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アクションプランの作成（CX）
アクションプランの作成および管理について
アクションプランは、会社の目標を追跡する優れた方法です。アクションプランページ自体とフォーカスエリアウィジェットの両方からアクションプランを作成するには、いくつかの方法があります。
アクションプランページでのアクションプランの作成
- アクションプランを選択します。
- ［アクションプランを作成］をクリックします。
- アクションプランに名前を付けます。
- 必要に応じて、アクションプランをフォーカスエリアとリンクを選択できます。次に、ダッシュボードにマッピングされている数値セットフィールドを選択します。
- ［アクションプランを作成］をクリックします。
- タイトルをクリックして、アクションプランに名前を付けます。
- 未開始をクリックして、アクションプランのステータスを変更します。ステータスラベル (未開始、保留、処理中、完了、取消済) を設定し、完了率を追加することができます。
例：アクションプランのステータスを「進行中」としてマークし、その進捗を 50% に設定しました。
- 期日をクリックしてカレンダを開き、アクションプランを完了する必要がある日付を設定します。
- 所有者の横にある [X] をクリックしてオーナーを削除するか、[オーナーの追加] をクリックしてオーナーを追加します。
ヒント：アクションプランを誰かに割り当てる場合は、その人にダッシュボードへのアクセス権があることを確認してください。アクションプランの編集権限が必要です。
- 追加したカスタムフィールドは、ここに表示されます。
- コメントを追加するには、フィールドに入力して投稿をクリックします。
ヒント：アクションプランの右上にあるドットをクリックすると、それをコピー、エクスポート、または削除できます。最初にアクションプランを作成してから削除を試みるまで、少しお待ちください。
フォーカスエリアウィジェットでのアクションプランの作成
フォーカスエリアウィジェットでアクションプランを作成することもできます。詳細な手順については、「フォーカスエリアウィジェット」ページを参照してください。
測定可能なアクションプラン
測定可能なアクションプランでは、顧客フィードバックダッシュボードからの指標を使用して、アクションプランの影響を測定できます。アクションプランをフォーカスエリアウィジェットに関連付けると、その成功を測定するために使用する指標、その指標の現在の値、および最終的な目標を決定することができます。
メトリックの追跡を有効にする
アクションプラン設定ページの Metric Tracking を参照してください。
アクション計画ページからの測定可能なアクションプランの作成
- アクションプランページにナビゲートします。
- ［アクションプランを作成］をクリックします。
- アクションプランに名前を付けます。
- アクションプランと対象エリアのリンクがチェックされていることを確認します。
- このアクションプランのフォーカスエリアをドロップダウンから検索して選択するか、カスタムフォーカスエリアをクリックして新しいフォーカスエリアを作成します。
- カスタムフォーカスエリアを作成する場合は、そのラベルを入力します。
- 必要に応じて、開始メトリクス値を入力します。これは、メトリクス計算のベースとして使用されます。
- 必要に応じて、ターゲットメトリクス値を入力します。これは、メトリクス改善の目標となります。
- ［アクションプランを作成］をクリックします。
フォーカスエリアのウィジェットから測定可能なアクションプランを作成
- フォーカスエリアウィジェットでアクションプランが有効になっていることを確認します。
- 改善をクリックします。
- アクションプランに名前を付けます。
- 必要に応じて、この対象エリアのターゲット値を設定します。
ヒント：フォーカスエリアと開始指標値は、フォーカスエリアウィジェットのデータから自動的に入力されます。対象エリアまたはメトリック値をマニュアルで設定する場合は、上記のステップに従って、アクションプランページから測定可能なアクションプランを登録します。
- ［アクションプランを作成］をクリックします。
- アクションプランを表示するには、[View your action plan] をクリックします。それ以外の場合は、[閉じる] をクリックします。
ナビゲーション測定可能なアクションプラン
測定可能なアクションプランを使用すると、アクションプラン内のフォーカスエリアウィジェットからベースラインメトリクスとターゲットメトリクスを直接表示できます。これらの値を使用して、顧客満足度やネットプロモータースコアなどの主要な CX メトリクスのアクションプランの改善時間外勤務を追跡することができます。
アクションプランのステータスが完了に設定されると、最終指標値を記録して、フォーカスエリアの改善の効果を取得することができます。
プラン内のアクション
アクションは、より大きなアクションプラン内で完了する必要がある個々のタスクです。
- 新規アクションアイテムを登録するには、新規アクションをクリックします。
- アクションに名前を付けます。
- アクションに関する内容説明を入力します。この手順は省略できます。
- このアクションの完了期限を含めます。この手順は省略できます。
- アクションにオーナーを割り当てます。この手順は省略できます。
- ［保存］をクリックします。
- アクションが完了したら、チェックマークをクリックします。
ヒント：より大きなプランでアクションをマークオフすると、ステータスが自動的に更新され、進捗の程度が反映されます。新しいアクションを追加してもステータス/進捗は変わらないため、他のアクションをオフに設定する前に、必ずすべてのアクションを実行してください。そうしないと、ステータス/進捗をマニュアルで変更する必要があります。
追加アクションを実行するには、アクションの上に表示されるアクション登録ボタンを使用します。プラン内のアクションを並べ替えることはできません。
プラン内のアクションの削除
アクションが不要な場合は、右上にあるドットを使用してアクションを削除します。
