスケジュールを設定できます。この同じ機能は、データ抽出タスクを使用することで実現できます。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+ ) 記号をクリックします。
［タスクを追加］を選択します。
以下のいずれかのデータ抽出タスクを登録します。
ヒント：ワークフローは、Amazon S3、Snowflake、Salesforceなどの他のインポートソースもサポートしています。Dropbox は現在サポートされていません。詳細については、ETL ワークフローの作成を参照してください。
[データの出力先の追加] をクリックします。
［連絡先とトランザクションをXMDに追加］タスクを選択します。
データをマッピングするディレクトリを選択します。
データをマップするメーリングリストを選択します。このワークフローを実行するたびに、このディレクトリに新しいメーリングリストを作成することもできます。
データソースを選択します。これは、ステップ 4 で設定したデータ抽出機能タスクである必要があります。
[ファイルの選択] をクリックし、マッピングファイルをインポートします。詳細については、項目値のマッピングを参照してください。
フィールドをXM Directoryのフィールドにマッピングします。
必要に応じて、トランザクションデータフィールドを追加します。
注意: トランザクションデータをマッピングする場合は、少なくとも 1 つのコンタクトフィールドをマッピングする必要があります。[取引日] フィールドは必須です。
ヒント：取引日は、取引が発生した日付です。タイムゾーンが日付値に含まれていない限り、日付は UTC であると想定されます。詳細については、日付形式の構文を参照してください。以下の時間書式に互換性があります。
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (Mon Jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
保存をクリックします。

ヒント：ワークフローに基本変換タスクを追加して、入力データをXM Directoryにインポートする前に値を変更できます。

アンケート配信の自動化を置き換えるタスク

アンケート配信の自動化では、メーリングリストまたはメーリングリストのサンプルにアンケート配信のスケジュールを設定できます。同じ機能をXM Directoryタスク、メールタスク、テキストメッセージ（SMS）経由でアンケートを送信タスクでも実行できます。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+ ) 記号をクリックします。
［タスクを追加］を選択します。
配分タスクを選択します。
上記のリンクされたページの手順に従います。

リンクされている連絡先のインポートとアンケート配信の自動化を置き換えるタスク

自動化では、［連絡先のインポート］と［アンケート配信］の自動化をリンクして、最近インポートされた連絡先にアンケートの配信を送信できます。ワークフローでは、ユーザーは 1 つの統合ジョブでインポートおよび配布タスクを実行できます。

［連絡先のインポートの自動化］セクションを作成するタスクの手順に従います。
プラス記号 (+) をクリックします。
［タスクを追加］を選択します。
配分タスクを選択します。
上記のリンクされたページの手順に従います。

XM Directoryタスクでの配信

XM Directoryタスクを使用してアンケートを配信する場合は、アンケートが正しいメーリングリストに送信されるように、特定のIDを追加する必要があります。

動的連絡先リスト配信タイプを選択します。
[配信方法]、[リンクタイプ]、および [日時] フィールドに入力します。
［メーリングリスト］フィールドの横にある（ {a} ）をクリックします。
作成した連絡先インポートタスクを選択します。
[トランザクションバッチ ID] をクリックします。
ヒント：サンプル母集団に配布する場合は、代わりに［SampleID］を選択します。
［ライブラリ］フィールド、アンケート、その他の配信フィールドに入力します。詳細については、XM Directoryのタスクを参照してください。

ヒント：サンプル対象者に作成して配布するには、連絡先のインポートタスクの後にXM Directory サンプルを作成するタスクを追加します。前のタスクから生成されたトランザクションバッチの使用をサンプルソースとして選択します。

ユーザーのインポートの自動化を置き換えるタスク

ユーザーのインポートの自動化により、クアルトリクスがセキュアファイル転送プロトコル（SFTP）サーバー、クアルトリクスファイルサービス、Googleドライブに投稿されたファイルを選択し、XM Directoryに連絡先をアップロードするためのスケジュールを設定できます。これと同じ機能をワークフローを使用して実現できます。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+ ) 記号をクリックします。
［タスクを追加］を選択します。
以下のいずれかのデータ抽出タスクを登録します。
ヒント：ワークフローは、Amazon S3、Snowflake、Salesforceなどの他のインポートソースもサポートしています。詳細については、ETL ワークフローの作成を参照してください。
[データの出力先の追加] をクリックします。
［ユーザーをEXディレクトリにロード］タスクを選択します。
データを保存するディレクトリを選択します。
ステップ 4 で設定したデータローダタスクをドロップダウンから選択します。
マッピングファイルをアップロードします。詳細については、「EXディレクトリタスクへのユーザーのロード」を参照してください。
ヒント：データローダータスクのファイルの最大サイズは1GBです。
ソース項目を宛先項目にマッピングします。
必要に応じて、さらに項目を追加します。
［保存］をクリックします。