ユーザの管理 (Discover)

ユーザーの管理について

Studio を使用すると、ユーザが実行できるタスクと、ユーザがアクセスできるデータを個別に制御することができます。

ユーザ権限

Studio 内でユーザが実行できるアクションを決定する一連の権限を各ユーザアカウントに割り当てることができます。ユーザが使用できる権限の範囲は、ライセンスによって定義されます。たとえば、ダッシュボードを作成する権限を持つユーザーは、ダッシュボードにデータを追加できるように、XMデータのソースとして機能するコンテンツプロバイダーへのアクセス権も必要です。

ユーザデータアクセス

最も基本的なレベルでは、登録済みのユーザーは、ダッシュボード所有者によってそのユーザーと共有されているすべてのダッシュボードを表示できます。

自分の代わりに他のユーザと共有できる独自のレポートを作成するには、対応するコンテンツプロバイダのデータにアクセスできる必要があります。これは、ユーザアカウントをコンテンツプロバイダにリンクし、そのプロジェクトへのアクセス権を付与することで実現されます。
設定アナリストまたはレポート作成者のライセンスを持ち、リンクされたアカウントを持つユーザは、シングルサインオンを使用して Studio アプリケーションと Designer アプリケーションを切り替えることができます。
データアクセスの管理の詳細については、データアクセスの管理を参照してください。

パワーユーザ

Studio は、システム管理者に加えて、限定された管理機能のセットを実行し、Studio の使用に関する追加のレポートにアクセスできる複数のタイプのパワーユーザをサポートします。詳細については、パワーユーザを参照してください。

グループ

Studio のユーザーは、ダッシュボード共有と権限管理の利便性を高めるためにグループにまとめることができます。ダッシュボードまたはフィルタを個々のユーザと共有する代わりに、グループと共有することができます。同様に、グループにパーミッションを付与し、グループメンバーがそのグループに属している限り、すべてのグループメンバーに渡すことができます。グループは、ユーザがアラートを購読できる唯一の方法でもあります。

ユーザ管理タスク

Studio のすべてのユーザは、以下のタスクを実行できます。

• パスワードの変更を含め、ユーザ設定を調整します。
• ユーザアカウントに関連付けられているピクチャを変更します。
• ログイン履歴を表示して、アカウントが保護されていることを確認します。

上級ユーザは、以下のユーザ管理タスクを実行することができます。

• Studio を介して XM Discover にユーザーを登録します。
• ユーザアカウントのプロパティ、権限、またはデータアクセスを編集します。
• ユーザおよびグループの権限を追加または削除します。
• 複数のユーザに新しいライセンスタイプを適用します。
• コンテンツプロバイダからのデータへのアクセス権をユーザに付与します。
• 別のユーザーの代理としてパスワードのリセットを申請します。
• マスタアカウントからユーザを削除します。

グループ管理タスク

上級ユーザーは、以下のグループ管理タスクを実行できます。

• グループを作成して、複数のユーザーを簡単に管理できるようにします。
• 選択したユーザーをグループに追加するか、グループメンバーシップをキャンセルします。
• グループ (ユーザではない) を削除します。

ユーザとグループの権限およびデータアクセスの管理に関する詳細については、グループ (Discover) を参照してください。

ユーザーアカウントの編集

ユーザアカウントの登録後、そのプロパティ、権限、およびグループメンバーシップを変更したり、コンテンツプロバイダにリンクしたりすることができます。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 変更するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザーアカウントの横にある処理メニューをクリックします。
   
7. 編集を選択します。
8. ユーザ詳細ウィンドウでは、以下を実行することができます。

• [プロパティ] タブでユーザアカウントのプロパティを変更します。
• 権限タブで権限を付与します。
• Derived Permissions タブで、ユーザに付与されているすべてのパーミッションとユーザがメンバーであるグループの合計を表示します。
• データアクセスタブで、リンクされたコンテンツプロバイダに対するユーザのデータアクセスを定義します。
• [グループ] タブでユーザーのグループメンバシップを変更します。
  

プロパティタブの概要

プロパティタブでは、ユーザの名前、パスワード、場所、およびライセンスを変更したり、ユーザをコンテンツプロバイダにリンクしたりすることができます。

1. [名] フィールドでユーザーの名を編集します。
   
2. [姓] フィールドでユーザーの姓を編集します。
3. Reset Password チェックボックスを選択して、ユーザのパスワードをリセットします。詳細については、パスワードのリセットセクションを参照してください。
4. [パスワードの変更] をクリックして、ユーザのパスワードを変更します。
5. パスワード変更をクリアをクリックしてパスワード変更をクリアします。
   
6. ロケーションメニューからユーザのロケーションを選択します。ユーザのロケーションは、ユーザのサインイン詳細に基づいて自動的に検出され、マニュアルで調整することができます。
   
7. XMアカウントIDでユーザーがエンゲージ（Qualtricsプラットフォーム）ブランドにサインインするために使用するメールアドレスを入力して、XMユーザーアカウントをリンクします。詳細については、「XMユーザーアカウントのリンク」を参照してください。
8. ライセンスタイプメニューからライセンスタイプを選択します。ダッシュボード、フィルタ、またはメトリックを所有するユーザを Report Consumer ライセンスにダウングレードすると、転送ウィザードが起動し、これらのオブジェクトに新しい所有者を割り当てることができます。
   
9. デフォルトマスタアカウントメニューから、デフォルトのマスタアカウントを選択します。
10. ユーザをコンテンツプロバイダにリンクをクリックして、ユーザをコンテンツプロバイダにリンクします。
    
11. ［保存］をクリックします。

権限タブ

権限タブで、ユーザに権限を付与することができます。

派生権限タブ

Derived Permissions タブでは、ユーザに付与されているすべての権限とユーザがメンバーであるグループの合計を表示できます。

データアクセスタブ

リンクされたコンテンツプロバイダに対するユーザのデータアクセスは、データアクセスタブで定義することができます。
詳細については、データアクセスの管理セクションを参照してください。

グループタブ

ユーザーのグループメンバーシップは、［グループ］タブで変更できます。

ユーザアカウントのカスタムプロパティ

Studio では、標準ユーザアカウントプロパティに 1 つのカスタムプロパティを追加できます。この追加プロパティを使用して、ユーザタブでユーザをグループ化することができます。たとえば、ユーザをチームまたはバルク操作の機能別にグループ化することができます。

カスタムプロパティの一括更新

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 各ユーザアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
   
6. 選択したユーザーアカウントの 1 の横の処理メニューをクリックします。
7. 更新 [カスタムプロパティ] を選択します。
8. カスタムプロパティボックスに新しい値を入力します。
   
9. ［保存］をクリックします。

Microsoft Excel へのユーザのエクスポート

Studio ユーザの詳細を Microsoft Excel にエクスポートできます。
Microsoft Excel へのグループのエクスポートについては、Microsoft Excel へのグループのエクスポートを参照してください。

1. Studio にサインインします。
2. プロファイルアイコンをクリックします。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. [ユーザーの検索] 検索ボックスを使用して、ユーザーを以下の基準でフィルタリングすることができます。

• 名前または電子メール (デフォルト)
• 名
• 姓
• メールアドレス
• ライセンスタイプ
• 最終ログイン
• アカウントオーナーによって作成されたカスタムフィールドのコンテンツ。
  ヒント：フィルターが適用されていない場合、すべてのユーザーがエクスポートされます。

6. XLSX にエクスポートをクリックします。
7. XLSX エクスポートウィンドウで OK をクリックします。
   
8. エクスポートが完了すると、ファイルが電子メールで送信されます。エクスポートファイルには、以下のデータが含まれています。

• フィルター: エクスポートされたユーザーに適用される検索フィルタおよび列フィルタが表示されます。フィルタが適用されていない場合、このセクションは空です。
  名: ユーザーの名
• 姓: ユーザの姓
• ユーザの電子メール: ユーザの電子メールアドレス
• ライセンスタイプ: ユーザのライセンス
• Lite Admin：ユーザーがアカウント管理者（YES）か否か（NO）が表示されます。
• CP にリンク: ユーザがコンテンツプロバイダにリンクされている (TRUE) か、リンクされていない (FALSE) かが表示されます。
• 最終ログイン日: ユーザーの最新のサインイン日
• 作成日: ユーザーアカウントの作成日
• カスタムフィールド: オプションのカスタムフィールドのコンテンツ
• ロケーション: ユーザのロケーション。これは、ユーザのサインイン詳細に基づいて自動的に検出するか、マニュアルで調整することができます。詳細については、 ユーザーアカウントの編集 」セクションで説明されている手順を使用して差し込むことができます。

また、SAML が有効化されたアカウントのエクスポートファイルには、一意のユーザ ID (ユーザ ID) が表示されます。

パスワードのリセット

Studio では、パスワードを忘れた場合、またはXM Discoverアプリのいずれかでサインインの問題が発生した場合にパスワードを変更できます。Studio 管理者は、パスワードのリセットまたは変更をサポートできます。

自分のパスワードのリセット

Studio のすべてのユーザは、Studio サインインページでパスワードをリセットすることができます。

1. [パスワードを忘れた場合] をクリックします。Studio サインインページのリンク。
   
2. [電子メール] ボックスに電子メールアドレスを入力します。
   
3. パスワードリセット用リンクの送信ボタンをクリックします。

パスワードのリセット方法が記載されたメールが届きます。届かない場合は、スパムフォルダを確認してください。

別のユーザのパスワードのリセット

管理者は、サインインに関する問題のトラブルシューティング中に、他のユーザーの代わりにパスワードのリセットを依頼することができます。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 変更するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 複数のユーザーのパスワードをリセットするには、各ユーザーアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
8. [パスワードのリセット] を選択します。
9. パスワードリセット要求を確認するには、はいを選択します。Studio からユーザにパスワードリセットの電子メールが送信されます。
   

別のユーザのパスワードの変更

管理者は、サインインに関する問題のトラブルシューティング中に、別のユーザのパスワードを変更することができます。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 変更するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 編集を選択します。
8. [プロパティ] タブの [パスワードの変更] ボタンをクリックします。
   
9. [パスワード] ボックスと [パスワードの確認] ボックスに新しいパスワードを入力します。
   
10. ［保存］をクリックします。
    

ユーザーアカウントの削除

マスタアカウントにアクセスする必要がなくなったユーザは、マスタアカウントから削除することができます。ダッシュボード、ブック、フィルタ、メトリック、またはその他のオブジェクトを所有するユーザを削除する場合、これらのアセットを新しい所有者に転送するか、削除するかを求められます。

マスタアカウントからユーザを削除すると、以下の処理が行われます。

• マスタアカウントへのユーザのアクセスを削除します。
• Studio へのユーザのアクセスを削除します (別のマスタアカウントへのアクセス権がない場合)。
• ユーザのライセンスシートをリリースします。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 削除するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. 単一ユーザを削除するには、ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 削除を選択してから、マスタアカウントから削除を選択します。
8. 複数のユーザを一度に削除するには、削除するユーザアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、選択したユーザアカウントの 1 の横のアクションメニューを展開します。
   ヒント：複数のユーザーを選択する場合は、［ライセンス情報］セクションを展開して、現在選択されているユーザーの数を確認します。
9. アクションメニューを展開した後、マスタアカウントから削除を選択します。
10. 削除するユーザがオブジェクト (ダッシュボード、ブック、ホームページ、フィルタ、メトリック、ドライバ、モバイルアプリ設定、メトリックアラートなど) を所有している場合は、オブジェクトを転送または削除する必要があります。すべてのオブジェクトを 1 人の新規オーナーに転送するには、すべて管理チェックボックスを選択します。
    
11. メニューから新しい所有者を選択します。
12. すべてのオブジェクトを削除するには、すべて管理チェックボックスが選択されていることを確認し、削除を選択します。

オブジェクトの個別管理

1. ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
2. 削除を選択してから、マスタアカウントから削除を選択します。
3. ユーザがオブジェクト (ダッシュボード、ブック、ホームページ、フィルタ、メトリック、ドライバ、モバイルアプリ設定、メトリックアラートなど) を所有しておらず、転送するオブジェクトがない場合は、ユーザ無効化をクリックします。
   
4. ユーザがオブジェクトを所有している場合は、オブジェクトを転送する必要があります。すべてのオブジェクトを 1 人の新規オーナーに転送するには、すべて管理チェックボックスを選択します。
   
5. メニューから新しい所有者を選択します。
6. Disable User and Transfer Objects をクリックします。
   ヒント：このユーザーが所有するすべてのダッシュボードウィジェットは、新しいダッシュボード所有者にも転送されます。これには、他のユーザが所有するダッシュボードでこのユーザが作成したウィジェットが含まれます。他のユーザが所有するウィジェットは変更されません。ダッシュボードを転送すると、ダッシュボードスケジュールも転送されます。
   ヒント：オブジェクトを転送する場合、新しい所有者が転送要件を満たす必要があることに留意してください。

オブジェクトの転送要件

オブジェクトを転送する場合、新規オーナーは以下の要件を満たす必要があります。

• ダッシュボードとブック：ダッシュボードとブックの所有権は、対応するプロジェクトに対するダッシュボードの編集権限とデータアクセスを持つユーザーにのみ譲渡できます。
• ドライバー：ドライバーの所有権は、ドライバーの作成および管理権限を持つユーザーと、対応するプロジェクトへのデータアクセスにのみ移行できます。
• フィルタ: フィルタの所有権は、フィルタの作成権限および対応するプロジェクトへのデータアクセスを持つユーザのみに転送できます。日付フィルタの所有権は、日付フィルタの管理権限および対応するプロジェクトへのデータアクセス権を持つユーザのみに転送することができます。
• ホームページ: ホームページの所有権は、設定の管理権限および対応するプロジェクトへのデータアクセス権を持つユーザのみに転送できます。
• メトリックアラート: メトリックアラートの所有権は、メトリックアラートの作成および管理権限および対応するプロジェクトへのデータアクセスを持つユーザのみに転送できます。
• メトリクス: メトリックの所有権は、メトリクスの作成権限および対応するプロジェクトへのデータアクセスを持つユーザのみに転送できます。
• モバイルアプリ設定: モバイルアプリ設定の所有権は、設定管理権限および対応するプロジェクトへのデータアクセスを持つユーザのみに転送できます。

コンテンツプロバイダへのユーザのリンク

Studio ユーザをコンテンツプロバイダにリンクして、ユーザがレポートウィジェットで Designer データを使用できるようにすることができます。アカウントのリンクは以下の 2 つのステージで実行されます。

1. レポートする Designer アカウントにユーザをリンクします。
2. そのユーザのデータアクセスを定義します。

設定アナリストライセンスおよびリンクされたアカウントを持つユーザは、同じログイン認証情報を使用して Studio アプリケーションと Designer アプリケーションを切り替えることができます。Designer に切り替えることで、データのアップロード、トピック (分類モデル) の設定、センチメントの調整を行うことができます。詳細については、「XM Discoverの操作」を参照してください。
アカウントのリンクはユーザの電子メールアドレスに基づきます:

• 同じ電子メールアドレスを持つユーザがコンテンツプロバイダの選択したアカウントに存在しない場合、そのユーザは自動的に作成されます。Designer でのユーザのアクセスレベルは、Studio で定義されたライセンスとデータアクセスによって異なります。
• 同じメールアドレスを持つユーザがコンテンツプロバイダにすでに登録されている場合は、Designer ユーザアカウントと Studio ユーザアカウントがリンクされます。

ユーザアカウントをコンテンツプロバイダにリンクする方法

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 変更するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザアカウントの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 編集を選択します。
8. メニューからライセンスタイプを選択します。
   • 設定アナリスト: このライセンスタイプのユーザは、Designer レポートデータおよび Designer アプリケーションへのアクセス権を付与できます。
   • レポート作成者: このライセンスタイプのユーザは、Designer レポーティングデータへのアクセス権を付与できます。
   • レポートコンシューマ: このライセンスタイプのユーザは Designer にリンクできません。
     
9. [ユーザをコンテンツプロバイダにリンク] をクリックします。
   
10. コンテンツプロバイダの名前をクリックします。
    
11. アカウントをリンクするには、アカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
    
12. 保存をクリックして、両方のウィンドウを閉じます。

その後、ユーザーに対してプロジェクトレベルのデータアクセスを定義する必要があります。詳細については、下記のデータアクセスの管理セクションを参照してください。

データアクセスの管理

データアクセス制御により、Designer でコンテンツプロバイダにリンクされている設定アナリストライセンスまたはレポート作成者ライセンスを持つユーザに対して、Designer アプリケーションでアカウントおよびプロジェクトレベルの権限を決定することができます。

単一ユーザのデータアクセスの更新

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. 変更するユーザーアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザーアカウントの横にある処理メニューをクリックします。
   
7. データアクセス更新を選択します。
8. 複数のコンテンツプロバイダへのアクセス権がある場合は、使用するコンテンツプロバイダを選択します。コンテンツプロバイダの選択方法については、コンテンツプロバイダへのユーザのリンクセクションを参照してください。
9. 必要に応じて、このユーザにデータに対する完全な管理権限を付与することができます。このユーザは、すべてのプロジェクト、基礎となるすべてのトピックおよびセンチメントモデルを管理して ユーザをアカウント管理者にすることができます。
   ヒント：アカウント管理者は、アカウント内のすべての管理機能を実行できます。
10. または、このユーザアクセスを許可を選択してアカウントでプロジェクトを選択し、ユーザのプロジェクトレベルアクセスを定義することもできます。
11. 必要に応じて、以下の 1 つをクリックして、プロジェクトレベルで一括権限を割り当てることができます。

• すべてのプロジェクトに対する管理者アクセス権をユーザーに付与するには、すべてを「管理者」としてマークします。
  
• すべてのプロジェクトに対する読み取り専用アクセス権をユーザーに付与するには、すべてを「読み取り専用」に設定します。
• すべてのプロジェクトへのアクセスをユーザに対して無効化するには、すべてを “アクセス権なし” としてマークします。

12. プロジェクトレベルで一括権限を割り当てない場合は、[アクセス] 列でプロジェクトごとに以下の利用可能なアクセスオプションの 1 つを選択して、ユーザーのプロジェクトレベルのアクセスを定義することができます。

• 管理者 (設定アナリストライセンスが必要): ユーザをプロジェクトマネージャにします。プロジェクトマネージャは、プロジェクト内のすべての管理機能を実行することができます。
• 読み取り専用 (設定アナリストライセンスが必要): ユーザをカテゴリビューアにします。カテゴリビューアは、Designer レポートの実行、個人フィルタの作成、分類モデルの表示 (ただし、変更は不可)、およびセンチメント設定の表示 (ただし、変更はできません) を行うことができます。
• 読み取り専用（［レポート作成者］ライセンスが必要）：ユーザーをナビゲーターアクティブユーザーにします。ナビゲーターアクションユーザーは、ダッシュボードレポートにアクセスし、個人フィルターを作成することができます。他の Designer タブは使用できません。
• アクセスなし: プロジェクトへのアクセスを無効化します。ユーザは、Studio レポートウィジェットまたはフィルタでそのプロジェクトを使用できなくなります。
• カスタム: 。このオプションは、プロジェクト権限が Designer で明示的に定義されており、Studio で変更できない場合に表示されます。
  ヒント：［すべてを次にマーク…］リンクを使用して一括権限を割り当てても、カスタムアクセスレベルには影響しません。
  ヒント：他のユーザーに自分のレベルまでのアクセスのみを付与できます。プロジェクトに [カスタムアクセスレベル] を設定すると、そのプロジェクトに対して [アクセスレベルなし] のみを他のユーザーに付与することができます。

13. ［保存］をクリックします。
    

複数のユーザのデータアクセスの更新

ユーザには、自分のライセンスタイプで利用可能な権限までのアクセス権のみが付与されます。ユーザがデータアクセス権を付与するコンテンツプロバイダにリンクされていない場合、ユーザはコンテンツプロバイダに自動的にリンクされます。アカウント管理者 (データに対する完全な管理権限が個別に付与されたユーザー) には、一括データアクセスの変更は発生しません。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. [ユーザー] タブをクリックします。
   
5. ユーザアカウントを見つけます。ユーザーは、名、姓、電子メールアドレス、ライセンスタイプ、最終ログイン日、ユーザーが属するグループ、またはアカウントオーナーが作成したカスタムフィールドの内容で検索することができます。
6. ユーザアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
   
7. 選択したユーザアカウントの 1 の横のアクションメニューを展開します。
8. データアクセス更新を選択します。
   ヒント：選択したユーザーのうち少なくとも1人がレポートコンシューマーライセンスを持っている場合、データアクセスを更新する一括オプションは使用できません。
9. 複数のコンテンツプロバイダへのアクセス権がある場合は、使用するコンテンツプロバイダを選択します。
   
10. プロジェクトごとに、以下の使用可能なオプションの 1 つを選択します。

• 管理者: ユーザをプロジェクトマネージャにします。プロジェクトマネージャは、プロジェクト内のすべての管理機能を実行することができます。これは、設定アナリストライセンスを持つユーザのみに適用されます。
• 読込専用: ユーザのライセンスに応じて、以下のデータアクセスが提供されます。
• 設定アナリストライセンス: ユーザーをカテゴリビューアにします。カテゴリビューアは、Designer レポートの実行、個人フィルタの作成、分類モデルの表示 (ただし、変更は不可)、およびセンチメント設定の表示 (ただし、変更はできません) を行うことができます。
• レポート作成者ライセンス: ユーザーをナビゲーターアクティブユーザーにします。ナビゲーターアクションユーザーは、ダッシュボードレポートにアクセスし、個人フィルターを作成することができます。他の Designer タブは使用できません。
• アクセスなし: プロジェクトへのアクセスを無効化します。ユーザは、Studio レポートウィジェットまたはフィルタでそのプロジェクトを使用できなくなります。
• プロジェクトへのアクセスを無効化: ユーザはどの Studio レポートウィジェットまたはフィルタでもそのプロジェクトを使用できなくなります。
• 変更なし (デフォルト): このプロジェクトは変更しません。
  ヒント：他のユーザーに自分のレベルまでのアクセスのみを付与できます。プロジェクトに [カスタムアクセスレベル] を設定すると、そのプロジェクトに対して [アクセスレベルなし] のみを他のユーザーに付与することができます。

11. ［保存］をクリックします。
    

Designer ユーザロール 

Designer でのロールの概要については、ユーザロールと権限 (Designer) を参照してください。

ユーザの一括更新

一度に最大 500 人のユーザを更新できます。一括ユーザアップロードによる XM ユーザアカウントのリンクの詳細については、ユーザの一括アップロードを参照してください。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. 下矢印アイコンをクリックします。
   
5. [ユーザーの更新] ボタンをクリックします。
6. Microsoft Excel テンプレートファイルを .xls または .xlsx 形式でまだダウンロードしていない場合は、ファイルアップロードセクションの 1 つのダウンロードリンクをクリックしてテンプレートをダウンロードします。
   
7. Microsoft Excel ファイルの [ユーザー] シートには、最大 5000 人のユーザーが表示されます。[Users] シートに一覧表示されていないユーザを更新する場合は、[Updates] シートの [Email Address] 列の別のセルにそのユーザの電子メールアドレスを貼り付けます。
   注意: これは、更新を既存のアカウントに正しく関連付けるための要件です。電子メールアドレスは変更できません。
8. 必要に応じて、更新シートで以下の詳細を更新することができます。

• 名列の別のセルにおけるユーザの名。
• 姓列の別のセル内のユーザの姓。
  

9. 必要に応じて、［XM ID］列に各ユーザーのXM識別子を入力することで、各ユーザーのXMアカウントIDを更新できます（オプション）。
10. 必要に応じて、ユーザを一括で無効化することができます (オプション)。ユーザの無効化列で、特定のマスタアカウントから削除する各ユーザのメニューからはいを選択します。
    ヒント：最後のマスターアカウントの場合、ユーザーはStudio でも無効になります。
    ヒント：メニューから［いいえ］を選択するか、セルを空白のままにすると、ユーザーのアクセスは変更されません。
    ヒント：ユーザーはライセンスタイプが［レポートコンシューマ］の場合にのみ無効にできます。レポートコンシューマではないユーザをユーザが無効化しようとすると、更新ファイルでは依頼がスキップされ、無効タブにエラーメッセージが表示されます。
11. Microsoft Excel ファイルをコンピュータに保存します。
12. [ファイルのアップロード] をクリックして、[ファイルのアップロード] セクションで Microsoft Excel ファイルを更新します。
13. Microsoft Excel ファイルをアップロードすると、以下の場合に検証されます。

• 無効なエントリの数がファイル処理サマリセクションの無効タブに表示され、各無効エントリに関する詳細が詳細列に表示されます。
  
• 正常終了したエントリの数が SUCCESSFUL タブに表示されます。
  
• 無効なエントリがある場合は、Microsoft Excel ファイルに戻り、必要な情報を追加して、変更内容をファイルに保存します。特定される可能性のあるエラーの詳細およびこれらのエラーの修正方法については、を参照してください。 エラーメッセージ。
• [ファイルの更新] をクリックして、[ファイルの更新] セクションで修正された Microsoft Excel ファイルをアップロードします。
• すべてのエントリが正しくチェックされると、ファイル処理サマリセクションの正常終了タブに、すべてのエントリが表示されます。
  

14. すべてのエントリが正しく検証されたら、[ファイル処理の概要] セクションの右下にある [保存] をクリックします。
    

エラーメッセージ

一括ユーザアップロードの実行時に Microsoft Excel ファイルをアップロードする際に特定できるエラーと、その修正方法を以下に示します。

• このユーザーは既に Studio に存在します: ユーザーを一括アップロードテンプレートから削除します。
• グループ: (グループ名) が Studio に存在しません。不足しているグループを Studio で作成するか、一括アップロードテンプレートから削除してください。
• すべてのユーザーに有効なライセンスタイプが入力されている必要があります。各ユーザーの有効なライセンスを選択してください。
• 電子メールドメイン (電子メールドメイン) のユーザは、このアカウントでは許可されません。別の電子メールドメインを使用するか、または使用するドメインを許可されたドメインの一覧に追加してください。
• 電子メールアドレスは、アップロードするユーザーごとに一意である必要があります。ユーザーごとに一意の電子メールを使用します。
• 組織階層派生グループにユーザーを追加できません。派生グループを一括アップロードテンプレートから削除してください。
• ドメイン: (ドメイン) はこのアカウントでは使用できません。別の電子メールアドレスを指定するか、許可された電子メールドメインの一覧にそのドメインを追加してください。

ユーザ一括アップロードまたは一括ユーザ更新の実行時に特定できるエラーと、それらの修正方法を以下に示します。

• 十分な (ライセンスタイプ) ライセンスがありません。マスタアカウントでライセンスシートを解放するか、別のライセンスを使用してください。
• すべてのユーザーに有効な電子メールアドレスが入力されている必要があります。ユーザーごとに有効な電子メールアドレスを指定するか、電子メールのないユーザーを削除します。
• 有効な電子メールアドレスを入力してください。ユーザの電子メールが要件と一致していることを確認してください。
• 名は 40 文字以内にする必要があります。名を 40 文字に切り取ります。
• 姓は 40 文字以内にする必要があります。姓を 40 文字にトリムします。
• (同じ一意のユーザ ID を持つユーザの数) には同じ一意のユーザ ID があります。ユーザごとに一意の ID を使用するか、重複したユーザエントリを削除してください。
• (一意のユーザ ID 値) はシステムにすでに存在します。ユーザごとに一意の ID を使用してください。
• 一意のユーザ ID は必須フィールドです。アカウントで SAML 認証が使用されている場合は、ユーザごとに一意の ID を指定します。
• このユーザーは、提供された情報で再有効化されました。つまり、無効なユーザーアカウントが 1 回有効化されました。

XMユーザーアカウントのリンク

ユーザーのエンゲージメント（クアルトリクスプラットフォーム）とDiscoverアカウントは、サインインメールアドレスか、またはエンゲージメントと発見にサインインするためのユーザー名として使用するアドレスを使用してリンクできます。これにより、ユーザーは、必要なすべてのワークスペースおよびデータへのシームレスなアクセスと、埋め込みダッシュボード、チケット管理、およびその他の統合へのアクセスが可能になります。

ユーザーの一括更新については、「ユーザーの一括更新」を参照してください。

XMユーザーアカウントを管理者として手動でリンク

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザの選択(&A): グループ
4. ユーザタブを選択します。
   
5. 以下のフィルタのいずれかを使用してユーザを検索します。

• 名前またはメールアドレス
• 名
• 姓
• メールアドレス
• ライセンスタイプ
• 最終ログイン
• グループ名

6. ユーザの横にあるアクションメニューを展開します。
   
7. 編集をクリックします。
8. ［プロパティ］タブの［XMアカウントID］ボックスに、ユーザーがエンゲージメントブランドにサインインするために使用するメールアドレスを入力します。
   
9. ユーザ詳細ウィンドウの右下にある保存をクリックします。
   

ユーザーは、チケット統合にアクセスできるようになります。

一括ユーザアップロードによる XM ユーザアカウントのリンク 

一括ユーザーアップロードを使用してXMユーザーアカウントをリンクできます。一度に 500 人のユーザーをアップロードできます。詳細については、ユーザの一括アップロードを参照してください。

XMユーザーアカウントのリンク

Discover アカウントを XM Engage アカウントにリンクできます。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ユーザー名をクリックします。
4. ユーザ設定ウィンドウで、基本設定タブが選択されていることを確認します。
   
5. リンクされているアカウントセクションまで下にスクロールします。
   
6. ［XMエンゲージアカウントを接続］ボタンをクリックします。
7. Qualtrics XMの［サインイン］ウィンドウの［ユーザー名］ボックスに、XMエンゲージメントアカウントのユーザー名を入力します。
   
8. XM Engage パスワードを［パスワード］ボックスに入力します。
9. ［サインイン］をクリックしてXM Engageアカウントにサインインし、アカウントを検証します。
   ヒント：を参照してください。 アカウントへのログイン XM Engage アカウントへのログインの詳細については、「」を参照してください。
10. 設定タブのリンクされているアカウントセクションで、”未確認” ステータスのバッジが “検証済” に変更されたことを確認できます。
    
11. ユーザ設定タブの右下にある保存をクリックします。
    
    チケット統合にアクセスできるようになりました。